华北的战火暂告一段落，但其影响如同投入水面的巨石，波纹迅速扩散至全国战场。
寺内寿一在“占领”河北的虚名下，实则损兵折将、颜面扫地，更未能达成歼灭秦川所部的战略目标。华北方面军短期内已无力组织大规模扫荡，寺内寿一将怒火与部分机动兵力转向南方，企图在淞沪战场找回“皇军”的尊严。与此同时，山西战局急转直下。
坂垣征四郎的第五师团，挟关东军一部南下入关，如一把烧红的尖刀，直插山西腹地。阎锡山的晋绥军，在日军凌厉的攻势和绝对的火力优势面前，节节败退，所谓“保卫山西”的豪言在现实面前迅速褪色。直到战线岌岌可危，这位“山西王”才终于放下身段，想起了被自己一直防备的邻居——八路军。
南京，委员长官邸。
蒋介石将手中关于华北战局的最后几份电报重重摔在桌上，脸色铁青。“娘希匹！这个宋哲元，误国！率先动摇，带头撤退，致使华北门户洞开！看看人家西北抗日救国军！在保定，在那么困难的局面下，还能打出漂亮的反击，救出百姓，有序撤退！这才是我革命军人应有的气节！”
他烦躁地在室内踱步。华北沦陷，压力全部转向了华东和华中。他的目光投向墙上的巨幅地图，山西的位置显得格外刺眼。
“山西……阎百川（阎锡山）顶得住吗？”他像是在问身边的幕僚，又像是在问自己。沉默片刻，他下定决心，“给山西阎长官发电！措辞严厉一些！告诉他，华北教训在前，山西乃华北锁钥，绝不容有失！命他即刻与八路军真诚合作，摒弃前嫌，共御外侮！一切以抗战大局为重！若再保存实力，逡巡不前，致山西有失，军法不容！”
电报带着南京的焦虑与命令，飞向太原。
太原，第二战区司令长官部。
阎锡山捏着南京的电报，山羊胡子微微抖动。他当然能读出字里行间的警告意味。华北的溃败和西北军的顽强，形成了鲜明对比，让他脸上也有些挂不住。
“回电南京，”他清了清嗓子，对参谋口授，“我第二战区全体将士，抱定与山西共存亡之决心！日寇虽凶，我三晋儿郎亦非怯懦之辈！山西，绝不是倭寇可以撒野的地方！请委员长放心，阎某必亲率子弟兵，与八路军友军精诚合作，将敌阻于太行、吕梁之外！”
电报发出，豪言壮语回荡。然而，前线的现实却冰冷得多。若非八路军115师、129师等部凭借对地形的熟悉、灵活的战术以及……来自西北方面秘密渠道提供的部分精良武器（如120、82迫击炮及弹药），在平型关、忻口等关键地域给予冒进的第五师团以重创，迟滞了其锋芒，晋绥军的防线恐怕早已被撕得粉碎。即便如此，在战报和对外宣传中，阎锡山仍巧妙地将大部分功劳归于自己指挥下的“晋绥军浴血奋战”，厚颜之余，却也透着一丝面对强敌和强大邻居的无奈与心虚。
上海，真正的风暴眼。
与华北和山西的疾风暴雨相比，淞沪战场更像是一盘陷入僵持的惨烈棋局。而执掌中国军队一方关键棋子的棋手，已经悄然换人。