当日，悟空与众人依旧欢欢喜欢，演戏到晚。及黄昏时，与众就寝，假合眼，定息存神。约到子时前后，轻轻的起来，穿了衣服，偷开前门，躲离大众，走出外，抬头观看。正是那：
月明清露冷，八极迥无尘。深树幽禽宿，源头水溜汾。飞萤光散影，过雁字排云。
他从旧路径至后门外，只见那门儿半开半掩。悟空喜道：“老师父果然注意与我传道，故此开着门也。”即曳步近前，侧身进得门里，只走到祖师寝榻之下。见祖师蜷局身躯，朝里睡着了。悟空不敢惊动，即跪在榻前。
那祖师不多时觉来，舒开两足，口中自吟道：
“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”
悟空应声叫道：“师父，弟子在此跪候多时。”
祖师闻得声音是悟空，即起披衣盘坐，喝道：“这猢狲！你不在前边去睡，却来我这后边作甚？”
悟空道：“师父昨日坛前对众相允，教弟子三更时候，从后门里传我道理，故此大胆径拜老爷榻下。”
祖师听说，十分欢喜，暗自寻思道：“这厮果然是个天地生成的！不然，何就打破我盘中之暗谜也？”遂道：“你既识得盘中暗谜，是你有缘。你近前来，仔细听之，当传与你长生之妙道也。”
悟空叩头谢了，洗耳用心，跪于榻下。祖师云：
“显密圆通真妙诀，惜修性命无他说。
都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。
休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。
口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。
得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。
月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。
相盘结，性命坚，却能火里种金莲。
攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。”
此时说破根源，悟空心灵福至，切切记了口诀，对祖师拜谢深恩，即出后门观看。但见东方天色微白，西路月华皎洁。依旧路，转到前门，轻轻的推开进去，坐在原寝之处，故将床铺摇响道：“天光了！天光了！起耶！”那大众还正睡哩，不知悟空已得了好事。
当日起来，悟空依旧打混，暗暗维持，子前午后，自己调息。如此又过了三年，祖师复登宝座，与众说法。忽问：“悟空何在？”
悟空近前跪下：“弟子有。”
祖师道：“你这一向修些甚么道来？”
悟空道：“弟子近来法性颇通，根源亦渐坚固矣。只是弟子常虑身轻体健，似这般，可能躲得过轮回，不遭阎君之难么？”
祖师道：“此乃非常之道：夺天地之造化，侵日月之玄机；丹成之后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，须要见性明心，预先躲避。躲得过，寿与天齐；躲不过，就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，亦不是凡火，唤做‘阴火’。自本身涌泉穴下烧起，直透泥垣宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱为虚幻。再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，不是和薰金朔风，亦不是花柳松竹风，唤做‘赑风’。自囟门中吹入六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲过。”
悟空闻说，毛骨悚然，叩头礼拜道：“万望老爷垂悯，传与那躲三灾变化之法，到底不敢忘恩！”
祖师道：“此亦无难，只是你比他人不同，故传不得。也罢，你要学那一般？有一般天罡数，该三十六般变化；有一般地煞数，该七十二般变化。你要学那样？”
悟空道：“弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化罢。求师父传授！”
祖师道：“既如此，上前来，传与你口诀。”遂附耳低言，不知说了些甚么妙法。这猴王也是他一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化，都学成了。只是那腾云之法，初时跌跤滚爬，不得其要，被祖师笑骂为“爬云”。后得祖师点拨，传了他那“筋斗云”的法门，一筋斗就有十万八千里路哩！
孙悟空得此真传，日夜苦修，将那七十二般变化与筋斗云的神通，渐渐演练纯熟。