康承训抵达邕州后，南蛮的侵扰愈发猖獗，朝廷下诏征调许州、滑州、青州、汴州、兖州、郓州、宣州、润州八道兵力，交由康承训统领。康承训不设置侦察兵，南诏率领近六万蛮族士兵入侵邕州，即将攻入境内时，康承训才派遣六道士兵共计一万人前去抵御，并让獠人充当向导，这些獠人却出卖了唐军。敌军抵达时，唐军毫无防备，五道士兵八千人全部阵亡，只有天平军因为晚一天抵达，才得以幸免。康承训得知消息后，惶恐不安，不知所措。节度副使李行素率领部众抢修壕沟和栅栏，刚刚完工，蛮军就已经将邕州城团团围住。蛮军在城外停留四天，制造攻城器械，眼看就要完成，将领们请求在夜里分兵袭击蛮军营地，康承训没有准许。有一位天平军的小校再三据理力争，康承训才同意。小校率领三百名勇士，在夜里用绳索缒出城外，分散焚烧蛮军营地，斩杀五百多人。蛮军大为震惊，两天后解除包围撤军离去。康承训于是派遣几千名士兵追击，斩杀和俘获的蛮军不足三百人，且都是被胁迫跟随作乱的溪獠人。康承训却火速上奏朝廷报捷，声称大破蛮贼，朝廷内外都为此庆贺。
夏季四月，朝廷任命兵部侍郎、主管户部事务的萧置为同平章事。萧置是萧复的孙子。
朝廷加授康承训为检校右仆射，奖赏他击破蛮军的功劳。其余上奏邀功并获得赏赐的人，都是康承训的子弟和亲信，而焚烧蛮军营地的将校却没有升迁一级，军中将士因此心怀怨恨，怨言传遍道路。
五月，皇上下敕令说：“徐州地区民风刚劲，士兵精锐强悍，近来因为撤销节度使建制，很多士兵逃亡隐匿，应当命令徐泗团练使招募三千名士兵赶赴邕州戍守，等到岭南边境战事平息，就派人替代他们返回。”
秋季七月，西川奏报，两林鬼主截击南诏蛮军，大败敌军，斩杀和俘获了大量蛮兵。保塞城使杜守连不肯归附南诏，率领部众前往黎州投降唐朝。
岭南东道节度使韦宙完全清楚康承训的所作所为，写信将实情禀报宰相。康承训自己也心存疑虑和恐惧，多次上表称病请求辞官，朝廷于是任命康承训为右武卫大将军、分司东都，任命容管经略使张茵为岭南西道节度使，又将容管四州单独划出，设置经略使。当时南诏知道邕州兵力空虚、物资匮乏，便不再入侵，张茵因此许久都不敢进军收复安南。夏侯孜举荐骁卫将军高骈接替张茵，朝廷于是任命高骈为安南都护、本管经略招讨使，将张茵统领的兵力全部交由他指挥。高骈是高崇文的孙子，世代在禁军任职。高骈读过不少书，喜欢谈论古今之事，神策两军的宦官大多称赞他，他屡次升迁，官至右神策都虞候。党项叛乱时，高骈率领一万名禁军戍守长武城，屡立战功，升任秦州防御使，之后又立下功劳，所以朝廷将安南的军务托付给他。
冬季十一月，朝廷任命门下侍郎、同平章事夏侯孜为同平章事，充任河东节度使。
壬寅日，朝廷任命翰林学士承旨、兵部侍郎路岩为同平章事，路岩当时年仅三十六岁。
咸通六年，公元865年春季，正月丁巳日，朝廷开始将懿安皇后的神位配享于宪宗的宗庙。当时王皞再次担任礼院检讨官，重申之前的建议，朝廷最终采纳了他的意见。
