第一折 密谋败露
建安十六年正月初，成都别驾张松府邸。
烛火摇曳，映照着一张西川地形图。张松手指绵竹关、涪水关、雒县等要地，低声道：“此三十六幅西川地形图，标注了益州所有关隘险要、兵马屯驻、粮草所在。只待皇叔兵至涪城，我等便……”
他神色凝重，缓缓展开地图。但见图上标注之精细，令人叹为观止——何处可伏兵，何处宜火攻，何处有暗道，皆以朱砂小楷细细注明。
“此图若真，乃益州百万生灵之福。然刘璋暗弱，不能守土。张鲁在北，旦夕来犯；益州豪强，各怀异心。若不得明主，不过三年，西川必成焦土！皇叔仁义布于四海，取益州非为私利，实为保境安民，继汉室正统”
谁料隔墙有耳。
张松之兄张肃，时任广汉太守，那夜恰在府中。他素知弟弟常怀异志，闻密室私语声，潜至窗下窃听。虽未能尽闻其详，但“献图”、“内应”、“取川”等语，已令其胆战心惊。
张肃在廊下徘徊至天明。他虽与张松兄弟情深，然更惧灭族之祸。思忖再三，终是咬牙道：“我不能以一弟之故，毁张氏满门！”
正月初十，张肃持张松与刘备往来密信，直入州牧府告发。
第二折 刑场忠魂
正月十五，成都刑场。
寒风卷着碎雪，扑打在张松苍白的脸上。他仰天大笑，声震刑场四野：“我本欲献西川于明主，救百姓于水火！今事不成，天也！然刘季玉——”他猛然转头，怒视监斩台上的刘璋，“你刻薄寡恩，猜忌能臣，益州早晚属他人！我在九泉之下，看你如何收场！”
刘璋坐在华盖之下，面色铁青。他手中紧攥着那几封密信——张松的字迹他认得，其中“璋愚弱，不可为主”、“益州当属刘皇叔”等语，字字诛心。
“你还有何话说？”刘璋嘶声问道，声音中带着被背叛的痛楚与愤怒，“孤待你不薄，委以别驾重任，你竟通敌卖主！”
张松昂首：“松所卖者，非主也，乃昏主耳！你坐拥天府之国，却令百姓困于张鲁之患，苦于豪强之虐。刘皇叔仁义之师，若得西川，必能……”
“住口！”刘璋猛拍案几，“斩！斩尽杀绝！”
刀光落处，血溅雪地。那颗曾熟记西川山川险要、兵马钱粮的头颅滚落刑台。随后，张家三百余口，无论老幼妇孺，尽殁于晨光熹微中。鲜血染红了刑场积雪，渗入泥土，成都百姓闭户不出，城中寂静如死。
消息传至各关隘，刘璋令使飞马传令：严守白水、涪水、绵竹诸关，凡刘备兵马，一兵一卒不得放入！
第三折 计擒二将
正月十八，涪水关。
刘备率军自葭萌关南归，至关前五里扎营。营寨连绵，旌旗猎猎，却皆指东向，做出返回荆州的架势。
中军帐内，刘备与庞统对坐。炭火盆中木炭噼啪作响，映着二人凝重的面容。
“士元，此计能成否？”刘备轻声问道，眼中闪过一丝痛色——张松之死的消息已传至军中。
庞统羽扇轻摇：“张永年既死，刘璋必严防各关。杨怀、高沛皆贪功之辈，见我军东归，必生疑心。然疑心中又存侥幸，欲擒主公以立大功。此二人之性，统已料定。”
刘备点头，当即遣使往关内送信：“刘皇叔即日归荆州，感念昔日款待之情，特请杨、高二将军出关一见，以叙别情。”
涪水关城楼之上，杨怀、高沛得信，相视而笑。
“刘备欲走？”杨怀按剑冷笑，“张松事败，他已知谋泄，故欲逃归。此天赐我等立功之机。”
高沛沉吟片刻，走到城垛边，眺望远处刘备军营。只见营中炊烟袅袅，士卒正拆卸部分营帐，装车东运。他回身低语：“然其军确已拔营，旌旗皆指东向。或许荆州真有急事。不如将计就计……”他附耳低语，“我等率二百精兵出关，假意送行。宴间掷杯为号，杀刘备夺其军！届时献首级于主公，是大功一件！”
杨怀抚掌：“妙！然需谨慎。令严守关门，多备弓弩，若事不成，即刻闭关，万箭齐发，射杀追兵。”
“正当如此。”
次日巳时，涪水关关门洞开。
