康熙二十二年中秋，台湾承天府笼罩在一种诡异的氛围中。郑克塺站在安平城堡的瞭望台上，望着海面上如繁星般的清军战船，手中的望远镜微微发抖。这个年仅十二岁的延平郡王，肩上压着整个郑氏政权的命运。
叔父，他转向身旁的郑聪，我们...我们真的没有胜算了吗？
郑聪，郑成功的第五子，如今是郑氏政权实际的掌权者。他望着这个年幼的侄儿，心中百感交集。二十二年了，从父亲郑成功收复台湾开始，郑家在这座岛屿上经营了两代人。如今，却要在他手中终结。
清军水师两百余艘，我军不足百艘；清军将士两万，我军...郑聪没有说下去，但意思已经很明显。
就在这时，冯锡范和刘国轩两位大将快步走来。冯锡范面色凝重，刘国轩则是一脸决绝。
王爷，冯锡范率先开口，施琅派人送来最后通牒，若三日内不降，就要发动总攻。
郑克塺怯生生地问：冯将军以为该如何？
冯锡范沉吟道：如今势穷力竭，不如...不如议和。
不可！刘国轩勃然大怒，先王遗志，岂可轻弃？末将愿率死士与清军决一死战！
郑聪看着争论的两人，心中一片悲凉。他知道，无论选择哪条路，郑氏政权的命运都已经注定。
当夜，郑克塺做了一个梦。他梦见祖父郑成功站在波涛汹涌的海面上，手指北方，口中念念有词。他想要听清祖父在说什么，却只听到海浪的咆哮。
醒来时，泪水已经浸湿了枕头。
次日，郑氏政权召开最后一次军事会议。与会者除了郑聪、冯锡范、刘国轩等重臣，还有郑经的遗孀陈氏。
诸位，郑聪声音沙哑，今日之会，是要决定台湾五十万军民的前途。
刘国轩立即表态：末将以为，当战至最后一兵一卒！当年先王以两万五千人收复台湾，如今我们为何不能创造奇迹？
冯锡范摇头：今时不同往日。当年荷兰人孤悬海外，援军难至。如今清军近在咫尺，且施琅熟悉海战，我军胜算渺茫。
陈氏轻声道：可否...可否仿照朝鲜例，称臣纳贡，保全社稷？
郑聪苦笑：清廷已明确表态，必须剃发易服，完全归顺。
会场陷入死寂。剃发易服，这对坚守明朔二十多年的郑氏政权来说，是最大的羞辱。
就在这时，城外突然传来震天的炮声。一个亲兵慌慌张张地跑进来：清军...清军开始攻城了！
郑克塺吓得脸色惨白，紧紧抓住郑聪的衣袖。
郑聪闭目良久，终于睁开眼，目光中满是决绝：传令...开城投降。
叔父！郑克塺失声痛哭。
刘国轩跪地叩首，额头上渗出血迹：王爷三思啊！
郑聪扶起刘国轩，泪流满面：刘将军，你的忠心，天地可鉴。但...但我们不能为了一己之名，让台湾百姓生灵涂炭啊！
康熙二十二年八月十八日，郑克塺率领郑氏政权文武官员，在安平城外向清军统帅施琅投降。当象征着大明正统的延平郡王印信交到施琅手中时，天空中突然下起了小雨，仿佛苍天也在为这个坚持了三十九年的明朔政权哭泣。
施琅倒是颇为客气，他亲自扶起跪在地上的郑克塺：王爷请起。皇上圣明，必当厚待。
郑克塺抬头看着这个曾经的郑家部将、如今的清军统帅，心中五味杂陈。
投降仪式结束后，施琅立即下令安抚百姓，同时派人快马加鞭向北京报捷。
一个月后，捷报传到北京。康熙皇帝正在御花园中赏菊，听到消息后，他放下手中的菊花，久久不语。
皇上，太监轻声问道，是否要举行庆功大典？
康熙摇头：台湾归复，天下自此一统。这是喜事，但...不必过分庆贺。
他走到书案前，提笔写下诏书：封郑克塺为公爵，赐第京师；郑氏宗族及文武官员愿意归顺者，量才录用；台湾百姓，减免赋税三年。
写罢，他望着南方，喃喃自语：从此以后，真的再没有一个打着明旗的政权了...
与此同时，在云南边境的密林中，最后一批坚持抗清的明军残部正在做最后的挣扎。他们听说台湾投降的消息后，士气彻底崩溃。