广德二年，公元764年春季正月壬寅日，朝廷下敕书称程元振改换服装暗中行走，图谋不轨，将他长期流放溱州。皇上念及程元振的功劳，不久又下令让他在江陵安置。
癸卯日，朝廷将剑南东川、西川合并为一道，任命黄门侍郎严武为剑南节度使。
丙午日，朝廷派遣检校刑部尚书颜真卿去安抚朔方行营的将士。皇上当初在陕州时，颜真卿曾请求奉诏召见仆固怀恩，皇上没有准许。到这时，皇上命令颜真卿去劝说仆固怀恩入朝。颜真卿回答说：“陛下在陕州的时候，臣前往朔方，用忠义的道理责备他，让他奔赴国难，他还有前来的可能；如今陛下已经回到宫中，他进不能出兵辅佐君王，退不能解散部众，现在征召他，他怎么肯来呢！况且说仆固怀恩谋反的，只有辛云京、骆奉仙、李抱玉、鱼朝恩四个人罢了，除此之外的群臣都说他是冤枉的。陛下不如任命郭子仪取代仆固怀恩，这样可以不动一兵一卒就让他归服。”当时汾州别驾李抱真是李抱玉的堂弟，他察觉仆固怀恩有反叛的意图，便脱身逃回京师。皇上正为仆固怀恩的事担忧，召见李抱真询问对策，李抱真回答说：“这件事不值得担忧。朔方的将士思念郭子仪，就像子弟思念父兄一样。仆固怀恩欺骗部众说‘郭子仪已经被鱼朝恩杀害了’，部众相信了他的话，所以才被他利用。陛下如果真的任命郭子仪统领朔方军，那些将士都会不用征召就前来归附。”皇上认为他说得很对。
甲寅日，礼仪使杜鸿渐上奏说：“从今以后，祭祀圜丘、方丘请以太祖皇帝配享，祈求谷物丰收请以高祖皇帝配享，举行盛大的求雨祭祀请以太宗皇帝配享，祭祀明堂请以肃宗皇帝配享。”皇上听从了他的建议。
乙卯日，朝廷册立雍王李适为皇太子。
吐蕃攻入长安的时候，各路军队逃亡的士兵以及乡间的无赖子弟聚集在一起成为盗贼；吐蕃撤军之后，他们仍然逃窜潜伏在南山的子午等五个山谷中，在各地作乱，成为祸患。丁巳日，朝廷任命太子宾客薛景仙为南山五谷防御使，派他去讨伐这些盗贼。
魏博节度使田承嗣上奏，请求将自己管辖的藩镇命名为天雄军，朝廷批准了他的请求。
仆固怀恩既然不被朝廷任用，便与河东都将李竭诚暗中谋划夺取太原；辛云京察觉到他们的阴谋，杀死了李竭诚，登上城墙严加防备。仆固怀恩派他的儿子仆固瑒率军攻打太原，辛云京出兵迎战，仆固瑒大败而归，于是率军包围了榆次。皇上对郭子仪说：“仆固怀恩父子辜负朕实在太深了。朕听说朔方的将士思念你，就像干旱的禾苗盼望雨水一样，你替朕镇守安抚河东，汾水边上的军队一定不会发动叛乱。”戊午日，朝廷任命郭子仪为关内、河东副元帅、河中节度等使。仆固怀恩的将士们听说这个消息后，都说：“我们跟随仆固怀恩做不义之事，还有什么脸面去见汾阳王！”
癸亥日，朝廷任命刘晏为太子宾客，李岘为太子詹事，二人都被罢免了宰相的职务。刘晏是因为与程元振有交往而获罪；李岘则是因为在惩处程元振时出了力，因此遭到宦官的忌恨，所以和刘晏一同被罢相。朝廷任命右散骑常侍王缙为黄门侍郎，太常卿杜鸿渐为兵部侍郎，二人都担任同平章事。
丁卯日，朝廷任命郭子仪为朔方节度大使。二月，郭子仪抵达河中。有一万名云南籍的士兵驻守河中，他们的将领贪婪，士兵残暴，成为河中府的一大祸患，郭子仪斩杀了十四人，杖责了三十人，河中府从此安定下来。
癸酉日，皇上前往太清宫举行朝献仪式；甲戌日，祭祀太庙；乙亥日，在圜丘祭祀昊天上帝。
