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却说回纥可汗大军归国，倚仗帮助收复洛阳的功劳，胡作非为，有时掳掠路过处的仓库粮食，供应饭食稍不满意，随便杀人。当地人民四处逃散，城市沦为废墟。唐朝凤翔泽潞节度使李抱玉准备了供给品，下属都不敢去送。
独赵城尉马燧请行自荐请求主持驿馆事务，马燧听闻回纥兵侵入边境，先是派遣人纳赂渠帅，约无暴虐。
渠帅因贻一令旗，与马燧见面约定道：“如有犯令，请君自加捕戮，决无异言。”
马燧取旗弹压，回纥兵相顾失色，愿遵约束。会唐廷论功行赏，特册回纥可汗为英义建功毗伽可汗，可敦为毗伽可敦，且自可汗至宰相，共赐实封二万户，以下亦封赏有差。
回纥可汗，始满意而去。
唐代宗李豫乃大赍群臣，如正副元帅，及各道节度，悉赠官阶。
起初，来瑱在襄阳时，宦官、骠骑大将军程元振曾经请求和嘱托他办事，来瑱没有答应，程元振因此很憎恨来瑱。宝应二年（763年）正月，当时正值程元振在朝廷当权，程元振诬陷来瑱，说他对唐代宗不恭敬的话。
恰逢王仲昇回归朝廷，他与程元振关系很好，便奏称来瑱与叛军合谋，致使自己遭叛军抓获。唐代宗李豫的怒气增加，正月二十八日，下诏免除来瑱的官职和爵位，贬为播州县尉，员外安置。第二天，来瑱走到鄠县时，唐代宗再次下诏将他赐死 ，没收他的家产。
来瑱死后，府中门客都离开，他的尸体被埋在土坎中，校书郎殷亮独自后到，到他尸体边哭，给他准备棺材衣服安葬他。
此前，来瑱的行军司马庞充率兵两千人驻守河南，到达汝州时，听说来瑱去世，便率军回来偷袭襄州。左兵马使李昭抵抗庞充，庞充逃往房陵（一作房州）。李昭、薛南阳与右兵马使梁崇义互不买账，梁崇义杀死李昭等人。广德元年（763年）三月初一日，唐代宗任命梁崇义为襄州刺史、山南东道节度留后、御史中丞来代替来瑱。后来，梁崇义给来瑱修建祠堂，四季都去祭祀，避开来瑱的大堂不用，上奏朝廷请求按礼改葬，唐代宗李豫下诏同意，并恢复来瑱的官职和爵位。
唐代宗李豫因乱事敉平，始封玄宗于泰陵，唐肃宗于乔陵，嗣分河北诸州为五部，各专责成。幽、莫、妫、檀、平、蓟六州，归幽州管辖；恒、定、赵、深、易五州，归成德军管辖；相、贝、邢、洺四州，归相州管辖；魏、博、德三州，归魏州管辖；沧、棣、冀、瀛四州，归淄青管辖；怀、卫二州及河阳，归泽潞管辖，各设节度使。
历叙疆域，为后文各节度争乱伏案。
余节度使各仍旧境。仆固怀恩以讨乱军功进尚书左仆射，兼中书令，坐镇朔方，令护送回纥可汗归国，道出太原。
河东节度使辛云京，恐仆固怀恩与回纥连谋，以致见袭，因而闭关自守，不敢犒师。
仆固怀恩恨他不情，上表白状，唐代宗不报。仆固怀恩遂调朔方兵数万人，屯驻汾州，令儿子仆固玚屯兵榆次，裨将李光逸屯兵祁县，李怀光屯兵晋州，张维岳屯兵沁州。明是挟制辛云京。
辛云京见环境皆敌，益发心里滋感危惧，适中使骆奉仙至太原，辛云京厚与结欢，令还报仆固怀恩之反状，仆固怀恩亦奏请诛辛云京、骆奉仙，唐代宗两不加罪，但优诏调停。皇帝出做和事佬，国事可知。
仆固怀恩以功大遭谗，愤激得了不得，乃上书自讼道：
臣世本夷人，少蒙上皇驱策，禄山之乱，臣以偏裨决死靖难，仗天威神，克灭强胡。思明继逆，先帝委臣以兵，誓雪国仇，攻城野战，身先士卒。兄弟殁于阵，子姓殁于军，九族之内，十不一在，而存者疮痍满身。陛下龙潜时，亲总师旅，臣事麾下，悉臣之愚，是时数以微功，已为李辅国谗间，几至毁家。陛下即位，知臣负谤，遂开独见之明，杜众多之口，拔臣于汧陇，任臣以朔方，游魂反干，朽骨再肉。前日回纥入塞，士人未晓，京辅震惊。陛下诏臣至太原劳问，许臣一切处置，因得与可汗计议，分道用兵，收复东都，扫荡燕蓟。