十一月戊午日，回纥军队抵达带汗谷，与郭子仪的部队会合；辛酉日，在榆林河北岸与同罗部落以及反叛的胡人士兵展开大战，大败敌军，斩杀三万人，俘获一万人，河曲地区全部平定。郭子仪率领军队返回洛交郡。
肃宗命令崔涣前往江南安抚慰问百姓，同时兼任科举选官的事务。
令狐潮率领一万多士兵在雍丘城北面安营扎寨，张巡领兵半路截击，大败叛军，叛军于是逃走。
永王李璘年幼时就失去了母亲，由肃宗抚养长大，肃宗常常抱着他入睡；后来他跟随太上皇进入蜀地。太上皇命令各位皇子分别统领天下的节度使，谏议大夫高适劝谏，认为这样做不妥；太上皇没有听从。李璘兼任四道节度都使，镇守江陵郡。当时江淮地区征收的租赋堆积如山，都囤积在江陵，李璘招募了几万勇士，每天耗费的钱财数以万计。李璘从小在深宫中长大，不谙世事，他的儿子襄城王李瑒，勇猛有力，喜好军事，还有薛镠等人做他的谋士。他们认为如今天下大乱，只有南方地区完好富庶，李璘手握四道兵马，疆域方圆几千里，应该占据金陵，保有江东地区，效仿东晋的旧事，割据一方。肃宗得知这个消息后，下敕书命令李璘返回蜀地拜见太上皇；李璘拒不从命。江陵长史李岘以生病为由辞官，赶赴肃宗的行在。肃宗召见高适，和他商议对策。高适陈述了江东地区的利害关系，并且分析了李璘必定会失败的形势。十二月，朝廷设置淮南节度使，统领广陵等十二个郡，任命高适担任此职；设置淮南西道节度使，统领汝南等五个郡，任命来瑱担任此职；让他们和江东节度使韦陟共同谋划讨伐李璘。
安禄山派遣军队攻打颍川郡。颍川城内兵力稀少，又没有粮草储备，太守薛愿、长史庞坚竭尽全力坚守城池，把城池周围百里以内的房舍、树木都砍伐殆尽。坚守了一整年，援兵还是没有赶到。安禄山派阿史那承庆增兵攻打颍川，官军和叛军昼夜血战了十五天，城池最终陷落。叛军俘获薛愿、庞坚，把他们押送到洛阳，安禄山下令将他们绑在洛水岸边的木头上，活活冻死。
肃宗问李泌：“现在叛军如此强大，什么时候才能平定叛乱呢？”李泌回答说：“我观察叛军抢掠的女子、金银、丝帛，全都运回了范阳，这哪里有雄踞天下的志向呢！现在只有胡人将领还在为叛军效力，中原人士只有高尚等几个人心甘情愿追随叛军，其余的都是被迫胁从罢了。据我估计，不出两年，天下就再也没有叛军了。”肃宗问：“这是什么缘故呢？”李泌回答：“叛军的骁勇将领，不过是史思明、安守忠、田乾真、张忠志、阿史那承庆等几个人罢了。现在如果命令李光弼从太原出兵，进军井陉关；命令郭子仪从冯翊进军，攻入河东郡，那么史思明、张忠志就不敢离开范阳、常山；安守忠、田乾真就不敢离开长安。这样一来，我们用两支军队就牵制住了叛军的四名大将，跟随安禄山的就只剩下阿史那承庆一个人了。希望陛下下令让郭子仪不要攻取华阴，让长安、洛阳两京之间的道路保持畅通。陛下率领征召的军队驻守在扶风郡，和郭子仪、李光弼轮番出兵攻击叛军，叛军援救头部，我们就攻打他们的尾部；叛军援救尾部，我们就攻打他们的头部。让叛军在几千里的战线上来回奔走，疲于奔命。我们则以逸待劳，叛军来进攻，我们就避开他们的锋芒；叛军撤退，我们就趁他们疲惫发起追击。不攻打城池，不截断他们的退路。明年春天，再任命建宁王李倓为范阳节度大使，沿着边塞出兵，从北面进攻，与李光弼的军队形成南北夹击之势，攻取范阳，捣毁叛军的巢穴。这样一来，叛军撤退就没有去处，留守又不得安宁，然后我们出动大军四面合围，发起总攻，就一定能生擒安禄山。”肃宗听后十分高兴。
