大历九年甲寅（公元774年）
春季正月壬寅日，田神功在京城去世。
澧朗镇遏使杨猷从澧州沿长江东下，擅自出境抵达鄂州，朝廷下诏允许他入朝。杨猷于是溯汉江而上，复州、郢州都关闭城门坚守，山南东道节度使梁崇义调兵防备他。
二月辛未日，徐州发生军乱，刺史梁乘翻越城墙逃走。
谏议大夫吴损出使吐蕃，被扣留多年，最终病死在吐蕃境内。
庚辰日，汴宋镇前往京西防备吐蕃秋季入侵的一千五百名士兵，盗取府库财物后溃散返回，这是因为田神功去世的缘故。己丑日，任命田神功的弟弟田神玉主持汴宋留后事务。
癸巳日，郭子仪入朝，上奏说：“朔方是国家的北大门，期间士兵损耗离散，如今只剩下十分之一。现在吐蕃兼并了河陇地区，加上羌、浑等部族的兵力，势力比过去强大十倍。希望再从各道征调精锐士兵，凑成四五万人，那么战胜吐蕃的办法就有了。”
三月戊申日，将皇女永乐公主许配给魏博节度使田承嗣的儿子田华。代宗本意是想笼络田承嗣，但田承嗣反而更加骄横傲慢。
戊午日，任命澧朗镇遏使杨猷为洮州刺史、陇右节度兵马使。
夏季四月甲申日，郭子仪辞别代宗返回邠州，再次向代宗讲述边境事务，以至于泪流满面。
壬辰日，大赦天下。
五月丙午日，杨猷从澧州入朝。
泾原节度使马璾入朝，暗示将士为自己上表请求担任平章事。丙寅日，任命马璾为左仆射。
六月，卢龙节度使朱泚派遣弟弟朱滔上表请求入朝，并且请求亲自率领五千步兵骑兵前往京西防备秋季入侵；代宗批准了，还提前在京城为他建造了豪华宅邸等待他到来。
癸未日，兴善寺胡僧不空去世，追赠开府仪同三司、司空，赐爵肃国公，谥号为大辩正广智不空三藏和尚。
京城发生旱灾，京兆尹黎干制作土龙祈求降雨，自己还与巫师交替跳舞。整整一个月没有下雨，又向文宣王孔子祈祷。代宗听说后，下令拆除土龙，减少膳食、节省开支。秋季七月戊午日，天降大雨。
朱泚入朝，抵达蔚州时患病，将领们请求返回，等病情好转后再出发。朱泚说：“就算死，也要把我的尸体抬着前进！”将领们不敢再提此事。九月庚子日，朱泚抵达京城，围观的百姓人山人海。辛丑日，代宗在延英殿宴请朱泚及其将士，犒赏的丰厚程度，是近期没有过的。
壬寅日，回纥人擅自离开鸿胪寺，在白天杀人，有关部门将其抓获；代宗释放了他们，不予追究。
甲辰日，命令郭子仪、李抱玉、马璾、朱泚分别统领各道防备秋季入侵的军队。
冬季十月壬申日，信王李瑝去世。乙亥日，梁王李璿去世。
魏博节度使田承嗣引诱昭义镇的将领官吏发动叛乱。
大历十年乙卯（公元775年）
春季正月丁酉日，昭义兵马使裴志清驱逐留后薛萼，率领部众归顺田承嗣。田承嗣声称要救援昭义，率军袭击相州，将其攻克。薛萼逃奔洺州，上表请求入朝，代宗批准了。
辛丑日，郭子仪入朝。
壬寅日，寿王李瑁去世。
乙巳日，朱泚上表请求留在京城，任命弟弟朱滔主持幽州、卢龙留后事务，代宗批准了。
昭义镇副将薛择担任相州刺史，薛雄担任卫州刺史，薛坚担任洺州刺史，都是薛嵩的同族。戊申日，代宗命令内侍孙知古前往魏州劝谕田承嗣，让他各自坚守自己的疆界；田承嗣不接受诏令，癸丑日，派遣大将卢子期攻取洺州，杨光朝攻打卫州。
乙卯日，西川节度使崔宁上奏说在西山击败数万吐蕃军队，斩首一万级，俘虏数千人。