各地进献阉割后的男童入宫当宦官，以闽中地区最多，因此宦官大多是闽人。福建观察使杜宣猷每逢寒食节，都会派遣官吏分别祭祀宦官们的祖坟，宦官们因此对他感恩戴德。庚申日，朝廷任命杜宣猷为宣歙观察使，当时的人都称他为“敕使墓户”。
三月，中书侍郎、同平章事萧置去世。
夏季四月，朝廷任命前东川节度使高璩为兵部侍郎、同平章事。高璩是高元裕的儿子。
杨收提议说：“南蛮侵扰边境多年，叛乱未能平定，两河地区的士兵戍守岭南，因瘴气瘟疫而死的人有十分之六七。请求在江西囤积粮草，招募三万名强弩手，以便接应岭南的军事行动，这条路线距离较近，交通便利，同时应当设置节度使，以加重军事统帅的权力。”朝廷采纳了他的建议。五月辛丑日，朝廷在洪州设置镇南军。
巂州刺史喻士珍贪婪狡诈，掳掠两林蛮人，用来换取黄金。南诏再次入侵巂州，两林蛮人打开城门迎接敌军，南诏军队将守城的唐军全部杀害，喻士珍投降南诏。
壬寅日，朝廷任命桂管观察使严譔为镇南节度使。严譔是严震的堂孙。
六月，高璩去世。
朝廷任命御史大夫徐商为兵部侍郎、同平章事。
秋季七月，皇上册封皇子李侃为郢王，李俨为普王。
高骈在海门整顿军队，没有进军。监军李维周憎恶高骈，想要除掉他，屡次催促高骈出兵进军。高骈率领五千名士兵率先渡过海湾，约定李维周发兵接应。高骈出发后，李维周却掌控着剩余的兵力，不派一兵一卒跟进支援。九月，高骈抵达南定，峰州的蛮军有近五万人，正在田里收割庄稼，高骈率军突袭，大败蛮军，收缴蛮军收割的粮食来供给军队。
冬季十二月壬子日，太皇太后郑氏驾崩。
咸通七年，公元866年春季，二月，归义节度使张义潮上奏，称北庭回鹘首领固俊攻克西州、北庭、轮台、清镇等城池。
论恐热寄居在廓州，纠集周边各部落，想要侵扰唐朝边境，各部落都不肯听从他的号令。论恐热所到之处，都被当成仇敌，无处容身。他的仇人将他的行踪告发给鄯州的拓跋怀光，拓跋怀光率军击败论恐热。
三月戊寅日，朝廷任命河东节度使刘潼为西川节度使。当初，南诏围攻巂州，东蛮浪稽部全力协助南诏，最终导致巂州城被屠灭。卑笼部怨恨南诏杀害他们的父兄，引导忠武军的戍兵袭击浪稽部，将其消灭。南诏因此对唐朝心怀怨恨。南诏派遣清平官董成等人前往成都，节度使李福排列盛大的仪仗卫队接见他们。按照旧例，南诏使者拜见节度使时，应当在庭院中跪拜行礼，董成等人却说：“南诏骠信已经顺应天命、人心归附，我们拜见节度使应当行对等的礼节。”双方传话往返，从清晨一直到中午都没有定论。军中将士都十分愤怒，李福于是下令将董成等人揪起来殴打，随后用刑具拘禁在监狱中。刘潼抵达西川节度使任所后，释放了董成等人，并上奏朝廷，派遣他们返回南诏。朝廷下诏召董成等人前往京城，在偏殿接见他们，赏赐丰厚，慰劳一番后遣送他们回国。
成德节度使王绍懿在任十年，处理政务宽厚简约，军民安居乐业。王绍懿病重时，召见兄长王绍鼎的儿子、都知兵马使王景崇，告诫他说：“我兄长因为你年纪幼小，将军政大权托付给我。如今你已经长大成人，我再将军政大权交还给你。你要勤勉努力，对上效忠朝廷，对下和睦相邻藩镇，不要败坏我兄长创下的基业，这就是你的功劳。”说完便去世了。
