唐昭宗天复二年，公元902年
春季，正月，癸丑日，朱全忠再次驻军三原，随后又移军至武功。河东将领李嗣昭、周德威率军攻打慈州、隰州，以此分散朱全忠的兵力。
丁卯日，朝廷任命给事中韦贻范为工部侍郎、同平章事。
丙子日，朝廷任命给事中严龟担任岐、汴和协使，赐朱全忠姓李，让他与李茂贞结为兄弟，朱全忠没有依从。当时李茂贞紧闭城门，不肯出战。朱全忠得知河东发兵前来，二月，戊寅朔日，率军撤回河中。
李嗣昭等人率军攻打慈州、隰州，将两州攻克，进而进逼晋州、绛州。己丑日，朱全忠派遣侄子朱友宁率领军队，会同晋州刺史氏叔琮迎击河东军队。李嗣昭率军袭取绛州，汴军将领康怀英又率军夺回绛州。李嗣昭等人率军屯驻蒲县。乙未日，汴军十万大军在蒲县以南扎营，氏叔琮连夜率领部众切断河东军队的退路，并且猛攻他们的营垒，大破河东军队，斩杀俘获一万余人。己亥日，朱全忠亲自率军从河中赶赴前线，乙巳日，抵达晋州。
盗贼挖掘了简陵。
西川军队抵达利州，昭武节度使李继忠放弃镇所，逃往凤翔。王建任命剑州刺史王宗伟担任利州制置使。
三月，庚戌日，昭宗与李茂贞以及宰相、学士、中尉、枢密使一同宴饮，酒兴正浓时，李茂贞和韩全诲离席离去。昭宗问韦贻范说：“朕为什么会巡幸到这里？”韦贻范回答说：“臣身在朝外，无从知晓。”昭宗再三追问，韦贻范始终不肯回答。昭宗说：“你怎么敢在朕的面前谎称不知道？”又说：“你既然是通过不正当的手段谋取到宰相职位的，就应当在公事上奉公守法，如果有做得不对的地方，朕必定会依照旧例处置。”昭宗怒视着韦贻范，轻声说道：“这个贼子，还应当杖责二十棍。”又回头对韩偓说：“这样的人，也能称作宰相！”韦贻范屡次用大酒杯向昭宗敬酒，昭宗没有立刻去接，韦贻范竟然举着酒杯，径直送到昭宗的下巴前。
戊午日，氏叔琮、朱友宁率军进攻李嗣昭、周德威的营寨。当时汴军的阵列横亘十里，而河东军队仅有数万，又深入敌境，军中上下人心惶惶。周德威率军出战，遭遇惨败，于是秘密下令让李嗣昭率领后军先行撤离，不久之后，周德威自己也率领骑兵撤退。氏叔琮、朱友宁率军长驱直入，乘胜追击，河东军队溃不成军，李克用的儿子李廷鸾被俘，兵器粮草辎重几乎全部丢弃。朱全忠命令氏叔琮、朱友宁乘胜进军，攻打河东。
李克用得知李嗣昭等人战败的消息，派遣李存信率领亲兵前去接应，行至清源时，遭遇汴军，李存信逃回晋阳。汴军攻取慈州、隰州、汾州三州。辛酉日，汴军包围晋阳，在晋祠扎营，猛攻晋阳城的西门。周德威、李嗣昭收集残余部众，沿着西山得以返回晋阳。晋阳城中的兵力尚未集结完毕，氏叔琮攻城甚急，每次巡视围城的军队时，都穿着宽袍大带，故作悠闲，以此来瓦解晋阳守军的军心。李克用日夜登城督战，连吃饭睡觉的时间都没有。李克用召集诸位将领商议，打算退守云州，李嗣昭、李嗣源、周德威说：“有我们这些人在这里，必定能坚守城池。大王不要提出这样的计谋，动摇人心！”李存信说：“关东、河北的藩镇都受制于朱温，我军兵力稀少，疆域狭窄，困守这座孤城，倘若敌军修筑营垒、挖掘壕沟将城池团团围住，以持久战拖垮我们，我们便会插翅难飞，只能坐以待毙。现在形势已经万分危急，不如暂且前往北方的鞑靼，再慢慢图谋进取。”李嗣昭极力反对，李克用犹豫不决。刘夫人对李克用说：“李存信不过是北川的一个放羊娃罢了，哪里懂得什么长远的谋略！大王常常嘲笑王行瑜轻易放弃城池，最终死于他人之手，难道今天反而要效仿他吗！况且大王昔日在鞑靼的时候，几乎难以自保。幸亏朝廷多事，才得以重返晋阳。如今只要踏出城门一步，就会遭遇难以预料的灾祸，塞外难道就一定能到达吗！”李克用这才打消了退守云州的念头。过了几天，溃散的士兵陆续集结，军府的局势逐渐安定下来。李克用的弟弟李克宁担任忻州刺史，听说汴军前来进犯，在半路又折返晋阳，说：“这座城池就是我战死的地方，离开这里，又能去往何处！”军心这才彻底安定下来。
