康承训抵达京城后，朝廷任命他为岭南西道节度使，征发荆州、襄州、洪州、鄂州四道的一万名士兵，让他们跟随康承训一同前往邕州。
五月戊辰日，朝廷任命翰林学士承旨、兵部侍郎杨收为同平章事。杨收是杨发的弟弟，他与左军中尉杨玄价攀认同宗，相互勾结，因此得以升任宰相。
乙亥日，朝廷撤销容管节度使的建制，将其隶属于岭南西道，以便供给军需粮草；又将龚州、象州重新划归桂管管辖。
戊子日，朝廷任命门下侍郎、同平章事杜审权为同平章事，出任镇海节度使。
六月，朝廷撤销安南都护府，在海门镇设置行交州；任命右监门将军宋戎为行交州刺史，任命康承训兼任安南及诸军行营节度使。
闰六月，朝廷任命门下侍郎、同平章事杜悰为同平章事，出任凤翔节度使；任命兵部侍郎、判度支、河南人曹确为同平章事。
秋季七月辛卯朔日，出现日食。
朝廷在行交州重新设置安南都护府，任命宋戎为安南经略使；征发一万名崤山以东的士兵前往镇守。当时各道增援安南的军队都屯聚在岭南，江西、湖南负责运送粮草的人员，都需要逆着湘江而上，进入澪渠、漓水，耗费大量的人力物力，运输十分艰难，各路军队都缺乏粮草。润州人陈磻石上奏朝廷，请求建造能够装载一千斛粮食的大船，从福建运粮，渡海前往广州，不到一个月就能抵达，朝廷采纳了他的建议，军队的粮草因此得以充足供应。然而有关部门却以官府雇船的名义，强行征用商人的船只，把船上的货物随意丢弃在岸边；船只出海后，有的遭遇风浪沉没，有关部门就把押运粮草的官吏和船夫抓起来囚禁，逼迫他们赔偿粮食，百姓为此深感痛苦。
八月，岭南东道节度使韦宙上奏，声称蛮寇必定会进攻邕州，请求分兵驻守容州、藤州。
夔王李滋去世。
朝廷下敕令，任命阁门使吴德应等人担任馆驿使。御史台和谏官们上奏劝谏说：“按照旧例，馆驿事务应该由御史负责巡查，不应该突然改由宦官担任。”唐懿宗却告知他们，敕令已经下达，不能再更改。左拾遗刘蜕上奏说：“从前楚庄王将陈国设置为县，听了申叔时的一句话，就恢复了陈国的建制；唐太宗征发士兵修筑乾元殿，听到张玄素的劝谏后，当天就下令停止施工。自古以来圣明的君主，都崇尚从谏如流，哪里有敕令已经下达就不能更改的道理！况且敕令是陛下颁布的，自然也可以由陛下更改，有什么不可以的呢！”唐懿宗没有听从。
黠戛斯派遣使臣合伊难支上奏表，请求唐朝赐予经籍图书，并且请求每年派遣使臣前来唐朝求取历法；又表示想要出兵讨伐回鹘，让安西一带的土地全部重新归顺唐朝。朝廷没有准许黠戛斯的请求。
冬季十月甲戌日，朝廷任命长安县尉、集贤校理令狐滈为左拾遗。乙亥日，左拾遗刘蜕上奏说：“令狐滈身为平民，却不遵守子弟应守的规矩；没有官职，却行使着公卿宰相的权力。”起居郎张云也上奏说：“令狐滈的父亲令狐総，任用李涿担任安南都护，导致南蛮至今仍在边境作乱，这都是因为令狐滈收受贿赂，使他的父亲陷入作恶的境地。”十一月丁酉日，张云再次上奏说：“令狐滈在他父亲令狐総担任宰相执掌朝政的时候，被人们称为‘白衣宰相’。”令狐滈也上表请求回避，于是朝廷将他改任为詹事府司直。
辛巳日，朝廷撤销宿泗观察使的建制，重新将徐州设置为观察府，把濠州、泗州划归其管辖。
十二月，南诏军队入侵西川。
昭义节度使沈询的奴仆归秦，与沈询的侍女私通，沈询想要杀死归秦，却没有成功。乙酉日，归秦勾结牙将发动叛乱，攻打节度使的府第，杀害了沈询。
