成汭率领水军还没有抵达鄂州，马殷就派遣大将许德勋率领一万多水军，雷彦威派遣部将欧阳思率领三千多水军，在荆江口会师，然后乘虚袭击江陵，庚戌日，攻克江陵，把江陵城里的百姓和财物抢掠一空后才离去。成汭手下的将士们听说家眷被掳走，都失去了斗志。李神福得知成汭的水军即将到来，亲自乘坐轻便小船前去侦察敌情，对各位将领说：“敌军的战舰虽然很多，但彼此之间没有联系配合，容易对付，我们应当迅速出击！”壬子日，李神福派遣部将秦裴、杨戎率领数千士兵，在君山迎击成汭，大破成汭的水军，趁机借助风势放火，焚烧敌军的战船，敌军士兵溃散奔逃，成汭投水而死，李神福缴获了敌军两百艘战船。韩勍得知成汭兵败身亡的消息，也率军撤走了。
许德勋率军返回，途经岳州，岳州刺史邓进忠打开城门，准备了牛肉美酒犒劳军队，许德勋向他讲明了利害得失，邓进忠于是率领全族迁往长沙。马殷任命许德勋为岳州刺史，任命邓进忠为衡州刺史。雷彦威为人狡猾奸诈、残忍暴虐，继承了他父亲的性格作风，经常驾着战船，焚烧抢掠邻近的州县，荆州、鄂州之间的地区，几乎被他抢掠得荒无人烟。
李茂贞畏惧朱全忠，因为自己担任的尚书令一职，官位在朱全忠之上，便屡次上表请求辞去尚书令。朝廷下诏，重新任命李茂贞为中书令。
崔胤上奏说：“左右龙武军、羽林军、神策军等禁军，现在都是名存实亡，负责侍卫的兵力单薄稀少；请求为每支军队招募步兵四将，每将二百五十人，骑兵一将，一百人，总共六千六百人，挑选其中身体强壮的士兵，轮流进宫侍卫。”昭宗听从了他的建议。命令六军诸卫副使、京兆尹郑元规制定招募标准，在集市上公开招募士兵。
朱全忠上表举荐颍州刺史朱友恭为武宁节度使。
朱友宁率军攻打博昌，攻了一个多月，都没有攻克。朱全忠大怒，派遣客将李扞前往督战。李扞抵达博昌后，朱友宁驱赶十几万百姓，让他们背负木石，牵着牛驴，到城南修筑土山。土山筑成之后，又把百姓、牲畜、木石一起填埋进去，百姓们冤屈号哭的声音，几十里外都能听到。不久之后，博昌城被攻破，城中的百姓被全部屠杀。朱友宁又率军攻占临淄，抵达青州城下，派遣其他将领攻打登州、莱州。
淮南将领王茂章会同王师范的弟弟、莱州刺史王师诲，率军攻打密州，将密州攻克，斩杀了密州刺史刘康乂，任命淮海都游奕使张训为密州刺史。
六月，乙亥日，汴军攻克登州。王师范率领登州、莱州的军队，在石楼抵御朱友宁，设立了两个营寨。丙子日，夜里，朱友宁率军袭击登州的营寨，营寨中的守军向王师范告急，王师范催促王茂章出兵迎战，王茂章按兵不动。朱友宁攻破登州的营寨后，又率军进攻莱州的营寨。等到天亮的时候，王茂章估计朱友宁的兵力已经疲惫不堪，便与王师范合兵一处，出兵迎战，大破朱友宁的军队。朱友宁亲自从旁边的高土坡上骑马冲下，奔赴战场，战马失足跌倒，青州将领张士枭趁机斩杀了他，把他的首级送到了淮南。青州、淮南两镇的军队乘胜追击，一直追到米河，俘获斩杀了一万多汴军士兵，魏博的军队几乎全军覆没。
