夏季，四月，裴敦复击败吴令光，将他生擒。五月，河西节度使夫蒙灵察讨伐突骑施的莫贺达干，将他斩杀，又请求拥立黑姓的伊里底蜜施骨咄禄毘伽为可汗；六月甲辰日，朝廷册封骨咄禄毘伽为十姓可汗。
秋季，八月，拔悉蜜部落攻打并斩杀了突厥乌苏可汗，将他的首级传送到京城。突厥人拥立乌苏可汗的弟弟鹘陇匐白眉特勒为可汗，这就是白眉可汗。此后突厥陷入大乱，朝廷下诏命令朔方节度使王忠嗣出兵，趁机进攻突厥。王忠嗣率军抵达萨河内山，击败突厥左厢的阿波达干等十一个部落，右厢的部落尚未攻克。恰逢回纥、葛逻禄两个部落联合攻打拔悉蜜的颉跌伊施可汗，将他杀死。回纥的骨力裴罗自立为骨咄禄毘伽阙可汗，派遣使者入朝禀报情况；玄宗册封骨力裴罗为怀仁可汗。自此怀仁可汗向南占据了突厥原来的疆域，在乌德犍山建立牙帐，回纥原本统领药逻葛等九个部族，后来又兼并了拔悉蜜、葛逻禄两部，总计十一个部族，每个部族都设置都督，每当征战时，就派拔悉蜜、葛逻禄这两个外来部族担任先锋。
李林甫因为杨慎矜甘愿依附自己，九月甲戌日，再次任命杨慎矜为御史中丞，兼任各道铸钱使。
方术之士苏嘉庆上奏说：“遁甲术中有九宫贵神，掌管水旱灾害，恳请陛下在东郊设立祭坛，在每年四季的第一个月举行祭祀。”玄宗采纳了他的建议。祭祀九宫贵神的礼仪，地位在昊天上帝之下，太清宫、太庙之上，所用的祭品、玉帛，都与祭祀天地的规格相同。
十二月癸巳日，朝廷在温泉宫下方设置会昌县。
户部尚书裴宽向来受到玄宗的器重，李林甫担心他会入朝担任宰相，心中十分忌惮。刑部尚书裴敦复讨伐海盗凯旋归来，他接受他人的请托，大肆为亲信虚报军功，裴宽暗中将此事上奏玄宗。李林甫得知后，将这件事告诉了裴敦复，裴敦复则反咬一口，说裴宽也曾利用亲故关系托自己办事。李林甫对他说：“你赶紧上奏皇上，不要落在别人后面。”裴敦复于是用五百金贿赂女官杨太真的姐姐，让她在玄宗面前为自己说情。十二月甲午日，裴宽获罪被贬为睢阳太守。
当初，武惠妃去世后，玄宗一直对她思念不已，后宫中虽然有数千名宫女，但没有一个能让他称心如意。有人进言说寿王李瑁的王妃杨玉环容貌绝世，天下无双。玄宗见到她后十分喜爱，于是下令让杨玉环自己请求出家做女道士，道号太真；又为寿王迎娶左卫郎将韦昭训的女儿为妃；然后偷偷将杨太真接入宫中。杨太真体态丰满，容貌艳丽，通晓音律，生性聪慧，善于迎合玄宗的心意，进宫还不到一年，就获得了与武惠妃相当的恩宠，宫中的人都称她为“娘子”，所有的礼仪待遇都与皇后相同。
癸卯日，朝廷册封宗室女子为和义公主，嫁给宁远奉化王阿悉烂达干。癸丑日，玄宗祭祀九宫贵神，大赦天下。
朝廷首次规定，百姓年满十八岁的称为“中男”，年满二十三岁的称为“成丁”。
