开元十五年，公元727年，春季正月辛丑日，凉州都督王君?在青海西边击败吐蕃军队。
起初，吐蕃仗着自身实力强盛，给唐朝的国书采用对等国家的礼节，措辞狂妄傲慢，皇上对此常常心怀愤怒。皇上从泰山封禅返回后，张说对皇上说：“吐蕃无礼，确实应该出兵讨伐，但两国连年交战已十多年，甘州、凉州、河州、鄯州等地深受战乱之苦，即便军队屡次获胜，所得的好处也抵不上所遭受的损失。听说吐蕃有悔过求和的意愿，希望陛下接受他们的归降，以缓解边境百姓的困苦。”皇上说：“等我和王君?商议后再做决定。”张说退朝后，对源乾曜说：“王君?有勇无谋，一心想着侥幸立功，如果两国和亲修好，他拿什么来邀功请赏呢！我的话肯定不会被皇上采纳。”等到王君?入朝，果然请求率领大军深入吐蕃境内讨伐。
去年冬季，吐蕃大将悉诺逻率军入侵大斗谷，进而攻打甘州，大肆焚烧掳掠后撤军离去。王君?估计吐蕃军队疲惫不堪，于是率领军队紧随其后。恰逢天降大雪，吐蕃士兵冻死的人极多，只能从积石军向西撤退。王君?先派遣人从小路进入吐蕃境内，焚烧沿途的野草。悉诺逻率军抵达大非川，想要让士兵和马匹休整，但沿途的野草已经全部被烧光，马匹饿死过半。王君?和秦州都督张景顺率军追击，在青海西边追上吐蕃军队，趁着河面结冰率军渡过。此时悉诺逻已经率军离去，唐军击败了吐蕃的后军，缴获数以万计的军用物资和羊马后班师回朝。王君?凭借战功升任左羽林大将军，皇上还任命他的父亲王寿为少府监，准许他退休。从此皇上越发热衷于建立边功。
起初，洛阳人刘宗器上奏，请求堵塞汜水旧汴口，改从荧泽引黄河水进入汴河。皇上提拔刘宗器为左卫率府胄曹。到这时，新开凿的运河淤塞不通，皇上将刘宗器贬为循州安怀戍主。同时下令让将作大匠范安及征调河南、怀州、郑州、汴州、滑州、卫州的三万名民夫疏通旧渠，仅用十天就完工了。
御史大夫崔隐甫、御史中丞宇文融担心右丞相张说再次被起用，屡次上奏诋毁他，两人各自结成朋党。皇上对此十分厌恶。二月乙巳日，皇上下诏让张说退休，崔隐甫被免去官职回家侍奉母亲，宇文融被外放为魏州刺史。
乙卯日，皇上下诏规定：“各州逃亡的民户，凡是经过劝农使核查登记后，又有逃回来的，无论何时抵达，都按照平民的标准缴纳当年的租庸，朝廷若有征发徭役的需求，可以优先征调他们。”
夏季五月癸酉日，皇上让自己的儿子庆王李潭等人全部担任州牧、刺史、都督、节度大使、大都护、经略使等职，但他们实际上并不离京到任。
起初，唐太宗疼爱晋王李治，不让他出宫居住；豫王李旦因为是武则天的小儿子，也没有出宫居住，直到他从皇嗣被立为相王，才出宫居住。唐中宗时期，谯王李重福因不受宠爱，被贬到外州居住；温王李重茂年仅十七岁，仍然住在皇宫里。皇上即位后，在皇宫苑城旁边修建了十王宅，让皇子们居住在里面，派宦官负责管理，皇子们只能通过夹城入宫朝见皇上请安，从此再也没有出宫居住。即便他们开建府署、设置属官，并且兼任藩镇职务，也只有侍读按时入宫为他们授课，其余王府属官，每年只有在特定时节通报姓名、入朝请安；至于他们兼任的藩镇属官，更是连通报姓名的资格都没有。后来随着皇孙逐渐增多，朝廷又修建了百孙院。太子也不住在东宫，常常住在皇上临幸的别院。
皇上命令妃嫔以下的宫中女子在宫里养蚕，想让她们懂得纺织女工的劳作。丁酉日，夏至这天，皇上赏赐亲近的大臣丝织品，每人一匹粗丝。
秋季七月己卯日，礼部尚书许文宪公苏颋去世。
九月丙子日，吐蕃大将悉诺逻恭禄和烛龙莽布支率军攻陷瓜州，活捉刺史田元献和河西节度使王君?的父亲，接着又进攻玉门军。吐蕃人将掳掠的僧人放回凉州，让他们对王君?说：“将军常常以忠诚报效国家为名，如今为何不敢出来一战！”王君?登上凉州城楼向西眺望，痛哭流涕，最终也不敢出兵。烛龙莽布支另外率军攻打常乐县，县令贾师顺率领部下坚守城池。等到瓜州陷落，悉诺逻恭禄率领全部军队前来会合，一起攻打常乐城。连续攻打十多天后，吐蕃军队疲惫不堪，仍未能攻克城池，于是派人劝降贾师顺，贾师顺没有听从。吐蕃人说：“县令既然不肯投降，就把城中的财物收集起来赠送给我们，我们自然会退兵。”贾师顺请求让士兵脱下衣服抵作财物，悉诺逻恭禄知道城中没有财物，于是率军撤退，临走前毁掉了瓜州城。贾师顺立刻打开城门，收集兵器器械，整修防御工事。吐蕃军队果然派遣精锐骑兵返回侦察，看到城中已经做好防备，才最终离去。