朱全忠得知朱友宁战死的消息，亲自率领二十万大军，日夜兼程，赶赴青州。秋季，七月，壬子日，抵达临朐，命令各位将领率军攻打青州。王师范率军出战，被汴军打得大败。王茂章紧闭营寨，故意示弱，等到汴军的戒备稍微松懈的时候，便下令拆除营寨栅栏，率军出击，驰骋冲杀，奋勇作战。战斗正激烈的时候，王茂章却突然撤退，坐在营帐里，召集各位将领饮酒，不久之后，又率军出战。朱全忠登上高处望见这一幕，向投降的人询问，才知道这个人是王茂章，赞叹说：“如果我能得到这个人担任将领，平定天下就不在话下了！”到了傍晚时分，汴军才撤军。王茂章考虑到自己兵力寡不敌众，当天夜里，就率领军队返回淮南。朱全忠派遣曹州刺史杨师厚率军追击，一直追到辅唐。王茂章命令先锋指挥使李虔裕率领五百名骑兵断后，李虔裕拼死作战，最终被杨师厚擒获斩杀。杨师厚是颍州人。张训得知王茂章撤走的消息，对各位将领说：“汴军很快就会到来，我们该如何抵御他们？”将领们请求烧毁城池，大肆抢掠一番之后返回淮南。张训说：“不可以这样做。”于是下令封存府库，在城墙上插上淮南军队的旗帜，派遣老弱士兵走在前面，自己率领精锐士兵断后，缓缓撤军离去。朱全忠派遣左踏白指挥使王檀率军攻打密州，王檀抵达密州城下后，看到城墙上的旗帜，过了好几天，才敢率军入城。入城之后，发现府库和城池都完好无损，便没有再率军追击。张训率领全军安然返回淮南。朱全忠任命王檀为密州刺史。
丁卯日，朝廷任命山南西道留后王宗贺为节度使。
睦州刺史陈询背叛钱镠，率军攻打兰溪，钱镠派遣指挥使方永珍率军攻打陈询。武安都指挥使杜建徽与陈询是姻亲关系，钱镠怀疑他，杜建徽却一言不发。恰逢陈询的亲信官吏前来投奔钱镠，钱镠得到了杜建徽写给陈询的书信，信中都是劝诫陈询不要谋反的话，钱镠这才高兴起来。杜建徽的堂兄杜建思诬陷杜建徽私藏兵器，图谋发动叛乱。钱镠派人前去搜查，当时杜建徽正在吃饭，使者直接闯入他的卧室，杜建徽毫不在意，钱镠因此越发亲近敬重他。八月，戊辰朔日，朱全忠留下齐州刺史杨师厚率军攻打青州，自己返回大梁。
庚辰日，朝廷加封西川节度使、西平王王建守司徒，进爵为蜀王。
前渝州刺史王宗本向王建进言，请求出兵攻取荆南。王建听从了他的建议，任命王宗本为开道都指挥使，率军顺江而下，穿过三峡。
当初，宁国节度使田頵击败冯弘铎后，前往广陵拜见杨行密致谢，趁机请求将池州、歙州划归自己管辖，杨行密没有答应。杨行密身边的侍从以及监狱里的官吏，都向田頵索要贿赂，田頵愤怒地说：“你们这些官吏，难道是知道我以后要被关进监狱吗！”等到田頵返回宣州的时候，指着广陵的南门说：“我以后再也不会进入这座城门了！”田頵兵力强盛，府库富足，喜好攻城略地。杨行密平定淮南之后，想要守卫疆域，让百姓休养生息，所以常常阻止田頵出兵，田頵却不听从。等到杨行密与钱镠和解之后，田頵越发怨恨，暗中产生了背叛杨行密的想法。李神福向杨行密进言说：“田頵必定会谋反，您应当尽早谋划对付他。”杨行密说：“田頵立下过大功，谋反的迹象还没有显露出来，现在就把他杀掉，各位将领就会人人自危了！”田頵手下有一位优秀的将领名叫康儒，常常与田頵的谋划意见不合，杨行密得知这个情况后，提拔康儒为庐州刺史。田頵认为康儒背叛了自己，便将他的家族全部诛杀。康儒临死前说：“我死了之后，田公离败亡的日子也不远了！”田頵于是与润州团练使安仁义一同起兵叛乱，安仁义把东塘的战舰全部烧毁。田頵派遣两名使者伪装成商人，前往寿州，邀约奉国节度使朱延寿一同叛乱，杨行密的部将尚公乃遇到了他们，说：“你们不是商人。”于是杀死了其中一人，搜获了他们的书信，将这件事禀报给杨行密。杨行密立刻从鄂州召回李神福，李神福担心杜洪会半路拦截他，便声称奉命攻打荆南，整顿军队，准备战船。等到傍晚的时候，李神福才率领军队沿着长江顺流东下，这才告诉将士们，此行的目的是讨伐田頵。
