（杜丽娘独倚栏杆，望春色，抚柳枝，渐露倦容。）
“山坡羊”
杜丽娘：（唱）
没乱里春情难遣，
蓦地里怀人幽怨。
则为俺生小婵娟，
拣名门一例，一例里神仙眷。
甚良缘，把青春抛的远！
俺的睡情谁见？
则索因循腼腆。
想幽梦谁边，和春光暗流传？
迁延，这衷怀那处言！
淹煎，泼残生，除问天！
（杜丽娘以袖掩面，伏于石案，渐入梦乡。舞台灯光转幽蓝，烟雾渐起。远处似有剪影掠过。）
（柳梦梅执柳枝上。身着素雅青衫，容貌昳丽，唯眼神深邃幽远，非尘世所有。步履无声。）
柳梦梅：（环顾花园，轻嗅）好一股清冽生气……（见杜丽娘，怔住）咦？这深闺之中，竟有如此灵秀之魂，光华内蕴，不染尘浊。（唱）
“山桃红”
则为你如花美眷，
似水流年，
是答儿闲寻遍，
在幽闺自怜。
（缓步近前，俯视）
这魂光清且艳，
恰似月照寒泉。
百年孤寂里，
忽见春嫣然。
（柳梦梅伸手，指尖虚抚杜丽娘鬓角。杜丽娘梦中微动。）
杜丽娘：（梦呓）谁……
柳梦梅：（微笑，声如低吟）小姐，好睡啊。（以柳枝轻扫其面）
（杜丽娘朦胧睁眼，见柳梦梅，惊羞欲起。）
杜丽娘：你是……哪处曾相见？相看俨然……
柳梦梅：（执其手）小姐，你道小生是谁？（唱）
和你那答儿讲话去。
（杜丽娘羞避，柳梦梅揽其入怀。灯光愈朦胧，似有薄红雾气萦绕。）
柳梦梅：（低语）你心中……可有俺么？
杜丽娘：（低头，声细）……奴家记着你哩。
柳梦梅：（轻笑，指尖掠过她颈侧）好一个记着。今日相逢，便是宿缘。赠君一滴长生髓，换却人间有限春。
（柳梦梅俯身。光影交错间，只见他身影笼罩，俯于杜丽娘颈侧。一道幽光如星烁，杜丽娘轻颤，手中柳枝落地。柳梦梅抬头，唇边似有莹光一闪而逝。）
柳梦梅：（唱）
这一霎天留人便，
草藉花眠。
则把云鬟点，红松翠偏。
见了你紧相偎，慢厮连，
恨不得肉儿般团成片也，
（俯耳低语）
逗的个日下胭脂雨上鲜。
（忽闻内场鸟啼声骤急。柳梦梅警觉抬头，望天色。）
柳梦梅：（蹙眉）辰光将至……（对杜丽娘，不舍）小姐，你休怕也。今日种因，他日结果。俺去也！（念）
相逢恐是梦中缘，
一点猩红留颈畔。
（将一物塞入杜丽娘袖中，闪身隐入烟雾。烟雾散时，数点蝙蝠黑影掠空而去。）
（杜丽娘猛然惊醒，抬头。杜母已引春香至身旁。）
杜母：我儿！青天白日，何故在此酣睡？
杜丽娘：（神色恍惚，以手抚颈）母亲……方才梦见一人，执柳枝……
春香：（忽指地上）小姐，你的手帕！
（杜丽娘低头，见一方素绢手帕落于脚边，拾起。帕上赫然一点猩红，如朱砂，似血痕。）
杜母：（瞥见，色变）这是何物？！
杜丽娘：（急掩帕，心悸）许是……花露染唇，儿梦中搵着了。
杜母：（正色）孩儿，女子德容为重。这春昼融和，好生将息，莫要多思多想，招惹邪祟。（对春香）扶小姐回房！
杜丽娘：（被春香搀扶，仍频频回望梦中柳枝所在，喃喃）是梦……非梦……（握帕手渐紧）
（灯光收束，聚于杜丽娘手中帕上那点猩红。笛声幽咽而起。）
（幕缓落。）