当初，玄宗从东都洛阳返回长安后，李林甫察觉到玄宗厌恶外出巡视，于是就与牛仙客谋划，增加长安附近各道的粟米赋税，以及实行和籴政策，来充实关中地区的粮食储备。几年之后，粮食储备逐渐丰裕。玄宗从容地对高力士说：“朕已经将近十年没有离开长安了，天下太平无事，朕想高居宫中，无为而治，将所有的政事都委托给李林甫处理，你觉得怎么样？”高力士回答说：“天子外出巡视，是自古以来的制度。况且治理天下的大权，不可以轻易托付给他人；一旦他人权势形成，谁还敢议论他呢！”玄宗听后很不高兴。高力士连忙叩头谢罪，说：“臣一时发疯，说了胡话，罪该万死！”玄宗于是为高力士摆酒压惊，左右侍从都高呼万岁。从此以后，高力士再也不敢对天下大事发表意见了。
天宝四年，公元745年春季，正月庚午日，玄宗对宰相说：“朕最近在甲子日那天，在宫中设立祭坛，为百姓祈求福佑，朕亲自起草了黄色的祷文，放在案几上，没多久祷文就飞升上天，朕听到空中传来话语说：‘圣寿延长。’另外，朕在嵩山炼制的丹药已经成功，也放在祭坛上，到了夜晚，左右侍从想要把丹药收起来，又听到空中传来话语说：‘丹药不必收起来，自然会有神明守护。’直到天亮才将丹药收起。”太子、各位亲王、宰相都上表祝贺。
回纥怀仁可汗攻打突厥白眉可汗，将他斩杀，把首级传送到京城。突厥毘伽可敦率领部众前来投降。从此唐朝的北方边境安定下来，烽火台再也没有报警的消息。
回纥的疆域更加辽阔，东到室韦，西抵金山，南跨大漠，完全占据了突厥原来的地盘。怀仁可汗去世后，他的儿子磨延啜继位，号称葛勒可汗。
二月己酉日，朝廷任命朔方节度使王忠嗣兼任河东节度使。王忠嗣年少时以勇敢自负，等到他镇守一方后，专门以稳重安定边疆为要务，常常说：“天下太平时期的将帅，只应当安抚训练士卒罢了，不可以耗费中原地区的人力物力来邀功求名。”他有一张重达一百五十斤的漆弓，常常藏在箭囊里，以此表示自己不会轻易动用武力。军中将士日夜都想出战，王忠嗣就经常派遣密探侦察敌人的破绽，看到有必胜的把握，然后才出兵，所以每次出战必定立功。在兼任朔方、河东两道节度使之后，从朔方到云中，绵延数千里的边境线上，所有的要害之地，都全部修建城堡，开拓疆土各达数百里。边境的百姓都认为，自从张仁亶之后，没有哪个将帅能比得上王忠嗣。
三月壬申日，玄宗册封外孙独孤氏为静乐公主，嫁给契丹王李怀节；册封外甥女杨氏为宜芳公主，嫁给奚王李延宠。
三月乙巳日，朝廷任命刑部尚书裴敦复担任岭南五府经略等使。五月壬申日，裴敦复因为逗留拖延，没有按时赴任，被贬为淄川太守，朝廷任命光禄少卿彭杲接替他的职务。玄宗嘉奖裴敦复平定海盗的功劳，所以李林甫才设计陷害他。
李适之与李林甫争夺权力，二人之间有矛盾。李适之兼任兵部尚书，驸马张垍担任兵部侍郎，李林甫也十分厌恶张垍，于是就派人揭发兵部铨选官吏时的贪赃枉法之事，逮捕了六十多名官吏，交付京兆府和御史台共同审讯，审讯了好几天，最终也没有查出实情。京兆尹萧炅派法曹参军吉温负责审讯。吉温进入御史台的监狱后，让兵部的官吏都站在外面，先从后厅提审了两名重罪囚犯，对他们或用棍棒拷打，或用重物挤压，囚犯的哀嚎之声，惨不忍闻；两名囚犯都求饶说：“只要能保住性命，让我们供认什么都可以，请给我们纸笔。”兵部的官吏向来听说吉温手段残酷，被带进去之后，都纷纷诬陷自己有罪，没有人敢违抗吉温的意图。案件很快就审理完毕，查验囚犯的身体，却没有遭受拷打的痕迹。六月辛亥日，朝廷下诏斥责前后担任吏部侍郎以及分管南曹事务的郎官，但最终赦免了他们的罪责。张垍是张均的哥哥；吉温是吉顼的侄子。