咸通五年（甲申年，公元864年）
春季正月，朝廷任命京兆尹李蠙为昭义节度使，李蠙挖出归秦的心和肝，用来祭奠沈询。
淮南节度使令狐総为他的儿子令狐滈申诉冤屈。朝廷将张云贬为兴元少尹，将刘蜕贬为华阴县令，并且颁布赦令说：“虽然嘉奖他们正直敢言的忠心，但终究难以逃脱言语粗疏轻率的责罚。”
丙午日，西川上奏朝廷，声称南诏军队入侵巂州，巂州刺史喻士珍率军击败南诏军队，俘获了一千多人。朝廷下诏征发五千名右神策军士兵以及各道的军队，前往巂州戍守。忠武军大将颜庆复请求修筑新安、遏戎两座城池，朝廷批准了他的请求。
朝廷任命容管经略使张茵兼任处理交州事务。朝廷增补海门镇的兵力，使其达到两万五千人，命令张茵率军进攻安南，收复失地。
二月己巳日，朝廷任命刑部尚书、盐铁转运使李福为同平章事，充任西川节度使。
甲申日，前西川节度使萧邺被贬为山南西道观察使。
三月丁酉日，有彗星出现在娄宿附近，长三尺。己亥日，司天监上奏说：“根据《星经》的记载，这颗彗星名叫含誉，是一颗象征吉祥的瑞星。”唐懿宗听后大喜，下令将这个消息向朝廷内外宣布，并且编入史书。朝廷采纳了司天监的建议。
康承训抵达邕州后，蛮寇的势力越发猖獗，朝廷下诏征发许州、滑州、青州、汴州、兖州、郓州、宣州、润州八道的军队，交由康承训指挥。康承训没有设置侦察敌情的哨兵，南诏率领将近六万蛮族士兵入侵邕州，即将攻入邕州境内时，康承训才派遣六道的一万名士兵进行抵御，他让蛮族獠人充当向导，这些獠人却欺骗了官军。敌军抵达时，官军没有任何防备，五道的八千名士兵全部战死，只有天平军因为延迟一天抵达，才得以幸免。康承训得知消息后，惶恐不安，不知所措。节度副使李行素率领士兵们开挖壕沟、修筑栅栏，刚刚完工，蛮寇的军队就已经将邕州城团团围住。蛮寇在城外停留了四天，制造攻城的器具，眼看就要完工，将领们请求在夜晚分兵几路，偷袭蛮寇的营地，康承训没有准许。有一位天平军的小校再三据理力争，康承训才答应了他的请求。小校率领三百名勇猛的士兵，在夜晚用绳索从城墙上吊下去，分散焚烧蛮寇的营地，斩杀了五百多名蛮寇。蛮寇大为震惊，两天之后，解除了对邕州城的包围，撤军离去。康承训这才派遣几千名士兵追击蛮寇，斩杀和俘获的蛮寇还不到三百人，而且都是被胁迫跟随蛮寇的溪獠部落百姓。康承训却向朝廷飞书上奏，谎称大败蛮寇，朝廷内外都为此庆贺。
夏季四月，朝廷任命兵部侍郎、判户部萧置为同平章事。萧置是萧复的孙子。
朝廷加封康承训为检校右仆射，奖赏他击败蛮寇的功劳。其余上奏请求论功行赏的人，都是康承训的子弟和亲信，而那个率领士兵焚烧蛮寇营地的小校，却没有得到任何升迁，军中将士因此心怀怨恨，怨言传遍了大街小巷。
五月，朝廷下敕令说：“徐州地区的民风刚劲雄健，士兵精锐强悍，近来因为撤销了节度使的建制，很多士兵逃亡躲藏起来。应当命令徐泗团练使招募三千名士兵，赶赴邕州戍守防备，等到岭南的战事平定之后，就派人将他们替换回来。”
秋季七月，西川上奏朝廷，声称两林部落的鬼主率军拦击南诏蛮军，击败了他们，斩杀和俘获了大量敌军。保塞城使杜守连不肯归降南诏，率领部众前往黎州投降唐朝。
