“天不绝人”，那个在葛国逃走的艾山君降临，而且还带来了两位朋友，一个叫南山君，一个叫北山君。
有“仙人”助阵，昆吾侯转忧为喜。
三山君于两军阵前各施法咒，驱动成百上千的狼虫虎豹，还有鹰、隼等猛禽，向商军攻击。商军混乱。但是商军之中有一人，他便是费昌，祖上曾辅佐舜帝驯养鸟兽。费昌继承其技，见虫、禽相侵已方，连忙取出祖上所遗的降兽伏禽旗，并学着麒麟与凤凰的啸、鸣，以致虫、禽尽行伏归，反以攻敌。三山君急忙来收，然而本军已遭败乱。商将云知祭出宝剑。此剑光华四射，夺人二目，似一道飞虹贯入南山君的前胸。南山君大叫一声，仰面张倒，死于非命。北山君见友人丧亡，大怒，现出一个法身，九只怪异的脑袋，两胁伸展翅膀，却是一只九婴恶鸟，九张口喷出毒焰，欲害杀云知。云知已然收回了宝剑，将之身前一竖，变化无数。一部分形成屏障，阻住了毒焰，另一部分化作刃山剑峰，盖向九婴，将它斩得形同酱泥。艾山君见势不妙，将身逃遁。
昆人紧闭城门，另思计策。
“我若不能为友人报仇，死不甘心，”艾山君忿忿不平。默念法咒，平地起黑雾，出现了上百的妖精。
群妖问道：“不知祖爷爷召唤孙儿们前来，哪旁使用？”
艾山君吩咐：“命你等掘地成隧，通往商营。”
妖精们领命，变回原形，尽是鲮鲤，即穿山甲，一阵风而去了。
艾山君又向昆吾侯讨了一千兵将，当夜随在妖精们的头，借所通的隧道，前向商营来袭。
商军大劫临头。
可是在这个紧要关头，空中一朵云儿之上战立一人，投向地间一块三角金砖。金砖即化为十架大犁，不须人推牛拉，自动往来于商营辕门之前，深犁广耕。可怜昆国的一千兵将，还有那上百只鲮鲤，不是被犁得肢解躯残，便是因地陷隧塌而遭埋，窒息其中。艾山君倒是有本领的，破地而出。然而还是未能走脱，云上之人断了他的逃路，喝令授首。艾山君大怒，仗剑来取。反被对方狠劈一剑，变作两半。本相显现，却是一只豪猪。
大犁的金光惊动了商军，不知何情。云上人降落，收了犁，仍是三角金砖一块。他对商营门军说：“欲晋见商侯，请予以通禀。”
商侯传见来人。见来人相貌虽然不是英俊，但却透出一团英豪之气。一问，原来他姓李，名志远，却是阵亡大将李平之子。一十五年前为风摄走，不想今日重现。将军李第扯住了侄子，泣不成声。志远从伯父口中得父亲折身阵前的噩耗，悲伤不已，发誓要多杀昆国敌人，为父报仇雪恨。
原来，志远三岁上被八卦山九遁真人摄去，收为了弟子，传授艺业。如今，奉师命下山，辅佐贤侯。初来乍到，便解救得商营将士不受偷袭。
天明，商侯挥师进击昆吾城。志远以金砖再化巨犁，倒塌了城墙。商军由缺口涌入。大势已去，昆人多降。昆吾侯突围，逃到了安邑，向桀王哭诉城破国亡之情。而此前奉了桀王的旨意，欲图驰援昆国的韦、顾两国人马，一来因为昆国已经灭亡，二来更是慑于商军的气势，所以裹足不前，滞留于途，不能决断走向。
桀王深深懊悔于当初没有杀掉商侯，以至于他经年蓄养，羽翼丰满，令自己不能制之。限于而今自身的能力，桀王也只好忍下怨气。为了不被天下诸侯哂笑，桀王为自己补面子，颁发檄文，认许了昆吾侯作乱，威胁邻周方国，犯下当诛重罪，因此旨命商侯将之伐灭。但是呢，随后又赦免昆吾侯的死罪，降为庶民，暂囚禁他于京城。不久，对昆吾侯“重新起用”，划一亭之地赐予，仍然是侯。
桀王在葛、昆二国的事情上颜面尽失，不能给予自己的亲信以足够的庇护，王权更失去它应有的效力。而同商侯的博弈，他完全处于下风。
商侯夺取了昆国之地，威震四海，诸侯惊伏。