“朕亲率御林军精锐南下益州，平定南中。”
內阁首辅贾詡出列道：“陛下，南中地势险要，蛮夷熟悉山路。臣以为，当以招抚为主、征剿为辅。若能分化瓦解，不战而屈人之兵，方为上策。”
吕布不屑摆手：“文和此言差矣，南中蛮夷屡降屡叛，根源在於地方豪强暗中支持、土司世代为官。那些部落首领，手里有兵有权，財权自主，才敢跟朝廷叫板。朕这次去，不只是平叛，还要改土归流，彻底將南中纳入朝廷直接管辖。至於招抚，等朕打服了他们再说。”
十月初，吕布率御林军五千精锐从雒阳出发。
大军先回长安，经汉中入蜀。有吕布的天授神仓携带粮餉军需，行军速度甚快。
十月廿一，大军就经过剑门关，进入蜀中平原。吕布没有在成都停留，而是直接南下，与高顺所率的西南军区主力会合。
十一月初，吕布大军进入南中。
蛮兵號称十万，实际上能战之兵不过三四万。
这些人虽然悍勇，但装备简陋，大多是竹弓木矛，连件像样的铁甲都没有。
面对吕布的投石机和御林军的钢刀铁甲，根本不堪一击。即使有少量象兵，也无法与吕布的投石机、巨弩相抗衡。
吕布以投石机开路，遇关破关，遇寨拔寨。遇到河流阻隔，便从储物空间取出大船搭桥；遇到山路崎嶇，便取出事先备好的石料铺设栈道。实在无路的地方，直接用储物空间收土石以开路。
石门关，依山而建，號称一夫当关万夫莫开。
孟都在关上放了五千守军，自以为高枕无忧。
吕布却只用半天时间，就用投石机將关墙轰塌。张任率军衝锋，一马当先，枪挑守將。蛮兵溃散，死伤过半。
滇池，孟都在岛上筑起三道营寨，想要凭湖水固守。
吕布先垒石为台，居高临下轰塌了孟都的营寨，然后搭桥过湖，亲率亲兵营衝击营门。
吕布已经加到190的非人力量，方天画戟砸在寨门上，木柵栏应声碎裂，御林军蜂拥而入。
三道营寨一日之內尽数告破，孟都仅率数千残兵仓惶逃入哀牢山。
十一月下旬，吕布兵分三路，合围哀牢山。
孟都以为深山密林可作屏障，却不知吕布有超强感知，山中陷阱伏兵尽收眼底。严顏率军从北面小路绕到寨后，张任从正面佯攻，吕布亲率精锐从南面截断退路。
三路齐发，蛮兵大乱。孟都试图突围，被张任一枪拍下马，生擒活捉。
十二月初，吕布在永昌郡治不韦县召集南中各部落首领。当著所有人的面，孟都被斩首示眾，其三族尽诛。
吕布站在高台上，环顾四周，朗声道：“朕今日把话说清楚，朝廷整编军队，不是要断你们的生路，而是要永保南中安寧。从今以后，南中四郡派驻流官。各部落原有的地盘，由官府统一丈量，按人头分配土地。凡遵纪守法、按时纳税者，不论汉夷，一视同仁。若有作奸犯科、聚眾造反者，孟都一家就是下场！”