短短一个多月的时间里，长安以西之地局势的变化令人目不暇接。
九月底，武都郡美阳为东府军谢玩部攻克，美阳夏国守军退守平阳，并向驻守安定郡的赫连勃勃求援。赫连勃勃派出大将乙斗率两万骑兵前往增援平阳，但谢玩军进攻犀利，两日便破平阳，歼灭守城五千之敌。兵锋西进，直扑武功郡横水?县一带。
乙斗半路得知平阳陷落的消息，预判对方即将西进，故折而向西，奔向横水?县，意图阻击东府军的进攻。
然而，谢玩早探知对方骑兵来援的消息，派五千东府军于横水东北方向的岐山山谷设伏。十月初，乙斗大军在岐山山谷遭遇谢玩部东府军兵马伏击。双方厮杀一日一夜，乙斗的骑兵未能突破东府军设置的山谷之中的三道铁网防线，死伤四千余之后选择放弃岐山山谷通道，转而绕行岐山西北进军横水。
与此同时，东府军另外两支兵马，朱龄石率领的一万骑兵进攻新平，夺白土城。朱龄石的弟弟，原驻守中山的朱超石率军夺蒲阪之后攻入襄乐郡。两军呈犄角之势进逼安定郡赫连勃勃在关中的根基之地。
赫连勃勃做出了反应，他决定亲自率军绞杀新平郡进犯之敌。新平郡距离安定郡很近，不过两三百里。赫连勃勃的计划中，哪怕是先解决新平郡进犯之敌，再回安定郡守御在时间上也是不冲突的。
更重要的是，必须挫败东府军的嚣张气焰，保护大夏在长安以西的领地安全。
但赫连勃勃万万没想到的是，此番率五万大军气势汹汹的进攻，最终成为了他辉煌军事生涯中的又一次耻辱之战。历时五天的胡空谷无名小山一战，赫连勃勃的五万余兵马损失近四万。小小的一座无名山坡，成为了夏国大军的饮恨之地。
最终，因安定郡遭袭的消息传来，以及东府军一支五千人的救援兵马赶到胡空谷一带。赫连勃勃不得不仓促率领万余残兵逃离胡空谷战场。
朱超石率领的一万四千余大军攻下襄乐郡之后，为配合朱龄石制定的总体计划，只用四天时间便攻克赵兴郡定安，兵进安定郡之后，连克乌氏、泾州两城，兵临安定城下。
在赫连勃勃率军回援的途中，朱超石亲自率领八千兵马攻克安定城，将守城的七千余新募的夏国兵马全部歼灭。并且还俘获了大夏的重臣三十多名。赫连勃勃的长子赫连璝在护卫的保护下提前出城，得以逃脱。
安定城被攻下之后，最尴尬的莫过于赫连勃勃的这支残兵。他们在半路上听到了安定城被攻克的消息，一时间不知何去何从。因为前方安定郡已经被攻克，后方新平郡已经失守，前有朱超石的兵马，后有朱龄石的兵马，面临极为尴尬的境地。
手中只有一万余毫无斗志的疲惫残兵，赫连勃勃清楚，想要夺回安定郡是绝对不可能的。权衡之后，赫连勃勃决定绕行安定郡以南之地，经由阴密绕行平凉郡，最后归于平原郡陇东郡。
其实本来赫连勃勃还有别的选择，那便是向南抵达武功郡，会同乙斗的一万五千骑兵同南边的谢玩兵马交战，设法保住武功郡。稳住脚跟之后，再同东府军进行拉扯较量，不让长安以西的局面崩盘。
但这个想法很快被赫连勃勃自已否决。他的脑袋早已冷静了下来。胡空堡无名山的战斗之后，赫连勃勃从癫狂的状态平复之后，随后便是无穷无尽的后悔和自责。他责怪自已再一次的被对方激怒，落入了对方设计的圈套，断送了数万大军。
而眼下，面对东府军数路大军的进攻，他已经失去了在长安以西各郡同东府军较量的资格。若是他还不肯认清现实的话，那么迎来的将是更大的失败。直到将手头所有的兵马全部葬送，最后甚至都难有存身之地。
所以，南下的想法是不切实际的找死的行为，眼下要做的是，要有壮士断腕的决心，立刻止损。所以，最佳的选择是，将所有兵马调集前往安定郡西北的平原郡和陇东郡。利用两郡城池坚固，地形复杂的优势死守住北上的大门。只要守住这两郡，东府军便无法乘势北上，大夏核心的五原郡和朔方之地便得以保存。保住大夏的根基。
赫连勃勃也已经想明白了一件事。其实东府军最终的目标是长安。他只是太碍东府军的事了。他的势力扩充到长安以西之地，成为了东府军攻长安的障碍，所以他们才会如此凶横的进攻自已。自已之前想要坐山观虎斗，乘机袭击东府军的想法是何等的幼稚。以东府军统帅者的老练和谋划，怎会给自已这个机会。自已其实早该退避三舍，让出京城以西诸郡，否则怎会招致今日之局。
只可惜，现在想明白了这件事已经有些晚了。但终究还不算太迟。只要现在放弃长安以西诸郡，死守陇东两郡，东府军应该不会和自已死磕。
鉴于此，赫连勃勃做出了他的选择。他即刻下令乙斗回兵，于安定郡以西接应自已。同时下令长安以西各郡的大夏文武官员，立刻进行坚壁清野大撤离的行动。所有城池一律放弃，地方驻军立刻行动，将能带走的百姓牛羊物资全部带走，全部撤到陇东郡。
不得不说，赫连勃勃终于做出了一次明智的决策。在其后的半个多月的时间里。整个长安以西之地，南至武功郡各城，西至略阳郡平凉郡各城，另有武都以北扶风郡各地的兵马全部撤离。并迫使近三十万百姓和大批的牛羊物资北上。
赫连勃勃于十月二十三会同乙斗等人率领两万六千骑兵抵达平原郡。并且在三天后成功的阻击了朱超石从安定郡北上的东府军，歼东府军三千人。从而赶在东府军攻下平原郡之前站稳了脚跟，完成了预先的设想。
各地的驻军押解着百姓牛羊财物也陆续抵达陇右郡。但在此过程之中，因为天气寒冷和夏军残酷逼迫赶路之故，造成了近十万百姓的死亡。短短一个月的时间，这次死亡行军造成了如此多百姓的死亡，这是赫连勃勃在关中犯下的又一个桩重大的罪行。