起初，突厥默啜势力强盛时，强行夺取铁勒的领地，因此回纥、契苾、思结、浑四个部落穿越沙漠，迁徙到甘州、凉州之间居住，以躲避突厥的侵扰。王君?地位低微时，曾在这四个部落之间往来，被他们轻视。等到王君?担任河西节度使后，便用法律制裁这四个部落。四部落深感耻辱和怨恨，暗中派遣使者前往东都洛阳，向朝廷申诉冤屈。王君?迅速通过驿站上奏朝廷，声称“四部落桀骜不驯，心怀叛离朝廷的图谋”。皇上派遣宦官前往河西调查此事，结果四部落的申诉没能得到公正处理。于是瀚海大都督回纥人承宗被流放到瀼州，浑人大德被流放到吉州，贺兰都督契苾人承明被流放到藤州，卢山都督思结人归国被流放到琼州；朝廷任命回纥人伏帝难担任瀚海大都督。己卯日，右散骑常侍李令问因儿子与回纥承宗交往而获罪，被贬为抚州别驾。
丙戌日，突厥毘伽可汗派遣大臣梅禄啜入朝进贡。吐蕃入侵瓜州时，曾送信给毘伽可汗，想和他一起出兵入侵唐朝，毘伽可汗将这封信一并献给了皇上。皇上对他的做法大加赞赏，允许突厥在西受降城与唐朝进行贸易，每年运送数十万匹丝绸到西受降城购买战马，以此补充军需，同时也为皇家牧场挑选优良种马，从此唐朝的马匹越发强壮。
闰九月庚子日，吐蕃赞普和突骑施可汗苏禄率军包围安西城，安西副大都护赵颐贞率军击败了他们。回纥承宗的同族侄子、瀚海司马护输，召集亲信党羽，打算为承宗报仇。恰逢吐蕃派遣使者从小路前往突厥，王君?率领精锐骑兵在肃州拦截吐蕃使者。返回途中，抵达甘州南边的巩笔驿时，护输预先埋伏的士兵突然发动袭击，夺取了王君?的节度使旌节，先杀死了他的判官宋贞，剖开宋贞的胸膛说：“最初策划陷害我们部落的人就是你！”王君?率领身边数十名亲兵奋力抵抗，从清晨一直激战到午后，身边的亲兵全部战死。护输杀死王君?，用车载着他的尸体投奔吐蕃。凉州的唐军追上护输，护输抛下王君?的尸体逃走。
辛巳日，朝廷任命左金吾卫大将军信安王李祎为朔方节度等副大使。李祎是李恪的孙子。同时任命朔方节度使萧嵩为河西节度等副大使。当时王君?刚刚战败，黄河、陇右地区震惊恐慌。萧嵩举荐刑部员外郎裴宽担任判官，和王君?原来的判官牛仙客一起掌管军政事务，人心才逐渐安定下来。裴宽是裴漼的堂弟。牛仙客原本是鹑觚县的小吏，凭借才干和军功，屡次升迁至河西节度判官，成为王君?的心腹。
萧嵩又上奏朝廷，任命建康军使、河北人张守珪为瓜州刺史，让他率领残部修复瓜州旧城。刚竖起筑城的木板和支柱，吐蕃军队就突然抵达，城中众人面面相觑，大惊失色，没有一点斗志。张守珪说：“敌军人多，我们人少，又身处刚遭受战祸的残破之地，不能用刀箭和他们硬拼，应当用计谋取胜。”于是在城楼上摆酒设宴，奏乐欢饮。吐蕃军队怀疑城中设有埋伏，不敢攻城，只好撤退。张守珪趁机率军追击，吐蕃军队战败逃走。张守珪于是下令修复瓜州城，召集流散的百姓，让他们都恢复原来的职业。朝廷嘉奖他的功劳，将瓜州升格为都督府，任命张守珪为都督。悉诺逻恭禄威名远扬，萧嵩派人到吐蕃实施反间计，造谣说悉诺逻恭禄暗中与唐朝勾结，吐蕃赞普果然召回悉诺逻恭禄，将他处死。吐蕃的势力从此逐渐衰落。
十二月戊寅日，皇上下诏，鉴于吐蕃成为边境祸患，下令陇右道以及各州的团练士兵五万六千人、河西道以及各州的团练士兵四万人，再征调关中地区的士兵一万人集结到临洮，朔方地区的士兵二万人集结到会州，以防备吐蕃秋季入侵；到初冬时节，如果没有敌军入侵，就解散各路人马；一旦侦察到吐蕃入侵，就从两地出兵，从腹背两面夹击敌军。