夏侯霸当即下令，大军停止前进，派探子上山侦查。探子很快回报，说山上确实有蜀军埋伏，人数众多。夏侯霸不敢怠慢，连忙派人向司马懿报告，同时下令大军后撤，坚守不出。
司马懿接到报告，心里暗笑：“姜维小儿，就这点伎俩，还想跟我斗？你以为我会像郭淮那样轻敌冒进吗？”当下，司马懿改变策略，下令大军驻扎在木门道外，不与蜀军正面交锋，而是派郭淮率领一支人马，去攻打羌人的后方营地，想切断羌人的粮草供应，逼姜维回师救援。
这一招可太狠了！羌人的营地囤积着大量粮草，而且防守薄弱，郭淮率领的魏军很快就杀到了羌营附近。饿何、烧戈得知消息，顿时慌了神：“将军，我们的营地被魏军攻打，粮草要是被烧了，我们的士兵就没饭吃了，这可怎么办？”
姜维一听，也有些着急。他知道，羌兵之所以能打仗，全靠充足的粮草供应，若是粮草被烧，羌兵必然军心大乱，到时候同盟还是会破裂。当下，姜维决定，兵分两路：一路由张翼率领，继续在木门道埋伏，迷惑魏军；自己则率领一支精锐蜀军，与饿何、烧戈一起，回师救援羌营。
姜维率领大军，星夜兼程，赶回羌营时，郭淮已经率领魏军开始攻打营寨了。羌营的士兵虽然勇猛，但缺乏正规训练，抵挡不住魏军的进攻，营寨已经被攻破了一角，魏军正源源不断地冲进去。
“将士们，杀啊！保护粮草，击退魏军！”姜维大喊一声，手持长枪，率先冲入魏军之中。蜀军将士们见状，也纷纷跟着冲了上去，与魏军展开了激烈的厮杀。饿何、烧戈率领羌兵，更是红了眼，他们知道，粮草要是没了，自己就没活路了，一个个悍不畏死，挥舞着弯刀，杀向魏军。
郭淮没想到姜维会这么快回师救援，顿时有些措手不及。他见蜀军和羌兵来势汹汹，知道再打下去讨不到好处，连忙下令撤军。姜维哪里肯放过他，率领大军一路追击，斩杀魏军数千人，缴获了大量兵器粮草，才算解了羌营之围。
经此一战，羌人彻底看清了司马懿的真面目，也明白了跟着姜维才有活路，再也没有人敢动摇了。饿何、烧戈对姜维感激涕零，主动提出：“将军，我们愿意率领羌兵，充当先锋，攻打天水郡，为将军开路！”
姜维大喜过望，当即下令，大军休整三日，然后兵分三路，攻打天水郡：一路由饿何、烧戈率领羌兵，攻打天水郡南门；一路由张翼率领蜀军，攻打天水郡东门；自己则率领主力，攻打天水郡北门。
司马懿在天水郡得知郭淮兵败，又听说姜维率领大军前来攻城，心里也有些着急。他知道，天水郡是陇右的重镇，一旦失守，陇右就彻底完了。当下，司马懿下令，紧闭城门，坚守不出，同时派人向洛阳求援，让曹爽再派大军前来增援。
可司马懿心里清楚，曹爽那草包，根本指望不上，援军一时半会儿也到不了，只能靠自己坚守。他登上城楼，看着城下蜀军和羌兵旌旗招展，鼓声震天，心里暗暗盘算：“姜维小儿，果然有几分本事，竟然能稳住羌人，还连败我两阵。看来，我得拿出点真本事，才能对付他了！”
当下，司马懿也开始部署防御：让夏侯霸守南门，抵御羌兵；让郭淮守东门，抵御张翼的蜀军；自己则守北门，抵御姜维的主力。他还下令，在城墙上布满弓箭、滚石、檑木，准备与蜀军打一场持久战。
一场激烈的攻城战，即将拉开帷幕！姜维率领蜀军，羌兵奋勇攻城，司马懿率领魏军，拼死守城。城上城下，箭如雨下，杀声震天。姜维亲自擂鼓助威，蜀军将士们个个奋勇争先，冒着箭雨，架起云梯，向城墙上爬去；魏军则拼命抵抗，用滚石、檑木砸向蜀军，用弓箭射杀攻城的士兵，城墙上血流成河，尸横遍野。
饿何、烧戈率领的羌兵，更是勇猛异常，他们光着膀子，挥舞着弯刀，踩着云梯，嗷嗷叫着向城墙上冲去，不少羌兵冲到城墙之上，与魏军展开了近身肉搏，虽然死伤惨重，但始终没有后退。
这场攻城战，打了整整三天三夜，蜀军和羌兵付出了巨大的伤亡，但始终没能攻破天水郡。姜维看着城下堆积如山的尸体，心里十分悲痛，也有些着急：“司马懿这老狐狸，防守太严密了，再这么打下去，我军伤亡太大，粮草也会供应不上！”
