唐僖宗光启三年，公元887年
春季，正月，朝廷任命邠州都将王行瑜为静难军节度使，扈跸都头李茂贞兼任武定节度使，扈跸都头杨守宗为金商节度使，右卫大将军顾彦朗为东川节度使，金商节度使杨守亮为山南西道节度使。顾彦朗是丰县人。
辛巳日，朝廷任命董昌为浙东观察使，钱镠为杭州刺史。
秦宗权自认为兵力是朱全忠的十倍，却屡次被朱全忠击败，对此深感羞耻，打算倾尽全部兵力攻打汴州。朱全忠担心自己兵力不足，二月，任命诸军都指挥使朱珍为淄州刺史，前往东道招募士兵，约定初夏时节返回。
戊辰日，朝廷削夺三川都监田令孜的官职爵位，将他长期流放端州。但田令孜依附陈敬瑄，最终没有被流放。
北节度使李国昌去世。
三月，癸未日，朝廷下诏，命令在萧遘、郑昌图、裴澈三人所在之地召集民众，将他们斩首，三人最终都死在岐山。当时接受李煴任命的朝廷官员很多，司法部门都准备判处他们死刑。杜让能竭力为他们争辩，最终得以幸免的人有十分之七八。
壬辰日，僖宗的车驾抵达凤翔，节度使李昌符担心僖宗返回京城后，即使不追究自己之前的过错，得到的恩宠赏赐也一定会减少，于是以宫殿尚未修缮完毕为由，坚决请求僖宗驻留在自己的节度使府中，僖宗依从了他的请求。
太傅兼侍中郑从谠被罢免官职，改任太子太保。
镇海节度使周宝招募了一千名亲军，号称后楼兵，供给的粮饷是镇海军的两倍，镇海军士兵都心怀怨恨，而后楼兵则日益骄横，难以控制。周宝沉溺于声色犬马，不亲自处理政务，修筑了二十多里的外城，还建造了豪华的宅第，百姓都为繁重的劳役所苦。周宝和下属官员在后楼宴饮，有人说镇海军士兵心怀不满，周宝说：“敢作乱就杀掉他们！”度支催勤使薛朗把周宝的话告诉了与自己交好的镇海军将领刘浩，告诫他要约束士兵，刘浩说：“只有造反才能免于一死啊！”当天夜里，周宝喝醉了正在睡觉，刘浩率领同党发动叛乱，攻打节度使府并放火焚烧。周宝惊慌起身，光着脚敲打芙蓉门，呼喊后楼兵救援，而后楼兵也跟着反叛了。周宝率领家人徒步逃出青阳门，于是逃往常州，依附刺史丁从实。刘浩斩杀了众多幕僚属官，癸巳日，迎接薛朗进入节度使府，推举他为留后。周宝此前还兼任租庸副使，城中的财物堆积如山，这一天，全都落入了乱兵手中。高骈听说周宝战败的消息，排列仪仗接受庆贺，还派遣使者送给周宝一些碎末状的食物。周宝大怒，把食物扔到地上说：“你身边有吕用之这样的人，将来的下场还不知道会怎样呢！”扬州接连几年发生饥荒，城中每天饿死几千人，街巷变得冷落萧条，还屡次出现怪异的现象，高骈却认为这些灾祸都是周宝带来的。
山南西道节度使杨守亮忌惮利州刺史王建的骁勇善战，屡次征召他前往自己的镇所。王建心怀畏惧，不肯前去。前任龙州司仓周庠劝说王建道：“唐朝的国运将要终结，藩镇之间相互吞并，这些藩镇的节度使都没有雄才大略，不能平定拯救当前的祸乱。您勇猛又有谋略，深得士兵的拥戴，能建立大功业的人，除了您还有谁呢！但葭萌这个地方是四面受敌的兵家必争之地，难以长久安居。阆州地处偏僻，百姓富足，刺史杨茂实是陈敬瑄、田令孜的心腹，不遵守朝廷的规定缴纳赋税贡品，如果您上表朝廷，列举他的罪状，出兵讨伐他，可以一战就将他擒获。”