仆固瑒率军包围榆次，过了十多天都没有攻克；他派人紧急调发祁县的驻军，李光逸将全部兵力都交给了他。士兵们没有吃饭，行军缓慢，无法前进，十将白玉、焦晖拉动响箭，射向落在后面的士兵，军士们说：“将军为什么要射我们？”白玉说：“如今我们跟随别人谋反，最终难免一死；同样是死，射一箭又有什么关系呢！”军队抵达榆次后，仆固瑒斥责士兵来晚了，胡人士兵说：“我们骑马赶路，是汉人士兵不肯快走罢了。”仆固瑒便鞭打汉人士兵，士兵们都心怀怨恨愤怒，说：“节度使偏袒胡人。”当天晚上，焦晖、白玉率领部众攻打仆固瑒，将他杀死。仆固怀恩听到儿子的死讯，进屋告诉了他的母亲。他的母亲说：“我早就告诫你不要谋反，国家待你不薄，如今军心已经变了，灾祸一定会牵连到我，这该怎么办啊！”仆固怀恩没有回答，拜了两拜就走了出去。他的母亲提着刀追出去，说：“我要为国家杀了这个叛贼，取下他的心来告慰三军将士。”仆固怀恩急忙逃走，才得以幸免，于是率领麾下三百名骑兵渡过黄河北逃。
当时朔方将领浑释之镇守灵州，仆固怀恩的檄文送到灵州，谎称要率领全军返回镇所，浑释之说：“不对，这一定是他的部众溃散了。”浑释之准备拒绝让他入城，他的外甥张韶说：“他或许会幡然悔悟，改变主意，率领部众返回镇所，为什么不接纳他呢！”浑释之犹豫不决。仆固怀恩行军速度很快，比先去通报的使者还早到灵州，浑释之迫不得已只好接纳了他。张韶把浑释之的疑虑告诉了仆固怀恩，仆固怀恩便利用张韶作为内应，杀死了浑释之，收编了他的军队，让张韶统领这支军队；不久之后，仆固怀恩说：“浑释之是我的舅舅，他尚且背叛我，张韶怎么会忠于我呢！”有一天，仆固怀恩借故用棍棒打张韶，打断了他的腿，把他关押在弥峨城，张韶最终死在那里。
都虞候张维岳当时在沁州，听说仆固怀恩逃走了，便乘坐驿马赶到汾州，安抚平定了仆固怀恩的部众，杀死了焦晖、白玉，窃取了诛杀仆固瑒的功劳，然后向郭子仪报告。郭子仪派牙官卢谅前往汾州核实情况，张维岳贿赂了卢谅，让他证实自己的话。郭子仪便上奏朝廷，称张维岳杀死了仆固瑒，并将仆固瑒的首级送往京城。群臣入朝祝贺，皇上却面露悲伤，很不高兴，说：“是朕对人不够信任，才导致功臣遭受这样的颠沛流离，朕深感惭愧，又有什么值得祝贺的呢！”皇上下令用辇车将仆固怀恩的母亲接到长安，供给待遇十分优厚，一个多月后，仆固怀恩的母亲寿终正寝；朝廷按照礼节安葬了她，功臣们对此都十分感慨。
戊寅日，郭子仪前往汾州，仆固怀恩的数万部众全部归附了他，将士们都欢欣鼓舞，流下眼泪，既为郭子仪的到来而高兴，又为自己追随仆固怀恩而懊悔。郭子仪得知卢谅弄虚作假，下令将他杖杀。皇上因为李抱真的话应验了，便提拔他为殿中少监。
皇上当初逃往陕州的时候，李光弼始终拖延，没有率军前来救援；皇上担心因此和李光弼之间产生嫌隙，当时李光弼的母亲在河中，皇上多次派遣宦官前去慰问。吐蕃撤军之后，朝廷任命李光弼为东都留守，以此观察他的动向；李光弼却以要前往江淮地区督办漕运为由推辞，率军返回了徐州。皇上将李光弼的母亲接到长安，供给的物资十分丰厚，还让李光弼的弟弟李光进掌管禁军，对待李光弼也更加优厚。
戊子日，朝廷大赦天下。
自从安史之乱爆发以来，汴水堵塞废弃，漕运的船只只能从长江、汉水抵达梁州、洋州，路途曲折艰险，耗费人力物力。三月己酉日，朝廷任命太子宾客刘晏为河南、江淮以来转运使，商议疏通汴水。庚戌日，朝廷又命令刘晏与各道节度使平均分摊赋税徭役，允许他根据实际情况自行处理，事后再上报朝廷。当时正是战乱之后，朝廷内外都粮食匮乏，关中地区一斗米价值一千钱，百姓们只好捋下麦穗来供给禁军，皇宫的厨房也没有能够维持两天的存粮。刘晏于是下令疏浚汴水，他写信给元载，详细陈述漕运的利弊得失，让朝廷内外相互配合。从此以后，每年都有几十万石粮食通过漕运运往关中，在唐朝，谈论漕运能力强的人，都首推刘晏，后来的人都遵循他制定的法度。
甲子日，盛王李琦去世。