己丑日，安仁义率军袭击常州，常州刺史李遇率军迎战，破口大骂安仁义，安仁义说：“他敢这样辱骂我，必定是早有防备。”于是率军撤走。壬辰日，杨行密任命王茂章为润州行营招讨使，率军攻打安仁义，没有攻克，又派遣徐温率军前去增援。徐温让士兵们换上与王茂章军队一样的衣服和旗帜，安仁义不知道对方增加了兵力，再次率军出战，徐温率军奋力猛攻，击败了安仁义的军队。
杨行密的夫人，是朱延寿的姐姐。杨行密平时经常轻慢侮辱朱延寿，朱延寿心怀怨恨愤怒，暗中与田頵勾结，一同谋划叛乱。田頵派遣前进士杜荀鹤前往寿州，与朱延寿结盟，又派遣他前往大梁，把叛乱的计划禀报给朱全忠，朱全忠大喜，派遣军队屯驻宿州，以接应他们。杜荀鹤是池州人。
杨师厚率军屯驻临朐，扬言要率军前往密州，把粮草军械等物资留在临朐。九月，癸卯日，王师范率军出兵攻打临朐，杨师厚埋伏军队，发动突然袭击，大破王师范的军队，斩杀了一万多人，俘获了王师范的弟弟王师克。第二天，莱州的五千名援军赶来救援青州。杨师厚率军半路拦截，几乎将援军全部斩杀俘获，于是率军将营寨转移到青州城下。
朱延寿谋反的计划，渐渐泄露出去，杨行密便假装患上了眼疾，在面对朱延寿派来的使者时，经常把看到的东西说错，有时还故意撞到柱子上，摔倒在地。杨行密对夫人说：“我不幸双目失明，几个儿子都还年幼，军府中的事务，应当全部交给三舅管理。”杨夫人屡次写信把这件事禀报给朱延寿，杨行密又亲自派人前去召朱延寿前来广陵，暗中命令徐温做好防备。朱延寿抵达广陵后，杨行密亲自到卧室门口迎接他，趁机将他擒获斩杀。朱延寿的部下士兵惊慌骚动，徐温向他们晓谕利害，士兵们都听从命令，于是徐温又斩杀了朱延寿的兄弟，将杨夫人废黜。当初，朱延寿接受杨行密的召令，准备前往广陵的时候，他的妻子王氏对他说：“您这一去，吉凶难料，希望您每天都派一名使者回来，让我安心！”有一天，使者没有按时返回，王氏说：“事情已经可以预料到了！”于是她安排部署僮仆，发给他们兵器，关闭了府门。不久之后，抓捕朱延寿的骑兵赶到，王氏便召集家人，聚集起金银财宝，点燃了上百支火把，焚烧府衙的房舍，说：“我发誓，绝不把自己洁白的身躯，留给仇人侮辱。”说完便投火自焚而死。朱延寿执法严苛，喜好以少胜多，曾经派遣两百名士兵与汴军交战，有一个应当留下的士兵，却请求随军出战，朱延寿认为他违抗军令，立刻将他斩首。
