春季正月丙子日，郭子仪入朝，鱼朝恩邀请他游览章敬寺。元载担心他们相互勾结，秘密派遣郭子仪的军吏告诉郭子仪说：“鱼朝恩图谋对你不利。”郭子仪没有听从。军吏又告诉各位将领，将士们有三百人请求身穿铠甲跟随护卫。郭子仪说：“我是国家的大臣，他没有天子的命令，怎敢谋害我！如果他是奉天子之命而来，你们想做什么！”于是只带着几个家僮前往。鱼朝恩迎接他时，对他随从很少感到惊讶。郭子仪把听到的消息告诉了他，并且说：“担心麻烦你费心谋划罢了。”鱼朝恩捶胸拱手流泪说：“如果不是你这样的长者，怎么能不产生怀疑呢！”壬午日，将李岵流放到夷州。
乙酉日，郭子仪返回河中。
辛卯日，下令赐李岵死。
二月壬寅日，按照鱼朝恩的请求，将京兆府的好畤县、凤翔府的麟游县、普润县划归神策军管辖。
杨子琳战败返回泸州后，招集逃亡之人，得到数千人，沿着长江向东行进，声称要入朝；涪州守捉使王守仙在黄草峡埋伏军队，被杨子琳全部擒获，杨子琳在忠州进攻王守仙，王守仙仅自身逃脱。杨子琳于是杀死夔州别驾张忠，占据夔州城。荆南节度使卫伯玉想与他结盟作为援助，把夔州许诺给他，并为他向朝廷请求。阳曲人刘昌裔劝说杨子琳派遣使者前往京城请罪，杨子琳听从了他的建议。乙巳日，任命杨子琳为峡州团练使。
起初，仆固怀恩死后，代宗怜惜他有功劳，将他的女儿接入宫中，收为养女。回纥请求将她立为可敦，夏季五月辛卯日，册立她为崇徽公主，嫁给回纥可汗。壬辰日，派遣兵部侍郎李涵护送她前往回纥，李涵上奏请求任命祠部郎中虞乡人董晋为判官。六月丁酉日，公主辞行，抵达回纥牙帐。回纥人前来对李涵说：“唐朝约定与我们通商，马匹已经送到，却没有按时支付货款，我们要向使者索取。”李涵感到畏惧，不敢回应，看着董晋，董晋说：“我们不是没有马匹才与你们通商，给你们的赏赐难道还不够多吗！你们的马匹每年运来，我们都数着皮张支付货款。边境官吏请求追查问责，天子念及你们有功劳，所以下诏禁止侵犯你们的利益。各个部族畏惧我大唐与你们结盟，都不敢与你们计较。你们的父子安宁、牲畜马匹繁衍兴旺，不是我们谁能做到的！”于是回纥众人都围着董晋下拜。随后又一起向着南方排列下拜，都举起双手说：“不敢对大唐有二心。”
戊申日，王缙上表辞让副元帅、都统、行营使等职，代宗同意了。
辛酉日，郭子仪从河中迁移到邠州，他的精锐部队都跟随前往，其余士兵派副将率领，分别驻守河中、灵州。士兵们长期在河中安家，很不愿意迁徙，常常从邠州逃回；行军司马严郢主持河中留后事务，将逃兵全部抓获，诛杀了他们的首领，军心才安定下来。
秋季九月，吐蕃入侵灵州；丁丑日，朔方留后常谦光击败了吐蕃军队。
河东兵马使王无纵、张奉璋等人依仗功劳骄横傲慢，认为王缙是书生，轻视他，多次违反军令。王缙奉诏发兵前往盐州防备吐蕃秋季入侵，派遣王无纵、张奉璋率领三千步兵骑兵前往。张奉璋逗留不前，王无纵借口其他事情擅自进入太原城；王缙将他们全部擒获斩首，连同他们的同党七人，将领中凶悍顽劣的人几乎被清除殆尽，军府才得以安定。
冬季十月，常谦光上奏说吐蕃入侵鸣沙，军队首尾长达四十里。郭子仪派遣兵马使浑瑊率领五千精锐士兵援救灵州，郭子仪亲自率军前进到庆州，听说吐蕃撤退，才返回。
黄门侍郎、同平章事杜鸿渐因病辞位，壬申日，代宗同意了；乙亥日，杜鸿渐去世。杜鸿渐病重时，命令僧人为他削发，遗嘱要求建造佛塔安葬。
