菅原邑城内。
爻三郎正在与万争吵。
作为藤原氏的大将，爻三郎一直看不惯万轻浮的作风。一个贵族女人，打打杀杀不说，还时常衣不蔽体，不堪入目。
他们此行本来是为了讨伐两面宿傩，鬼童子有遮蔽自身气息的能力，从天使被两面宿傩打败之后就在跟踪他，发现他在寻找天元。
爻三郎最开始的计划是想让天使和两面宿傩两败俱伤后他们趁虚而入，但没想到天使完全没能伤到两面宿傩。
爻三郎是不认得什么天元，但万似乎对她有些了解。所以爻三郎认为这样也好，可以等两面宿傩和天元两败俱伤之后趁虚而入。
可是万竟然私下和天使勾结，去偷什么『御生花』，不仅没让两面宿傩和天元打起来，反而把浮光折了进去！
天皇已经被两面宿傩的累累恶行吓破了胆，竟然想要将他当做『诅咒之王』供奉起来，以换取自身的平安。
藤原大人怎么能容许这种事情发生，亲自召集的『五虚将』，以及两百个武士组成的讨伐部队，誓要除掉两面宿傩。
『五虚将』以爻三郎为首，万为副将，还有鬼童子、蛰呋、浮光。
因为万私自的计划，还没有和两面宿傩正面对敌，浮光就死了！
爻三郎气愤至极，同时还有隐隐的不安。
菅原城二十里外，被用反转术式治好的里梅，忙忙碌碌直到天亮，终于伺候好两个饭来张口的大爷。
千夜虽然很不好意思，但里梅做的烤肉实在是太好吃了，比当初宿傩做的烤肉好吃了不止一个层次！
所以她就是一边不好意思，一边大快朵颐起来。
看到宿傩大人竟然还专门把烤肉切成小块，递给那个叫做千夜的女人，里梅不禁低下头眼观鼻鼻观心。
要是时间能够倒流，他一定会从见面第一句话就对她保持绝对的敬意。
吃饱喝足之后，宿傩站了起来：“你们两个就在这里等着吧。”
千夜连忙问道：“你要去哪里？”
“去杀掉他们。”宿傩看了她一眼：“怎么，你要一起去吗？”
“其实也可以从长计议。”千夜有些为难地说：“你要不然考虑一下呢？”
两面宿傩的回应是嘲讽的笑声。
千夜：“……”她虽然知道管不了宿傩，可是他这种态度还是太糟糕了！
宿傩没有再理会她，而是对里梅说道：“你也留在这里。”
换作以往，里梅一定会请求跟随宿傩大人。但现在的里梅认为自己很懂，郑重答应：“我一定会保护好千夜小姐的。”
“她不用你保护。”宿傩懒洋洋地看了一眼还在用树枝捣火堆的千夜，说：“你看好她，别让她跑了。”
里梅：“……？”
千夜：“喂！怎么说话呢！”
宿傩抱着手臂看向她：“你敢说，你没有这样的想法？”
千夜：“……”