再说秦州的战事，早在王猛定下攻打凉州之策时，刘琨便开始未雨绸缪。
秋收刚过，刘琨下令坚壁清野，同时广发请柬，派出司卫，将关中各地有头有脸的豪强、富商‘请’来做客，名为联络情谊，实为软禁施压，榨取大量钱粮军需，将仓库塞得满满当当。
当崔游、杨宣的使团从河西归来，途经秦州，正好见到络绎不绝的车队，正将粮草物资运往秦州主城。
崔游意识到大事不妙，连夜赶回晋阳，将所见所闻禀报杨勒。
杨勒闻讯，深知不能再等，立刻下令发兵，封锁关中通往陇右的要道。同时又命义子杨虎，率一万羯人精锐、七万杂兵，号称三十万大军，浩浩荡荡向秦州逼近。
秦州城头上，刘琨望着远方遮天蔽日的烟尘，一副气定神闲的模样。
老将关柱按捺不住：“城主，贼军势大，旌旗漫野。与其坐以待毙，不如让末将率精兵出击，趁敌人立足未稳，挫其锐气！”
刘琨道：“打、打、打什么打。杨虎此人，可为将，不可为帅。行军性烈如火，求功心切，大军行进，必然前后脱节。我等只需以逸待劳，坐等破敌之机。”
果不出刘琨所料，杨虎率前锋先行抵达城下，将主力军队和攻城器械都抛在后方。
他纵马在城下叫嚣：“刘琨小儿！可敢出城，与爷爷一战！”
刘琨探出头去，敲了敲高悬的免战牌：“喂，杨家的狼崽子，识不识字啊？跟我念：犯城垣者，断子绝孙。”
杨虎大怒：“无胆鼠辈！结巴老狗！只敢龟缩城中！”
刘琨也不生气，笑道：“对，你有胆。听说王弥进攻幽州，五万羯胡精锐全军覆没，可、可、可、可有此事啊？”
杨虎气得暴跳如雷：“好个牙尖嘴利的死结巴！待我破城后，定杀尽秦州活物！”
刘琨故作惊吓：“乖乖，好大的口气。那我可真要请、请你吃个大家伙。”
他挥挥手，身后士卒推出一尊巨型灵金大炮。此炮是刘琨特意仿造幽州城头的雷殛炮所造，不过可惜是，这尊大炮只是个纸糊的空架子。
谁知杨虎一见，猛地想起幽州雷殛炮，一炮砸下，糜烂数十里惨状，顿时吓得魂飞魄散，带着前锋部队一口气后撤三十里。
刘琨喊道：“恭送杨家狼崽子！”
城上守军也齐声呐喊，声震四野，气得杨虎险些吐血。
当夜，杨虎心中憋屈，迷迷糊糊刚睡下，就听营外马蹄声如奔雷，锣鼓喧天，喊杀声四起。
“敌袭！敌袭！”
“杀啊！”
“为我见证，极乐天的召唤！”
杨虎披甲上马，率亲卫杀出营寨，却连半个敌兵的影子都没见到，折腾半宿，才发现是对方斥候小队鼓噪，惊扰营盘，纯属自己吓自己。
杨虎暴怒却又无处发泄，只能派人催促后续部队，加快行军。
次日天中，士卒刚埋锅造饭，秦州方向又冲来一队骑兵，马尾后绑着树枝，掀起滚滚烟尘。
“迎敌！快迎敌！”杨虎急忙下令。
可等精锐们列阵完毕，那队骑兵却兜了个圈子，优哉游哉地返回秦州。
接连几日，刘琨不断派出小股骑兵袭扰、佯动，昼夜不息。杨虎和他的羯人精锐们被搞得心力交瘁，疲惫不堪，士气在无形的折磨中愈加低迷。
八天后，后续主力、数师营以及攻城器械陆续抵达。
杨虎连斩八名中洲将领，发泄连日来的憋屈和愤懑，以血腥手段震慑全军。大军迅速合围，对秦州展开全面进攻。
然而，秦州的防御远超他的想象。
城头之上，周小莫指挥的炮营异常精准，每当数师营试图凝聚蛊瘴兽时，灵金大炮的金弹便会呼啸而至，在其成型前将其轰散，几次下来，数师营与蛊修精锐损失惨重，再也不敢轻易聚集方阵。
杨虎只得依靠传统的投石车进行硬攻，巨石砸向城墙，但秦州城垣坚固，接连数日，竟久攻不下。
焦躁之下，杨虎让人从关中各地抓来大量平民苦力，刚将制作的九阳雷绑在他们身上，浇上火油，然后以刀枪驱赶，冲向秦州城墙。
“放火箭！”杨虎下令。
火箭落下，点燃哭嚎的苦力，紧接着便是连绵不绝的剧烈爆炸。城墙在轰鸣中剧烈震颤，砖石飞溅，硬生生炸出数道缺口！
杨虎大喜，挥军猛攻缺口。
刘琨早有预料：“把铁桶炮都给老子推到缺口后面！装填霰弹！”
守军将数百门短粗的铁桶炮推到缺口处，填入赤涅、火药和数千枚黄豆大小的金珠。当敌军涌向缺口时，炮子呈扇形喷射而出，一炮杀倒一大片。狭窄的缺口很快便被尸体堵塞，后续攻势为之一滞。
就这样，白日血战，持续到夜晚停止。
每到夜里，刘琨都会亲自带领乐师，登上城头木塔，吹奏起胡笳。接连续数夜，城头胡笳声持续不断。
胡笳苍凉哀婉的声音，在寂静的夜空中幽幽响起，如泣如诉，飘入敌人营寨。
这勾起羯人士兵的归乡之情，许多士卒在营中暗暗抹泪，思乡厌战的情绪，如瘟疫般在军中蔓延。