田頵率军袭击升州，俘获了李神福的妻子儿女，对他们优待有加。李神福率军从鄂州顺流东下，田頵派遣使者对他说：“您如果识时务的话，我就与您平分淮南，各自称王；否则的话，您的妻子儿女就会一个不留！”李神福说：“我以一个普通士兵的身份侍奉吴王，现在担任上将，从道义上讲，我绝不能因为妻子儿女而改变自己的志向。田頵有老母亲在世，他却不顾念母亲，起兵谋反，连君臣、父子、夫妇这三纲都不知道，还值得与他谈论什么呢！”说完便斩杀了使者，继续率军东进，士兵们都被他的忠义所感动，士气高涨。田頵派遣部将王檀、汪建率领水军迎战。丁未日，李神福率军抵达吉阳矶，与王檀、汪建的水军遭遇。王檀、汪建把李神福的儿子李承鼎押到阵前，给他看，李神福命令身边的士兵放箭射击。李神福对各位将领说：“敌军兵力众多，我军兵力稀少，应当用奇兵取胜。”到了傍晚时分，两军展开激战，李神福假装战败，率领战船逆流而上。王檀、汪建率军在后追击，李神福又率领战船掉头，顺流而下，反击敌军。王檀、汪建的战船上，排列着大量的火炬，李神福下令军中士兵说：“看到火炬就发起攻击。”王檀、汪建的军队只好把火炬全部熄灭，结果军中旗帜杂乱不堪，李神福趁机借助风势放火，焚烧敌军的战船，王檀、汪建的军队大败，士兵们被烧死、淹死的不计其数。戊申日，两军又在皖口展开激战，王檀、汪建仅仅保住了性命，逃脱一死。李神福俘获了徐绾，杨行密用囚车把他押送到杭州，交给钱镠。钱镠挖出徐绾的心，用来祭奠高渭。
田頵得知王檀、汪建兵败的消息，亲自率领水军迎战李神福，李神福说：“叛贼放弃城池，前来送死，这是上天要灭亡他啊！”于是率军在长江边坚守营寨，不与田頵交战，同时派人向杨行密禀报情况，请求派遣步兵截断田頵的退路。杨行密派遣涟水制置使台蒙率军前去接应。王茂章率军攻打润州，很久都没有攻克，杨行密命令王茂章率领军队，前去与台蒙会合，一同攻打田頵。
辛亥日，汴军将领刘重霸率军攻克棣州，擒获了棣州刺史邵播，将他斩杀。
甲寅日，朱全忠前往洛阳，途中患上疾病，又返回大梁。
戊午日，王师范派遣副使李嗣业以及弟弟王师悦，向杨师厚请求投降，说：“我王师范不敢背叛您的恩德，实在是韩全诲、李茂贞用亲笔书写的诏书命令我起兵，我不敢违抗。”王师范还请求让自己的弟弟王师鲁前往大梁充当人质。当时朱全忠得知李茂贞、杨崇本将要率军逼近京畿地区，担心他们会再次劫持昭宗向西逃往凤翔，想要迎接昭宗迁都洛阳，于是接受了王师范的投降，挑选将领分别驻守登州、莱州、淄州、棣州等州，任命王师范暂时担任淄青留后。王师范还说，此前派遣行军司马刘鄩率领五千士兵占据兖州，并不是他自己的主意，希望朱全忠能够赦免刘鄩的罪过。朱全忠也派遣使者前去告知刘鄩。
田頵得知台蒙即将率军到来，亲自率领步兵、骑兵前去迎战，留下部将郭行悰率领两万精锐步兵，以及王坛、汪建的水军屯驻芜湖，以抵御李神福的军队。侦察的人禀报说：“台蒙的营寨狭小，只能容纳两千人。”田頵因此轻视台蒙，没有召集外地的援军。台蒙率军进入田頵的辖境后，轮番列阵前进，军中士兵都嘲笑他胆小怯懦，台蒙说：“田頵是久经沙场的老将，足智多谋，我们不能不防备。”冬季，十月，戊辰日，台蒙与田頵在广德遭遇。台蒙先把杨行密的书信遍赐给田頵的部将，部将们都下马叩拜，接受书信。台蒙趁着田頵军队士气受挫、军心动摇的时机，下令出兵猛攻，田頵的军队大败。两军又在黄池交战，刚一交锋，台蒙就假装败退，田頵率军追击，陷入埋伏，再次大败，逃回宣州城坚守，台蒙率军包围了宣州。田頵急忙下令召芜湖的军队回援，但援军无法进入宣州城。郭行悰、王坛、汪建以及当涂、广德等地的守军，全部率领部众投降。杨行密因台蒙已经击败田頵，命令王茂章再次率军攻打润州。
