在刘禅放权，蒋琬主持，费祎、董允等人帮衬的格局之下，蜀汉政权渐渐稳定下来，汉中都督由吴懿担任，这员大将既是皇亲又有能力，用兵稳重，汉中防御体系由魏延构建，诸葛亮在这里也经营多年，面对曹魏没什么可担心的。
南方的庲降都督就要介绍一下了。公元231年李恢去世，蜀汉朝廷任命跟随赵云在汉水与曹军交战，又担任地方官多年的张翼为庲降都督，兼任绥南中郎将。张翼到任后，执法严厉，这导致南中的各民族都对张翼不满。这期间，南中的豪帅刘胄趁机起兵作乱。
本来就态度很强硬的张翼立即率军平叛，张翼的部队还未击败刘胄，这时蜀汉朝廷就让张翼回朝。调令都下来了，众将都认为应该火速返回成都向朝廷请罪，张翼对众将说：“现在不能这样，我是因为蛮夷起兵作乱，任都督不称职才被召回的。但是，现在接替我的人还没有到达，而我正身处战场，应当组织运送、囤积粮草作为剿灭叛贼的物资，怎么可以因为被免除官职的缘故就荒废国家的大事呢？”
说完就干，张翼继续主持平叛事务，对敌人的围攻丝毫没有松懈，这让叛军一直承受着不小的压力，其实张翼这样做一方面确实如他所说不立刻回去坚持指挥平叛是不耽误国家事务，另一方面如果在这期间能够平定叛乱那样罪责也小了很多。
后来，新的都督前来赴任，这位就是被刘备发掘的马忠。张翼的指挥打下了不错的基础，虽然执法严厉，没有平定叛乱，但其作法受到诸葛亮的高度赞扬。张翼随后参加了北伐行动，张翼被任命为前部都督，领扶风郡太守。诸葛亮去世后，大军撤退，张翼被任命为前领军，同时追封之前讨伐刘胄的功劳，赐予其关内侯爵位。
这边新一任庲降都督马忠以前就有丰富的治理南中经验，这次任庲降都督后其治理成效显着。首要的就是在张翼的调度基础上继续用兵，在马忠麾下为部将的张嶷表现非常出色，这位生病多年的悍将在作战时非常彪悍，身先士卒率军斩杀刘胄。张嶷在身体康复不久，正赶上诸葛亮率大军北伐，当时汶山郡羌人趁机作乱，张嶷被任命为牙门将归属马忠再次踏上战场。当时的张嶷麾下有士兵三百，一上战场马忠就发现了张嶷的才能，又让他额外督领数营的兵马作为先锋。
张嶷率军在距离山上四五里处扎营，汶山羌人则在山间险要处扼守并设立石门，在石门上作石床上面布置了很多巨石，如果有人经过必定会被砸得粉身碎骨。张嶷对此形势是有充分认识的，拿人命填是没法取得胜利的，攻心才是好办法。张嶷派人告诉叛羌：“你们这些羌人在此作乱，伤害无辜，天子下令要消灭你们，你们如果投降，我们会给你们所需要的钱粮，让你们在这里安居乐业，如果不从，那么大军一到，必有雷霆之威，所有人一个不留，到时候你们后悔也来不及了。”
不少叛乱羌人本来就是想要好处的，哪有那么多人不想活命的？张嶷的策略很快奏效，一些头目直接率军向张嶷投降，不想投降的一看内部分裂，力量大为削弱也只能逃窜到山谷中。张嶷得知消息立即率军追击，叛乱很快被平定。
这样的将领马忠自然感觉非常得力，接替张翼成为庲降都督的马忠必定会带着张嶷前来。在斩杀刘胄后不久，牂柯郡、兴古郡的獠人又发动叛乱。马忠又命令张嶷率军前去讨伐，张嶷这仗打得很漂亮，不仅平定了叛乱，还招降了其中两千余人，这些人都被送往北伐前线，成为助力。
但是南中依然不太平，在公元223年时，建宁的夷人叛乱杀了了太守正昂，后任太守张裔送给吴国，可见此处治理难度之大，后来的庲降都督都驻扎在牂柯郡的平夷县。马忠上任后，更改驻地到建宁郡味县。当地汉夷杂处，又发生过叛乱，情况复杂，马忠在此确实很有勇略，其治理措施和影响力也强化了对夷人的管理。
另外值得一提的是越嶲郡。虽然之前诸葛亮平定了高定在此地的叛乱，但是后来夷人又数次叛乱杀死太守龚禄、焦璜，为首的叫做李求承。他是夷王高定麾下，刘备去世后就作乱杀死时任太守焦璜。诸葛亮积蓄力量数年后率军南征，又派了一位新太守龚禄，巴西安汉人。龚禄的父亲龚谌当初向张飞投降，后来官至犍为太守。刘备在取得益州后，龚禄被任命为巴西郡从事、牙门将之职。现在率军接任龚禄太守职位的正是与其同郡，关系亲密的张嶷。
龚禄是在诸葛亮南征前被任命为越嶲郡太守的，当时屯驻在上安县，距离实际郡治有八百里，太守不过是个名头罢了。南征期间，龚禄跟随诸葛亮，在平定叛乱过程中龚禄被李求承杀死，当时年仅三十一岁。
张嶷在平定南中过程中功勋卓着，当时的蜀汉政权议论认为可以让张嶷镇守此郡。这个道理是强者向他人施恩才让他人倍感荣幸，弱者在他人眼中尽是卑躬屈膝。果然张嶷赴任后，再施以恩信，蛮夷都很服气，纷纷前来投降。举个张嶷当时恩信夷人的例子，当时北部的夷人非常骁勇，不好管理，张嶷亲自率军征讨，活捉其首领魏狼。张嶷并没有处置魏狼，而是施以恩义，希望魏狼可以回去招降不肯降服的人，并且张嶷还上表任命魏狼为县令。这个消息一下就在其他部落中传开了，投降还给正处级领导职务？各部就纷纷前来投降。
苏祁邑君冬逢、弟弟隗渠等本来投降蜀汉后再次造反，张嶷率军平叛，交战过程中杀死冬逢，冬逢的弟弟向西逃跑，妻子被活捉。张嶷了解到冬逢之妻是旄牛王的女儿，张嶷决定不治这个女人的罪，因为以后她还有大用。