岭南东道节度使韦宙完全清楚康承训的所作所为，于是写信将实情禀告宰相。康承训自己也感到疑虑和恐惧，多次上表声称身患疾病，请求辞去官职。朝廷于是任命康承训为右武卫大将军、分司东都，任命容管经略使张茵为岭南西道节度使，又将容管四州单独划出，设置容管经略使。当时南诏知道邕州已经兵力空虚、物资匮乏，便不再入侵，张茵则很长时间都不敢率军进军，攻取安南。夏侯孜举荐骁卫将军高骈接替张茵的职位，朝廷于是任命高骈为安南都护、本管经略招讨使，将张茵率领的军队全部交由高骈指挥。高骈是高崇文的孙子，世代在禁军任职。高骈读过不少书，喜欢谈论古今之事，左、右神策军的宦官大多称赞他，他因此接连升任右神策都虞候。党项发动叛乱时，高骈率领一万名禁军士兵戍守长武城，屡次立下战功，升任秦州防御使，后来又立下功劳，所以朝廷将收复安南的重任委托给他。
冬季十一月，朝廷任命门下侍郎、同平章事夏侯孜为同平章事，出任河东节度使。
壬寅日，朝廷任命翰林学士承旨、兵部侍郎路岩为同平章事，路岩当时年仅三十六岁。
咸通六年（乙酉年，公元865年）
春季正月丁巳日，朝廷开始将懿安皇后的神位配享于唐宪宗的宗庙。当时王皞再次担任礼院检讨官，重申之前的建议，朝廷最终采纳了他的意见。
各道进献阉割后的男童入宫当宦官，以闽中地区最多，因此宦官大多是闽地人。福建观察使杜宣猷每年寒食节都会派遣官吏，分别前往闽地祭祀宦官们的祖先坟墓，宦官们因此对他十分感激。庚申日，朝廷任命杜宣猷为宣歙观察使，当时的人都称他为“敕使墓户”。
三月，中书侍郎、同平章事萧置去世。
夏季四月，朝廷任命前东川节度使高璩为兵部侍郎、同平章事。高璩是高元裕的儿子。
杨收向朝廷建议说：“蛮寇叛乱多年，至今未能平定，两河地区的士兵戍守岭南，因感染瘴气而死亡的人多达十分之六七。请求陛下在江西囤积粮草，招募三万名使用强弩的士兵，以便接应岭南的军队，这条路线距离较近，交通便利，同时应该设置节度使，以加重军事统帅的权力。”朝廷采纳了他的建议。五月辛丑日，朝廷在洪州设置镇南军。
巂州刺史喻士珍生性贪婪狡诈，掳掠两林部落的蛮族百姓，用来换取黄金。南诏再次出兵入侵巂州，两林部落的蛮族打开城门，迎接南诏军队入城，南诏军队将巂州的戍卒全部杀害，喻士珍投降了南诏。
壬寅日，朝廷任命桂管观察使严譶为镇南节度使。严譶是严震的堂孙。
六月，高璩去世。
朝廷任命御史大夫徐商为兵部侍郎、同平章事。
秋季七月，唐懿宗册封皇子李侃为郢王，李俨为普王。
高骈在海门整治军队，却没有率军进军安南。监军李维周憎恨高骈，想要除掉他，多次催促高骈率军进军。高骈率领五千名士兵率先渡过海湾，与李维周约定，让他随后调发军队接应支援。高骈出发之后，李维周却率领剩下的军队，没有派遣一兵一卒跟进支援。九月，高骈率军抵达南定县，峰州的近五万蛮寇正在田间收割庄稼，高骈率军发动突然袭击，大败蛮寇，收缴了他们收割的粮食，用来供应军队的粮草。
冬季十二月壬子日，太皇太后郑氏驾崩。
咸通七年（丙戌年，公元866年）
春季二月，归义军节度使张义潮上奏朝廷，称北庭回鹘仆固俊攻克了西州、北庭、轮台、清镇等城池。
论恐热居住在廓州，纠集附近各部族，想要在边境制造祸乱，各部族都不听从他的号令。他所到之处，全是敌对势力，没有容身之地。他的仇人前往鄯州向拓跋怀光告发，拓跋怀光领兵击败了论恐热。