当初，夔州刺史侯矩跟随成汭救援鄂州，成汭兵败身亡后，侯矩逃了回去。恰逢王宗本的军队抵达夔州，甲戌日，侯矩献出夔州城投降，王宗本于是平定了夔、忠、万、施四州。王建重新任命侯矩为夔州刺史，为他改姓名为王宗矩。王宗矩是易州人。蜀地的谋臣认为，瞿塘峡是蜀地的险要关隘，于是建议放弃归州、峡州，在夔州屯驻军队。王建任命王宗本为武泰留后。武泰军的旧治所在黔州，王宗本因黔州地区瘴气瘟疫盛行，请求将治所迁到涪州，王建批准了他的请求。
葛从周率军猛攻兖州，刘鄩让葛从周的母亲乘坐板车登上兖州城墙，对葛从周说：“刘将军侍奉我，和你没有两样，你的妻子儿女们都安居无恙。人各为其主，你可要仔细思量。”葛从周悲泣不已，率军后撤，攻城的节奏因此放缓。刘鄩将城中的妇女以及年老体弱、无法作战的百姓全部挑选出来，放出城外，只与年轻力壮的士兵同甘共苦，分享衣食，坚守城池抵御敌军。刘鄩军中号令整齐严肃，士兵不侵扰百姓，百姓都安居乐业。时间一长，兖州的外援彻底断绝，节度副使王彦温翻越城墙出城投降，城上的士兵很多都跟随他一起出逃，无法遏制。刘鄩派人从容地对王彦温说：“不是你平素派遣出去的士兵，不要多带他们跟你一起走。”又派人在城上宣告说：“凡是不是平素受节度副使派遣，却擅自跟随他出城的士兵，诛灭全族！”士兵们都惶恐不安，不敢再出城。城外的汴军果然怀疑王彦温是诈降，将他斩杀在城下，从此兖州城中的军心越发稳固。等到王师范兵力耗尽、无力支撑，葛从周便向刘鄩讲明利害得失，劝他投降，刘鄩说：“我接受王公的命令镇守这座城池，一旦看到王公失势，不等他下令就投降，这不是侍奉主上的忠臣所为。”等到王师范的使者抵达兖州，丁丑日，刘鄩才出城投降。葛从周为他准备了行装，送他前往大梁。刘鄩说：“我作为投降的将领，还没有得到梁王的宽恕赦免命令，怎敢骑马穿裘衣呢！”于是身穿素服，骑着毛驴前往大梁。朱全忠赐给他官帽礼服，刘鄩推辞不受；请求身穿囚服进见，朱全忠没有准许。朱全忠设宴慰劳刘鄩，赐酒给他，刘鄩以自己酒量小为由推辞。朱全忠说：“你夺取兖州的时候，气量何等之大啊！”随即任命刘鄩为元从都押牙。当时汴军四镇的将领官吏，都是朱全忠的功臣、旧部，刘鄩一个降将，官位却在他们之上，将领们都在厅堂上行军礼拜见刘鄩，刘鄩坦然接受，毫无愧色，朱全忠越发觉得他是个奇才。没过多久，朱全忠上表举荐刘鄩为保大留后。葛从周长期患病，朱全忠任命康怀英为泰宁节度使，接替他的职位。
辛巳日，宿卫都指挥使朱友伦与门客在左军军营中击球，不慎坠马身亡。朱全忠悲痛愤怒，怀疑是崔胤故意策划的阴谋，将所有参与击球的十多个人全部处死，派遣他哥哥的儿子朱友谅接替朱友伦，掌管宿卫禁军。
山南东道节度使赵匡凝派遣军队袭击荆南，朗州军队弃城逃走，赵匡凝上表举荐他的弟弟赵匡明为荆南留后。当时昭宗势力衰微，各道的赋税大多不上缴朝廷，只有赵匡凝兄弟不断地向朝廷输送财物。
杨行密向钱镠请求援兵，钱镠派遣方永珍率军屯驻润州，派遣堂弟钱镒率军屯驻宣州，又派遣指挥使杨习率军攻打睦州。
凤翔、邠州的军队屡次出兵，逼近京畿地区，朱全忠怀疑他们又有劫持昭宗迁都的图谋，十一月，调发骑兵屯驻河中。
