司马懿在谷外接到禀报，当场气得浑身发抖，一拍马鞍：“竖子不足与谋！我再三叮嘱不可冒进，他偏不听，这下中了埋伏，悔之晚矣！”当即下令：“后军变前军，全军杀入斜谷，救援司马昭！”
七万魏军大军全部杀入斜谷，可谷道狭窄，大军根本无法展开，只能挤在谷口，与蜀军展开激战。司马懿站在谷口，看着谷中乱作一团的魏军，心中又悔又恨，可此时也别无他法，只能拼死救援。
诸葛亮在谷外的密林中看到这一幕，微微一笑，对身边的士兵说道：“司马懿果然中计，只是他兵力雄厚，硬拼下去，我军虽能胜，却也会损兵折将，得不偿失。传我命令，举火为号，让文长和伯约见好就收，先率军撤出谷中，退回斜谷外的隘口，再与魏军对峙！”
士兵们领命，当即举起火把，谷中的魏延和姜维看到信号，知道诸葛亮的意思，当即下令：“撤军！快撤军！”蜀军士兵们听到命令，纷纷收兵，边打边退，有条不紊地撤出了斜谷，退守到斜谷外的隘口，凭险据守。
司马懿见蜀军撤军，心中大喜，连忙率军杀入谷中，救出了司马昭。此时的司马昭，早已没了往日的傲气，身上的铠甲被砍得破烂不堪，脸上还挂着血污，见到司马懿，当即跪倒在地，痛哭流涕：“父亲，孩儿知错了，孩儿不该不听您的叮嘱，冒进中计，折损了数万大军，您杀了孩儿吧！”
司马懿看着他这副模样，心中的火气消了大半，叹了口气：“罢了，事已至此，杀了你也无济于事。此次中计，非你一人之过，我也有失察之责。只是诸葛亮这匹夫，实在太过狡猾，竟设下如此计谋，引我入彀！”
郭淮上前禀报：“大都督，此次中伏，我军折损三万余人，粮草兵器损失无数，蜀军虽撤军，却凭险据守在斜谷外的隘口，我们根本无法前进，这可如何是好？”
司马懿看着谷中满地的尸体和兵器，心中懊恼不已，沉吟片刻，说道：“蜀军凭险据守，我军兵力虽多，却无法展开，硬拼下去，只会损失更多。不如暂且撤军，退回斜谷外的平原扎营，再寻机破之。同时，派人快马赶往陈仓，通知城外的魏军，让他们加紧进攻陈仓，吸引诸葛亮的注意力，咱们再从侧翼夹击，定能大破蜀军！”
众人领命，当即收拾残兵，撤军出谷，在斜谷外的平原扎营，一面休整兵马，一面派人前往陈仓传令。
再说诸葛亮这边，率领魏延、姜维的大军退守到斜谷外的隘口，众将纷纷前来请功：“丞相，此次斜谷伏击，大破魏军，斩杀魏军三万余人，缴获粮草兵器无数，真是大获全胜！为何不乘胜追击，一举歼灭司马懿的残部？”
诸葛亮摇了摇羽扇，说道：“诸位有所不知，司马懿虽中伏，却仍有四万大军，兵力远胜于我军。我军虽胜，却也折损了数千人马，若乘胜追击，司马懿必拼死抵抗，我军恐难取胜。再者，他已派人前往陈仓，让城外的魏军加紧攻城，陈仓城防虽固，却兵力空虚，若陈仓有失，我们便成了无根之木，无源之水，得不偿失。”
魏延说道：“丞相考虑周全，只是就这样放司马懿走了，实在可惜！”
诸葛亮微微一笑：“文长不必惋惜，此次伏击，已重创魏军，让司马懿心惊胆战，短期内必不敢再贸然进军。我们现在当务之急，是返回陈仓，坚守城池，巩固防线，待时机成熟，再图进取！”
当即，诸葛亮下令：全军撤军，返回陈仓。蜀军士兵们扛着缴获的粮草兵器，高唱着凯歌，浩浩荡荡地向陈仓进发。