闰三月，吐蕃军队入侵邠宁节度使辖区，节度使薛弘宗率军抵御，击退敌军。
夏季四月辛巳日，朝廷将前西川节度使李福贬为蕲王傅。
五月，朝廷将孝明皇后安葬在景陵旁边，将她的神位祔祭于别庙。
六月，魏博节度使何弘敬去世，军中将士拥立他的儿子、左司马何全皞为留后。
朝廷任命王景崇为成德留后。
南诏国王酋龙派遣善阐节度使杨缉思协助安南节度使段酋迁镇守交趾，任命范昵些为安南都统，赵诺眉为扶邪都统。监阵敕使韦仲宰率领七千人抵达峰州，高骈的兵力得到补充，率军进攻南诏，屡次击败敌军。高骈的捷报送到海门，都被李维周藏匿起来，连续几个月，京城都没有收到关于安南战事的消息。皇上对此感到奇怪，向李维周询问情况，李维周上奏说高骈驻军峰州，只顾玩乐，畏惧敌军，不肯进军。皇上大怒，任命右武卫将军王晏权接替高骈镇守安南，召高骈返回京城，打算将他从重贬谪。王晏权是王智兴的堂弟。就在这个月，高骈在交趾大败南诏蛮军，斩杀和俘获大量敌军，随即率军包围交趾城。
秋季七月，朝廷任命何全皞为魏博留后。
冬季十月甲申日，朝廷将门下侍郎、同平章事杨收贬为宣歙观察使。杨收生性奢侈浪费，门下的官吏和僮仆大多依仗他的权势谋取私利。杨玄价兄弟收受藩镇的贿赂，屡次向杨收托人办事，杨收没有完全依从。杨玄价大怒，认为杨收背叛自己，所以趁机排挤他，将他调离朝廷。
拓跋怀光率领五百名骑兵攻入廓州，活捉论恐热，先砍掉他的双脚，历数他的罪状后将他斩首，把他的头颅传送至京城。论恐热的部众向东逃往秦州，遭到尚延心的截击，被击败。尚延心上奏朝廷，将这些部众全部迁徙到岭南地区。吐蕃从此衰落灭绝，乞离胡君臣的下落无人知晓。
高骈率军包围交趾城十多天，蛮军处境窘迫，城池即将被攻克。就在这时，高骈收到王晏权送来的文书，得知王晏权已经与李维周率领大军从海门出发。高骈随即将军务托付给韦仲宰，率领麾下一百多名士兵北返。在此之前，韦仲宰派遣小吏王惠赞、高骈派遣小校曾衮入朝禀报交趾大捷的消息。两人行至海上，望见有旌旗从东边驶来，向巡逻的船只询问，得知是新任经略使与监军的船队。两人商议说：“李维周一定会抢夺我们的奏表，并将我们扣留。”于是两人藏匿在海岛之间，等李维周的船队驶过，便立刻驾船快马加鞭赶往京城。皇上收到奏报后，大喜过望，当即加授高骈为检校工部尚书，让他重新镇守安南。高骈行至海门后，便率军返回交趾。
王晏权昏庸懦弱，一举一动都听从李维周的指使。李维周凶狠贪婪，将领们都不肯为他效力，交趾城的包围圈因此被解除，大部分蛮军都逃走了。高骈返回交趾后，重新督促激励将士攻城，最终攻克交趾城，斩杀段酋迁以及充当南诏向导的蛮族首领朱道古，斩首三万多级，南诏军队逃走。高骈又率军攻破依附南诏的两个蛮族洞寨，诛杀他们的酋长，有一万七千名蛮族部众前来归附。
