陈布雷无功而返，向南京先生复命。南京先生坐在书房里，沉默了许久。他知道，汪兆铭的心意已决，寻常劝说难以奏效，但他仍不愿就此放弃，汪兆铭身为国府副总裁，地位尊崇，若真有什么，对国府的声誉、对全国抗战的士气，都将是沉重的打击。
“备宴，我亲自请汪先生吃饭。”南京先生最终说道。
宴席设在黄山官邸的小餐厅里，菜肴并不奢华，却都是汪兆铭平日里爱吃的。灯光柔和，映照着两人对面而坐的身影，气氛却异常凝重。南京先生端起酒杯，打破了沉默“季新兄，我们相识多年，从同盟会到如今，风风雨雨一路走来，多少艰难险阻都挺过来了。如今国难当头，正是我们同舟共济的时候。”
汪兆铭也端起酒杯，却没有饮，只是看着杯中晃动的酒液“委员张，日方已有和平之意，若能通过和谈，保住半壁江山，让百姓免受战火之苦，未必不是一条出路，如今的事情，您还没有看明白吗？我们是打不过日本人的。”
“和平？”南京先生冷笑一声，将酒杯重重放在桌上“季新，你是国府的副总裁，是国家的重臣，应当明白，覆巢之下无完卵。今日若向日本妥协，明日中国便会万劫不复！”
汪兆铭的脸色微微一变，随即又恢复了平静“委员张，我知道你坚持抗战的决心，也敬佩你的毅力。但政见不同，不必强求一致。此事，我们可以慢慢再谈，不必急于一时定论。”他语气缓和，带着几分敷衍的意味。
南京先生看着他，眼神复杂。他能感受到汪兆铭话语中的敷衍，却仍抱着一丝希望“好，我们可以慢慢讨论这些事情，希望季新兄不要再和日方接触了，传扬出去，对于国府脸面也是一种损伤。”
汪兆铭点了点头，脸上露出一丝温和的笑意“委员张放心，我知道了。”
宴席在沉闷的气氛中结束，两人握手告别时，汪兆铭的笑容依旧温和，只是有一种说不清道不明的疏离，有一种你们都不懂我，但我是对的的感觉。
接下来的几日，重庆的局势依旧紧张。南京先生忙于处理前线战事，同时密切关注着汪兆铭的动向。军统的情报显示，汪兆铭并未有任何收敛，反而暗中与亲信频繁接触，似乎在策划着什么。
10月中旬，汪兆铭突然提出，想要前往昆明视察，了解当地的抗战物资储备与军民士气。南京先生虽有疑虑，但想到昆明是抗战大后方的重要基地，且有龙云驻守，料想他不会有太大动作，便同意了他的请求。他未曾察觉，这不过是汪兆铭精心策划的脱身之计。
10月18日，汪兆铭带着妻子陈璧君、亲信曾仲鸣等人，乘坐一架军用飞机，从重庆珊瑚坝机场起飞，名义上是前往昆明视察。飞机抵达昆明后，汪兆铭并未停留，而是迅速换乘另一架飞机，一路向南，直奔越南河内。
当国府收到汪兆铭叛逃的消息时，正在召开军事会议。情报人员神色慌张地走进会场，递上急电。南京先生展开电报，上面的文字如同一道惊雷，在他心头炸开。
“汪院长已于今日抵达河内，意图不明，疑似投敌”