就在这时，张翼匆匆赶来，对姜维说道：“将军，不好了！我们的粮草供应出了问题，蒋琬、费祎在汉中派来的运粮队，被曹魏的伏兵劫了，粮草损失大半！”
姜维一听，脑袋“嗡”的一声，差点栽倒在地。他知道，粮草是军队的生命线，没有粮草，再勇猛的士兵也无法打仗。如今攻城不下，粮草又被劫，军心必然会动摇，再打下去，恐怕会全军覆没。
无奈之下，姜维只能下令：“撤兵！全军撤回狄道城，再做打算！”
蜀军和羌兵虽然不甘心，但也只能听从命令，缓缓撤兵。司马懿站在城楼上，看着蜀军撤退的背影，长长地舒了一口气：“总算把姜维给逼退了！这小儿，真是我的劲敌啊！”
可司马懿并没有下令追击，他知道，蜀军虽然撤退，但实力仍在，而且羌兵还在，若是追击，恐怕会中姜维的埋伏。他心里盘算着：“姜维粮草被劫，短期内不会再发动大规模进攻。我正好可以利用这段时间，整顿兵马，巩固防御，同时联系曹爽，让他尽快派援军来，到时候再一举歼灭姜维！”
而姜维率领大军撤回狄道城后，心里十分郁闷。他知道，这次攻城失利，主要是因为粮草被劫，而粮草被劫，暴露了蜀军粮道的脆弱。他召集众将商议：“如今粮草短缺，再攻打天水郡已经不可能了。司马懿坚守不出，我们也奈何不了他。不如我们暂且撤回汉中，休整兵马，囤积粮草，待时机成熟，再卷土重来！”
众将纷纷表示赞同。当下，姜维下令，全军整理行装，准备撤回汉中。饿何、烧戈率领羌兵，也跟着蜀军一起撤退，回到了洮西之地。
可就在蜀军准备撤退的时候，洛阳那边传来了一个惊人的消息：曹爽与司马懿的矛盾彻底爆发，曹爽想趁机削夺司马懿的兵权，司马懿则发动了“高平陵之变”，控制了洛阳城，曹爽被擒，曹魏的大权，彻底落入了司马懿手中！
这个消息，让姜维和司马懿都惊呆了！姜维万万没想到，曹魏内部会突然发生政变，司马懿竟然在这个时候夺权；司马懿也没想到，自己前脚刚出兵陇右，后脚曹爽就敢对自己下手，幸好自己早有准备，让司马师、司马昭在洛阳暗中部署，才顺利发动政变，控制了局势。
司马懿接到消息后，心里大喜过望：“曹爽匹夫，终于被我拿下了！如今曹魏大权在握，我再也没有后顾之忧了！姜维小儿，你等着，等我稳定了洛阳的局势，就亲自率领大军，踏平西川，灭了蜀汉！”
而姜维则陷入了沉思：“司马懿夺权成功，曹魏内部虽然暂时稳定，但必然会有动荡。这或许是个机会，我可以趁机留在陇右，联络更多的羌人部落，扩大势力，等待时机，再次北伐！”
列位看官，这场姜维与司马懿的首轮对决，可谓是精彩纷呈，各有胜负。姜维凭借智谋，破解了司马懿的离间计，稳住了羌汉联盟，连败魏军两阵，势头正盛；可司马懿老谋深算，坚守不出，还劫了蜀军的粮道，逼退了姜维。而就在这个关键时刻，曹魏内部发生了“高平陵之变”，司马懿大权在握，这无疑让局势变得更加复杂。
姜维到底会不会撤回汉中？他留在陇右，又会面临什么样的挑战？司马懿稳定洛阳局势后，会不会立刻率领大军攻打蜀汉？这一切，都充满了变数。更重要的是，司马懿夺权之后，曹魏的政治格局发生了根本变化，对蜀汉来说，是机遇还是更大的威胁？
要说这姜维，还真不是个轻易放弃的主儿。他决定，不撤回汉中，而是率领部分蜀军，留在洮西，与羌人一起，继续骚扰魏军，扩大地盘，同时派人回汉中，向蒋琬、费祎请求增援和粮草。可他万万没想到，蒋琬、费祎在汉中，也面临着不小的压力，蜀汉的国力，根本无法支撑他长期在陇右作战。
司马懿那边，稳定洛阳局势后，果然派了更多的大军前往陇右，任命司马师为副帅，协助自己攻打姜维。司马师比司马懿还要狠辣，一到陇右，就采取了“屠羌”政策，凡是投靠蜀汉的羌人部落，一律屠灭，想以此震慑羌人，切断姜维的外援。
这一下，姜维和羌人都陷入了困境。饿何、烧戈率领的羌兵，遭到了司马师的残酷镇压，损失惨重，不少羌人部落都吓得背叛了蜀汉，投靠了曹魏。姜维率领的蜀军，也被司马懿、司马师父子率领的大军团团包围，粮草断绝，陷入了绝境。