丙辰日，下诏：“各道军队有逃亡士兵的，除非接到皇帝的制敕，否则不得擅自招募补充。”
二月乙丑日，田承嗣引诱卫州刺史薛雄，薛雄不从，田承嗣派刺客杀死他，屠杀他的全家，完全占据了相、卫等四州之地，自行任命官吏，抢掠当地的精锐士兵和优良马匹，全部带回魏州；逼迫孙知古与他一起巡视磁州、相州，让他的将士割耳划脸，请求田承嗣担任主帅。
辛未日，册立皇子李述为睦王，李逾为郴王，李连为恩王，李遘为鄜王，李迅为随王，李造为忻王，李暹为韶王，李运为嘉王，李遇为端王，李遹为循王，李通为恭王，李达为原王，李逸为雅王。
丙子日，任命华州刺史李承昭主持昭义留后事务。
河阳三城使常休明苛刻寡恩。他的部下前往京西防备秋季入侵的士兵返回，常休明出城慰劳，防备秋季入侵的士兵与城内士兵合谋攻打他，常休明逃奔东都；士兵们拥立兵马使王惟恭为主帅，大肆抢掠，几天后才安定下来。代宗命令监军冉庭兰安抚他们。
三月甲午朔日，陕州发生军乱，驱逐兵马使赵令珍。观察使李国清无法制止，只好言辞谦卑地逐一拜见将士，才得以脱身。士兵们大肆抢掠府库财物。恰逢淮西节度使李忠臣入朝，路过陕州，代宗命令李忠臣处理此事。将士们畏惧李忠臣的兵威，不敢妄动。李忠臣设置荆棘围栏，让士兵们匿名交出抢掠的库物，一天之内就收回一万缗钱，全部赏赐给随行的士兵。
乙巳日，薛萼、常休明都前往京城请罪，代宗释放了他们，不予追究。
起初，成德节度使李宝臣、淄青节度使李正己都被田承嗣轻视。李宝臣的弟弟李宝正娶了田承嗣的女儿，在魏州与田承嗣的儿子田维击球，马受惊，误撞田维致死；田承嗣大怒，囚禁了李宝正，并派人告知李宝臣。李宝臣道歉说自己管教不严，送来了一根封好的木棒给田承嗣，让他鞭打李宝正；田承嗣于是用木棒打死了李宝正，从此两镇结下仇恨。等到田承嗣违抗朝廷命令，李宝臣、李正己都上表请求讨伐他，代宗也想趁机讨伐田承嗣。夏季四月乙未日，下敕令贬田承嗣为永州刺史，同时命令河东、成德、幽州、淄青、淮西、永平、汴宋、河阳、泽潞等各道调兵逼近魏博，如果田承嗣仍然拖延违抗，就下令进军讨伐；罪责只追究田承嗣及其侄子田悦，其余将士、弟侄如果能够主动归顺，一概不予追究。
当时朱滔正对朝廷恭顺，与李宝臣及河东节度使薛兼训从北面进攻，李正己与淮西节度使李忠臣等人从南面进攻。五月乙未日，田承嗣的将领霍荣国献出磁州投降。丁未日，李正己攻打德州，将其攻克。李忠臣统领永平、河阳、怀州、泽州的四万步兵骑兵进攻卫州。六月辛未日，田承嗣派遣将领裴志清等人攻打冀州，裴志清率领部众投降李宝臣。甲戌日，田承嗣亲自率军包围冀州，李宝臣派遣高阳军使张孝忠率领四千精锐骑兵抵御，李宝臣的大军随后赶到；田承嗣烧毁辎重后逃走。张孝忠原本是奚族人。
田承嗣因各道军队四面合围，部将大多叛变而感到畏惧，秋季八月，派遣使者上表，请求亲自入朝请罪。
辛巳日，郭子仪返回邠州。郭子仪曾经上奏请求任命一名州县官员，没有得到回复，幕僚们相互议论说：“以令公的功勋德行，上奏任命一名下属官吏都不被批准，宰相太不懂体统了！”郭子仪听说后，对幕僚们说：“自从战乱爆发以来，藩镇武臣大多飞扬跋扈，凡是有所请求，朝廷常常委曲求全答应他们；这没有别的原因，就是怀疑他们。如今我郭子仪上奏的事情，皇上认为不可行而搁置，这是不把我当作武臣对待，而是亲近厚待我；各位应当祝贺我，又有什么可奇怪的呢！”听到的人都很佩服。