壬戌日，朱全忠返回河中，派遣朱友宁率军向西攻打李茂贞，驻军在兴平、武功之间。李嗣昭、李嗣源屡次率领敢死队，在夜里潜入氏叔琮的营寨，斩杀俘获汴军士兵，汴军惊慌失措，疲于防备。恰逢军中爆发严重的瘟疫，丁卯日，氏叔琮率军撤退。李嗣昭与周德威率领军队追击，行至石会关时，氏叔琮在高冈的顶端留下几匹马和一些旌旗。李嗣昭等人以为设有伏兵，于是率军撤退，又趁机收复慈州、隰州、汾州三州。从此以后，在数年的时间里，李克用都不敢再与朱全忠争锋。
李克用让节度判官前往幕府，征询意见说：“不储备军粮，凭什么聚集部众？不添置兵器铠甲，凭什么战胜敌人？不修缮城池，凭什么防御敌军？其中的利害关系，恳请诸位畅所欲言，加以权衡。”掌书记李袭吉进献计策，大略说：“国家的富裕，不在于粮仓的储备；军队的强盛，不在于人数的多少。百姓归附有德之君，神明必定降灾于骄盈之人。与其聚敛财富，不如杜绝贪官污吏；施行苛政，无异于驱赶百姓去投靠敌人。因此，商纣王的鹿台财宝无数，最终却成就了周武王的王业；齐国的仓库被焚毁，晏婴却入朝庆贺。”又说：“臣以为，变更法度不如安抚百姓，改弦更张不如遵循旧制。韩建积蓄的钱财数不胜数，最终却率先归附朱温；王珂屡次变更法令，最终一朝投降贼寇。王行瑜的城池并非不险峻，秦宗权的兵力并非不众多，这些前车之鉴，都清清楚楚，可以作为警戒。况且称霸天下的君主，从来都不是贫穷的君主；勇猛善战的将领，从来都不会率领弱小的军队。希望大王推崇德行，爱护百姓，摒弃奢华，减省徭役，设置险阻，巩固边境，训练军队，鼓励农耕。平定叛乱，要选拔武臣；治理国家，要任用文吏。钱粮的收支要有账簿登记，刑罚的施行要遵循律令。奖赏与惩罚的权力，要牢牢掌握在大王手中，这样下属就不会滥用职权，作威作福；身边亲近的大臣，要选用正直的人，这样人们就不会心怀怨恨，散布谗言。顺应天时，杜绝欺诈诬陷；敬奉鬼神，禁止不合礼制的祭祀。做到这些，不用刻意追求富裕，国家自然会富裕；不用刻意追求安定，天下自然会安定。对外可以击破元凶首恶，对内可以安抚疲惫的百姓，这样一来，大王的声名就能超越春秋五霸，德行也能冠绝上古八元。至于丈量土地、核定户籍、增加酒税、清查田亩这些事情，对于开创帝王基业而言，恐怕并非当务之急。”李克用的亲军都是沙陀等少数民族人，喜好侵扰欺凌良民，河东地区的百姓深受其苦。李克用的儿子李存勖将这件事告诉李克用，李克用说：“这些人跟随我征战数十年，近来府库空虚，各路军队只能靠卖马来维持生计。现在四方诸侯都在用重金招募士兵，如果我对他们过于严苛，他们就会纷纷散去，我还能依靠谁来保卫这片疆土呢！等天下稍稍平定之后，再慢慢清理整顿他们吧。”李存勖自幼聪慧机敏，有勇有谋，李克用被朱全忠围困，疆域日益缩小，整日愁容满面。李存勖进言说：“事物发展到极点，就会向相反的方向转化；邪恶达到极致，就必然会走向灭亡。朱温依仗着他的奸诈和武力，穷凶极恶，吞并四邻，百姓对他怨声载道，连神明都对他感到愤怒。现在他又出兵攻打逼迫天子，觊觎皇位，这正是他恶贯满盈的时候，恐怕很快就要败亡了！我家世代秉承忠贞之志，如今虽然势单力薄，处境艰难，但也问心无愧。父亲大人应当隐忍待时，等待朱温走向衰败，为什么要轻易灰心丧气，让下属感到失望呢！”李克用听后十分高兴，当即下令摆酒奏乐，打消了忧虑。刘夫人没有儿子，李克用的宠姬曹氏生下李存勖，刘夫人待曹氏更加优厚。李克用因此越发敬重刘夫人，其他姬妾生下儿子后，李克用都会让刘夫人抚养。刘夫人对这些孩子的教养，都和对待亲生儿子一样。
