木叶的暗部对大蛇丸经常打起追差，晓组织同样如此，蝎临死前的话，借助木叶力量对付大蛇丸，其实也是符合晓组利益的。
蝎“唤醒”兜，反倒给大蛇丸消灭晓组织成员的机会。
然后天地桥上接触，药师兜拿下兜帽。
剧情杀名场面：蝎的间谍是药师兜（佩服）
影响力：B+
状态：完成
奖励：完美细胞基因融合2%
存留：15%
大蛇丸出现，兜反身一击大和，表明立场，他早就解开蝎的术，是大蛇丸的人。
只准备对付蝎的，没想到是大和的伪装。
剧情杀名场面：药师兜的倒戈（意外，又不意外）
影响力：B+
状态：完成
奖励：完美细胞基因融合2%
存留：17%
大蛇丸早就发现鸣人、小樱、佐井三人存在，却没发现谢玉时。
大和做出手势，这三人出场。
看到鸣人，药师兜、大蛇丸那佐助为话头，采用“激怒”话术，听到佐助不好话，早就按耐不住怒火的鸣人，瞬间进入尾兽化模式，相比上次，这次一次性就开到二尾。
并直接一巴掌，把大蛇丸拍飞，撞树，撞出一条几十米的直线，才停下来。
要是一般薄皮忍者，应该直接就挂了。
但这是大蛇丸，赖皮蛇大蛇丸，最擅保命的大蛇丸。
然后，大蛇丸一边散发杀人气势，一边走回来，露出人皮面具下半张不是他的转生面容。
剧情杀名场面：大蛇丸脸皮下的面容（小朋友的童年噩梦）
影响力：B+
状态：完成
奖励：完美细胞基因融合2%
存留：19%
战斗一触即发。
这情情变化，都完全出乎大和意料之外，面对大蛇丸，处于战斗弱势他，也不敢选择此时压制鸣人身上的九尾查克拉，自然也不会和谢玉打招呼，要求谢玉这时“登场”。
稍有僵持，鸣人尾兽化的第三条尾巴就显露出来了，查克拉展露橘红色，主意识基本快要丧失，大量九尾查克拉因不稳定控制，大快速向周围散逸。
虽更衬托了鸣人尾兽化强大，但也说明了此的鸣人九尾化，已经超脱了他自己的控制力。