时可汗在洛，为鱼朝恩猜阻，已失欢心，及臣护送回纥，辛云京闭城不出，潜使攘窃，蕃夷怨怒，弥缝百端，乃得返国。臣还汾州，休息士马，云京畏臣劾奏，故构为飞谤，以起异端。陛下不垂明察，欲使忠直之臣，陷谗邪之口，臣所为拊心泣血者也。臣静而思之，负罪有六：昔同罗叛乱，骚扰河曲，臣不顾老母，为先帝扫清叛寇，臣罪一也；臣男玢为同罗所掳，得间亡归，臣斩之以令众士，臣罪二也；臣女远嫁外夷，为国和亲，荡平寇敌，臣罪三也；臣与子玚躬履行阵，不顾死亡，为国效命，臣罪四也；河北新附诸镇，皆握强兵，臣抚绥以安反侧，臣罪五也；臣说谕回纥，使赴急难，戡定中原，二陵复土，使陛下勤孝两全，臣罪六也。臣既负六罪，诚合万诛，唯当吞恨九泉，衔冤千古，复何诉哉？臣受恩至重，夙夜思奉天颜，但以来瑱受诛，朝廷不示其罪，诸道节度，谁不疑惧？且臣前后所奏骆奉仙，情词非不摭实，陛下竟无处置，宠任弥深，是皆由同类比周，蒙蔽圣听。窃闻四方遣人奏事，陛下皆云骠骑议之，可否不出宰相，远近益加疑沮。如臣朔方将士，功效最高，为先帝中兴主人，陛下不加优奖，反信谗言。子仪先已被猜，臣今又遭诋毁，弓藏鸟尽，信非虚言。倘不纳愚恳，且务因循，臣实不敢保家，陛下岂能安国？唯陛下图之！
唐代宗李豫得接仆固怀恩的奏书，派遣同平章事裴遵庆赍敕至汾州，宣慰怀恩，仆固怀恩跪听诏敕。
裴待遵庆读毕，仆固怀恩抱住裴遵庆两足，且泣且诉。
裴遵庆连忙扶起仆固怀恩，极言圣眷方隆，可无他虑，因而劝令入朝。
仆固怀恩以惧死为词，竟而不肯入京。裴遵庆乃返回朝廷禀报于唐代宗，唐代宗李豫尚得过且过，不以为意。
此时，忽然由邠州传入急报，乃是吐蕃入寇，带同吐谷浑、党项、氐、羌二十万众，鼓行而东，前锋已到邠州了。
唐代宗李豫闻报，顿时大骇道：“虏众入境，如何有这般迅速？莫非边境各吏，统死了不成。”不是边吏俱死，实是你已经死了半个。
唐代宗当下召入群臣，亟筹控御。
群臣统面面相觑，不敢发言。
邠州距离长安，不过数百里，吐蕃如此深入，应该早有边警，为何至此才闻呢？说来又有原因，正好就此补叙。
自唐廷与吐蕃划界，立碑赤岭，总算和好了几年。及金城公主病殁后，金城公主遣嫁吐蕃主弃隶蹜赞，吐蕃与唐朝失和，屡次窥边，经河陇诸节度使王忠嗣、哥舒翰、高仙芝等，先后守御，终不得逞。
至安史迭乱，所有河陇戍兵，俱征召入援，边备乃虚。
唐肃宗初年，吐蕃主娑悉笼猎赞，弃隶蹜赞孙。乘唐内讧，迭陷威武河源等军，并取廓、霸、岷诸州。
唐代宗即位，复陷临洮，朝廷使御史大夫李之芳等，前往修和旧好，反而被羁住。
至广德元年，郭子仪以吐蕃留使，不可不防，唐代宗不省。
到了秋季，吐蕃引兵入大震关，连连攻陷兰廓河鄯洮岷秦成渭等州，尽取河西陇右地。
边吏陆续感到告急，俱被程元振阻匿，不使上闻。虏众长驱直入，泾州刺史高晖，开城迎降，反而导致虏众深入邠州，唐代宗才得闻知。宰相以下，均无方法，只好再请出郭子仪，令为副元帅，出镇咸阳。
正元帅就用了雍王李适。适不过是个皇子，名位虽尊，究竟无拳无勇，郭子仪闲废已久，所有部曲，多已离散，至是仓促召募，只得二十骑，便即起行。
及抵咸阳，吐蕃兵已逾奉天武功，渡渭而来。郭子仪亟使判官王延昌入朝廷上奏，请速添兵，偏偏又为程元振所阻拦，不得入见。
渭北行营兵马使吕月将，部下有锐卒二千人，出军攻破吐蕃前锋，后来因寡不敌众，战败被擒。
吐蕃兵径渡便桥，入攻京师。
唐代宗李豫惊慌失措，挈领妃嫔数人，与雍王李适出奔陕州。李适为元帅，如何不去拒敌？百官遁匿，六军逃散。
郭子仪闻京城危急，连忙自咸阳驰还，一入京城，既无看见主子，又无兵马，徒觉得气象流离，不堪入目，正在没法摆布，蓦然看见将军王献忠，带着骑士五百，拥了丰王李珙等，李珙系玄宗李隆基之子。