己丑日，田承嗣派遣将领卢子期入侵磁州。
九月戊申日，回纥人在白天刺杀市民，肠子都流了出来，有关部门将其抓获，关押在万年县监狱；回纥酋长赤心疾驰闯入县狱，砍伤狱吏，劫走囚犯。代宗也不予追究。
壬子日，吐蕃入侵临泾，癸丑日，入侵陇州及普润，大肆抢掠人口和牲畜后离去；文武百官往往派遣家属出城逃窜躲藏。丙辰日，凤翔节度使李抱玉上奏说在义宁击败吐蕃。
李宝臣、李正己在枣强会师，进军包围贝州，田承嗣出兵救援。两军分别犒赏士兵，成德镇的赏赐丰厚，平卢镇的赏赐微薄；犒赏结束后，平卢镇的士兵有怨言，李正己担心发生兵变，率军撤退，李宝臣也随之撤退。李忠臣听说后，解除对卫州的包围，向南渡过黄河，驻扎在阳武。李宝臣与朱滔攻打沧州，田承嗣的堂弟田庭玠坚守；李宝臣无法攻克。
吐蕃入侵泾州，泾原节度使马璾在百里城击败吐蕃。戊午日，命令卢龙节度使朱泚出镇奉天行营。
冬季十月辛酉朔日，发生日食。
卢子期攻打磁州，城池几乎被攻陷；李宝臣与昭义留后李承昭共同救援，在清水大败卢子期，将卢子期擒获送往京城；斩首示众。河南各将领又在陈留大败田悦；田承嗣感到畏惧。
起初，李正己派遣使者前往魏州，田承嗣将使者囚禁，到这时，田承嗣以礼相待并遣返使者，还派遣使者将境内的户口、兵力、粮食布帛的数量全部登记后交给李正己，说：“我田承嗣今年八十六岁了，随时可能死去，儿子们都不成器，田悦也体弱无能，如今我所有的一切，都是为你守护罢了，哪里值得劳动你的军队呢！”他让使者站在庭院中，面向南方，下拜后递交文书；又绘制了李正己的画像，焚香供奉。李正己非常高兴，于是按兵不动。从此河南各道的军队都不敢前进。田承嗣没有了南面的顾虑，得以专心应对北方。
代宗嘉奖李宝臣的功劳，派遣中使马承倩携带诏书前往慰劳；马承倩将要返回时，李宝臣前往他的馆舍，赠送他一百匹缣，马承倩辱骂李宝臣，将缣扔到路上，李宝臣在下属面前感到羞愧。兵马使王武俊劝说李宝臣说：“如今你在军中刚刚立下功劳，一个小小的宦官尚且如此傲慢，更何况平定叛乱之后，皇上用一封诏书召你返回京城，你就只是一个普通百姓了，不如放过田承嗣，把他当作自己的资本。”李宝臣于是产生了养寇自重的想法。
田承嗣知道范阳是李宝臣的故乡，一直想夺取它，于是雕刻石碑制作谶语说：“二帝同功势万全，将田为侣入幽燕。”秘密派人埋在李宝臣的辖区内，让望气的人说那里有帝王之气，李宝臣挖掘后得到了石碑。田承嗣又派门客劝说李宝臣说：“你与朱滔共同攻取沧州，攻取后，土地归朝廷所有，不是你能拥有的。你如果能赦免田承嗣的罪过，我请求将沧州归你所有，还愿意跟随你攻取范阳来效力。你率领精锐骑兵为先锋，我率领步兵随后跟进，没有攻克不了的。”李宝臣非常高兴，认为事情与谶语相符，于是与田承嗣暗中勾结，密谋夺取范阳，田承嗣也在边境上部署军队。