三月戊寅日，朝廷任命河东节度使刘潼为西川节度使。起初，南诏围攻巂州，东蛮浪稽部全力协助南诏，参与屠城。卑笼部怨恨南诏杀害自己的父兄，于是引导忠武军戍卒袭击浪稽部，将其消灭。南诏因此怨恨唐朝。南诏派遣清平官董成等人前往成都，节度使李福排列盛大的仪仗卫队接见他们。按照旧例，南诏使者见到节度使，要在庭院中跪拜行礼，董成等人说：“我们的骠信已经应天顺人，我见节度使应当行对等的礼仪。”双方传话来回，从清晨到中午都没有达成一致。将士们都十分愤怒，李福便下令将董成等人揪起来殴打，随后戴上刑具关进监狱。刘潼到任后，释放了他们，并上奏朝廷将他们遣送回国。朝廷下诏召董成等人前往京城，在偏殿接见他们，赏赐丰厚，慰劳之后将他们遣送回国。
成德节度使王绍懿，在任十年，为政宽厚简约，军民都安居乐业。王绍懿病重，召见兄长王绍鼎的儿子、都知兵马使王景崇，对他说：“我兄长因为你年幼，将军政大权托付给我。如今你已经长大成人，我将军政大权交还给你。你要努力治理，对上忠于朝廷，对下与邻藩和睦相处，不要败坏兄长创下的基业，这就是你的功劳。”说完便去世了。
闰月，吐蕃入侵邠宁，节度使薛弘宗领兵将其击退。
夏季四月辛巳日，朝廷将前西川节度使李福贬为蕲王傅。
五月，朝廷将孝明皇后安葬在景陵旁边，把她的神主附祭于别庙。
六月，魏博节度使何弘敬去世，军中拥立他的儿子、左司马何全皞为留后。
朝廷任命王景崇为成德留后。
南诏酋龙派遣善阐节度使杨缉思，协助安南节度使段酋迁驻守交趾，任命范昵些为安南都统，赵诺眉为扶邪都统。监阵敕使韦仲宰率领七千人抵达峰州，高骈的兵力得以增强，出兵进击南诏，多次击败敌军。捷报送到海门，李维周全部隐瞒下来，几个月都没有消息上报朝廷。唐懿宗感到奇怪，询问李维周，李维周上奏谎称高骈在峰州按兵不动，消极避战。唐懿宗大怒，任命右武卫将军王晏权接替高骈镇守安南，召高骈返回京城，准备将他从重贬谪。王晏权是王智兴的侄子。当月，高骈在交趾大破南诏军队，杀敌俘获很多，于是包围了交趾城。
秋季七月，朝廷任命何全皞为魏博留后。
冬季十月甲申日，朝廷任命门下侍郎、同平章事杨收为宣歙观察使。杨收生性奢侈，门下的官吏和僮仆大多倚仗他作奸谋利。杨玄价兄弟接受藩镇的贿赂，多次向杨收请托，杨收没有完全听从。杨玄价大怒，认为杨收背叛自己，所以将他排挤出朝廷。
拓跋怀光率领五百名骑兵进入廓州，活捉论恐热，先砍断他的双脚，历数他的罪行后将他斩首，把他的首级传送到京城。论恐热的部众向东逃奔秦州，尚延心领兵截击，将他们击败，上奏朝廷将他们全部迁到岭南。吐蕃从此衰落灭绝，乞离胡君臣也不知去向。
高骈包围交趾十多天，南诏军队陷入绝境，城池即将被攻克。恰逢王晏权的文书送到，说他已经和李维周率领大军从海门出发。高骈立即将军中事务托付给韦仲宰，自己和部下一百多人向北返回。此前，韦仲宰派遣小使王惠赞、高骈派遣小校曾衮入朝禀报交趾大捷。两人行至海中，望见东方有旌旗飘扬，向游船上的人询问，得知是新任经略使和监军的队伍。两人商议：“李维周一定会夺取我们的捷报，扣留我们。”于是躲藏在海岛之间，等李维周的船队过去后，立即骑马赶赴京城。唐懿宗看到捷报后大喜，当即加封高骈检校工部尚书，让他重新镇守安南。高骈行至海门后返回。
