起初，皇上念及李怀光的功劳，想要宽恕他的一个儿子，可李怀光的子孙都已经被处死了。戊辰日，皇上下诏让李怀光的外孙燕八八作为李怀光的后人，赐姓名为李承绪，任命他为左卫率胄曹参军，赏赐一千缗钱，让他奉养李怀光的妻子王氏，并且守护李怀光的坟墓、主持祭祀。
冬季十月，韦皋派遣部将王有道率领军队，与东蛮、两林蛮的军队联合，在巂州台登谷与吐蕃的青海节度使、腊城节度使展开大战，大败敌军，斩杀两千人，敌军坠入悬崖和淹死的多得数不清，还杀了吐蕃的大兵马使乞藏遮遮。乞藏遮遮是吐蕃的勇猛战将，他一死，韦皋所攻打城池营寨，没有攻不下来的。几年之后，韦皋收复了巂州的全部疆域。
易定节度使张孝忠出兵袭击蔚州，劫掠人口和牲畜。皇上下诏书斥责他，过了十几天，张孝忠才返回军镇。
琼州自从乾封年间被山贼攻陷后，一直没能收复，到这时候，岭南节度使李复派遣判官姜孟京和崖州刺史张少迁率军攻克了琼州。
十二月庚午日，朝廷得知回鹘天亲可汗去世的消息，戊寅日，派遣鸿胪卿郭锋前往回鹘，册封天亲可汗的儿子为登里罗没密施俱禄忠贞毘伽可汗。在此之前，安西、北庭都要向回鹘借道，才能向朝廷上奏事务，所以与回鹘保持着和睦的关系。北庭距离回鹘的王庭还算近，回鹘对北庭的勒索贪得无厌，另外还有六千多帐的沙陀部众和北庭相互依存。等到三葛禄、白服突厥都归附回鹘之后，回鹘就屡次侵扰劫掠他们。吐蕃趁机联合葛禄、白服突厥的部众攻打北庭，回鹘大相颉干迦斯率领军队援救北庭。
云南虽然已经对吐蕃怀有二心，但也不敢公开与吐蕃决裂。壬辰日，韦皋再次写信招抚晓谕云南王。
贞元六年，公元790年春季，皇上下诏派人从岐山无忧王寺迎取佛指骨，供奉在皇宫里，之后又送到各个寺庙让百姓瞻仰祭拜，全京城的人都前去瞻仰礼拜，施舍的钱财多达上万；二月乙亥日，派遣宦官使者将佛指骨重新安葬回原来的地方。
起初，朱滔在贝州战败，他麾下的棣州刺史赵镐献州投降王武俊，不久之后赵镐得罪了王武俊，王武俊征召他，他却不肯前去。田绪性情残忍，他的哥哥田朝在李纳手下担任齐州刺史。有人说李纳打算把田朝送回魏博，田绪十分恐惧；判官孙光佐等人给田绪出谋划策，让他用丰厚的财物贿赂李纳，并且劝说李纳招揽赵镐、攻取棣州来取悦他，趁机请求李纳把田朝送到京城。李纳听从了这个建议。丁酉日，赵镐献棣州投降李纳。三月，王武俊派他的儿子王士真率军攻打棣州，没能攻克。
回鹘忠贞可汗的弟弟杀了忠贞可汗，自立为可汗，回鹘大相颉干迦斯向西攻打吐蕃还没有返回。夏季四月，回鹘次相率领国人杀了篡位者，拥立忠贞可汗的儿子阿啜为可汗，阿啜当时年仅十五岁。
五月，王武俊率军驻扎在冀州，准备攻打赵镐，赵镐率领部下逃奔郓州。李纳分兵占据了棣州。田绪派孙光佐前往郓州，假传诏书，把棣州划归李纳管辖。王武俊大怒，派他的儿子王士清讨伐贝州，攻取了经城等四个县。
回鹘颉干迦斯与吐蕃交战失利，吐蕃趁机猛攻北庭。北庭人苦于回鹘的勒索压榨，便和沙陀酋长朱邪尽忠一起投降了吐蕃。北庭节度使杨袭古率领部下两千人逃奔西州。六月，颉干迦斯率领军队返回回鹘王庭，次相担心他会废黜新可汗，就和阿啜可汗一起出城到郊外迎接，跪在地上陈述自己擅自拥立可汗的情况，说：“今天我的生死全听大相处置。”还隆重地摆出郭锋带来的大唐赏赐的国礼，全部赠送给了颉干迦斯。阿啜可汗一边跪拜一边哭着说：“我年幼无知，如果有幸能保住可汗之位，只愿仰仗阿多过活，国家政事我不敢干预。”回鹘人把父亲称为阿多，颉干迦斯被他的谦卑恭顺打动，扶着他哭了起来，于是对阿啜可汗行了臣子之礼，还把收到的礼物全都赏赐给了随行的将士，自己一点都没留。回鹘国内的局势因此逐渐安定下来。秋季，颉干迦斯出动全国数万兵力，召见杨袭古，打算收复北庭，结果又被吐蕃打败，士兵死伤大半。杨袭古收拢残兵几百人，准备返回西州，颉干迦斯欺骗他说：“暂且和我一起回到回鹘王庭，我会护送你返回大唐朝廷。”杨袭古跟着他回去之后，颉干迦斯却将他扣留不放，最后把他杀了。安西和大唐的联系从此断绝，没人知道安西的存亡，只有西州还在为大唐坚守。