昭宗任命左金吾将军李俨为江淮宣谕使，在自己的衣服上写下诏书，赐给杨行密，任命杨行密为东面行营都统、中书令、吴王，让他率军讨伐朱全忠。又任命朱瑾为平卢节度使，冯弘铎为武宁节度使，朱延寿为奉国节度使。加封武安节度使马殷为同平章事。杨行密、朱瑾、冯弘铎、朱延寿可以自行根据都统的牒文，秉承皇帝的旨意，任免官吏，然后再上表奏报朝廷。李俨是张浚的儿子，被赐姓李。
夏季，四月，丁酉日，崔胤从华州前往河中，向朱全忠哭诉，担心李茂贞会劫持昭宗前往蜀地，应当及时迎接昭宗回朝，形势刻不容缓。朱全忠设宴款待崔胤，崔胤亲自手持拍板，为朱全忠唱歌助兴。
辛丑日，回鹘派遣使者入朝进贡，请求出兵前往救援，昭宗命令翰林学士承旨韩偓起草诏书，答应回鹘的请求。乙巳日，韩偓上奏说：“戎狄之人，心如野兽，不能对他们过于倚重和信任。他们看到我朝的人物奢华，而城池荒芜残破，兵器装备破败不堪，必定会心生轻视我朝之心，从而萌生贪婪的念头。况且自从会昌年间以来，回鹘就被我朝击败，恐怕他们会趁机报复，一雪前耻。赐给回鹘可汗的诏书，应当告知他们，只是一些小贼作乱，不必劳师动众前来救援，这样既可以委婉地表达谢意，实际上又能挫败他们的图谋。”昭宗听从了韩偓的建议。
兵部侍郎、参知机务卢光启被罢免官职，改任太子太保。
杨行密将顾全武遣送回杭州，以此换回秦裴，钱镠大喜，将秦裴遣返回淮南。
汴军将领康怀贞率军在莫谷攻打凤翔将领李继昭，大破凤翔军队。李继昭是蔡州人，原本姓苻，名叫道昭。
五月，庚戌日，温州刺史朱褒去世，他的兄长朱敖自称刺史。
凤翔的百姓听说朱全忠即将率军前来，都十分恐惧，癸丑日，城外的居民全部迁入城中。己未日，朱全忠率领五万精锐士兵从河中出发，行至东渭桥时，遭遇连绵大雨，在此停留了十天。
庚午日，工部侍郎、同平章事韦贻范的母亲去世，宦官举荐翰林学士姚洎担任宰相。姚洎向韩偓征求意见，韩偓说：“如果想要谋求长远的利益，那么不如推辞不去担任宰相为好；倘若这是皇上的旨意，那自然是没有什么不可以的。况且汴军很快就会将凤翔城团团围住，这座孤城难以坚守，你的家族都在东边的汴州境内，难道你就不担心吗！”姚洎于是称病推辞，昭宗也没有强行任命他。
镇海、镇东节度使彭城王钱镠被进爵为越王。
六月，丙子日，朝廷任命中书舍人苏检为工部侍郎、同平章事。当时韦贻范正在为母亲守丧，向李茂贞举荐苏检和姚洎。昭宗既然没有任用姚洎，李茂贞和宦官担心昭宗会自行任命宰相，于是联合举荐苏检，昭宗只好任命苏检为宰相。
丁丑日，朱全忠率军驻扎在虢县。
武宁节度使冯弘铎的镇所位于宣州和扬州之间，常常感到不安，然而他依仗着麾下楼船的强大实力，不肯侍奉宣、扬两镇。宁国节度使田頵想要图谋冯弘铎，招募冯弘铎手下的工匠为自己建造战舰，工匠说：“冯公派人到远方去寻找坚固的木材，所以他的战舰能够经久耐用，现在这里没有那样的木材。”田頵说：“你只管建造就行，我只需要用这些战舰一次罢了。”冯弘铎手下的将领冯晖、颜建劝说冯弘铎率先攻打田頵，冯弘铎听从了他们的建议，率领部众向南进军，声称要攻打洪州，实际上是想要袭击宣州。杨行密派人前去劝阻，冯弘铎没有听从。辛巳日，田頵率领水军在葛山迎击冯弘铎，大破冯弘铎的军队。