丙子日，任命左仆射裴冕为同平章事。起初，元载担任新平尉时，裴冕曾经举荐过他，所以元载举荐裴冕担任宰相，也因为他年老多病容易控制。裴冕接受任命时，跪拜舞蹈不慎跌倒在地，元载快步上前扶起他，代替他致谢词。十二月戊戌日，裴冕去世。
大历五年庚戌（公元770年）
春季正月己巳日，羌族首领白对蓬等人各自率领部落归附唐朝。
观军容宣慰处置使、左监门卫大将军兼神策军使、内侍监鱼朝恩，专门掌管禁军，受到的宠信和任用无人能比，代宗常常与他商议军国大事，权势倾动朝野。鱼朝恩喜欢在大庭广众之下肆意谈论时政，欺凌侮辱宰相，元载虽然能言善辩，也只能拱手沉默不敢回应。
神策军都虞候刘希暹、都知兵马使王驾鹤，都受到鱼朝恩的宠信；刘希暹劝说鱼朝恩在北军设置监狱，让街市上的无赖少年罗织告发富贵人家，诬陷他们有罪，将其逮捕关押在地牢中，严刑拷打迫使他们认罪，没收家产归入军府，同时分赏给告发和抓捕的人；监狱设在宫中禁地，没人敢告发。鱼朝恩每次上奏事情，都以必须获准为目标；朝廷政事有他不参与的，就愤怒地说：“天下的事情有不由我决定的吗！”代宗听说后，因此感到不满。
鱼朝恩的养子鱼令徽还年幼，担任内给使，穿绿色官服，与同僚发生争执，回家后告诉了鱼朝恩。第二天，鱼朝恩拜见代宗说：“臣的儿子官职低微，被同僚欺凌，请求陛下赐给他紫色官服。”代宗还未回应，有关部门已经拿着紫色官服来到面前，鱼令徽穿上后叩拜谢恩。代宗勉强笑着说：“孩子穿紫色官服，非常合适。”内心却更加不平。
元载揣摩到代宗的心意，趁机上奏说鱼朝恩专横跋扈、图谋不轨，请求除掉他。代宗也知道天下人都怨恨鱼朝恩，于是命令元载谋划对策。鱼朝恩每次入宫上朝，常常让射生将周皓率领一百人护卫自己，又让同党陕州节度使皇甫温在外掌握兵权作为外援；元载都用重金贿赂他们，因此鱼朝恩的阴谋密语，代宗都一一得知，而鱼朝恩却没有察觉。
辛卯日，元载为代宗谋划，调任李抱玉为山南西道节度使，任命皇甫温为凤翔节度使，表面上加重他们的权力，实际上是让皇甫温暗中协助自己。元载又请求割出郿县、虢州、宝鸡、鄠县、盩厔县划归李抱玉管辖，兴平、武功、天兴、扶风划归神策军，鱼朝恩为得到土地而高兴，根本不把元载放在心上，骄横依旧。
壬辰日，加封河南尹张延赏为东京留守；撤销河南等道副元帅一职，将其军队划归留守管辖。张延赏是张嘉贞的儿子。
二月戊戌日，李抱玉转移镇守盩厔，士兵愤怒，大肆抢掠凤翔的街市，几天后才安定下来。
刘希暹颇为察觉代宗的态度变化，告诉了鱼朝恩，鱼朝恩开始感到怀疑和畏惧。但代宗每次见到他，恩宠礼遇更加隆重，鱼朝恩也因此安心。皇甫温抵达京城，元载将他留下不派遣，趁机与皇甫温和周皓秘密谋划诛杀鱼朝恩。计划确定后，元载向代宗报告。代宗说：“好好谋划，不要反遭祸患！”
三月癸酉日，寒食节，代宗在宫中设宴款待亲近显贵之人，元载留守中书省。宴会结束后，鱼朝恩将要返回军营，代宗留下他商议政事，趁机责备他有谋反意图。鱼朝恩为自己辩解，言辞颇为傲慢无礼，周皓与身边侍从将他擒获并缢杀，外面无人知晓。代宗下诏书，撤销鱼朝恩观军容等使职务，保留内侍监一职。谎称“鱼朝恩接到诏书后自缢而死”，将尸体送回他家，赏赐六百万钱安葬。