见状，王献忠拟出开远门，前往迎接吐蕃。
郭子仪叱问何往？王献忠下马语郭子仪道：“今主上东迁，社稷无主，公为元帅，何妨丧君立君，勉副民望。”
郭子仪尚未及答，丰王李珙已接口说道：“公奈何不言？”
郭子仪道：“怎有是理？”
判官王延昌，正立在郭子仪左侧，便闪出道：“上虽蒙尘，未有失德，王为藩翰，奈何出此狂悖语？”
郭子仪又叱责王献忠道：“你敢迎降虏众吗？快护送诸王至陕，免受重谴。”
王献忠颇为畏惧忌惮郭子仪，不敢违背怠慢，乃偕丰王李珙等人东行。若非郭令公，恐已遭毒手了。
郭子仪因京内无备，也随出城外，另行招募士兵。
吐蕃兵遂得入京。
高晖首先驰入，与吐蕃大将马重英等，纵兵焚掠。长安中萧然一空，遂劫广武王李承宏为帝，李承宏系唐高宗李治曾孙，章怀太子李贤之孙，邠王李守礼之子，金城公主的兄弟。
及前翰林学士于可封为相，且遣人持舆入苗晋卿家，胁令为官。
苗晋卿闭口不言，虏众倒也舍去。
晋卿有此坚操，却也难得。
郭子仪引三十骑，仍然前往咸阳，至御宿川，语王延昌道：“六军逃溃，多在商州，汝快往招抚。且发武关防兵，北出蓝田，驰向长安，吐蕃兵必遁归了。”
王延昌奉命进入商州，传郭子仪军令，招谕溃军。
各军向服郭子仪，皆拱手听命，乃同王延昌至咸阳。
郭子仪泣谕将士，规复京城，大众皆感激涕零，愿遵约束。
会凤翔节度使高升，及元帅都虞候臧希让，各率数百骑到来，武关防兵，亦到千名，统共约有四千人，军势稍振，乃往报行在。
唐代宗李豫恐吐蕃兵出潼关，召郭子仪至陕扈跸，郭子仪遣人奉表，略言：“臣不收京城，无以见陛下，若出兵蓝田，虏必不敢东向，请陛下勿忧！”
唐代宗乃听令郭子仪便宜行事。
会鄜坊节度判官段秀实，劝节度使白孝德发兵勤王，白孝德即日大举，南趋京畿，与蒲陕商华合势，进击虏兵。
郭子仪也派遣左羽林大将军长孙全绪，率领二百骑出蓝田，授以密计，并令第五琦摄京兆尹，与长孙全绪同行；且调宝应军使张知节，率士兵千人，作为后应，长孙全绪至韩公堆，昼击鼓，夜燃火，作为疑兵。
光禄卿殷仲卿，又招募得兵士千人，来保蓝田，与长孙全绪联络，选精锐骑士二百人，渡过浐水，游奕长安。
吐蕃兵已经饱掠，正拟满载而归，突闻城中百姓，互相惊呼道：“郭令公从商州调集大军，来攻长安了。”
既而吐蕃侦骑，亦陆续入城，报称韩公堆齐集官军，即日进薄城下。
吐蕃统将马重英，不由的惶恐起来，是夜朱雀街中，复有鼓声骤起，接连是大众喧哗声，声浪模糊，约略是郭令公三字。
郭令公就是郭子仪，前封代国公，后封汾阳王，因此人人叫他为郭令公，连外夷亦以令公相呼。
有此令名，方能安内攘外。
高晖得闻郭令公到来，先已魂驰魄丧，夤夜东走。
马重英亦站立不定，即于次日黎明，悉众北遁。
其实郭子仪尚在咸阳，但由长孙全绪派遣将士王甫，潜入城中，暗中结交少年数百人，乘夜鼓噪传话，吐蕃一二十万将士，竟被这郭令公三字，驱逐开去，好似一道退兵符。这都是郭子仪密授长孙全绪的妙计。
长孙全绪遂与第五琦入京，遣使向郭子仪报捷，郭子仪转奏行在，请唐代宗回銮。
唐代宗李豫正巡阅潼关，先由丰王李珙等人入谒，倒也不去责他，至退入幕中，李珙语多不逊，为群臣奏闻，才命赐死。
高晖到了潼关，为守将李日越所执擒，奏请正法。
及郭子仪奏至，唐代宗李豫即命郭子仪为西京留守，第五琦为京兆尹，元载为元帅府行军司马。
郭子仪即奉诏入京，令白孝德、高升等人，分屯畿县，再表请唐代宗返驾。
程元振素来嫉恨郭子仪，尚劝唐代宗往都洛阳。
这次吐蕃入寇，唐代宗东走，统是程元振一人从中阻蔽，遂致酿成此祸，就是唐代宗奔陕后，屡发诏征诸道兵，各节度使都痛恨程元振，无一应召，连李光弼也勒兵不赴。
郭李优劣，至此分途。