猫小姐站在河边，浑身发抖。
她看着树林的方向，心里充满了恐惧
——她好像看见，树林里有一双暗绿色的眼睛，正透过树叶盯着她。
她不敢再待下去，慌忙捡起衣服，跑回了树洞。
回到树洞后，猫小姐看见老狐狸正坐在客厅里，手里拿着一张画，低头看着。
她偷偷瞥了一眼，画上面果然是一只红脚、尖嘴鼻的狐狸，和照片上年轻的老狐狸一模一样。
“你去河边干什么了？”
老狐狸突然抬起头，眼神冰冷地盯着猫小姐。
猫小姐心里一紧，连忙说：“我、我去洗衣服了，太太的衣服脏了。”
老狐狸没说话，只是把画收了起来，眼神又飘回了窗外。
猫小姐不敢再多说，连忙拿着衣服去了厨房，心里却在想：黑熊说的是真的吗？
后山真的有老狐狸的尸体吗？
她要不要告诉狐狸太太？
当天晚上，猫小姐躺在床上，翻来覆去睡不着。
她想起黑熊的警告，想起老狐狸怪异的举动，心里越来越不安。
她决定，要找狐狸太太问清楚。
她悄悄爬起来，走到卧室门口，轻轻敲了敲门：“太太，您睡了吗？我有话想跟您说。”
卧室里沉默了一会儿，传来狐狸太太的声音：“进来吧。”
猫小姐推开门，走进卧室。
狐狸太太坐在床边，手里拿着那张旧照片，眼神悲伤。
“你想说什么？”狐狸太太问。
“太太，”
猫小姐鼓起勇气，“黑熊说，后山有老狐狸的尸体，现在的先生是假的，是精怪变的，您知道吗？”
狐狸太太的身体僵了一下，慢慢抬起头，眼里满是泪水：“我知道。”
猫小姐愣住了：“您、您知道？那您为什么不揭穿他？”
“我不能揭穿他，”
狐狸太太的声音带着哭腔，“他说，如果我揭穿他，他就把老狐狸的尸体挖出来，扔去喂狼。我不能让老狐狸死后还不得安宁。”
“他、他到底是谁？”猫小姐问。
“他是后山的‘换形精’，”
狐狸太太擦了擦眼泪，“老狐狸半个月前去后山打猎，不小心掉进了换形精的陷阱，被换形精杀了。换形精变成老狐狸的样子，回到了树洞，还威胁我说，如果我敢说出去，就毁了老狐狸的尸体。他还说，他需要找一个有红脚、尖嘴鼻的狐狸，用那只狐狸的心脏，来巩固他的人形，不然他过不了多久就会变回原形。”
“那、那他之前找九条尾巴的狐狸，是为什么？”猫小姐问。
“他一开始以为，九条尾巴的狐狸心脏更有力量，”
狐狸太太说，“可他找了好几只，都不是九条尾巴的，后来他发现，老狐狸年轻时的特征是红脚、尖嘴鼻，就觉得有这个特征的狐狸心脏更适合他，所以才让我们问求婚者有没有红脚和尖嘴鼻。”
猫小姐听得浑身发冷：“那、那我们该怎么办？他肯定会找到有红脚、尖嘴鼻的狐狸的，到时候我们……”