王建采纳了周庠的建议，招募溪洞地区的部落首领和壮士，集结了八千部众，沿着嘉陵江顺流而下，袭击阆州，驱逐刺史杨茂实，占据了阆州，自称防御使。王建招纳逃亡的人，军队的势力日益强盛，杨守亮无法制服他。王建的部将张虔裕劝说他道：“您趁着天子势力衰弱，擅自占据一方州郡，如果唐朝皇室重新兴盛起来，您就要被灭族了。您应该派遣使者前往皇帝的驻地，呈上奏表，尊奉天子，倚仗大义来出兵征战，就没有不成功的道理。”部将綦毋谏又劝说王建，要优待士人、安抚百姓，以静观天下的变化，王建都听从了他们的建议。周庠、张虔裕、綦毋谏都是许州人。起初，王建和东川节度使顾彦朗都在神策军中任职，一同讨伐贼寇。王建占据阆州之后，顾彦朗担心他会前来侵扰劫掠，屡次派遣使者前去问候馈赠，还供应他军粮，王建因此没有进犯东川。
起初，周宝听说淮南六合镇遏使徐约的军队精锐，便引诱他攻打苏州。
夏季，四月甲辰朔日，徐约率军驱逐苏州刺史张雄，张雄率领部众逃入海中。
高骈听说秦宗权将要侵扰淮南，派遣左厢都知兵马使毕师铎率领一百名骑兵驻守高邮。当时吕用之把持朝政，老将大多被他诛杀，毕师铎认为自己是黄巢归降的将领，常常心怀不安。毕师铎有一位美貌的小妾，吕用之想要见她，毕师铎没有答应。吕用之便趁毕师铎外出时，偷偷前去探望他的小妾。毕师铎又羞又怒，便休弃了小妾，两人从此结下仇怨。毕师铎即将前往高邮时，吕用之对待他更加优厚，毕师铎却越发感到疑虑恐惧，认为灾祸就在眼前。毕师铎的儿子娶了高邮镇遏使张神剑的女儿，毕师铎暗中与张神剑谋划这件事，张神剑却认为没有这样的事。张神剑本名张雄，人们因为他擅长用剑，所以称他为“神剑”。当时节度使府中议论纷纷，也都认为毕师铎即将被诛杀，他的母亲派人告诉他说：“如果真有这样的事，你只管奋勇向前，不要因为我和年幼的儿子而有所牵挂！”毕师铎犹豫不决。恰逢高骈的儿子四十三郎向来憎恶吕用之，想要让毕师铎率领外镇的将吏，逐条陈述吕用之的罪状，禀报给他的父亲，于是暗中派人欺骗毕师铎说：“吕用之近来屡次启禀令公，打算借这次机会图谋你，已经有相关的详情文书在张尚书那里，你应当早做防备！”毕师铎询问张神剑说：“昨天节度使府里有文书送来，岳父您怎么不告诉我？”张神剑没有醒悟，回答说：“没有什么文书。”毕师铎心中更加不安，回到军营后，和心腹亲信商议，众人都劝说毕师铎起兵诛杀吕用之。毕师铎说：“吕用之当权多年，引得人怨神怒，怎知不是上天借我的手来诛杀他呢！淮宁军使郑汉章是我的同乡，当年我归降朝廷时，他是我的副将，向来对吕用之恨之入骨，要是听说我的谋划，一定会很高兴。”于是毕师铎在夜里率领一百名骑兵偷偷前往郑汉章的驻地，郑汉章果然大喜，调发镇中所有的士兵，又驱赶当地百姓，总共集结一千多人，跟随毕师铎前往高邮。毕师铎质问张神剑，问他所谓的详情文书在哪里，张神剑惊讶地说：“根本没有这种东西。”毕师铎的语气和神色逐渐严厉起来，张神剑奋起说道：“您怎么这么不明事理！吕用之奸邪恶毒，是天地所不能容忍的。何况他最近以重金贿赂权贵，谋求岭南节度使的职位，最终没能赴任，有人说他是图谋在这里割据，如果让他得逞，我们这些人怎么能手握兵刃，侍奉这个妖孽呢！我们应当合力斩杀这几个奸贼，来向淮海的百姓谢罪，何必多说废话！”