党项进犯同州，郭子仪派开府仪同三司李国臣率军迎击，郭子仪说：“这些胡虏一有机会就出来抢掠，官军一到就逃进山里，我们应该派老弱的士兵在前面引诱他们，派精锐的骑兵在后面围剿他们。”李国臣率军在澄城以北与党项军队交战，大败敌军，斩杀俘获了一千多人。
夏季五月癸丑日，朝廷开始推行《五纪历》。
庚申日，礼部侍郎杨绾上奏说，每年举荐的孝悌力田科人选名不副实，童子科的考生也都是侥幸入选；朝廷于是下令将这两个科目全部废除。
郭子仪认为，过去安禄山、史思明占据洛阳，所以朝廷在各战略要地设置节度使来制约他们；如今叛乱已经平定，但各地仍然聚集着大量军队，耗费百姓的财力物力，于是上表请求罢免节度使，并且请求从河中节度使开始。六月庚辰日，朝廷下敕书罢免了河中节度使以及耀德军。郭子仪又请求罢免自己关内副元帅的职务；皇上没有准许。
仆固怀恩逃到灵武后，收集逃散的士兵，军队的声势再次振作起来。皇上优厚地安抚他的家人，癸未日，皇上下诏，称赞仆固怀恩“功劳卓着，惠及皇室和天下。君臣之间产生嫌隙的开端，是由小人挑拨引起的，体察他的内心，原本没有反叛的意图；君臣之间的情义，实际上还像当初一样深厚。只是因为河北已经平定，朔方军也已经有了归属，所以应当解除他河北副元帅、朔方节度使等职务，他太保兼中书令、大宁郡王的爵位则保持不变。他只需前来朝廷拜见朕，不要再有任何疑虑。”仆固怀恩最终还是没有听从诏令。秋季七月庚子日，朝廷向全国征收青苗钱，用来供给文武百官的俸禄。
太尉兼侍中、河南副元帅、临淮武穆王李光弼，治军严明整肃，发号施令的时候，众将领都不敢抬头看他，他总是谋划确定之后才出兵作战，能够以少胜多，和郭子仪齐名。等到他驻守徐州时，手握重兵却不肯入朝拜见皇上，田神功等将领也不再对他恭敬畏惧，李光弼心怀羞愧怨恨，因此生病，己酉日，李光弼去世。八月丙寅日，朝廷任命王缙接替李光弼，担任都统河南、淮西、山南东道诸行营的职务。
郭子仪从河中入朝，恰逢泾原节度使上奏说仆固怀恩率领回纥、吐蕃十万大军即将入侵，京城上下大为震惊恐慌，皇上下诏命郭子仪率领众将领出兵镇守奉天。皇上召见郭子仪，询问御敌方略，郭子仪回答说：“仆固怀恩成不了什么大事。”皇上问：“为什么这么说？”郭子仪回答说：“仆固怀恩虽然勇猛，但对部下缺少恩惠，军心不归附他，他之所以能够率军入侵，只是因为部下的将士们思念家乡罢了。仆固怀恩原本是我的副将，他麾下的将士都是我的旧部，他们一定不忍心用刀枪对着我，因此我知道他成不了大事。”辛巳日，郭子仪率军出发，奔赴奉天。
甲午日，朝廷加封王缙为东都留守。
河中尹兼节度副使崔征发镇兵向西抵御吐蕃，治军法令不一。九月丙申日，镇兵发动叛乱，抢掠官府和百姓的财物，直到天亮才平定下来。
丙午日，朝廷加封河东节度使辛云京为同平章事。
辛亥日，朝廷任命郭子仪担任北道邠宁、泾原、河西以来通和吐蕃使，任命陈郑、泽潞节度使李抱玉担任南道通和吐蕃使。郭子仪听说吐蕃军队逼近邠州，甲寅日，派他的儿子朔方兵马使郭曦率领一万名士兵前去救援。
己未日，剑南节度使严武击败吐蕃七万大军，攻克了当狗城。
关中地区发生蝗灾和连绵大雨，一斗米的价格涨到一千多钱。
仆固怀恩的先头部队抵达宜禄，郭子仪派右兵马使李国臣率军作为郭曦的后援。邠宁节度使白孝德在宜禄击败了吐蕃军队。冬季十月，仆固怀恩率领回纥、吐蕃大军抵达邠州，白孝德、郭曦紧闭城门坚守。
庚午日，严武攻克了吐蕃的盐川城。