十一月壬子日，朝廷大赦天下。下诏命令安南、邕州、西川的各路军队各自守卫自己的疆界，不要再进攻南诏。委托刘潼向南通晓谕旨，如果南诏能够重新修复与唐朝的友好关系，朝廷将对以往的事情一概不予追究。朝廷在安南设置静海军，任命高骈为节度使。自从李涿侵扰各蛮族部落以来，安南的战乱将近十年，到这时才终于平定。高骈修筑安南城，城墙周长三千步，建造房屋四十多万间。
十二月，黠戛斯派遣将军乙支连几入朝进贡，上奏请求朝廷派遣使者携带册封的诏书和印信，并用鞍马迎接，同时请求颁赐亥年的历书。
朝廷任命成德留后王景崇为节度使。
唐懿宗喜好音乐和宴饮游乐，在殿前侍奉的乐工常常有近五百人。懿宗每个月设宴不少于十几次，水陆珍馐一应俱全，观赏音乐、观看优伶表演，从不感到厌倦，每次赏赐的钱财动辄上千缗。曲江池、昆明池、灞水、浐水沿岸、南宫、北苑、昭应县、咸阳县等地，皇上想要游玩，即刻起驾，不等有关部门准备布置。有关部门经常准备好音乐、饮食和帷帐，诸王都要备好马匹，随时等候陪同皇上出行。皇上每次出行，朝廷内外各部门随从的人员多达十几万人，耗费的钱财难以计数。
咸通八年，公元867年春季正月，朝廷任命魏博留后何全皞为节度使。
二月，归义节度使张义潮入朝觐见，朝廷任命他为右神武统军，命令他的族子张惟深留守归义镇。
从安南到邕州、广州的海路，有很多暗礁，常常导致船只倾覆。静海军节度使高骈招募工匠开凿暗礁，从此漕运船只通行无阻。
西川边境附近的六姓蛮，常常首鼠两端，没有战事时就声称效忠唐朝，一旦有敌军入侵，必定会充当先锋。只有卑笼部对唐朝尽心尽力，与其他蛮族部落结仇，朝廷赐给他们李姓，任命部落首领为刺史。节度使刘潼派遣将领率军协助卑笼部，讨伐六姓蛮，焚烧他们的部落，斩首五千多级。
乐工李可及擅长创作新颖的乐曲。三月，皇上任命李可及为左威卫将军。曹确劝谏说：“太宗皇帝确定文武官员的编制为六百多人，曾对房玄龄说‘我设置这些官职，是用来安置天下的贤能之士，工匠、商人等杂流，不能担任这些官职。’大和年间，文宗皇帝想要任命乐工尉迟璋为王府率，拾遗窦洵直上书劝谏，文宗皇帝随即改任尉迟璋为光州长史。恳请陛下遵照两朝的旧例，另外任命李可及其他官职。”皇上没有听从。
夏季四月，皇上身体不适，群臣很少有机会入朝觐见。
五月丙辰日，朝廷清理全国在押的囚犯，除了罪大恶极、不可赦免的人之外，其余囚犯的刑罚都依次降一等。
秋季七月壬寅日，蕲王李缉去世。
怀州百姓向官府申诉遭受旱灾，刺史刘仁规张贴告示禁止百姓申诉，百姓大怒，一起发动叛乱，驱逐刘仁规，刘仁规逃到乡村房舍中藏匿起来。百姓冲进州府官宅，劫掠刘仁规的家财，登上城楼击鼓示众，过了很久才平息下来。
甲子日，朝廷任命兵部侍郎、充任诸道盐铁转运等使、驸马都尉于琮为同平章事。
宣歙观察使杨收路过华岳庙时，施舍衣物，让巫师为自己祈祷，华阴县令借机诬告这是杨收的罪状。右拾遗韦保衡又上奏说，杨收先前担任宰相时，任命严譔为江西节度使，收受严譔的贿赂一百万钱，此外还设置造船作坊，有人告发他侵吞公款。八月庚寅日，朝廷将杨收贬为端州司马。
九月，皇上的病情痊愈。
冬季十二月，信王李丐去世。
朝廷加授岭南东道节度使韦宙为同平章事。