郑汉章大喜，于是让人取来酒，割破手臂，将血滴进酒中，众人一同饮下血酒盟誓。乙巳日，众人推举毕师铎为行营使，起草文书祭告天地，向淮南境内发布檄文，宣告诛杀吕用之以及张守一、诸葛殷的意图。任命郑汉章为行营副使，张神剑为都指挥使。张神剑认为毕师铎的成败还难以预料，请求率领自己的部众留守高邮，他说：“这样一来，一方面可以作为您的援军，另一方面也能供应粮草军需。”毕师铎很不高兴，郑汉章说：“张尚书的计谋也很好，如果我们能始终同心同德，事成之后，美女财宝可以共同享有，现在怎么能彼此违背呢！”毕师铎这才答应了张神剑的请求。戊申日，毕师铎、郑汉章率军从高邮出发。
庚戌日，侦察骑兵把毕师铎起兵的消息禀报给高骈，吕用之却把消息隐瞒了下来。
朱珍抵达淄青地区才十天，应募入伍的士兵就有一万多人，他又率军袭击青州，缴获战马一千匹。辛亥日，朱珍率军返回，抵达大梁，朱全忠高兴地说：“我的大事成功了！”当时蔡州军队正在侵扰汴州，蔡军将领张晊驻守在北郊，秦贤驻守在板桥，各自拥有数万部众，排列三十座营寨，连绵二十多里。朱全忠对众将说：“蔡军养精蓄锐，休整兵马，正准备前来攻打我们，他们不知道朱珍已经率军返回，会认为我们兵力薄弱，只是畏惧怯懦，坚守自保而已。我们应当出其不意，率先发动攻击。”于是朱全忠亲自率军攻打秦贤的营寨，士兵们踊跃争先。秦贤没有防备，朱全忠接连攻破四座营寨，斩杀一万多人，蔡军大为震惊，认为朱全忠有神灵相助。朱全忠又派遣牙将、新野人郭言前往河阳、陕州、虢州招募士兵，征得一万多人后返回。
毕师铎的军队突然抵达广陵城下，城中顿时陷入惊扰混乱。壬子日，吕用之率领部下精锐士兵，用重金悬赏激励他们，出城奋力迎战。毕师铎的军队稍稍后退，吕用之这才得以拆断桥梁、堵塞城门，做好防守准备。当天，高骈登上延和阁，听到外面喧闹的声音，身边的人把毕师铎叛乱的消息告诉了他。高骈大惊，急忙召见吕用之责问，吕用之从容地回答说：“毕师铎的部众想要回乡，被守门的卫士阻拦，我已经酌情处理了，估计很快就会自行溃散，如果他们还不罢休，只需要麻烦玄女派一位力士出手就够了，希望令公不要担忧。”高骈说：“近来我越发觉得你虚妄不实，你好自为之吧，不要让我落得和周宝一样的下场。”说完，高骈神色凄惨沮丧了很久，吕用之羞愧惶恐地退了下去。毕师铎率军后退，驻守在山光寺，他认为广陵城防坚固、兵力充足，心里很是后悔。癸丑日，毕师铎派遣部下孙约和自己的儿子前往宣州，向观察使秦彦请求援兵，并且许诺攻克广陵城的当天，迎接秦彦前来担任节度使。恰逢毕师铎的门客毕慕颜从城中逃出来，他说：“城中人心离散，吕用之忧愁窘迫，如果我们坚守下去，用不了几天，城中就会溃败。”毕师铎听后才又高兴起来。
这天黎明时分，高骈召见吕用之，询问事情的来龙去脉，吕用之这才把实情告诉了高骈。高骈说：“我不想再出兵和毕师铎相互攻打，你可以挑选一位温和可靠的大将，带着我的亲笔信去晓谕他。如果他还是不肯听从，再从长计议。”吕用之退下后，心想众将都是自己的仇敌，派他们前去，一定会对自己不利。甲寅日，吕用之派遣部下讨击副使许戡，带着高骈的详情文书以及自己的誓约文书，还有酒菜，出城慰劳毕师铎的军队。毕师铎起初也希望高骈的旧将会前来慰问，这样他就能趁机一一陈述吕用之的奸恶行径，发泄心中积压的愤懑。看到许戡前来，毕师铎大骂道：“梁缵、韩问在哪里，竟然派你这个卑鄙小人来！”许戡还没来得及开口说话，就被人拉出去斩首了。乙卯日，毕师铎派人把书信射入城中，吕用之没有拆开看，就直接烧掉了。
