弗兰克多方打听后，经地下世界的朋友介绍，找到了唐人街的“问题解决者”邱天。
初见时，弗兰克以为找错了人，眼前的邱天瘦削而沉默，坐在一家面馆，面前放着一碗已经没有热气的面。他看起来不像能解决麻烦的人，倒像是被麻烦缠身。
“我听说你能找到别人找不到的东西。”弗兰克试探道。邱天抬眼，黑色的眼眸里没有任何温度，他看了一眼弗兰克，随后吃起桌上的那碗面，当放下筷子的那一刻，他才缓缓道：“有时候，有些东西并不想被找到。”
经过一番周折还有弗兰克的死缠烂打，邱天最终同意合作。不过，他是有条件的，他的条件就是在帮弗兰克找到雕像后，弗兰克必须帮他查清他的爱人夏阳死亡真相。
两人开始调查雕像下落时，发现另一股势力也在寻找它，那是来自华国的一个商务代表团。
很快，调查到的线索将弗兰克和邱天引向城市地下拍卖会、码头仓库和废弃教堂。在一次次险境中，两人逐渐建立起默契，他们彼此信任，相互配合。弗兰克的圆滑世故与邱天的冷峻缄默形成鲜明对比，却在关键时刻互补互助。
只是，每次当邱天提起夏阳，那个富商之子时，他的眼神会不自觉的温柔起来。
随着调查的深入，他们渐渐发现那幅画并不是普通的艺术品，画里藏着一个惊人的秘密。这幅画似乎是某个神秘组织的关键信物，与城市里一系列离奇的犯罪案件有着千丝万缕的联系。这个神秘组织势力庞大，在城市的暗处操控着许多不为人知的交易。
他们意识到，寻找这幅画的过程远比想象中危险。
同时，弗兰克发现华国派来的人并非商务代表，而是来自华国的特工，他们奉国家之命前来追查神秘组织与跨国犯罪的关联，而这幅“晨曦”的画就是重要线索。
一开始，弗兰克和邱天与华国特工之间产生了一些误会和冲突。特工们误以为他们是神秘组织的爪牙，而弗兰克和邱天则觉得特工们在阻碍他们的调查。双方剑拔弩张，气氛十分紧张。
但随着时间的推移，在一次共同面对神秘组织的追杀后，他们逐渐放下了彼此的防备。只是这时，为首的特工向弗兰克透露了部分真相。原来夏阳是他们派出的卧底，任务是接近神秘组织高层获取情报，但在任务过程中身份暴露，惨遭杀害。
当弗兰克犹豫是否告诉邱天真相时，邱天此时却发现夏阳留给他的钥匙能打开城东一处老旧公寓楼的信箱，那是夏阳生前租下的。
邱天独自前往，发现信箱里有一封信和一张照片。照片是夏阳去世前，夏阳央求自己带他去游乐园，最后在摩天轮下的合影，照片背面是夏阳的字迹：“如果你找到这里，看到这封信。这说明，我任务失败了。这把钥匙可以打开更多的东西，但我真的希望它只是我送给你的情人节礼物。”
邱天颤抖着手将信纸打开，信上夏阳将自己的任务和盘托出，包括神秘组织的一些内部情况、他们的犯罪计划以及华国特工的介入。他在信中还表达了对邱天深深的爱和愧疚，说自己没能完成任务，也没能好好陪他。原来，夏阳知道自己身份暴露只是时间问题，所以提前做了很多准备。他把一些重要的线索和证据藏在了不同的地方，而这把钥匙就是开启所有真相的关键。
夏阳在信里告诉邱天，“晨曦”这幅画中那些看似随意的笔触和色彩，其实是经过精心设计的坐标标记，以及如何把这些看似杂乱的标记转化为具体的地理位置。
邱天的手紧紧地攥着信封，泪水在眼眶中打转，他意识到夏阳一直对他撒谎，可那些谎言里却藏着深深的爱和为了国家使命的坚守。他痛恨夏阳瞒着自己，可更多的是心疼夏阳独自背负着这么多的压力和危险。
两人当初美好的画面依稀出现在邱天的脑海中。他们一起在街头漫步，在阁楼四手联弹，在屋顶并肩躺着看星星，有时夏阳还会玩闹着把路人送给他的玫瑰花，折断，调皮地插在邱天的发间。有时夏阳从背后轻轻抱住他……那些过往的片段，此刻如同潮水般向他涌来。