五大金刚退下后，密迹金刚又把青除灾、辟毒、黄随求、白净水、赤声火、定持灾、紫贤、大神等八大金刚叫了出来。
这八位不是夜叉，而是人族，因修习密法成就金刚之身，此前都不认识密迹金刚，所以对他也没有太大的敬意。
一动手，八人立时便败退下来，输得心服口服，但现在他们也只觉得是自己修炼时间尚短，所以不敌，也就是口服而心不服。
这十三位金刚都败了，其余金刚自然也没戏，各国虽还有一些真神，但帝释天、摩利支天、娑竭罗龙王都在现场，他们也不敢造次。
接着，大会开启第二个阶段：讲经。
那罗延跌坐九品莲台，宝相庄严，金光护体，垂眸间佛光遍照十方，缓缓开口讲法，声如迦叶频伽，澄澈透心：
“众生皆有佛性，一切众生悉能成佛，只因无明覆障，贪嗔痴缚，轮回生死，不得解脱。万法因缘和合而生，生灭无常，自性皆空，空非顽空，不离缘起，所谓‘色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是’。
众生迷于诸相，执于妄念，认虚为实，故堕苦海，若能破相除执，悟缘起性空之理，离诸烦恼，修戒定慧，发菩提心，行菩萨道，自能断无明，证真如，入究竟涅盘，得阿耨多罗三藐三菩提。
修行法门虽多，显密不二，皆为方便，本无分别，若执于法相，迷于路径，反成障道因缘，唯有明心见性，不执于相，不滞于法，方能循径归真，渡己渡人，普济众生……”
大威德金刚执金刚杵，沉声道：“菩萨言众生皆可成佛，然三界众生根器有别，恶业缠身者沉沦苦海，何能得渡？莫非佛言虚妄？”
那罗延垂眸浅笑，指尖凝露般灵光微动：“众生本具佛性，如金矿藏于泥沙，恶业是障，非灭佛性。金刚以恶业断佛缘，恰如以云遮日，日不曾灭，拨云便见，何来虚妄？”
胜乐金刚接言：“密宗重实修密法，持咒结印方得加持，世尊倡顿悟，空言心性，无实法依托，何以破迷？”
“密法是舟，心性是岸，”那罗延声透殿宇，“舟可渡人，终需登岸，若执舟不放，反成新障。顿悟非空言，是破迷见性，如拨云见日，当下即明。”
欢喜金刚怒目而视：“三界有魔，众生有欲，若无金刚怒相降魔，无密咒缚欲，心性易散，佛果难成，世尊何以轻慢实修之力？”
“降魔先降心，缚欲先明心，”那罗延周身金光流转，“金刚怒相是方便，密咒缚欲是权宜，若心不明，纵持万咒，魔仍在念中；若心已明，一念清净，魔自退散。方便不可成究竟，权宜难抵本心真。”
胜乐金刚稽首：“菩萨言诸法空相，然则因果昭彰，善恶有报，空相之下，因果何存？”
“空非无，是不执”那罗延指尖轻点，莲台生香，“因果在相，空相在心，不执善恶之相，非废因果之律，明空相而循因果，行善不执善名，避恶不恐恶报，方是自在无碍。”
时轮金刚默然静立，未发一言，大威德金刚再叩：“佛性本具，何以众生多沉沦？若佛性不灭，何需修行？”
“佛性本具，如明珠蒙尘，”那罗延目光悲悯，“沉沦因迷尘，修行是拭珠，明珠未失，拭之方显光华；佛性未灭，修之方得圆满，非需外求，只在除障明心。”
五大金刚默然，良久齐整衣叩首：“菩萨妙论，破我等执念，我等服膺。”
那罗延颔首，未及多言，一旁忽传清越之声：“菩萨妙解心性，然众生根器有别，顿悟者少，渐修者多，密宗实法，恰是渐修之梯，梯与岸皆不可轻，空执岸而弃梯，众生何以登岸？”