从无底洞出来，师徒四个一路向西。
走了半个月，这天望见一座城池。城墙高大，看着挺气派，可城门口冷清得很，连个摆摊的都没有。
唐僧勒住马，皱起眉。
“这城怎么这般冷清？”
孙悟空睁开金睛往城里望了望，没看出什么妖怪，就是觉得不对劲。
“师父，先进城看看。”
师徒四个进了城。
城里倒是有人，可看见他们，都躲得远远的，眼神怪怪的。
有个老头走得慢了点，被猪八戒拉住。
“老丈，这城叫什么？怎么见了和尚跟见了鬼似的？”
老头看看他们，压低声音说：“几位长老，快走吧！我们这城叫灭法国，国王两年前发过誓，要杀一万个和尚。如今已经杀了九千九百九十六个，就差四个了！”
唐僧脸色白了。
猪八戒一哆嗦。
“四……四个？咱不就四个？”
老头点点头，赶紧跑了。
唐僧捻着念珠，手都在抖。
“悟空，这可如何是好？”
孙悟空挠挠腮，想了想。
“师父别急。咱不穿僧衣，不露光头，谁能认出是和尚？”
他把金箍棒变小塞进耳朵，让猪八戒把行李里的俗家衣裳找出来。
唐僧换上件灰布长衫，头上戴个帽子。猪八戒、沙悟净也换了衣裳。
孙悟空自己变作个白面书生，眉清目秀的，看着倒挺斯文。
师徒四个打扮成贩马的商人，大摇大摆进了城。
城里果然有客栈。他们找了家最大的住下，要了个后院的大房间。
掌柜的看见他们带着马，以为是真商人，热情得很。
夜里，孙悟空不放心，变作个飞虫出去转了一圈。
王宫里灯火通明，国王正在喝酒，身边一群大臣陪着。
他转了一圈，没发现什么异常，就回去了。
“师父，没事。明儿咱换了文牒就走。”
唐僧点点头，躺下睡了。
睡到半夜，忽然一阵嘈杂声。孙悟空睁开眼，就听外头有人喊：“查房！查房！”
他推醒唐僧。
“师父，快起来。”
唐僧迷迷糊糊坐起来。外头的脚步声越来越近。
孙悟空扫了一眼屋里，没地方躲。
他看见墙角堆着几个大木柜，是装货用的。
“师父，进柜子！”
师徒四个钻进柜子里，把盖子盖上。刚盖好，门就被踢开了。
一群士兵冲进来，到处翻。翻到那几个柜子，领头的说：“这几个柜子挺大，抬走！说不定藏着什么值钱的东西！”
柜子被抬起来，晃晃悠悠往外走。
唐僧在柜子里念阿弥陀佛，猪八戒压着嗓子骂娘，沙悟净一声不吭。
孙悟空趴在柜子缝里往外看，他们把柜子抬到王宫，放在一个偏殿里，就走了。
等人都走了，孙悟空从柜子里钻出来。
他变成个飞虫，飞到正殿一看，国王正在睡觉，枕头边放着官印。
他把官印偷来，又飞到后宫，把王后的衣服全剃了毛边，其实就是把衣服边上的毛全剃了，看着怪模怪样的。
然后他回到偏殿，把唐僧他们放出来。
第二天一早，国王起来，发现官印没了。
王后起来，发现衣服全破了。
满朝文武的帽子也不知道什么时候被剃了边，戴着怪模怪样。
国王正要发火，孙悟空从天而降。
“陛下，你发的誓还要不要？”
国王看见他，吓得往后一缩。
“你……你是谁？”
孙悟空说：“俺是从东土大唐来的，路过你这灭法国。听说你要杀一万个和尚，俺们正好四个，凑够一万？”
国王愣了。
孙悟空把官印往他面前一扔。
“陛下，你要杀和尚，可知道和尚里也有好人？你要杀一万个，可知道杀够了，老天爷怎么看你？”
国王跪在地上，磕头如捣蒜。
“长老饶命！长老饶命！我再也不敢了！”
孙悟空说：“那你还杀不杀？”
“不杀了！不杀了！”
孙悟空笑了。
“那你这国名也该改改。叫‘钦法国’吧。”
国王连连点头。
唐僧换了文牒，师徒四个继续上路。
出了灭法国，走了几天，又来到一座山前。
山不高，但雾大，白茫茫一片，十步之外什么都看不见。路边立着块石碑，上头刻着三个字：隐雾山。
孙悟空睁开金睛往里望了望，什么也看不见，雾太厚了。
“师父，这山有古怪，小心点。”
师徒四个进了山。走了没多远，忽然听见有人喊救命。
“救命——救命——”
声音从左边传过来。唐僧勒住马，正要转头，右边又传来喊声。
“救命——”
接着是后头，前头，四面八方都是喊救命的声音。
孙悟空愣了。
“这……这怎么回事？”
他正琢磨，忽然一阵风刮过来，卷起唐僧就跑。
“师父！”
孙悟空追上去，可雾太大，追了几步就追丢了。
猪八戒和沙悟净也追上来，分头找。找了半天，在一个山坳里找到一块石头，石头上刻着几个字：南山大王洞。
孙悟空二话不说，冲进洞去。
洞里坐着一个妖怪，虎头人身，旁边站着几个小妖。唐僧被绑在柱子上，昏迷不醒。
孙悟空一棒砸过去。虎妖躲开，跟孙悟空打起来。打了二十回合，虎妖不敌，转身就跑。
孙悟空追上去，忽然四面八方又冲出一群妖怪，全是虎妖的分身。
他打了一个，又来一个，打了半天，全是假的。
等他杀光假的，真虎妖早跑了。唐僧也不见了。
孙悟空追出洞外，四处找了一圈，找到一座山崖下，唐僧被吊在一棵树上。
他救下唐僧，唐僧醒过来，迷迷糊糊的。
“悟空……妖怪呢？”
孙悟空说：“跑了。”
他想了想，拔根毫毛变个假唐僧，绑在树上，自己躲在旁边等着。
不多时，虎妖果然又来了。看见假唐僧，乐了。
“这和尚还在！”
他伸手要抓，孙悟空一棒砸下来，把他打趴下。
“还敢用分身骗俺？”
虎妖跪在地上，连连求饶。
孙悟空一棒结果了他。
师徒四个出了隐雾山，继续往西。
走了十几天，这天来到一座城前。城不大，看着挺穷，城门口围着一群人，正在那儿求雨。
唐僧勒住马，看了看天。
“这大旱了？”
孙悟空跳起来往城里望了望，看见一座楼阁，牌匾上写着三个字：凤仙郡。
“师父，进去看看。”
师徒四个进了城。城里果然旱得厉害，土地干裂，井都干了。
百姓们跪在地上，嘴里念着佛，求老天爷下雨。
唐僧叹了口气。
“阿弥陀佛，众生皆苦。”
正说着，一个老头走过来，看见他们，愣了愣。