洪武十五年正月十五，元宵节。
曲靖城中的硝烟刚刚散尽，沐英便接到了傅友德的军令：“大理段世据险不降，命你率部西进，克期平定。”
沐英看着军令，沉默片刻，问传令兵：“大将军那边如何？”
“回将军，大将军已分兵镇守昆明、楚雄诸城，招抚各部。段世退守大理，据苍山之险，扼洱海之利，扬言‘明军有来无回’。”
沐英点点头，望向西边。那里群山连绵，云雾缭绕，传说中的大理国就在那片云雾之后。
正月十八，沐英率三万精兵自曲靖出发，西进大理。
这一路，比他想像的更难。滇西的山，不是北方的山——那里山势陡峭，林木茂密，瘴气弥漫。每日行军不过三十里，便有士卒病倒。更麻烦的是，沿途的蛮部虽已归顺，但态度暧昧，提供的粮草时有时无。
“将军，”向导是个当地的汉人老者，指着前方云雾中的山影，“前面就是吕合关。过了吕合，再走两百里的山路，才能到龙尾关。龙尾关是大理的门户，过了龙尾关，才到大理城。”
沐英望着那云雾中的关隘，眉头紧锁。两百里山路，在这瘴疠之地，至少要走上十天。这十天里，段世有足够的时间调兵遣将，加固城防。
但他没有别的选择。
正月二十五，明军抵达吕合关。守关的是段世的族弟段宝，率五千精兵据险而守。沐英观察地形后，没有强攻，而是派出一支偏师，趁夜从小路绕至关后。次日天明，前后夹击，段宝大败，率残部向龙尾关逃窜。
吕合关既下，通往大理的门户终于打开。但沐英知道，真正的硬仗，还在后面。
二月初三，明军抵达龙尾关前。
这座关隘是大理的第一雄关，建在苍山脚下、洱海之滨。关墙依山势而建，高达三丈，全部用青石垒成。关前是一条深涧，名为“白石江”。江水从苍山奔流而下，在关前形成一道天然屏障，只有一座石桥可以通行。
此刻，石桥已被守军拆毁，只剩几个石墩孤零零立在江中。江水湍急，发出轰隆隆的巨响，冰寒刺骨。
“将军，”斥候指着对岸，“关上有守军，至少两万。段世的大旗就在城楼上！”
沐英举起千里镜，仔细观察。龙尾关的防御堪称天险——前有白石江，后有苍山，关墙高耸，箭楼密布。城头上，段世的旗帜迎风飘扬，守军往来巡逻，戒备森严。
“传令：沿江扎营，伐木造筏。”沐英放下千里镜，“明日渡江。”
当夜，沐英在帐中召集众将。蓝玉——冯胜的外甥，如今在沐英麾下为先锋——指着地图道：“白石江宽约三十丈，水深流急。我军若强渡，对岸必有箭矢炮石，伤亡必重。不如分兵一部，佯攻上游，主力在下游偷渡。”
沐英摇头：“段世不是傻子。这种分兵之计，他一眼就能看穿。”他顿了顿，忽然问，“你们有没有注意到，对岸守军的分布？”
众将一怔。沐英继续道：“白日观察，城楼上守军密集，但江边的守备却有些稀疏。尤其是下游那一段，只有几座箭楼，巡逻的士卒也不多。”
蓝玉眼睛一亮：“将军的意思是，那里是薄弱处？”
“未必是薄弱处，可能是诱饵。”沐英道，“但就算是诱饵，我们也要咬一口。传令：明日卯时造饭，辰时发起攻击。蓝玉，你率五千人佯攻上游，多树旗帜，大造声势。我自率主力，从下游强渡。”
二月初四，辰时。
上游方向忽然鼓声震天，蓝玉的五千人列阵江边，数百只木筏同时下水。对岸守军果然被吸引，纷纷向上游移动。