当年张君宝，便是后来冠绝天下的张三丰张真人，曾于挥剑荡魔整整一甲子，直杀得江湖中所谓魔教血流成河，几近断了传承。
神龙岛洪教主麾下教众悍勇，却挡不住真人一招太极圆转，岛沉人亡。
石观音艳绝西域、武功诡谲，耍的盗帅楚留香团团转，却终在真人拂尘之下身陨魂销。
阴葵派魔道秘术纵横多年，也难逃满门被清剿的结局。
便是那号称“剑魔”、剑出无匹的独孤求败，都不巧撞上盛怒中的张老道，未过百招便被打翻在地。
张三丰望着地上咳血的剑魔，竟淡淡一句。
“不好意思，打错了——谁让你偏要称个‘剑魔’，看着便像邪魔歪道。”
这话直气得独孤求败血气翻涌，一口鲜血喷溅三尺，羞愤难当，从此隐遁深山，再不敢轻易现世。
与张三丰荡魔并行的，还有他那杀伐果决的师兄董天宝。
此人携朝廷万千大军马踏江湖，专收拾那些桀骜不驯的名门正派。
五岳剑盟原本声势赫赫，却被董天宝大军围剿，高手死伤殆尽，余下之人龟缩山门，只敢在暗处偷偷串联，再不敢明目张胆称雄。
各大佛教寺院往日爱搞联合法会彰显声势，经此一役，也尽数收敛锋芒，闭门清修。
全真教王重阳道法高深，在终南山全真教开宗立派，门下弟子众多，又深得百姓敬重，却因不肯归附朝廷，被董天宝盯上。
他亲自上山挑战，奈何王重阳去追林朝英，不在全真教。
全真七子联手摆出天罡北斗阵，威力无穷，可董天宝武功霸道，又深谙阵法破绽，一番激斗下来，七子皆被打伤，阵法破去。
董天宝下令焚毁全真教部分殿宇，以示惩戒，全真七子纵然心有不甘，奈何王重阳不在钟南山终无力回天，最终只得黯然离开终南山祖庭，各奔东西另立门户，全真教自此由盛转衰。
一时之间，张三丰与董天宝这对师兄弟横扫江湖，一荡魔教，一平名门，黑白两道皆怨声载道，却又敢怒不敢言。
便是漕帮、盐帮这类不黑不白、只求安稳度日的江湖势力，也难逃磋磨，但凡有半分反抗之意，便会被董天宝的大军围剿，要么被灭门除名，尸骨无存，要么只能俯首帖耳，归顺朝廷，按月上缴供奉，再不敢有半分逾矩。
彼时如日中天的波斯总教，听闻中原武林动荡，便想趁机扩张势力，派遣大批高手前来中原，却不料撞上了杀得兴起的董天宝。
董天宝亲率大军围剿波斯教，波斯总教高手死伤惨重，精锐尽失，只得俯首称臣，入乡随俗改名明教，遵朝廷号令，才得以在中原留存一脉生机。
可后任明教教主阳顶天，乃是百年难遇的武学奇才，习得乾坤大挪移，心性桀骜不驯，怎甘久居人下，受朝廷辖制？
待风波稍平，江湖秩序渐稳，董天宝撤军回朝，张三丰也暂回深山修道，阳顶天便趁机召集教内四大法王、五散人及五行旗一众高手，厉兵秣马，意图再起波澜，重拾波斯总教往日荣光，甚至想称霸中原武林。
没曾想正好赶上张三丰游历至此，张三丰对阵阳顶天，以太极神功化解乾坤大挪移的霸道之力。
董天宝听闻则亲率军围剿明教精锐，五行旗阵法虽强，却难敌朝廷大军，四大法王与五散人拼死抵抗，却接连负伤，明教精锐被打得溃不成军，营地被焚，粮草尽毁。
阳顶天被逼无奈，深知再反抗下去只会落得满门覆灭的下场。