南天宫葛鲍二家给帝王进献长生丹，几百年不曾有过差错，鼎盛了几百年。
可偏偏这次宫角和西商两国公主都给弄丢了，南天宫门派楼宇禁地俱毁，自古福祸相依，真是繁华到头。
吴自富禀报了陈长青三人假扮行径，二长老鲍去魔气炸了天，一掌击毙了吴自富，嚷嚷着要出海捉人。
掌教葛离浊做了决断，南天宫弟子分成两路，第一路鲍去魔、鲍去咒带着六名弟子吴自矜、吴自专、吴自誉、吴自尊、吴自大、吴自用去灵兰岛讨要鲛人，准备重新启用炼丹炉。
第二路鲍去魅带着弟子吴自矜、吴自专率领门下弟子三百人，会同当地官兵，沿着海岸及附近岛屿搜寻荣德帝姬下落，秘密搜寻陈长青三人夺回水灵珠。
一月过去，鲍去魅搜寻无果，鲍去魔去海外杳无音讯，再加上龙二睚眦和桑恩和尚天天烦恼，葛离浊忧心地夜不能寐。
龙二睚眦也得了太子密令要拿葛仙道众人回汴京复罪，葛离浊慌乱中会同桑恩和尚师徒潜走西商。鲍去魅及吴自贤、吴自善、吴自解师徒走不脱被龙二睚眦等人拿住押解进汴京治罪，赵家皇室翻脸比翻书还快。
西湖孤山。苏雪见白冰雪和陈长青去明教赴婚宴不归，也差人捎书于方义处询问，来去无果。转眼想着两个孩子心性洒脱，住在杭州日久腻烦了，或许游历江湖去了，再说天下少有人能伤了他们，也不再寻访。
明教总坛。方甲自从纳了波斯总教希琳为内室，贪图美色，整日于内院饮酒作乐，前院之事也不理会。这日副教主方义入了后院，看着希琳腻在教主身旁，心中不喜，言语有怨禀报：“圣女已失踪月余，杳无音信，教中兄弟多有牵挂，请教主发令，东南各分坛兄弟一起出动寻找，以防不测！”
方甲这几日没了方硕真在眼前嗳气，沉溺在温柔乡，自然不愿意让女儿回来，随口说道：“副教主酌情处置就行，不必报我！”
方义不满地回道：“教主！真妹她...”
方甲打断道：“好了，好了，本座知道硕真听你的，你也劝劝她，嫁给法尔哈德是她的正果，况且还是她舅家人，真去了波斯离她娘也就近了。”
方义心中火起，好一个自私的父亲，欲要反驳，左军师陈统和吕信进来了。
“教主，光明王、大力王和几个兄弟在前院候着。”陈统高声道。
方甲应了声，希琳把他扶起，一同往前院去，路上拽着吕信问起方甯什么时候有的，你们小两口隐瞒得挺密的，随即哈哈大笑着到了前院。方义也没被叫着去，自个儿也不能走，就跟着一起来了。
众人依次落了座，座中有谁？
明教教主方甲、教主新夫人希琳。
副教主方义；
左军师陈统、右军师参事吕信；
护教法王：平江分坛坛主石胜、睦州分坛坛主朱严、常州分坛坛主霍成、湖州分坛坛主陆行；
衢州分坛坛主郑明王。
波斯总教：光明·宝树王沙姆斯丁、大力·宝树王法尔哈德。