杨怀、高沛率二百甲士出关。这些兵卒皆着双层皮甲，外罩锦袍，内藏利刃，步伐整齐，显是精挑细选的死士。二人见刘备营门大开，仅有数十亲兵列队相迎，心中暗喜。
中军大帐前，刘备素袍葛巾，笑容温厚如旧日：“二位将军守关辛劳，备本欲久驻相助季玉御张鲁，奈何荆州告急。临别之际，特备薄酒，聊表心意。”
帐内已设宴席，庞统、黄忠、魏延等在座。杨怀、高沛入席时，目光扫过帐内陈设：屏风两幅，案几六张，除侍酒士卒外，未见伏兵迹象。二人心中稍安，示意随行二百甲士列于帐外——却被刘备亲兵引至偏帐，“另有款待”。
酒过三巡，刘备举杯叹道：“备与季玉同为汉室宗亲，本欲同心戮力，奈何天不遂人愿。今日一别，不知何日再会。”
杨怀假意劝慰：“皇叔忠义，天地可鉴。只是……”他忽将酒杯掷于地！
“啪嚓”脆响，瓷片四溅！
帐外却无动静。杨怀、高沛脸色骤变，急拔剑起身——却见黄忠、魏延早已按住剑柄，关平率十名刀斧手从屏风后涌出，刀光如雪！
几乎同时，偏帐传来厮杀声、惨叫声。刘封率三百精锐突入，那二百甲士措手不及，又因卸去外袍甲胄“入席”，片刻间尽数被制。
“你……你们早有防备！”高沛嘶声道，长剑指向刘备。
庞统羽扇轻摇，微笑如故：“杨将军掷杯为号，统岂能不知？只是这号令，唤的是我军人马。”
帐帘掀开，刘封提血刀入内，抱拳道：“报！二百敌兵尽擒，斩三十七人，余者皆降。关内闻变，欲闭城门，已被霍峻将军率军夺门！”
原来刘备早分兵两路：一路在此设宴，一路由霍峻绕至关后山道，趁杨怀、高沛出关时突袭。涪水关守军群龙无首，顷刻易主。
杨怀、高沛面如死灰，手中长剑“当啷”落地。刘备起身，目视二将，缓缓道：“汝等欲害我，我本可立斩。然念同为大汉臣子，各为其主……”他顿了顿，“押下去，好生看守。”
当夜，涪水关升起“刘”字大旗。刘备得关内粮草五万斛，兵器甲胄无数，降卒四千余人。庞统计点完毕，笑道：“此关一得，入蜀门户已开。然刘璋必不肯罢休，雒县将有大战。”
第四折 雒县烽烟
正月廿二，成都州牧府。
刘璋闻涪水关失守，杨怀、高沛被擒，气得吐血三升，染红了身前案几。他伏案喘息良久，方嘶声道：“刘备果真反了！孤待他不薄，他竟如此！谁可为朕擒此逆贼？！”
堂下四将应声出列：“末将愿往！”
这四将乃是刘璝、泠苞、张任、邓贤，皆川中名将。刘璋见之稍慰，令点兵五万，使刘璝、张任守雒县城，泠苞、邓贤率二万军离城六十里下寨，成犄角之势。
正月廿八，刘备兵临雒县地界，于涪江畔扎营。
军帐中，庞统指图道：“泠苞、邓贤屯兵城外，欲与城内呼应。此二人皆勇而少谋，可令黄忠、魏延分攻二寨，破其犄角。”
魏延当即请战：“末将愿取泠苞首级！”
黄忠抚须大笑：“魏文长勇猛，然老夫宝刀未老，邓贤当属我。”
刘备颔首：“便分兵两路。然切记，二寨相距仅十里，烽火可见，需速战速决，勿使互援。”
当夜子时，魏延率五千兵潜行至泠苞寨前。
这寨依山而建，栅栏三重，哨楼林立，灯火通明。魏延观瞧片刻，冷笑道：“泠苞不知兵也。寨门正对谷口，若用火攻，风助火势，无可御者。”遂令士卒多备火矢、干柴，分三路埋伏。
三更时分，火箭如流星雨落！寨中顿成火海，川军惊呼救火，乱作一团。魏延趁乱率军突入，大刀翻飞，连斩七将，直扑中军帐。
泠苞自帐中冲出，甲胄未全，见魏延在火光中如魔神降世，急挺枪来战。二将斗二十余合，泠苞力怯，虚晃一枪拨马便走。
“哪里逃！”魏延纵马急追。
忽听侧翼杀声震天——邓贤率援军到了！原来邓贤见邻寨火起，急来相救，正撞见魏延后军。两下夹攻，魏延军阵脚大乱。
“保护将军！”亲兵拼死抵挡。