李宝臣对朱滔的使者说：“听说朱公仪表相貌如神仙一般，希望能得到他的画像看一看。”朱滔便给了使者一幅画像。李宝臣将画像挂在射箭场，与各位将领一同观赏，说：“真是神人啊！”朱滔的军队驻扎在瓦桥，李宝臣挑选二千精锐骑兵，连夜疾驰三百里袭击他，告诫士兵说：“抓获那个相貌和射箭场画像上一样的人。”当时两镇关系正和睦，朱滔没有预料到会发生变故，仓促出战大败，幸好他穿了别的衣服才得以幸免。李宝臣想乘胜夺取范阳，朱滔派雄武军使昌平人刘怦镇守留守府。李宝臣知道朱滔已有防备，不敢进军。
田承嗣听说幽州、成德的军队交战，立即率军向南返回，派人对李宝臣说：“河内出现紧急军情，没时间跟随你了，石碑上的谶语，只是我开玩笑写的罢了！”李宝臣又惭愧又愤怒，只好撤军返回。李宝臣与朱滔结怨后，任命张孝忠为易州刺史，派他率领七千精锐骑兵防备朱滔。
丙寅日，贵妃独孤氏去世，丁卯日，追谥为贞懿皇后。
十一月丁酉日，田承嗣的将领吴希光献出瀛州投降。
岭南节度使路嗣恭提拔流放人员孟瑶、敬冕为将领，讨伐哥舒晃。孟瑶率领大军正面进攻，敬冕从小路轻装深入，丁未日，攻克广州，斩杀哥舒晃及其党羽一万多人。
路嗣恭讨伐哥舒晃时，容管经略使王翃派遣将领率军援助；西原蛮族首领覃问趁机袭击容州，王翃设伏兵击败并擒获了他。
十二月，一千名回纥骑兵入侵夏州，州将梁荣宗在乌水击败他们。郭子仪派遣三千士兵援救夏州，回纥军队逃走。
元载、王缙上奏说魏州的盐价昂贵，请求禁止盐进入魏州境内来困住田承嗣。代宗不允许，说：“田承嗣辜负了朕，百姓有什么罪！”
田承嗣请求入朝，李正己多次为他上表，请求允许他改过自新。
大历十一年丙辰（公元776年）
春季正月壬辰日，派遣谏议大夫杜亚出使魏州安抚慰问。
辛亥日，西川节度使崔宁上奏说击败了吐蕃四节度以及突厥、吐谷浑、氐、羌等蛮族二十多万人，斩首一万多级。
二月庚辰日，田承嗣再次派遣使者上表，请求入朝。代宗于是下诏，赦免田承嗣的罪过，恢复他的官爵，允许他与家属一同入朝，他部下中违抗朝廷命令的人，一概不予追究。
辛巳日，增加朔方五城的戍守士兵，以防备回纥。
三月戊子日，河阳发生军乱，士兵将监军冉庭兰驱逐出城，大肆抢掠三天。冉庭兰做好防备后入城，诛杀了数十名叛乱士兵，局势才安定下来。
五月，汴宋留后田神玉去世。都虞候李灵曜杀死兵马使、濮州刺史孟鉴，向北勾结田承嗣作为外援。癸巳日，任命永平节度使李勉兼任汴、宋等八州留后。乙未日，任命李灵曜为濮州刺史，李灵曜不接受诏令。六月戊午日，任命李灵曜为汴宋留后，派遣使者安抚慰问。
秋季七月，田承嗣派遣军队入侵滑州，击败李勉。吐蕃入侵石门，进入长泽川。
八月丙寅日，加封卢龙节度使朱泚为同平章事。
李灵曜担任留后后，更加骄横傲慢，将自己的党羽全部任命为管内八州的刺史、县令，想效仿河北各藩镇。甲申日，下诏命令淮西节度使李忠臣、永平节度使李勉、河阳三城使马燧讨伐他。淮南节度使陈少游、淄青节度使李正己都进军攻打李灵曜。
汴宋兵马使、代理节度副使李僧惠，是李灵曜的主要谋士。宋州牙门将刘昌派遣曾神表暗中劝说李僧惠；李僧惠召来曾神表询问计策，刘昌通过曾神表向他痛哭陈说叛逆与归顺的利害关系。李僧惠于是与汴宋牙将高凭、石隐金派遣曾神表前往京城上表，请求讨伐李灵曜。九月壬戌日，任命李僧惠为宋州刺史，高凭为曹州刺史，石隐金为郓州刺史。