丁巳日，吕用之率领一百名全副武装的士兵，来到延和阁来，他说：“节度使的驻地，你无缘无故带着士兵进来，是想谋反吗！”命令身边的人把吕用之驱赶出去。吕用之十分恐惧，逃出子城的南门，他举起马鞭指着城门说：“我再也不会进入这里了！”从此高骈和吕用之彻底决裂。当天夜里，高骈召见侄子、前左金吾卫将军高杰，和他秘密商议军务。戊午日，高骈任命高杰为都牢城使，流着泪勉励他，拨给他五百名亲信士兵。
吕用之命令众将在城中大肆搜捕成年男子，不管是朝廷官员还是读书人，都被持刀驱赶着捆绑起来，押上城墙，让他们分立在城头，从早到晚，不得休息。吕用之又担心他们会和城外的叛军勾结，便屡次调换他们的位置，家人前来送饭，都不知道他们在哪里。因此城中的百姓也都怨恨毕师铎，觉得他起兵太晚了。
高骈派遣大将石锷带着毕师铎年幼的儿子以及他母亲的书信，还有自己的详情文书，前往扬子晓谕毕师铎。毕师铎立刻打发儿子回去，他说：“令公只要斩杀吕用之、张守一，把他们的首级送来给我看，我毕师铎绝不敢辜负他的恩德，我愿意把妻子儿女送去做人质。”高骈担心吕用之会屠杀毕师铎的家人，便把毕师铎的母亲和妻子儿女安置在节度使府中。
辛酉日，秦彦派遣部将秦稠率领三千士兵抵达扬子，援助毕师铎。壬戌日，宣州军队攻打广陵南门，没能攻克。癸亥日，宣州军队又攻打外城的东南角，城墙有好几次都险些被攻破。甲子日，镇守外城西南角的士兵烧毁了城上的防御栅栏，接应毕师铎的军队，毕师铎率军攻破城墙，率领部众进入城中。吕用之率领一千多名部众，在三桥北奋力抵抗，毕师铎的军队眼看就要战败，恰逢高杰率领牢城的士兵从子城中杀出，想要擒获吕用之，交给毕师铎。吕用之只好打开参佐门，向北逃走。高骈召见梁缵，让他率领一百多名昭义军士兵守卫子城。乙丑日，毕师铎放纵士兵在城中大肆劫掠。高骈迫不得已，下令撤除防御工事，和毕师铎在延和阁节度副使、行军司马，还秉承皇帝旨意，加封毕师铎为左仆射，郑汉章等人也都各自得到不同程度的升迁。
左莫邪都虞候申及原本是徐州的勇猛将领，他入宫拜见高骈，劝说道：“毕师铎的叛党人数并不多，城中各个城门还没有派兵把守，请求令公趁着这个机会，挑选三十名亲信随从，在夜里从教场门出城，等毕师铎发觉的时候，已经来不及追赶了。然后您再调发各镇的军队，返回攻打府城，这是转祸为福的计策。如果再过一两天，局势平定下来，恐怕就会变得艰难，我申及也不能再留在您的身边了。”申及一边说一边流泪，高骈却犹豫不决，没有采纳他的建议。申及担心自己的话泄露出去，招来祸患，于是就逃走躲藏起来。恰逢张雄率军抵达东塘，申及便前去归附他。