仆固怀恩率领回纥、吐蕃大军进逼奉天，京城宣布戒严。众将领请求出战，郭子仪没有准许，说：“胡虏深入我国境内，速战速决对他们有利，我们应该坚守营垒，等待时机，他们会以为我们胆怯，必然会放松戒备，到那时我们就可以击败他们了。如果匆忙出战而失利，那么军心就会涣散。谁敢说出战就斩首！”辛未日夜里，郭子仪率军在乾陵以南布下阵势，壬申日天还没亮，敌军就大规模赶到。敌军起初以为郭子仪没有防备，想要发动突袭，忽然看到唐军的大军，都惊慌失措，于是不战而退。郭子仪派副将李怀光等人率领五千名骑兵追击敌军，一直追到麻亭才返回。敌军撤到邠州，丁丑日，派兵攻打邠州，没有攻克；乙酉日，敌军渡过泾水逃走了。
仆固怀恩向南进犯的时候，河西节度使杨志烈征发一万名士兵，对监军柏文达说：“河西的精锐部队，全部在这里了。你率领这支军队攻打灵武，那么仆固怀恩就会有后顾之忧，这也是救援京城的一条奇计啊！”柏文达于是率领军队攻打摧砂堡、灵武县，将两地都攻克了，然后进军攻打灵州。仆固怀恩听到消息后，立刻从永寿率军返回，派吐蕃、浑部落两千名骑兵在夜间袭击柏文达，柏文达大败，士兵伤亡将近一半。柏文达率领剩余的部众返回凉州，哭着进入城中。杨志烈迎接他说：“这次出征立下了安定京城的功劳，士兵战死又有什么关系呢。”士兵们都怨恨他说的话。没过多久，吐蕃军队包围了凉州，士兵们都不肯为杨志烈效力；杨志烈逃往甘州，被沙陀人杀死，凉州于是陷落。沙陀人姓朱耶，世代居住在沙陀碛，因此以沙陀为部族名称。
十一月丁未日，郭子仪从行营入朝。郭曦在邠州时，纵容士兵横行霸道，节度使白孝德对此十分担忧，但因为郭子仪的缘故，不敢说什么；泾州刺史段秀实主动请求担任都虞侯，白孝德答应了他。段秀实上任一个月后，郭曦麾下有十七名士兵闯入街市抢酒，用刀刺伤了卖酒的老翁，打坏了酿酒的器具，段秀实布置士兵将这十七人全部抓获，砍下他们的首级，挂在长矛上，竖立在街市的门口。郭曦军营中的士兵闻讯后大为喧闹，全部穿上铠甲，准备闹事。白孝德十分震惊恐惧，召见段秀实说：“这可怎么办？”段秀实说：“没关系，请让我前去化解这场危机。”白孝德派了几十个人跟随段秀实，段秀实把他们全都打发回去了，只挑选了一个年老跛脚的士兵牵马，来到郭曦的军营门口。身穿铠甲的士兵们涌了出来，段秀实一边笑着一边走进军营，说：“杀一个老兵，何必还要穿上铠甲呢！我带着我的头颅来这里了。”穿铠甲的士兵们都愣住了。段秀实于是晓谕他们说：“郭尚书辜负了你们吗，副元帅辜负了你们吗？为什么要因为发动叛乱而败坏郭家的名声！”郭曦出来见段秀实，段秀实责备他说：“副元帅的功勋充满天地之间，应当考虑善始善终。如今尚书纵容士兵肆意施暴，这样下去将会导致叛乱，一旦发生叛乱，罪责就会牵连到副元帅；叛乱是由尚书引起的，那么郭家的功名，还能保存多少呢！”段秀实的话还没说完，郭曦就拜了两拜说：“多亏您用道义教导我，您的恩德太大了，我岂敢不听从您的命令！”郭曦回头呵斥身边的士兵：“都把铠甲脱掉，解散回到自己的队伍中去，谁敢再喧哗闹事就处死！”段秀实于是就留在军营中过夜。郭曦整夜都没有脱下衣服，告诫负责巡逻的士兵敲打着梆子保卫段秀实。第二天早上，郭曦和段秀实一同来到白孝德的府衙，郭曦向白孝德道歉，承认自己治军无方，并请求改正。邠州从此再也没有发生过祸患。
五谷防御使薛景仙讨伐南山的盗贼，接连几个月都没有攻克，皇上命令李抱玉前去讨伐。盗贼首领高玉的势力最强，李抱玉派兵马使李崇客率领四百名骑兵从洋州出发，在桃虢川突袭高玉，大败敌军；高玉逃往成固。庚申日，山南西道节度使张献诚擒获了高玉，将他献给朝廷，其余的盗贼都被平定了。
十二月乙丑日，朝廷加封郭子仪为尚书令。郭子仪认为：“自从太宗皇帝担任过这个官职以后，历代皇帝都不再设置，最近皇太子也曾担任过这个官职，这不是微臣所应该担任的。”坚决推辞，不肯接受，返回河中镇守。