乙丑日，李忠臣、马燧的军队驻扎在郑州，李灵曜率军迎战；两军没有预料到李灵曜会突然到来，撤退到荥泽，淮西军士兵溃散逃走的有十分之五六。郑州的百姓都很惊慌，逃入东都。李忠臣想返回淮西，马燧坚决不同意，说：“以顺讨逆，还担心不能攻克吗？为什么要自弃功名！”于是坚守营垒不动。李忠臣听说后，逐渐收拢溃散的士兵，几天后都集结完毕，军势再次振作起来。
戊辰日，李正己上奏说攻克了郓州、濮州。壬申日，李僧惠在雍丘击败李灵曜的军队。冬季十月，李忠臣、马燧进军攻打李灵曜，李忠臣从汴州南面进军，马燧从汴州北面进军，多次击败李灵曜的军队；壬寅日，与陈少游的前军会合，在汴州城西与李灵曜展开大战，李灵曜战败，入城坚守。癸卯日，李忠臣等人包围了汴州。
田承嗣派遣田悦率军援救李灵曜，在匡城击败永平、淄青的军队，乘胜进军汴州，乙巳日，在汴州城北数里处扎营。丙午日，李忠臣派遣副将李重倩率领数百名轻骑兵连夜攻入田悦的营寨，纵横穿插，斩杀数十人后返回，营寨中一片大乱；李忠臣、马燧趁机率领大军发起进攻，击鼓呐喊着冲入营寨，田悦的军队不战而溃，田悦脱身向北逃走，将士们死伤无数，尸体相互枕藉。李灵曜听说后，打开城门连夜逃跑，汴州平定。李重倩原本是奚族人。丁未日，李灵曜逃到韦城，被永平将领杜如江擒获。
马燧知道李忠臣性情暴戾，便将自己的功劳让给他，不进入汴城，率领军队向西驻扎在板桥。李忠臣进入汴城后，果然独占功劳；宋州刺史李僧惠与他争功，李忠臣趁机在宴会上将他杀死；又想杀刘昌，刘昌逃走才得以幸免。
甲寅日，李勉将李灵曜戴上刑具押送到京城；斩首示众。
十二月丁亥日，李正己、李宝臣都被加封同平章事。
泾原节度使马璾病重，任命行军司马段秀实主持节度使事务，将后事托付给他。段秀实整肃军队以防备意外，丙申日，马璾去世，军中数千人奔走痛哭。士兵们呜咽着拥堵在门屏前，段秀实一概不让他们进入。命令押牙马頴在内部办理丧事，李汉惠在外部接待宾客，妻妾子孙排列在堂上，宗族亲属排列在庭院中，将领僚佐排列在前面，牙兵士卒在营中哭泣，百姓各自坚守自己的家。有人在道路上站立交谈，立即被抓捕囚禁；不是护送灵柩的随行人员不得远行送别。祭祀哭拜都有礼仪规范，送丧的远近都有规定，违反者以军法处置。都虞候史廷干、兵马使崔珍、十将张景华图谋借丧事发动叛乱，段秀实得知后，上奏朝廷让史廷干入朝担任宿卫，调崔珍驻扎在灵台，任命张景华为地方官职，没有杀戮一人，军府安定无事。
马璾家境极为富有，在京城建造的宅邸，在功臣权贵中首屈一指，中堂的花费就达二十万缗，其他房间的花费也相差无几，他的子孙品行不端，家产不久就耗尽了。
戊戌日，昭义节度使李承昭上表称病重，任命泽潞行军司马李抱真兼任磁、邢两州留后。
庚戌日，加封淮西节度使李忠臣为同平章事，仍然兼任汴州刺史，将治所迁移到汴州。
大历十二年丁巳（公元777年）
春季三月乙卯日，兵部尚书、同平章事、凤翔、怀泽潞、秦陇节度使李抱玉去世，弟弟李抱真仍然兼任怀泽潞留后。
癸亥日，任命河东行军司马鲍防为河东节度使。鲍防是襄州人。