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却说忠王李浚为河北道行军元帅，原是为征讨奚契丹起见，契丹本联络突厥，常来扰边，自默啜可汗既死，乃叩关内附。
贝州刺史宋庆礼，在开元五年，力主于柳城复置营州，并主持筑城，三旬而毕。俄兼营州都督，开屯田八十余所，招集商胡，数年间仓储充实。宋庆礼为政清严勤理，然好兴功役，于开元七年卒于官，年七十四岁。太常初议谥“专”，经张九龄驳议，朝廷改谥曰“敬”。
契丹酋长李失活，传弟娑固，娑固传从父弟郁干，郁干复传弟吐干，吐干与牙将可突干不合，为可突干所逐，奔入辽阳，唐廷封他为辽阳郡王，吐干遂久处不归。可突干立失活从弟李邵固为主，仍修朝贡。计自开元四年至开元十三年，这十年间，契丹主已经五次更易，都算与唐朝廷通好，岁贡不绝。
唐玄宗皇帝李隆基一意羁縻，当将宗室所出女儿外嫁契丹各主，就是奚部长李大酺，与失活同时入附，也得妻唐室宗女。大酺传弟鲁苏，与李邵固并得袭封，且乞许婚。玄宗皇帝李隆基以从甥女陈氏为东华公主，出嫁于李邵固，加封他为广化王。又以成安公主女韦氏，成安公主系中宗皇帝李显之幼女，曾嫁于韦捷。唐玄宗让其出嫁鲁苏，加封他为奉诚王。
两主当然感恩，不敢怀有贰心。开元十五年，李邵固派遣可突干入唐朝廷贡。进入唐朝的时候，同平章事中书侍郎李元纮不礼遇他，可突干于是不高兴地回去了。
张说见状，语人道：“可突干久专国政，众心归附，今不以礼貌相待，失望而回，恐从此生怨，不肯再来了。”
果然隔了两年，开元十八年（730年），可突干欲叛中国，为李邵固所阻，竟而将李邵固弑死，另立屈烈为王，五月二十六日，他带领部众背叛唐朝，投向突厥，并胁迫奚族一同离开。
李邵固之妻陈氏，及奚王李鲁苏夫妇，相继奔唐。
玄宗皇帝李隆基得闻消息，于是下令幽州长史，知范阳节度使赵含章，发兵前往讨伐，又命中书舍人裴宽，给事中薛侃，就关内河东河南北分道，广募勇士，充当兵弁。
六月二十三日，唐玄宗李隆基任命李浚为河北道行军元帅，以御史大夫李朝隐，京兆尹裴先为副，统领十八总管，出兵对付攻击奚契丹。
李浚与百官相见光顺门。
张说退语同僚道：“我看忠王姿貌，绝类太宗图像。这却是社稷幸福呢。”张说料事颇明，可惜尚是小智。
李浚虽然被唐玄宗任命为虚职统领河北道元帅，但是唐玄宗并未让他掌握兵权。因此李浚的表现并不突出，竟然因而不行军。到了开元二十年（732年）正月十一日，唐玄宗皇帝李隆基但命朔方节度使信安王李祎，为河北道行军副元帅，与赵含章出塞讨虏，击破可突干，收降奚众，班师献俘。
可突干收合余烬，复来寇边，幽州长史薛楚玉，系薛讷之弟。派遣陇右节度大使郭知运之子副总管郭英杰、吴克勤等，率兵万骑，及所降奚众，与可突干交战都山下。
奚众首鼠两端，先行散走，唐军为敌所乘，郭英杰、吴克勤败死。
时，已是开元二十一年（733年）。
唐玄宗皇帝李隆基闻败，调张守珪为幽州节度使，令讨契丹。
当时活动于幽州东北部的契丹、奚势力强大，尤其契丹牙官可突干有勇有谋，经常侵唐边境，以前幽州长史赵含章、薛楚玉等人，对可突干的进攻都无能为力。张守珪到任后，整顿军政，激励将士，伺机主动出击契丹，频频取得胜利。
开元二十二年（734年），契丹首领屈剌与可突干对张守珪非常害怕，他们感到在战场上取胜无望，于是改变策略遣使诈降，以求一逞。
张守珪之使管记王悔，持节前往安抚。王悔来至可突干营帐，见他目动言肆，料无诚意，遂以假应假，敷衍一番。
可巧契丹牙官李过折，与可突干暗中心生嫌隙，竟邀王悔密谈衷曲，且言可突干已通使突厥，将引兵杀王悔。