再说陈仓城外，魏军的三万守军接到司马懿的传令，当即下令加紧攻城。守城主将是马岱，他按照诸葛亮的吩咐，早已加固城防，囤积了大量的滚木、礌石、弓箭，魏军数次攻城，都被马岱率军击退，损兵折将，根本无法靠近城池。
就在魏军攻城正急的时候，远处传来一阵马蹄声，诸葛亮率领大军赶回了陈仓。马岱见丞相归来，大喜过望，当即打开城门，迎接大军入城。蜀军入城后，当即加入守城队伍，士气大振。城外的魏军见诸葛亮率领大军归来，知道攻城无望，只得下令撤军，退回营寨，与蜀军再次对峙。
诸葛亮回到陈仓城，当即召集众将议事，说道：“此次斜谷伏击，虽重创魏军，但司马懿仍有四万大军，驻扎在斜谷外的平原，虎视眈眈；陈仓城外还有三万魏军，形成夹击之势，我们的处境依旧危急。再者，东吴孙权见合肥战败，便按兵不动，不再出兵牵制魏军，指望他们，终究是靠不住的。”
姜维说道：“丞相，那我们该如何应对？不如向汉中求援，调派兵马，增强陈仓的兵力，与魏军决一死战！”
诸葛亮摇了摇头：“汉中兵力本就空虚，若再调兵前来，汉中恐遭魏军偷袭，到时候我们连退路都没有了。如今之计，唯有坚守陈仓，同时派人前往东吴，再次联络孙权，许以重利，让他再次出兵，牵制魏军。另外，我们还要加紧整顿兵马，训练士兵，囤积粮草，做好长期坚守的准备。”
当即，诸葛亮派人前往东吴，面见孙权，许以“若北伐成功，将江南数郡割让给东吴”的重利，让他再次出兵。同时，在陈仓城内加紧整顿，安抚百姓，训练士兵，囤积粮草，加固城防，陈仓城在诸葛亮的经营下，再次变得固若金汤，成为蜀汉北伐的重要据点。
再说司马懿这边，在斜谷外的平原扎营休整，得知诸葛亮返回陈仓，城防更加坚固，攻城的魏军也被击退，心中懊恼不已。又听说诸葛亮派人前往东吴联络孙权，心中更是着急，当即派人前往东吴，面见孙权，许以“若与曹魏联手，共灭蜀汉，将蜀汉的益州割让给东吴”的条件，试图离间吴蜀联盟。
孙权接到诸葛亮和司马懿的书信，心中犯起了嘀咕——他既想得到蜀汉的江南数郡，又想得到曹魏的益州，可又怕吴蜀联盟破裂，蜀汉被灭后，曹魏再出兵灭吴，真是左右为难。最终，孙权还是选择了按兵不动，坐山观虎斗，既不再次出兵帮助蜀汉，也不与曹魏联手，只想等魏蜀两败俱伤，再坐收渔翁之利。
诸葛亮得知孙权的态度，心中暗道：“孙权果然是个投机取巧之辈，只知贪图小利，不识唇亡齿寒的道理。也罢，不靠东吴，我们也能坚守陈仓，与司马懿周旋！”
当下，诸葛亮不再指望东吴，一心经营陈仓，与司马懿展开了长期的对峙。陈仓城外，魏蜀两军隔河相望，旌旗林立，刀枪如林，看似平静，实则暗潮涌动，双方都在积蓄力量，等待最佳的决战时机。
司马懿看着坚固的陈仓城，又想起诸葛亮的种种妙计，心中越发忌惮，私下对司马昭说道：“诸葛亮乃天下奇才，智计无双，有他在陈仓，我军想要攻取陈仓，难如登天！此次北伐，若诸葛亮不死，我大魏终难平定蜀汉啊！”
司马昭说道：“父亲，那我们该如何是好？总不能一直与他对峙下去吧？”
司马懿叹了口气：“如今也别无他法，只能与他对峙，待他粮草耗尽，士兵疲惫，再寻机破之。同时，派人暗中联络陈仓城内的曹魏旧部，伺机作乱，里应外合，或许能攻破陈仓！”