永历十三年，昆明的失陷像一场无法醒来的噩梦。李定国在磨盘山血战失利的消息传来时，永历帝朱由榔正在滇西的永昌府行宫内来回踱步。这位四十岁的中年天子，两鬓已然斑白，眉宇间刻满了流亡岁月留下的沧桑。
陛下，晋王...晋王败了。黔国公沐天波跪在地上，声音哽咽，清军不日就将抵达永昌，请陛下速做决断！
永历帝停下脚步，望向窗外连绵的群山。从广东到广西，从贵州到云南，这些年来他一直在逃亡。每一次都觉得找到了安身之所，每一次又不得不继续奔逃。
沐爱卿，永历帝的声音疲惫不堪，你说，朕是不是该就此止步了？
沐天波猛地抬头：陛下何出此言！大明国祚系于陛下一身，万不可轻言放弃啊！
就在这时，大学士马吉翔匆匆入内：陛下，锦衣卫指挥使马雄飞探得一条生路——经腾越入缅甸，或许可暂避清军锋芒。
缅甸？永历帝沉吟道，蛮荒之地，语言不通，习俗各异...
总比落入清虏之手强！沐天波急切地说，当年建文皇帝就是...
他没有说下去，但众人都明白他的意思——明惠帝朱允炆在靖难之役后下落不明，成为明朝一桩悬案。
永历帝长叹一声：那就...走吧。
逃亡的队伍在细雨蒙蒙中离开了永昌。随行的除了沐天波、马吉翔等文武官员，还有后宫嫔妃、皇子公主，以及数千名忠心耿耿的将士。
道路崎岖，粮草短缺。更可怕的是，清军骑兵在后面紧追不舍。
在怒江边的铁索桥上，发生了最惨烈的一幕。清军追兵即将赶上，沐天波当机立断，下令砍断桥索。
陛下先走！沐天波跪地叩首，臣在此断后！
永历帝含泪握住沐天波的手：沐爱卿，朕...朕对不起你们沐家。自黔宁王开始，你们沐家世代镇守云南，如今却...
陛下，沐天波抬起头，泪流满面，沐家世受国恩，今日正是报效之时！
桥索砍断的巨响中，永历帝最后看到的，是沐天波率领残部冲向清军的背影。
渡过怒江后，队伍更加狼狈。不少人途中失散，更有官员在绝望中自尽。等到达腾越时，原本数千人的队伍只剩下不足千人。
在腾越，一个关键的抉择摆在永历帝面前：是继续西行进入缅甸，还是北上四川与李定国残部会合？
马吉翔主张入缅：陛下，四川路途遥远，且清军已经控制要道。不如暂入缅甸，待晋王整顿兵马，再来迎接圣驾。
但另一派官员强烈反对：蛮夷不可信！当年东汉时，羌人曾扣押汉使；唐时南诏也曾背叛朝廷。陛下万金之躯，岂可轻易犯险？
正当争论不休时，噩耗接连传来：李定国在勐腊病逝；清军已经占领腾越以东所有州县。
永历帝望着西方苍茫的群山，终于下定了决心：入缅吧。
永历十三年十二月，大明皇帝第一次踏上了异国的土地。缅甸国王平达力起初还算客气，派人在边境迎接，安排永历帝一行暂住在一处旧行宫。
然而，随着时间推移，缅甸人的态度开始转变。
陛下，马吉翔忧心忡忡地奏报，缅王要求我们交出所有兵器，说是他们的规矩。
永历帝苦笑：寄人篱下，不得不低头啊。
更让人不安的是，清军并没有停止追击。吴三桂不断派人向缅甸施压，要求交出永历帝。
永历十四年三月，发生了震惊中外的咒水之难。
缅王以饮咒水结盟为名，将沐天波、马吉翔等四十二名文武官员骗至一处河边。当大明官员们依礼饮下咒水后，埋伏的缅甸士兵一拥而上...
消息传来，永历帝当场晕厥。醒来后，他面向东方长跪不起：是朕害了诸位爱卿！是朕无能啊！
从此，永历帝被软禁在阿瓦城的一处竹楼里，形同囚犯。随行的官员、嫔妃、太监被分散关押，不少人病饿而死。
最让永历帝痛心的是，他亲眼看着自己的子女在异国他乡受苦。皇子们营养不良，公主们连件像样的衣服都没有。
父皇，六岁的皇太子朱慈煊天真地问，我们什么时候能回北京啊？朕想看看紫禁城是什么样子。
永历帝将儿子紧紧抱在怀里，泪如雨下。他这个流浪天子，连让儿子看一眼故宫殿宇都做不到。
在此期间，外面抗清的消息时断时续地传来。有人说郑成功在台湾坚持抗清，有人说李来亨在夔东继续战斗，但这些消息真假难辨，更像是绝望中的自我安慰。