葛禄部落乘胜攻取了回鹘的浮图川，回鹘上下震惊恐惧，把西北的各个部落全都迁到王庭以南，来躲避葛禄部落的侵扰。回鹘派遣达北特勒梅录跟随郭锋一同前来大唐，禀报忠贞可汗的死讯，并且请求朝廷册封新可汗。在此之前，回鹘使者进入大唐境内，礼节仪态骄横傲慢，连刺史都要和他们平起平坐。梅录抵达丰州后，丰州刺史李景略想在气势上压倒他，就对梅录说：“听说你们的可汗刚刚去世，我想向你表达哀悼的礼节。”李景略先登上高坡坐下，梅录只好弯着腰走上前哭吊。李景略安抚他说：“可汗去世，我也为你感到悲痛。”梅录原本的骄横气焰一下子就消失殆尽了。从此以后，回鹘使者抵达丰州，都要在庭中向李景略行跪拜礼，李景略的威名也传到了塞外。冬季十月辛亥日，郭锋才从回鹘返回大唐。
十一月庚午日，皇上到圆丘举行祭天典礼。
皇上屡次下诏命令李纳把棣州归还给王武俊，李纳想尽各种办法拖延，还请求用海州和朝廷交换棣州。皇上没有答应。李纳又请求皇上下诏让王武俊先把攻占的四个县归还给田绪，皇上听从了他的建议。十二月，李纳才把棣州归还给王武俊。
贞元七年，公元791年春季正月己巳日，襄王李僙去世。
二月癸卯日，朝廷派遣鸿胪少卿庾铤前往回鹘，册封阿啜为奉诚可汗。
戊戌日，皇上下诏命令泾原节度使刘昌修筑平凉旧城，用来扼守弹筝峡的峡口。刘昌仅用十二天就完工了，分出兵力驻守在那里。刘昌又修筑了朝谷堡。甲子日，皇上下诏将这座堡垒命名为彰信堡，泾原一带的局势逐渐安定下来。
起初，皇上返回长安后，认为神策军等禁军有护卫随从的功劳，全都赐名“兴元元从奉天定难功臣”，委派官员统领，对他们的抚恤待遇十分优厚。禁军依仗着皇恩骄横跋扈，侵扰欺凌百姓，轻视怠慢府县官吏，甚至辱骂官员、撕毁官府文书。府县官员中如果有人忍不住愤怒，对禁军士兵施加刑罚，往往早上鞭打了一个士兵，晚上就被贬到万里之外，因此府县虽然有公正严明的官员，却没人能履行自己的职责。市井里的有钱人家，常常通过行贿把名字混入军籍，这样府县就不能管束他们了。辛巳日，皇上下诏说：神威军、六军的官兵和百姓打官司，一律交给府县审理，小事就发文书通知其所属的军队，大事就要上奏朝廷。如果有军士轻视怠慢府县官吏，就先将其拘禁起来，再上报朝廷，交由御史台审查核实。如果县里的官吏胆敢鞭打辱骂禁军士兵，必定会被降职流放。
癸未日，易定节度使张孝忠去世。
安南都护高正平征收繁重的赋税，夏季四月，各蛮族酋长杜英翰等人起兵围攻安南都护府，高正平忧虑成疾而死。各蛮族部落听说高正平死了，全都投降了。五月辛巳日，朝廷在安南设置柔远军。
端王李遇去世。
韦皋连年写信招抚云南王异牟寻，始终没有收到回信。但吐蕃每次征召云南的军队，云南派出的兵力都越来越少。韦皋知道异牟寻内心已经归附大唐，讨击副使段忠义原本是南诏王阁罗凤的使者。六月丙申日，韦皋派遣段忠义返回云南，同时带去书信，敦促晓谕异牟寻归附大唐。
秋季七月戊寅日，朝廷任命定州刺史张升云为义武留后。庚辰日，朝廷任命虔州刺史赵昌为安南都护，各蛮族部落于是安定下来。
八月丙午日，朝廷任命翰林学士陆贽为兵部侍郎，其余的职务全部解除。这是因为窦参憎恨陆贽。
吐蕃攻打灵州，被回鹘军队击败，连夜撤军逃走。九月，回鹘派遣使者前来大唐进献俘虏。冬季十二月甲午日，回鹘又派遣使者进献俘获的吐蕃酋长尚结心。
福建观察使吴凑治理地方政绩卓着，窦参因为私人恩怨诋毁他，还说他得了中风。皇上把吴凑征召到京城，让他走路来观察他的病情，这才知道是窦参诬陷他，从此开始厌恶窦参。丁酉日，朝廷任命吴凑为陕虢观察使，取代窦参的党羽李翼。
睦王李述去世。
吐蕃得知韦皋的使者在云南，就派遣使者前去责备云南王。云南王异牟寻欺骗吐蕃使者说：“大唐的使者原本就是我们南诏人，韦皋只是允许他回来探亲罢了，没有别的图谋。”于是把段忠义抓起来送到吐蕃。吐蕃还掳走了南诏很多大臣的儿子作为人质，南诏对吐蕃的怨恨越来越深。勿邓部落的酋长苴梦冲暗中勾结吐蕃，煽动引诱各蛮族部落，阻断了云南和大唐使者往来的通道。韦皋派遣三部落总管苏峞率领军队抵达琵琶川。