从号山出来，师徒四个又走了半个月。
这天来到一条大河边上。
河水黑漆漆的，看不见底，翻着浑浊的浪花，哗哗往东流。
河面宽得望不到对岸，连座桥都没有。
唐僧勒住马，皱起眉。
“这河……”
孙悟空睁开金睛往河里望了望，河水太浑，什么也看不见。
“师父，这河古怪，得找个渡船。”
沿着河岸走了几里，终于看见一只小船靠在岸边。
船上坐着个船夫，披着蓑衣，戴着斗笠，看不清脸。
猪八戒招手喊：“船家！渡我们过河！”
船夫抬起头，露出一张青灰色的脸，嘴角扯了扯，算是在笑。
“上来吧。”
师徒四个上了船。船不大，挤得满满当当。
船夫撑篙离岸，小船晃晃悠悠往河心走。
走了没多远，船忽然剧烈摇晃起来。
唐僧一把抓住船舷。
“怎么回事？”
船夫哈哈大笑，把蓑衣一掀，现出原形，一头青面獠牙的妖怪，浑身鳞片，拖着条尾巴。
“你们上当啦！俺是西海龙王的外甥，鼍龙！这黑水河是俺的地盘，专吃过路的！”
他一脚踢翻小船，唐僧和猪八戒落进水里。
孙悟空反应快，一把抓住沙悟净，纵身跃起，落在半空。
低头看时，河面上只剩一圈圈涟漪，师父和师弟早没影了。
“八戒！”沙悟净喊。
孙悟空皱着眉，金睛盯着河面。
“那妖怪是龙种，水里是他的天下。俺下水去救，你在这儿等着。”
他捏个避水诀，一个猛子扎进黑水河。
河水浑得伸手不见五指，孙悟空睁开金睛，勉强能看出三丈远。
他顺着河底找，终于看见一座水府，府门上写着三个字：黑水河府。
他悄悄潜过去，从门缝往里望。
鼍龙正坐在大厅里，旁边绑着两个人，唐僧和猪八戒，浑身湿透，瑟瑟发抖。
鼍龙举着酒杯，得意洋洋。
“今天运气好，抓了个和尚一头猪。先把那和尚炖了，猪留着明天吃！”
小妖们欢呼。
孙悟空正要冲进去，忽然想起，水里不是他的地盘，那妖怪又是龙种，硬打未必打得过。
他想了想，悄悄退出水府，浮上水面。
沙悟净迎上来。
“大师兄，怎么样？”
孙悟空说：“师父和八戒在里头，但俺在水里打不过那妖怪。得找帮手。”
“找谁？”
“西海龙王。那妖怪是他外甥，让他来管。”
他驾起筋斗云，往西海去了。
西海龙宫，敖闰正在午睡。听说孙悟空来了，连忙迎出来。
“大圣，什么风把您吹来了？”
孙悟空把黑水河的事说了一遍。敖闰脸色变了。
“那孽障！我让他去黑水河修身养性，他又出来害人！”
他当即点了一队虾兵蟹将，跟着孙悟空来到黑水河。
鼍龙正在水府里喝酒，忽然看见舅舅带着兵来了，吓得酒杯掉在地上。
“舅……舅舅……”
敖闰沉着脸。
“孽障！你又害人！”
鼍龙跪在地上，不敢吭声。
敖闰挥挥手，虾兵蟹将把他绑了。又放了唐僧和猪八戒。
唐僧被救出来，浑身发抖，嘴唇都冻紫了。沙悟净连忙生火给他烤。
敖闰朝孙悟空拱手。
“大圣，这孽障我带回去严加管教。长老受惊了，恕罪恕罪。”
孙悟空摆摆手。
“行了行了，走吧。”
敖闰带着鼍龙走了。师徒四个在河边歇了一夜，第二天找了条船，渡过黑水河。
过了黑水河，又走了十来天。
这天远远望见一座城池，城墙高耸，看着挺气派。城门口人来人往，可仔细一看，不对劲。
城门口站着几个道士，手里拿着鞭子，赶着一群和尚干活。
和尚们衣衫褴褛，扛着砖头木头，跟牲口似的。
有走得慢的，道士一鞭子抽过去，背上就是一道血印子。
唐僧脸色变了。
“这……这是怎么回事？”
孙悟空挠挠腮。
“师父，俺进去打听打听。”
他变作个小和尚，混进城里。问了几个和尚，才知道这地方叫车迟国。
二十年前大旱，来了三个道士——虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙，求来了雨。
国王把他们当神仙供着，封了国师。
从那以后，道士成了上等人，和尚成了下等人，被抓来做苦工。
孙悟空回到城外，把事情说了。
唐僧捻着念珠，半天没说话。
“师父，”猪八戒问，“咱们管不管？”
唐僧抬起头。
“出家人以慈悲为怀。见死不救，枉为佛子。”
孙悟空咧嘴笑了。
“成。俺老孙正想会会那三个牛鼻子。”
他拔根毫毛，变了个假身，让假身陪着唐僧在城外等着。
真身变作个道士，混进城里。
城里有个三清观，是那三个国师的老巢。
孙悟空溜进去，看见大殿里供着三清像，香火挺旺。他眼珠一转，有了主意。
夜里，他带着猪八戒和沙悟净，悄悄溜进三清观。