甲申日，李茂贞大规模出兵，亲自率领军队，与朱全忠在虢县以北交战，惨遭失败，狼狈逃回，战死的士兵多达一万余人。丙戌日，朱全忠派遣部将孔勍率军出散关，攻打凤州，将凤州攻克。丁亥日，朱全忠率军进军至凤翔城下。朱全忠身穿朝服，朝着凤翔城哭泣说：“臣只是想要迎接天子返回皇宫罢了，并不想与岐王一决胜负。”于是下令在凤翔城的四周修筑五个营寨，将城池团团围住。
冯弘铎收集残余部众，沿着长江向东行进，打算入海，杨行密担心他会成为后患，于是派遣使者前去犒劳他的军队，并且劝他说：“你的部众仍然十分强盛，为什么要把自己抛弃到沧海之外呢！我的节度使府虽然不大，但足以容纳你的部众，让你的将领和官吏都能各得其所，你觉得怎么样？”冯弘铎身边的人都感动得痛哭流涕，听从了杨行密的安排。冯弘铎率军抵达东塘，杨行密亲自乘坐轻便的小船前去迎接他，随从只有十几个人，他们全都身穿便服，没有携带兵器，随即登上冯弘铎的战舰，对他加以慰劳和安抚，冯弘铎全军上下都十分感动，心悦诚服。杨行密任命冯弘铎为淮南节度副使，为他提供的馆舍和供给都十分优厚。当初，冯弘铎派遣牙将丹徒人尚公乃前往杨行密的军中，请求得到润州，杨行密没有答应。尚公乃大声说：“你如果不听从我的请求，恐怕你抵挡不住我们的楼船。”到了这个时候，杨行密对尚公乃说：“你还记得当初请求润州的时候吗？”尚公乃道歉说：“当时我也是各为其主，只可惜没有成功罢了。”杨行密笑着说：“你侍奉我杨叟，如果能像侍奉冯公一样尽心尽力，就不用担心没有富贵了！”杨行密任命李神福为升州刺史。
杨行密调发军队讨伐朱全忠，任命副使李承嗣暂时代理淮南军府事务。军中的官吏打算用大型战舰运送军粮，都知兵马使徐温说：“运粮的道路已经很久没有通行了，芦苇杂草堵塞了河道，请求改用小艇运送，这样或许更容易通过。”淮南军队抵达宿州时，恰逢连日大雨，运载重物的大船无法前进，士兵们都面露饥色，而乘坐小艇的军队已经先一步抵达，杨行密因此对徐温刮目相看，开始与他商议军中事务。杨行密率军攻打宿州，久攻不下，最终因为粮草运输接济不上，只好率军撤回。
秋季，七月，孔勍率军攻取成州、陇州，当地的守军没有进行任何抵抗。孔勍率军抵达秦州时，秦州的百姓据城坚守，孔勍只好率军从故关返回。
韦贻范担任宰相的时候，收受了很多人的贿赂，许诺给他们官职。不久之后，他因为母亲去世而被罢免宰相之职，每天都被债主上门催债，喧闹不止。他的亲信官吏刘延美，欠下的债务尤其多，因此韦贻范急于被朝廷起复，官复原职，每天都派人前往两中尉、枢密使以及李茂贞的府邸，请求他们帮忙。甲戌日，昭宗命令韩偓起草韦贻范起复的制书，韩偓说：“我的手腕可以被斩断，这份制书我绝不能起草！”随即上疏，论述韦贻范守丧还没有几个月，就仓促下令让他起复，实在是骇人听闻，损害国家的体面。学士院的两名宦官使者愤怒地说：“学士你不要把死当作儿戏！”韩偓将奏疏交给他们，然后脱下衣服，上床睡觉，两名宦官使者迫不得已，只好将奏疏呈交给昭宗。昭宗当即下令停止起草制书，还颁布敕令，对韩偓加以褒奖。八月，乙亥朔日，文武百官按照班次站定，却没有制书可以宣读。宦官们大声喧哗，说韩侍郎不肯起草制书，听到的人都大为惊骇。李茂贞入宫拜见昭宗说：“陛下任命宰相，而学士却不肯起草制书，这与谋反有什么区别！”昭宗说：“是你们举荐韦贻范担任宰相，朕没有违背你们的意愿；学士不肯起草制书，朕也不违背他的意愿。何况他所陈述的理由，事理明白，朕为什么不听从呢！”李茂贞很不高兴地出宫，来到中书省，见到苏检说：“朝中的奸邪小人结党营私，和过去一模一样。”李茂贞扼腕叹息了很久。韦贻范仍然没有放弃谋求起复，李茂贞对人说：“我实在是不知道书生的礼数，被韦贻范给耽误了，应当把他安置到邠州去。”韦贻范这才停止活动。刘延美走投无路，投井自尽。