丙寅日，毕师铎果然分派士兵把守各个城门，搜捕吕用之的亲信党羽，将他们全部诛杀。毕师铎搬进节度使府中居住，秦稠率领一千名宣州士兵，分别驻守节度使的住宅以及各个仓库。丙寅日，高骈发布文书，请求解除自己的职务，任命毕师铎兼管府中事务。毕师铎派遣孙约前往宣州，催促秦彦渡过长江前来。有人劝说毕师铎道：“仆射当初起兵，是因为吕用之等人奸邪残暴，高令公昏聩糊涂，不能治理政事，所以您顺应民心，为一方百姓铲除祸害。如今吕用之已经败亡，军府中空空如也，仆射您应该重新尊奉高公，辅佐他处理政务，只需要总揽兵权发号施令，谁敢不服从呢？吕用之不过是淮南的一个叛将，只要向各地发布文书，立刻就能将他擒获斩首。这样一来，您对外有推奉尊长的美名，对内能获得兼并控制的实权，即使朝廷知道了这件事，也不会认为您有亏于臣子的气节。如果高公能幡然醒悟，一定会心中愧疚；如果他执迷不悟，那他不过是您砧板上的鱼肉罢了。您为什么要把这来之不易的功业交给别人呢？那样做，不仅会受制于人，恐怕最终还会自相残杀。前些天秦稠抢先派兵驻守仓库，他们对您的猜忌已经显而易见了。况且秦司空担任节度使，庐州的杨行密、寿州的张翱，难道肯甘心屈居于他的手下吗！我预见战争的祸端将会无穷无尽，不仅淮南的百姓会肝脑涂地，恐怕仆射您的功名成败也还难以预料啊！不如趁着现在赶紧派人阻止秦司空，不让他渡过长江，他如果稍微懂得权衡安危祸福，必定不敢轻易前来。就算他日他指责您违背盟约，您仍然不失为高氏的忠臣。”毕师铎完全不认同这个建议，第二天，他把这件事告诉了郑汉章，郑汉章说：“这是一位有智谋的人啊！”他们派人四处寻找这个人，这个人却害怕招来祸患，最终没有再露面。
戊辰日，高骈把家眷迁出节度使府，搬到城南的宅第居住，毕师铎派遣一百名全副武装的士兵担任护卫，实际上是把高骈囚禁起来了。当天，宣州军队因为所求的财物没有得到满足，便放火烧毁了进奉楼两座，以及几十间房屋，楼中的奇珍异宝全部化为灰烬。己巳日，毕师铎在节度使府的厅堂中处理政务，凡是没有兵权的官吏，都让他们像原来一样各司其职，又把高骈转移到城东的宅第居住。自从广陵城被攻破后，各路军队在城中大肆劫掠，昼夜不停。到这时，毕师铎才任命先锋使唐宏为静街使，禁止士兵劫掠。高骈此前担任盐铁转运使，多年来没有向朝廷进贡，囤积在扬州的财物，堆积如山。高骈制作了郊外祭天、皇帝登楼检阅军队时使用的仪仗礼服，以及元旦大朝会、宫中出行时使用的各种陈设器物，这些器物都用金玉雕刻装饰，上面有蟠龙金凤的图案，多达几十万件，如今全都被乱兵劫掠一空，散落到百姓家中，百姓们把这些珍贵的器物随意摆放在住处，当作日常用品。
庚午日，叛军擒获诸葛殷，用木杖将他打死，尸体被丢弃在路边。诸葛殷的仇人挖掉他的眼睛，割断他的舌头，众人纷纷用瓦片石头砸他的尸体，很快就堆积成了一座小坟。吕用之败亡后，他的党羽郑杞第一个归降毕师铎，毕师铎任命郑杞掌管海陵的监事。郑杞抵达海陵后，暗中记录下高霸的得失过错，禀报给毕师铎。高霸查获了郑杞的文书，用木杖抽打他的脊背，斩断他的手脚，挖掉他的眼睛，割下他的舌头，然后才将他斩首。
蔡州将领卢瑭率军驻守在万胜，隔着汴水扎营，以此截断汴州的运输通道。朱全忠趁着大雾发动袭击，几乎将卢瑭的军队全部歼灭。于是蔡州的军队都转移到张晊的麾下，驻守在赤冈，朱全忠又率军前去攻打，斩杀两万多人。蔡军大为恐惧，军中甚至出现了自相惊扰的情况，朱全忠这才率领军队返回大梁，休整兵马，犒劳将士。