王晏权愚昧懦弱，凡事都听从李维周的命令；李维周凶狠贪婪，将领们都不愿为他效力，于是交趾城的重围被解除，南诏军队大半逃走。高骈返回后，重新督促激励将士攻城，最终攻克交趾，杀死段酋迁以及为南诏充当向导的土蛮朱道古，斩首三万多级，南诏军队逃走。高骈又攻破依附南诏的两个土蛮部落，诛杀部落酋长，有一万七千名土蛮率领部众前来归附。
十一月壬子日，朝廷大赦天下。下诏命安南、邕州、西川各军各自守卫疆域，不要再进攻南诏。委托刘潼向他们说明，若南诏能重修旧好，所有的事情都不再追究。朝廷在安南设置静海军，任命高骈为节度使。自从李涿侵扰蛮族，给安南带来将近十年的祸患，到这时才得以平定。高骈修筑安南城，周长三千步，建造房屋四十多万间。
十二月，黠戛斯派遣将军乙支连几入朝进贡，上奏请求派遣车马迎接唐朝的册立使，并请求赐予亥年的历法。
朝廷任命成德留后王景崇为节度使。
唐懿宗喜好音乐，沉迷宴饮游乐，殿前供奉的乐工常常有近五百人，每月设宴不少于十几次，水陆珍馐一应俱全，听音乐、看歌舞，不知疲倦，赏赐的财物动辄上千缗。曲江、昆明池、灞浐二水、南宫、北苑、昭应、咸阳等地，他想去游玩就立即前往，不等有关部门准备，相关部门常常备好音乐、饮食、帐幕，诸王也备好马匹，随时准备陪同出行。每次出行，内外各部门随从的人员多达十几万人，耗费的钱财无法计算。
咸通八年（丁亥年，公元867年）
春季正月，朝廷任命魏博留后何全皞为节度使。
二月，归义军节度使张义潮入朝，朝廷任命他为右神武统军，命他的族子张惟深镇守归义军驻地。
从安南到邕州、广州，海路有很多暗礁，经常导致船只倾覆。静海节度使高骈招募工匠开凿暗礁，漕运从此畅通无阻。
四川边境的六姓蛮，常常持观望态度，没有战事时就声称归顺朝廷，有战事时就必定充当南诏的前锋。只有卑笼部一心忠于唐朝，与其他蛮族结仇，节度使刘潼派遣将领率军协助卑笼部，讨伐六姓蛮，焚烧他们的部落，斩首五千多级。
乐工李可及擅长创作新曲，三月，唐懿宗任命李可及为左威卫将军。曹确劝谏说：“太宗确定文武官员六百多人，对房玄龄说‘我设置这些官职，是用来等待贤才的，工商杂流之辈，即使技艺出众，也只能多给财物，不能授予官职’。大和年间，文宗想任命乐工尉迟璋为王府率，拾遗窦洵直极力劝谏，文宗于是改任尉迟璋为光州长史。希望陛下依照两朝旧例，另外授予李可及官职。”唐懿宗没有听从。
夏季四月，唐懿宗生病，群臣很少能见到他。
五月丙辰日，朝廷清理天下在押囚犯，除了那些犯有严重罪行不能赦免的，其余都依次降罪一等。
秋季七月壬寅日，蕲王李缉去世。
怀州百姓向官府申诉旱灾，刺史刘仁规张贴告示禁止申诉，百姓愤怒，一同发动叛乱，驱逐刘仁规，刘仁规逃到村舍躲藏。百姓进入州府官宅，抢夺刘仁规的家产，登上城楼击鼓，过了很久才安定下来。
甲子日，朝廷任命兵部侍郎、充诸道盐铁转运等使、驸马都尉于琮为同平章事。
宣歙观察使杨收路过华岳庙，施舍衣物，让巫师祈祷，县令诬告这是杨收的罪过。右拾遗韦保衡又上奏说，杨收以前担任宰相时，任命严譶为江西节度使，收受贿赂一百万缗，又设置造船务，有人控告他侵占吞没公款。八月庚寅日，朝廷将杨收贬为端州司马。
九月，唐懿宗的病情痊愈。
冬季十二月，信王李丐去世。
朝廷加封岭南东道节度使韦宙同平章事的头衔。