小白龙被一道闪电击中心口，疼的一咧嘴。赶紧收回发力，潜入江中。
第十九场李老汉家
屋里
李老汉和老伴抱起孩子。（孩子为男孩）
李老汉（一筹莫展）该来的终于了，下一户就是咱家了。
李老汉妻这是我的孩子，谁也不能带走。
李老汉（有衣服抱住孩子）老伴，咱们离开这吧！这不是咱们的久留之地。
李老汉妻是呀！孩子过了百天咱们就走。
门外
土地爷家里有人吗？
屋里
李老汉有人，你是谁？
门外
土地爷过路客人，口渴讨碗水喝。
屋里
李老汉（穿鞋对老伴）孩他妈，我去开门，你把孩子藏好。
李老汉开门把土地爷让进屋里
土地爷（对李老汉）贵人，你家有喜事，干嘛藏着。
李老汉（反问）不知喜从何来。
土地爷今日新添贵子，难道不是喜事吗？
李老汉妻客人，口还渴吗？敢问我的贵子在何处？
土地爷实不相瞒，我是一个便衣道人。看见贵宅有红光驾临，前来贺喜。不过……
李老汉（异口同声）不过什么？
李老汉妻（异口同声）不过什么？
土地爷不过，贵公子是天将下凡，非一般凡人所能养育。特带来一件衣裳，作为给贵公子的见面礼。
李老汉先生，您的礼物我老汉实在不敢受用，请先生见谅。
土地爷贵人，可否让贵公子一试。试过小人便走。
李老汉夫妇抱出孩子。
土地爷贵人，衣服我给孩子试了。
李老汉试试吧！说不定我这孩子跟你有缘。
土地爷（拿出衣服放在孩子身上）伏龙将军穿龙袍，赶走恶龙带安康。（衣服不见了）
李老汉夫妇是啧啧称奇。李老汉转身一看，道人不见了。
门外
李老汉（问土地爷）这是怎么回事？
土地爷我是此处土地，奉玉皇大帝天旨，特来给贵公子穿龙袍一件。两个月后便有分哓。（转身消失）
李老汉回到屋里细细打量着这个孩子。
第二十场二个月后，李老汉家
李老汉的老伴给孩子喂奶，一只手轻轻抚摸着孩子的屁股，她觉的什么东西挡了手一下，低头一看是龙的尾巴。吓的她不知道这到底是怎么了。
李老汉老伴，怎么了？
李老汉妻（哆哆嗦嗦指给李老汉看）孩子是……是妖怪，你看……看那！
李老汉顺手看去，果见孩子屁股上长着一条似龙非龙的小尾巴。用手摸摸确实是一条尾巴，李老汉操起菜刀向孩子砍去。
李老汉妻老头，你做什么？
李老汉这孩子是妖怪，我要除掉它。长大了就要害人了。
刀飞快向孩子砍去，李老汉的老伴用剪刀一挡，菜刀从李老汉手中滑了出去，不偏不正砍在孩子尾巴上。孩子疼的大叫一声，变成一条黑龙飞走了。
第二十一场土地庙内
黑龙又累又饿便吃了几口供品就睡下了
画外音：从此，小黑龙饿了吃土地庙中的供品，渴了就去白龙江喝江水。
第二十二场黑龙江边
小黑龙来到江边喝水，小白龙在江底有些莫名其妙的害怕。
小白龙（暗想）这个孩子与众不同，留在世上对我来说是个不祥之物。有机会我一定要除掉他。
第二十三场黑龙江边。
五年后
小黑龙（来到白龙江边喝水，喝完水后就在江边睡着了。在梦中，小黑龙是天上的伏龙将军，奉玉皇大帝之命特来收伏小白龙。玉皇大帝赐给他一件业龙黑龙袍，到凡间后，土地给他穿上了黑龙袍。突然，小黑龙感觉掉尽深渊，一下子惊醒了）
小黑龙（自言自语）刚才的梦好奇怪，我难道就是梦中的伏龙将军？身上好热，好痒。感觉好奇怪。或许老天有什么重要的事情要我做，我还是试试看。就知道是真是假了。
第二十四场土地庙内