吉温最初担任新丰县丞时，太子文学薛嶷称赞他有才能，玄宗召见吉温，看着薛嶷说：“这是一个心术不正的人，朕不会任用他。”
萧炅担任河南尹时，曾经因事获罪，当时西台派遣吉温前去审查，吉温审理得非常严厉。等到吉温担任万年县丞后，没过多久，萧炅升任京兆尹。吉温向来与高力士有勾结，有一次高力士从宫中回来，吉温预料萧炅一定会去高力士府上谢恩，于是就先去拜见高力士，与高力士谈笑风生，握手言欢。萧炅后来赶到，吉温假装惊讶地回避。高力士喊道：“吉七不必回避。”又对萧炅说：“这也是我的老朋友。”然后召吉温回来，与萧炅一起坐下。萧炅对待吉温十分恭敬，不敢再对以前的事心存怨恨。有一天，吉温拜见萧炅，说：“以前我不敢破坏国家的法律，从今以后，我愿意尽心侍奉您。”萧炅于是与吉温尽释前嫌，相处融洽，推荐他担任法曹参军。等到李林甫想要铲除不依附自己的人，寻求善于审理案件的官吏时，萧炅就把吉温推荐给了李林甫；李林甫得到吉温后，十分高兴。吉温常常说：“如果能遇到知己，就算是南山的白额猛虎，我也能轻易将它捆缚住。”当时还有一个杭州人叫罗希奭，做官以严酷着称，李林甫也提拔任用了他，罗希奭从御史台主簿两次升迁，担任殿中侍御史。吉温、罗希奭二人都能按照李林甫的心意，罗织罪名，制造冤案，凡是被他们盯上的人，没有一个能逃脱的，当时的人都称他们为“罗钳吉网”。
秋季，七月壬午日，朝廷册封韦昭训的女儿为寿王妃。
八月壬寅日，朝廷册封杨太真为贵妃；追赠她的父亲杨玄琰为兵部尚书，任命她的叔父杨玄珪为光禄卿，任命她的堂兄杨銛为殿中少监，杨锜为驸马都尉。癸卯日，朝廷册封武惠妃的女儿为太华公主，下令让杨锜娶她为妻。杨贵妃的三个姐姐，都在京城赏赐了宅第，受到的恩宠和尊贵显赫一时。
杨钊是杨贵妃的堂兄，他不学无术，品行恶劣，被宗族乡党所鄙视。他曾在蜀地从军，得到新都县尉的官职；任期满后，因家境贫寒，无法返回京城，新政县的富民鲜于仲通经常接济他。杨玄琰在蜀地去世后，杨钊经常往来于他的家中，于是就与杨玄琰的二女儿私通。
鲜于仲通原名鲜于向，以字行于世，他很爱读书，有才智谋略，剑南节度使章仇兼琼举荐他担任采访支使，将他视为心腹。章仇兼琼曾经从容地对鲜于仲通说：“如今我虽然独自受到皇上的器重，但如果没有宫中的内援，必定会被李林甫陷害。我听说杨贵妃新近得到皇上的宠幸，还没有人敢去攀附她。你如果能为我前往长安，与她的家人结交，我就没有后顾之忧了。”鲜于仲通说：“我是蜀地人，从来没有去过京城，恐怕会败坏您的大事。现在我为您推荐一个合适的人选。”于是就向章仇兼琼详细介绍了杨钊的情况。章仇兼琼召见杨钊，见他仪表堂堂，能言善辩，心中十分高兴，当即任命他为推官，两人的来往日渐亲密。