丁丑日，加封刘希暹、王驾鹤为御史中丞，以安抚北军军心。丙戌日，赦免京城地区在押囚犯，下令全部释放鱼朝恩的党羽，并且说：“北军将士都是朕的爪牙，都应保持原职。朕如今亲自掌管禁军，不必担忧恐惧。”
己丑日，撤销度支使及关内等道转运、常平、盐铁使，度支事务委托宰相掌管。下敕令让皇甫温返回陕州镇守。
元载诛杀鱼朝恩后，代宗对他的宠信更加深厚，元载于是志得意满、骄横跋扈；每次在众人面前大放厥词，自称有文武才略，古今无人能及，玩弄权术、施展小聪明，政务全靠贿赂办成，奢侈无度、超越礼制。吏部侍郎杨绾主持科举选拔公正适当，性格耿直，不依附元载。岭南节度使徐浩贪婪而奸佞，倾尽南方珍宝财物贿赂元载。辛卯日，元载任命杨绾为国子祭酒，引荐徐浩接替他的职务。徐浩是越州人。元载有个舅舅从宣州来，向元载求官，元载估计他不堪重任，只赠送一封给河北官员的信就打发他回去。舅舅不高兴，走到幽州，私自拆开信看，信中没有一句话，只有元载的署名而已。舅舅大怒，不得已试着拜见幽州节度使幕府的僚属，判官听说有元载的信，大惊，立即报告节度使，派遣大校用箱子接收信件，将他安置在上等馆舍，留他宴饮数日，临走时赠送一千匹绢。元载的权势竟然如此令人畏惧。
夏季四月庚子日，湖南兵马使臧玠杀死观察使崔灌；澧州刺史杨子琳起兵讨伐他，接受贿赂后返回。
泾原节度使马璾多次诉说本镇土地荒芜残破，无法供养军队，代宗暗示李抱玉将郑州、颍州让给马璾；乙巳日，任命马璾兼任郑颍节度使。
庚申日，王缙从太原入朝。
癸未日，任命左羽林大将军辛京杲为湖南观察使。
荆南节度使卫伯玉遭遇母亲丧事，六月戊戌日，任命殿中监王昂接替他。卫伯玉暗示大将杨鉥等人拒绝王昂，挽留自己；甲寅日，下诏让卫伯玉服丧期间起复，依旧镇守荆南。
秋季七月，京城地区发生饥荒，一斗米价值一千钱。
刘希暹内心常常猜疑，有不恭敬的言论，王驾鹤将此事报告代宗。九月辛未日，赐刘希暹死。
吐蕃入侵永寿。
冬季十一月，郭子仪入朝。
代宗完全了解元载的所作所为，因他执政时间长久，想让他善始善终，于是单独召见他，严厉告诫；元载仍然不知悔改，代宗因此逐渐厌恶他。
元载因李泌受到代宗宠信，心怀嫉妒，说：“李泌常常与亲友故旧在北军宴饮，与鱼朝恩关系密切，应当知道他的阴谋。”代宗说：“北军将士都是李泌过去的部下，所以朕让他去拜见亲友故旧。诛杀鱼朝恩的计划，李泌也参与谋划了，你不必怀疑。”元载与他的党羽不断攻击李泌；恰逢江西观察使魏少游请求配备幕僚，代宗对李泌说：“元载容不下你，朕如今把你藏在魏少游那里，等朕决心除掉元载，会有消息告诉你，你可以整理行装前来。”于是任命李泌为江西判官，并且嘱咐魏少游好好善待他。
大历六年辛亥（公元771年）
春季二月壬寅日，河西、陇右、山南西道副元帅兼泽潞、山南西道节度使李抱玉上书说：“我所掌管的军队，应当亲自训练。如今从河陇到扶州、文州，绵延二千多里，安抚治理极为困难。如果吐蕃分两路入侵，我坚守沠陇就无法救援梁岷，进军扶州、文州就会让敌军逼近关辅，首尾难以兼顾，进退两难。希望另选有才能的大臣，将山南西道的事务委托给他，让我能够专门防备陇坻。”下诏批准。
郭子仪返回邠州。