王悔本具口才，秘密劝李过折转图可突干，功成后当代请册封，包管有王爵相酬。
李过折喜甚，乘夜勒令士兵，入斩可突干，及屈烈王，杀死可突干党羽数十人，自率余众入降。
当由王悔还报张守珪，张守珪亲至紫蒙州，慰抚李过折。李过折呈上可突干和屈烈的首级，经张守珪验收，即飞使持首，驰报唐廷。
玄宗皇帝李隆基于是封李过折为北平郡王，兼松漠州都督，过折奉表申谢。
过了数月，可突干余党涅礼，为可突干复仇，击杀李过折，并且屠害全家。只遗落一子刺干，脱身走安东。
唐朝廷封刺干为左骁卫将军，且遣使诘责涅礼。涅礼上言：“过折残虐，众情不安，所以致戕，并非由自己主使，此后仍当敬事天朝。”
玄宗皇帝李隆基明知涅礼诡言，但也未免厌兵，不得已将错便错，仍令涅礼为松漠都督。
涅礼戕杀李过折，理应声讨，乃仍令代任，上国声威，不宜如此。观此可见玄宗皇帝有初鲜终之失。彼此暂从安息，唐朝廷就此平静过了两三年。
前时源乾曜、杜暹、李元纮等，均已罢相，唐朝廷改任户部侍郎宇文融，及兵部侍郎裴光庭，同平章事，召河西节度萧嵩为中书令，遥领河西。
宇文融以理财邀宠，广置诸使，竞为聚敛，百姓怨苦不堪，宇文融反矜功恃能，既登相位，即语人道：“我若居此数月，可保海内无事，国库充盈了。”嗣是借权怙势，妒功忌能，横行了两三月，已是怨声载道，朝野侧目。
信安王李祎积有军功，得蒙上宠，宇文融暗加以忌惮嫉妒，乘李祎入朝，暗中使御史李寅弹劾李祎，弹章未上，偏泄风声，李祎亟入白玄宗皇帝，先陈情宇文融暗中使人告状之事。玄宗皇帝李隆基还将信将疑，到了次日，寅奏果入，免不得龙颜动怒，立降天威，遂贬宇文融为汝州刺史，褫寅官阶。
已而国用不足，唐玄宗皇帝李隆基又思宇文融之功，责怪宰相裴光庭说：“卿等皆言融之恶，朕既贬之矣，今国用不足，将若之何？卿等何以佐朕。”
裴光庭恐玄宗李隆基再召回宇文融，便指使御史劾宇文融的儿子贪赃受贿，致玄宗将宇文融再贬平乐县（今广西平乐县）尉。
开元十八年（730年），司农少卿蒋岑举劾奏宇文融在汴州时贪污官钱巨万，再被流配崖州（在今海南省三亚）。他连遭打击，身患重病，死于去崖州途中。追赠台州刺史。
还有将军王毛仲，讨逆有功，累擢显职，加封至霍国公，兼开府仪同三司。这开府仪同三司一职，自开元后，唯王仁皎、姚崇、宋璟得兼此缺，毛仲系官奴出身，也居然得此美官，怎能不趾高气扬，睥睨一切？小舟不堪重载。
玄宗皇帝李隆基曾经赐给他宫女为室，他自己亦娶了一妻，统是国色天姿，不同凡艳，生下一女，及笄而嫁。
吉期将届，唐玄宗李隆基召问毛仲有何需给？
毛仲顿首道：“臣万事已备，但少贵客。”
唐玄宗李隆基微哂道：“朕知道了。卿所不能延致，只有宋璟一人，朕当为汝召客。”
届期令宰相以下诸达官，尽往毛仲家与宴。
宋璟方起任礼部尚书，不便违命，迟迟到了日中，才前往毛仲府邸贺喜，堂中已开盛筵，满座称觞。
毛仲见宋璟到来，极表欢迎，并恭恭敬敬地奉上酒卮，宋璟接卮后，西向拜谢，甫饮半杯，遽称腹痛，告别而出。刚操可敬，但亦唯如宋璟资格，方可免祸，否则不免为汉灌夫了。
毛仲看见挽留不住，只好由他回去。但却因此愈加骄恣，曾经求为兵部尚书，未蒙上允，遂有怨言。
内侍高力士、杨思勖，出入宫禁，方得贵幸，毛仲盛气相陵，视若无睹。
高力士等人因而愤愤不平，屡加媒蘖。
刚好这个时候，毛仲之妻产子三日，玄宗皇帝李隆基命高力士赍给赐物，且授其儿五品官。
毛仲抱儿示高力士道：“是儿岂不可做三品官吗？”在高力士面前炫耀自己儿子当官？岂不招高力士怨恨？