辛未日，高骈暗中把黄金送给看守自己的士兵，毕师铎听说这件事后，在壬午日，又把高骈迎回道院居住，同时把高氏的子弟、外甥、侄子等十多个人一起囚禁起来。
前苏州刺史张雄率领部众从海上逆流而上，驻守在东塘，派遣部将赵晖率军进入并占据了上元。
毕师铎攻打广陵的时候，吕用之伪造了高骈的文书，任命庐州刺史杨行密为行军司马，征召他率军前来救援。庐江人袁袭劝说杨行密道：“高公昏聩糊涂，吕用之奸邪狡诈，毕师铎叛逆作乱，这三个恶人聚在一起，却向我们请求援兵，这是上天把淮南之地授予明公您啊，您应该赶快率军前往。”杨行密于是调发庐州所有的军队，又向和州刺史孙端借兵，总共集结数千人，赶赴广陵。郑汉章跟随毕师铎起兵的时候，留下妻子驻守淮口，吕用之率领部众攻打淮口，攻打了十天都没有攻克，郑汉章只好率领军队返回救援。吕用之听说杨行密率军抵达天长，便率领部众返回。
丙子日，朱全忠率军出击张晊，大败张晊的军队。秦宗权听到这个消息后，亲自率领郑州的精锐士兵赶来和张晊会合。
张神剑向毕师铎索要财物，毕师铎回复他说要等秦司空的命令，张神剑大怒，也率领部众归附了杨行密。随后海陵镇遏使高霸、曲溪人刘金、盱眙人贾令威，全都率领部众投靠了杨行密。杨行密的部众达到一万七千人，张神剑从高邮运送粮草来供应他的军队。
朱全忠向兖州、郓州请求救援，朱瑄、朱瑾都率领军队赶赴汴州，义成军也随即赶到。辛巳日，朱全忠率领四镇兵马，在边孝村攻打秦宗权，大败敌军，斩杀两万多人，秦宗权连夜逃走，朱全忠率军追击，追到阳武桥才返回。朱全忠十分感激朱瑄，把他当作兄长一样侍奉。蔡州军队中镇守东都、河阳、许州、汝州、怀州、郑州、陕州、虢州的将士，听说秦宗权战败，全都弃城离去。秦宗权从郑州撤军，孙儒从河阳撤军，两人都沿途屠戮当地百姓，烧毁百姓的房屋，然后才撤军离去，秦宗权的势力从此逐渐衰落。朝廷任命扈驾都头杨守宗掌管许州事务，朱全忠则任命部将孙从益掌管郑州事务。
钱镠派遣东安都将杜棱、浙江都将阮结、静江都将成及率领军队讨伐薛朗。
甲午日，秦彦率领三万多宣歙士兵，乘坐竹筏沿着长江顺流而下，赵晖在上元截击他们，斩杀和淹死的宣歙士兵将近一半。丙申日，秦彦进入广陵城，自称暂代淮南节度事，仍然任命毕师铎为行军司马，补授池州刺史赵锽为宣歙观察使。戊戌日，杨行密率领各路军队抵达广陵城下，修筑八座营寨将城池围住，秦彦关闭城门坚守不出。
六月戊申日，天威都头杨守立和凤翔节度使李昌符在道路上争抢通行次序，双方部下相互殴打，僖宗派宦官前去劝解，双方都不肯停手。当天夜里，宫中值宿的禁军都整肃军队，严加防备。己酉日，李昌符率领士兵放火烧毁皇帝的行宫，庚戌日，又率军攻打大安门。杨守立和李昌符在大街上交战，李昌符的军队战败，他率领部下逃走，退保陇州。杜让能听说发生叛乱，挺身而出，步行入宫侍奉僖宗。韦昭度把自己的家人送到军中作为人质，发誓要诛杀反叛的贼寇，因此军中将士都奋力作战，最终战胜了李昌符。杨守立是杨复恭的养子。壬子日，朝廷任命扈驾都将、武定节度使李茂贞为陇州招讨使，派他率军讨伐李昌符。