小白龙（化作一位风度翩翩的白衣少年）有人在么？有没有人？（用眼睛四处搜寻）连个影都没有，那小子会去哪里呢？如果明天在不除掉他，以后就没有更好的机会了。（长须一口气）五年了，事情该有个了断了。
第二十五场黑龙江边
小黑龙（对着江中大喊）小白龙，我奉玉皇大帝之命特来捉你。快快出来受缚。
小白龙趁小黑龙向江中喊话时，向小黑龙扑了上去。两个人殴打、翻滚起来，他们从江边打到江底，从江底打到江面，从白天打到黑夜，从黑夜打到白天。不知打了多少回合，打的多少天。小白龙见这么打不能取胜，化作一条白龙向小黑龙扑去。小黑龙见小白龙已变回原形，小黑龙大吼一声，也变作一条黑龙。小黑龙的这一吼，吼的天地为之震动。人们纷纷跑出屋，只见天上有一白一黑两条龙在天上扭打、撕咬。
第二十六场灵霄宝殿
玉皇大帝刚才是什么声音？
天庭侍卫禀陛下，此声音是伏龙将军的吼声。伏龙将军正在收服小白龙。
玉皇大帝好！那位将军前去助阵？
李靖末将愿往。
玉皇大帝不知道，将军这番助阵需要多少兵将？
李靖五百天兵，三百草头神，足矣。
玉皇大帝准奏
李靖谢陛下。
第二十七场黑龙江边
若干天后
小白龙（冲地面大喊）我是白龙江江神——小白龙，你们快往天上投吃的，助我赶走这条黑龙。
小黑龙(也对地面大喊)我是天界伏龙将军，奉玉皇大帝之命特来捉拿小白龙。快把吃的东西拿回去。”
一段时间过后
小黑龙（对地面大喊）你们助我打败白龙，我保你们年年风调雨顺、五谷丰登。快往天上投吃的，助我打败白龙。
（地下的人们纷纷从家里取出各种各样食品，条件好的往天上投鸡鸭鱼肉。条件不好的往天上投大饼、窝头。希望小黑龙吃了以后能打败小白龙，给人们带来风调雨顺、五谷丰登。）
第二十八场天上
李靖战况如何？
天兵禀将军，小白龙占优势时暴雨、雷电全来了，有时江水还会泛滥。小黑龙占优势时，可以说是风和日丽，艳阳高照。
李靖知道了，哪吒你带三百天兵和一百草头神布下地网。
哪吒是，父王。
李靖其余的和我摆下天罗
众天兵是
第二十九场黑龙江边
小白龙看见吃的对小黑龙的攻击更加猛烈了。小白龙每打退小黑龙一步，就有机会吃东西来填饱肚子。小黑龙见小白龙来势凶猛，匆匆的吃了几口，剩下的用尾巴扫回了地面。人们看见小白龙抢吃的，就往天上投石头、土块。
多少天以后
小白龙已无力在战了。小白龙用尽全身力气准备作最后一搏，小白龙用着自己最大发力、全力向小黑龙扑来。
小黑龙卖个破绽，等小白龙袭来。小黑龙用尾巴一扫躲过了白龙的袭击。小黑龙趁势咬住小白龙的七寸之地把小白龙咬成重伤。
小白龙被打败了，向大海逃去。
第三十场大海上
小白龙（舒了一口气）好了，这回没事了。
突然一张大网从天而降，小白龙被天兵天将捉回天庭。
第三十一场凌霄宝殿
天庭侍卫陛下，孽畜小白龙已经收服。如何处置？
玉皇大帝先打入天牢，听候处置
天庭侍卫是，把小白龙打入天牢。
第三十二场黑龙江边
小黑龙（自言自语）我原来就是天上的伏龙将军呀！我一定遵从玉皇大帝的旨意，造福两岸百姓的。
老百姓请大仙留守黑龙江。请大仙留守黑龙江。
小黑龙各位恩人，玉皇大帝已准许永驻黑水，
老百姓太好了……
第三十三场黑龙江边
若干年后
两岸居民拆毁白龙庙。建起了龙王庙，把白龙江改名为黑龙江
第三十四场大结局
镜头在次拉入黑龙江。出字幕结局。