高力士，原是潘州人，本姓冯，名元一，武则天在位的长寿二年（693年）因岭南流人谋反案年幼被阉割，与同事金刚二人于圣历元年（698年）被岭南讨击使李千里进奉入宫，当时女皇武则天嘉赏其聪慧机敏，年幼仪美，让他在身边供奉，后因小过，被鞭打赶出。
后来宦官高延福收为养子，高延福出自武三思之家，高力士于是往来于武三思第宅。一年后，女皇武则天复召其入宫，隶属司宫台，官府供给粮食。高力士身长六尺五寸，天性谨慎细密，擅传诏令，授官宫闱丞。
景龙年间，李隆基在藩国，高力士倾心侍奉，获得李隆基恩宠相待。到唐隆年间（710年）因平定韦后之乱有功，晋封为太子太保，李隆基便表奏力士进入太子内坊局，每日侍奉左右，被提拔为朝散大夫、内给事。李隆基即位后，高力士参与诛杀萧至忠、岑羲等人有功，破格授官银青光禄大夫，任内侍省同正员。开元初年，兼任右监门卫将军，执掌内侍省事务。至此，李隆基当皇帝后，高力士一直在李隆基身边服侍。在此补充高力士之履历，令读者了解更加清楚。
高力士因为毛仲抱儿对自己说的那番话，自然怨恨，于是回宫报告给玄宗皇帝，并添了几句坏话。
玄宗皇帝李隆基听后，怒道：“此贼非经朕抬举，怎得富贵？况前时讨逆，他亦非真心相助，今乃为区区婴儿，敢怨朕吗？”
高力士复接奏道：“北门奴官，统是毛仲私党，若不早除，必生大患。”
玄宗皇帝李隆基立即书敕，贬毛仲为瀼州别驾，四子一律夺官，贬置恶地。
毛仲惘惘出都，到了零陵，又有敕使到来，迫令自缢。只是两妻可惜。
嗣是宦官势盛，高力士、杨思勖，权倾内外，免不得积久成毒了。隐伏下文。
玄宗皇帝李隆基既诛死毛仲，益重视宋璟，再进为尚书右丞相，用张说为左丞相，源乾曜为太子太傅，御赋三杰诗，分赐三人。
源乾曜未足称杰，张说亦有愧焉。
同平章事裴光庭病逝，玄宗皇帝李隆基问中书令萧嵩，令举荐正士。
萧嵩引进尚书右丞韩休，乃拜休黄门侍郎，同平章事。
韩休，京兆人，为人峭直，不慕荣利。萧嵩见他平居慎默，
起初，萧嵩认为韩休生性柔和，易于控制，因此推荐他拜相。
不料，韩休既登相位，刚正敢言，不但萧嵩有过，常为折正，就是玄宗皇帝有失，亦必力争。
萧嵩未免悔恨，玄宗皇帝李隆基颇嘉他忠直，每事优容。有时游猎苑中，或大张宴乐，唐玄宗李隆基便问左右侍从：“韩休知道吗？”
话音刚落，韩休规劝的谏疏就已送到。后来，唐玄宗闷闷不乐。侍从于是问道：“自从韩休拜相，陛下没有一天欢乐，为什么不将他贬谪呢？”
玄宗李隆基道：“我虽然瘦了，但国家却富裕了。萧嵩每次奏事，都会顺着我的意思。我退朝之后，常睡不安稳。韩休多次谏言，我退朝之后，反而睡得安稳。我用韩休为相，是为国家社稷考虑。”
宋璟得闻韩休善谏，曾经窃叹道：“我不意韩休入相，竟能如是，这真可谓仁且勇了。”
宋璟为开元十年致仕，退居东都，越五年寿终，年七十五，追赠太尉，予谥文贞。
宋璟本邢州南和人，耿介有大节，出仕以后，从未阿附权贵。及入相玄宗，朝野倚为元老。
玄宗皇帝李隆基待遇宋璟，与姚崇相同。
姚崇、宋璟出入殿中，玄宗皇帝必起座迎送。至姚、宋后，无论如何宠遇，总没有这般敬礼，所以唐朝三百年间，前称房杜，后称姚宋，总算是君臣一德呢。
宋璟籍贯，于此处补叙，再将房杜姚宋互述，重贤之意自明。
张说、源乾曜，先后病殁，韩休与萧嵩，因屡有争议，一并罢去，亦相继告终，玄宗李隆基乃用京兆尹裴耀卿为侍中，知制诰兼工部侍郎张九龄为中书令，吏部侍郎李林甫为礼部尚书，同中书门下三品。
裴耀卿与张九龄友善，同秉国政，独李林甫阴柔奸狡，与二人志趣不同，因此积不相容，遂生出许多阴谋诡计，搅乱唐朝。