刘大山从地里回来，没见到女儿，心里“咯噔”一下，赶紧上山去寻找。在山里，他找到了昏迷不醒的女儿。刘大山心急如焚，把女儿背回家，又赶忙去请了郎中。郎中诊断后说：“是劳累过度，加上营养不良，得了血虚症，吃些药，再补充点营养就没事了。”刘大山听了，这才稍稍放下心来。
可没想到，刘大山炖好的肉汤和煮好的鸡蛋，刘蕊儿都吃不下去，最后竟然连药也喝不下去了，喝一点就吐一点。刘大山看着女儿的病一天比一天严重，自己却一点办法都没有，心里痛苦得像被刀绞一样，蹲在院子里嚎啕大哭。
这时，一个老乞丐路过他家门口，听到哭声，就走了进来。老乞丐说：“你家姑娘经常施舍饭菜给我，我愿意过来帮帮你女儿。”刘大山一听，觉得这个乞丐可能是个高人，赶紧把他请进屋里。
老乞丐用手拨开刘蕊儿的眼皮，又拉起她的手腕，把那只镯子取了下来，问道：“这镯子哪来的？”刘大山便一五一十地把事情经过说了。老乞丐听后，闭上双眼，拨动手里的念珠，念了一会儿经，然后睁开眼睛看着刘蕊儿说：“姑娘，快回来吧，你爹要害你。”
刘大山一听老乞丐这么说，惊得瞪大了眼睛，张大了嘴：“我怎么会害自己女儿呢？如果可以，我愿意拿命去换女儿的命，又怎么会害她呢？”刘大山疑惑地问乞丐这到底是怎么回事。
乞丐说：“我刚才看似念经，其实是去找刘蕊儿的魂魄了，现在我已经了解到了事情的真相。那个送给刘蕊儿镯子的男子就是刘蕊儿的亲生父亲，也就是与梁美玉相好的穷书生。他并不姓许，而是姓徐，叫徐天翼。当年他和梁美玉私定终身，被梁员外送进了大牢。谁知那个牢头会看相，算出他能高中状元，就和他说好将来要娶自己女儿为妻，然后托关系把他从牢里弄了出来。”
“徐天翼被牢头救出来后，就和牢头的女儿成了亲，然后在牢头的资助下去京城参加了科举。果然，他高中状元。徐天翼感激牢头的知遇之恩，与牢头的女儿相亲相爱，生下一个女儿，名叫徐子燕。”
“一年前，徐子燕重病，请了好多郎中，都束手无策，最后还是病故了。徐天翼十分伤心，就去玄关洞请来了青衣道长为自己女儿做道场。谁知道那个道长竟是个邪道，说他女儿阳寿已尽，要想救活，就得用自己亲人的魂魄去阎王殿把他女儿的魂魄换回来，并将一只下了诅咒的玉镯给了徐天翼，说谁带上这玉镯子，就能把谁的魂勾走，到时候再叫道长来做法，就可以与徐子燕的魂做交换，换回徐子燕的命。”
“徐天翼拿着这玉镯左思右想，忽然想到他和梁美玉的孩子。经过多方打听，终于打听到了刘蕊儿的下落，于是他就偷偷找到这里，编了个谎，骗刘蕊儿带上了玉镯。如今，刘蕊儿的三魂七魄已经被勾走两魂六魄了。”
老乞丐接着说：“想要救她，我必须要到地府一趟，与阎王说明情况，再去徐家把刘蕊儿的魂魄找回来。”刘大山听了，虽然半信半疑，但也没有别的办法了，只能试试。他赶紧跪在乞丐面前，求他一定要救救刘蕊儿。
乞丐说：“你先出去，我这就做法去地府一趟。”接着，乞丐双腿盘坐，魂魄就来到了地府，向阎王爷说明了情况。阎王听了，大怒道：“世间居然有这种丧尽天良的父亲！”于是命鬼差把徐天翼的魂魄勾到了地府，问他为何要害死自己的亲生女儿。
徐天翼一听，懵了，说道：“我是想救自己的亲生女儿，哪里要害她了？”阎王说：“你先问问徐子燕愿不愿意回去吧。”阎王让鬼差把徐子燕的魂魄带到大堂之上。徐天意见到女儿后，赶紧上前要拉她的手，却被徐子燕一把甩开，冷声说道：“我已经不是你女儿了，我是你上辈子的债主，这辈子就是来要账的，账要完了，我自然就要走了。”
徐天意听了徐子燕的话，伤心不已，说道：“咱们父女一场，你怎么这么无情？”徐子燕说道：“那刘蕊儿也是你亲生女儿，你就忍心害她的性命，还说我无情？”徐天翼被怼得哑口无言，无奈地只能给阎王跪下忏悔。阎王就命令他赶紧回去把刘蕊儿的魂魄给放了。
徐天意被鬼差带了回去，老乞丐也跟着去了，破了道士的阵法，把刘蕊儿的魂魄带了回去。很快，刘蕊儿就醒了过来。乞丐叫众人进屋，大家一看刘蕊儿醒来了，都是又惊又喜。
而徐天翼醒来后，就一病不起，过了几个月便不治而亡。刘大山是一个善良之人，不仅救了梁美玉，又把一个与自己没有血缘关系的女儿养大，是个朴实善良的汉子。而徐天翼中了状元之后，并没有和自己的女儿相认，只顾着自己的荣华富贵，后来又为了救小女儿来害大女儿，妥妥的坏爹，最终也悔恨而死，真是罪有应得。