当时张良娣和李辅国内外勾结，两人都憎恨李泌。建宁王李倓对李泌说：“先生把我举荐给皇上，我才有机会为朝廷效命，我没有什么可以报答您的恩德，就让我为先生铲除祸害吧。”李泌问：“你说的祸害是什么？”李倓就提到了张良娣。李泌说：“这不是身为儿子应该说的话，希望王爷暂且搁置这件事，不要把它当作首要的事情。”李倓没有听从李泌的劝告。
甲辰日，永王李璘擅自率领水军东巡，沿着长江顺流而下，军容十分盛大，但还没有暴露割据的图谋。吴郡太守兼江南东路采访使李希言用平等的文书格式写信给李璘，质问他擅自率领军队东下的意图。李璘大怒，分兵派遣部将浑惟明前往吴郡袭击李希言，派季广琛前往广陵袭击广陵长史、淮南采访使李成式。李璘率军进军到当涂县，李希言派遣部将元景曜和丹徒太守阎敬之领兵抵御，李成式也派遣部将李承庆领兵抵御。李璘率军进攻，斩杀阎敬之示众，元景曜、李承庆都投降了李璘，江淮地区大为震动。高适和来瑱、韦陟在安陆郡会面，歃血结盟，誓师讨伐李璘。
于阗王尉迟胜得知安禄山谋反的消息后，命令他的弟弟尉迟曜代理国政，自己亲自率领五千士兵入关援助唐朝。肃宗嘉奖他的忠义，任命他为特进，兼任殿中监。
令狐潮、李庭望率军攻打雍丘，好几个月都没能攻克，于是设置杞州，在雍丘城的北面修筑城池，以此断绝雍丘的粮草供应和外援。叛军常常有几万人的兵力，而张巡的部下只有一千多人，但每次交战都能取胜。河南节度使虢王李巨屯驻在彭城，暂时任命张巡为先锋使。这个月，鲁郡、东平郡、济阴郡都被叛军攻陷。叛军将领杨朝宗率领两万步兵、骑兵，准备袭击宁陵县，截断张巡的后路。张巡于是放弃雍丘城，向东退守宁陵县，等待叛军的到来，也就在这时，张巡第一次和睢阳太守许远见面。当天，杨朝宗率领叛军抵达宁陵城西北，张巡、许远率军迎战，昼夜交战几十个回合，大败叛军，斩杀一万多人，阵亡叛军的尸体堵塞了汴水，顺流而下。叛军收拢残兵，连夜逃遁。肃宗下敕书任命张巡为河南节度副使。张巡认为手下的将士立下战功，派遣使者前往虢王李巨处，请求颁发空白的委任状以及赏赐物资。李巨只给了三十份折冲都尉、果毅都尉的委任状，没有给予赏赐物资。张巡写信责备李巨，李巨始终没有回应。
这一年，朝廷设置北海节度使，统领北海等四个郡；设置上党节度使，统领上党等三个郡；设置兴平节度使，统领上洛等四个郡。
吐蕃军队攻陷威戎、神威、定戎、宣威、制胜、金天、天成等军镇，以及石堡城、百谷城、雕窠城。
起初，林邑王范真龙被他的大臣摩诃漫多伽独杀害，范氏一族被全部诛灭。林邑国人拥立前任国王头黎的女儿为王，这位女王没有能力治理国家，国人于是改立头黎外甥诸葛地为王，号称环王，并把女王嫁给了他。