章仇兼琼于是派杨钊前往京城进献春季的丝绸贡品，临别时对他说：“我在郫县有一些东西，用来准备路上一天的口粮，你路过的时候，可以去取一下。”杨钊抵达郫县后，章仇兼琼派亲信送上大量精美的蜀地特产，价值达上万缗。杨钊喜出望外，日夜兼程赶到长安，逐一拜访杨贵妃的几位姐姐，把蜀地特产赠送给她们，并说：“这些都是章仇公赠送给你们的。”当时杨玄琰的二女儿刚刚守寡，杨钊就住在她的家中，把得到的蜀地特产分了一半给她。于是杨贵妃的几位姐姐日夜在玄宗面前称赞章仇兼琼；又说杨钊擅长玩樗蒲游戏，引荐他拜见玄宗，杨钊因此得以跟随供奉官出入皇宫，改任金吾兵曹参军。
九月癸未日，朝廷任命陕郡太守、江淮租庸转运使韦坚为刑部尚书，免去他的各项转运使职务，任命御史中丞杨慎矜接替他。韦坚的妻子姜氏是姜皎的女儿，也是李林甫舅父的女儿，所以李林甫亲近他。等到韦坚因为疏通漕运得到玄宗的宠幸，产生了入朝担任宰相的想法，又与李适之交往密切；李林甫因此开始厌恶他，所以虽然给他升迁了一个看似优厚的官职，实际上是剥夺了他的实权。
安禄山想要用边境的战功来博取玄宗的恩宠，多次侵犯掠夺奚族、契丹族；奚族、契丹族于是各自杀死唐朝下嫁的公主，起兵反叛，安禄山率军讨伐，击败了他们。
陇右节度使皇甫惟明与吐蕃在石堡城交战，被吐蕃打败，副将褚誗战死。
冬季，十月甲午日，安禄山上奏说：“臣讨伐契丹，行军到北平郡时，梦见前朝名将李靖、李积向臣讨要食物。”于是朝廷下令为李靖、李积建立祠堂。安禄山又上奏说，在祭奠的那天，祠堂的横梁上长出了灵芝。
玄宗任命户部郎中王鉷为户口色役使，下诏赏赐百姓免除徭役的待遇。王鉷却上奏朝廷，向百姓征收运送赏赐物资的运费，夸大钱币数额，又让百姓购买本郡的轻便贡品，百姓的实际负担，反而比不免除徭役时还要沉重。按照以往的制度，戍守边疆的士兵可以免除租庸赋税，六年轮换一次。当时的边将为了避讳战败的罪责，士兵阵亡后都不向上申报，户籍上也不注销他们的名字。王鉷一心想要聚敛财富，就把户籍上有名无人的情况，全部当作逃避赋税来处理，按照户籍核查，凡是戍守边疆超过六年的人，全部征收租庸赋税，有的甚至被一次性追缴三十年的赋税，百姓有冤无处申诉。玄宗在位时间已久，花费日益奢侈，对后宫嫔妃的赏赐毫无节制，又不想频繁地从左藏库、右藏库支取钱财。王鉷揣摩到玄宗的心思，每年都在正常的赋税之外，向朝廷进献数以百亿计的钱帛，贮藏在内库中，专供宫中设宴赏赐之用，并且说：“这些钱帛都不是来自租庸调，与国家的正常经费无关。”玄宗认为王鉷有能力让国家富裕起来，更加厚待他。王鉷一心通过搜刮百姓来讨好玄宗，朝廷内外的百姓都怨声载道。十月丙子日，朝廷任命王鉷为御史中丞、京畿采访使。
杨钊在宫中侍奉玄宗宴饮，专门负责掌管樗蒲游戏的文书账簿，核算稽查十分精确细致。玄宗赞赏他精明能干，说：“真是个称职的度支郎。”杨贵妃的几位姐姐多次在玄宗面前提起这句话，又托付王鉷帮忙，王鉷于是上奏朝廷，任命杨钊为度支判官。