刘协觉得：只要正常发挥，丞相的赢面还是很大的。
这次刘协出动的总兵力大约是5万人，其中包括四万汉军和1万少数民族武装。
少数民族武装，是指巴蔓子的5000山虎军，以及马超的5000氐、羌骑兵。
那位问了：马超哪里来的5000兵马？这当然不是他凭空变出来的，也不是他最近招募的，而是他从氐羌部落里借来的。
马超归降之后，被刘协安排在阴平道。马超在那里站稳脚跟之后，就把部下交给梁兴，然后跑到西边的大草原上搞统战去了。
凭借过去的威望，马超迅速笼络了一大批羌人部落，使他们背叛北汉政权，转而尊奉南汉的刘协。
这5万兵马里面，包括了一万多骑兵，5000羌人骑兵，以及6000汉军骑兵——没错，经过不断经营，刘协手里已经有六、七千骑兵了。
建安16年3月，诸葛亮在做足了准备之后，统4万大军攻入了韩遂的天水郡。
韩遂迅速作出反应，一面亲率三万大军前往天水救援，一面派人向曹操求援。他其实对刘协这边的军事调动是有所察觉的，所以也提前做了不少准备。
这也意味着这场战役将是非常激烈的。双方在天水境内大战三月，最终以诸葛亮攻破襄平城而告终。
三国名将都被攻城战所折磨，但研究院里研制出的火炮为丞相解决了攻城的难题。
襄平被占之后，韩遂大军迅速西撤，将整个天水郡拱手让出。
这不是因为他乐善好施，而是因为他不撤不行了。诸葛亮没有让马超参与天水大战，而是令他带着本部兵马从羌人的土地上绕行到金城郡的南方，然后趁韩遂大军东出的机会，突然发动了进攻。
他虽然没能攻破金城，但他在当地造成了巨大的破坏。怀着对韩遂刻骨的仇恨，马超毫不留情，在金城郡周边展开了残暴的烧杀抢掠。
韩遂起初派了数千兵马回援，但被马超打败。等到襄平被攻占后，马超已在金城郡肆虐月余，韩遂不得不全军回救金城。
攻破襄平后，诸葛亮派大军四处抢占地盘，并命赵云攻占了萧关。
此时，曹操派夏侯渊统领3万大军来支援韩遂，已经兵到陈仓。
来自曹军的压力，使得诸葛亮无法不得不放弃了继续西进的打算，转而重点经营萧关。
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夺取了天水郡，使得刘协截断了关中和金城之间的直接道路。如果韩遂想要向中原派遣使者，就需要向北绕行安定郡境内，山路崎岖，非常难走。
另外，此战使韩遂元气大伤，已经不具备和刘协叫板的实力。
但另一方面，天水位于关中和金城之间，极易遭到曹操和韩遂的两面夹击。此时，诸葛亮的主力大军被夏侯渊牵制在天水，无法继续进攻韩遂，使战局陷入到暂时的僵持之中。
刘协明白：他得做点什么了。