十二月，乙亥日，田頵率领几百名敢死士兵出城迎战，台蒙假装败退，故意示弱。田頵的士兵越过壕沟奋勇作战，台蒙立刻下令猛攻。田頵战败，逃回城中的时候，桥梁塌陷，失足坠马，被台蒙斩杀。田頵的部众仍然在顽强抵抗，台蒙让人把田頵的首级拿给他们看，部众这才溃散，台蒙于是攻克了宣州。当初，杨行密与田頵是同乡，年少时关系亲善，结拜为兄弟。等到田頵的首级被送到广陵，杨行密看着首级，痛哭流涕，赦免了田頵的母亲殷氏，杨行密和自己的儿子们都以子孙之礼侍奉她。杨行密任命李神福为宁国节度使，李神福因杜洪还没有平定，坚决推辞，不肯接受任命。宣州长史、合肥人骆知祥善于管理钱粮赋税，观察牙推沈文昌写文章精炼敏捷，曾经为田頵起草檄文，辱骂杨行密。杨行密任命骆知祥为淮南支计官，任命沈文昌为节度分推。沈文昌是湖州人。
当初，田頵每次作战失利，就想要杀掉钱传瓘，田頵的母亲以及宣州都虞候郭师从常常保护他。郭师从是合肥人，是田頵的妻弟。田頵兵败身亡后，钱传瓘返回杭州，钱镠任命郭师从为镇东都虞候。
辛巳日，朝廷任命礼部尚书独孤损为兵部侍郎、同平章事。独孤损是独孤及的从曾孙。中书侍郎兼户部尚书、同平章事裴贽被罢免官职，降为左仆射。已经退休的左仆射张浚居住在长水县，王师范起兵讨伐朱全忠，张浚参与了谋划。朱全忠正计划篡夺唐朝的江山，担心张浚会煽动藩镇起兵反对自己，便暗示张全义除掉张浚。丙申日，张全义派遣牙将杨麟率领士兵，伪装成强盗，包围了张浚的别墅，将他杀害。永宁县吏叶彦一向受到张浚的厚待，得知杨麟即将到来，秘密告诉张浚的儿子张格说：“相公的灾祸无法避免，公子应当为自己谋划退路。”又对张格说：“你留下来，就会和你父亲一起丧命；你逃走，才能留下张家的后代。”张格哭着向父亲叩拜，然后逃离。叶彦率领三十名义士，护送张格渡过汉水后返回，张格于是从荆南逃往蜀地。
卢龙节度使刘仁恭熟悉契丹的虚实情况，常常挑选将领，训练士兵，趁着秋天的时节，率军深入契丹境内，翻越摘星岭发动攻击，契丹人十分畏惧他。每年霜降之后，刘仁恭就派人焚烧边塞附近的野草，契丹的战马大多被饿死，契丹人只好经常用优良的马匹贿赂刘仁恭，换取放牧的草地。契丹王耶律阿保机派遣他的妻兄述律阿钵率领一万骑兵侵犯渝关，刘仁恭派遣他的儿子刘守光戍守平州。刘守光假装与述律阿钵议和，在城外设置营帐，设宴犒劳契丹军队。等到酒酣耳热之际，刘守光下令埋伏的士兵将述律阿钵擒获，押入城中。契丹的部众放声大哭，契丹人只好用丰厚的财物贿赂刘仁恭，这才将述律阿钵赎了回去。
当初，崔胤借助朱全忠的兵力诛杀宦官，朱全忠击败李茂贞之后，吞并了关中地区，威震天下，于是产生了篡夺唐朝江山的野心。崔胤十分恐惧，与朱全忠表面上虽然亲密融洽，内心的想法却渐渐不同，于是对朱全忠说：“长安距离李茂贞的凤翔很近，不能不做好防守抵御的准备。禁军六军十二卫，现在只有空名，没有实际兵力，请求招募士兵充实禁军，这样就能让您没有西顾之忧了。”朱全忠心知崔胤的意图，却故意曲意顺从他，暗中派遣手下的壮士前去应募，以便观察崔胤的动向。崔胤对此毫无察觉，与郑元规等人整治修缮兵器铠甲，日夜不停。等到朱友伦意外身亡，朱全忠越发怀疑崔胤，并且想要把昭宗迁都到洛阳，担心崔胤会从中作梗。