岭南蛮族首领梁崇牵自称平南十道大都统，占据容州，与西原蛮族张侯、夏永等人联合兵力攻陷城池，前容管经略使元结等人都寄居在藤州、梧州办公。经略使王翃抵达藤州，用私人财产招募士兵，不到几个月，斩杀贼帅欧阳珪，疾驰前往广州，拜见节度使李勉，请求出兵收复容州，李勉认为困难，王翃说：“大夫如果没有闲暇出兵，只请求发文书给各州，扬言派出一千士兵援助，希望借助声势，也能成功。”李勉听从了他的建议。王翃于是与义州刺史陈仁璀、藤州刺史李晓庭等人结盟讨伐贼寇。王翃招募到三千多人，击败数万贼军；进攻容州，将其攻克，擒获梁崇牵，前后经历大小一百多次战斗，全部收复容州原有土地。分别命令各位将领袭击西原蛮族，收复郁林等各州。
此前，番禺贼帅冯崇道、桂州叛将朱济时都占据险要地势作乱，攻陷十多个州，官军讨伐他们，连年不能攻克；李勉派遣将领李观与王翃合力进攻讨伐，将他们全部斩杀，三月，五岭地区全部平定。
河北发生旱灾，一斗米价值一千钱。
夏季四月己未日，澧州刺史杨子琳入朝，代宗优厚接待他，赐名猷。
庚申日，任命典内董秀为内常侍。
吐蕃请求和亲；庚辰日，派遣兼御史大夫吴损出使吐蕃。
成都司录李少良上书揭发元载奸邪贪赃的隐秘之事，代宗将李少良安置在客省。李少良把代宗的话告诉友人韦颂，殿中侍御史陆琫将此事报告元载，元载上奏代宗。代宗大怒，将李少良、韦颂、陆琫关进御史台监狱。御史上奏说李少良、韦颂、陆琫凶恶阴险、相互勾结，离间君臣关系，五月戊申日，下令赦免他们的死罪，交付京兆府，全部杖打而死。
秋季七月丙午日，元载上奏，凡是皇帝特敕任命的文武六品以下官员，请求让吏部、兵部不得核查，代宗批准。当时元载所上奏拟定的官员大多不遵守法度，担心被有关部门驳回，所以有此请求。
八月丁卯日，淮西节度使李忠臣率领二千士兵驻扎在奉天防备吐蕃秋季入侵。
代宗更加厌恶元载的所作所为，想找不依附元载的士大夫作为心腹，逐渐收回元载的权力。丙子日，从宫中发出制书，任命沂西观察使李栖筠为御史大夫，宰相事先不知情，元载因此逐渐失势。
九月，吐蕃攻下青石岭，在那城驻军；郭子仪派人劝谕他们，第二天，吐蕃军队撤退。
这一年，任命尚书右丞韩滉为户部侍郎、掌管度支事务。自从战乱爆发以来，各地赋税征收没有节制，仓库收支没有章法，国家财政空虚。韩滉为人廉洁勤勉，精通文书账目，制定了赋税收支制度，管理下属严厉急切，官吏不敢欺骗；又恰逢连年丰收，边境没有战事，从此仓库积蓄开始充实。韩滉是韩休的儿子。
大历七年壬子（公元772年）
春季正月甲辰日，回纥使者擅自离开鸿胪寺，抢掠百姓子女；有关部门加以禁止，使者殴打有关部门官员，率领三百名骑兵侵犯金光门、朱雀门。当天早晨，宫门全部关闭，代宗派遣中使刘清潭劝谕他们，才停止作乱。三月，郭子仪入朝；丙午日，返回邠州。
夏季四月，五千名吐蕃骑兵抵达灵州，不久撤退。
五月乙未日，大赦天下。
秋季七月癸巳日，回纥使者又擅自离开鸿胪寺，追逐长安令邵说到含光门街，抢夺他的马匹；邵说换乘其他马匹逃走，不敢争执。
卢龙节度使朱希彩掌权后，对朝廷傲慢无礼，残害虐待将领士兵；孔目官李怀瑗趁着众人愤怒，趁机杀死朱希彩。众人不知道该拥立谁；经略副使朱泚在城北扎营，他的弟弟朱滔率领牙内兵，暗中派遣一百多人在众人中大声说：“节度使非朱副使不可！”众人都表示同意。朱泚于是暂代留后事务，派遣使者向朝廷报告情况。冬季十月辛未日，任命朱泚为检校左常侍、幽州卢龙节度使。
十二月辛未日，在滑州设置永平军。
大历八年癸丑（公元773年）
春季正月，昭义节度使、相州刺史薛嵩去世。他的儿子薛平年仅十二岁，将士胁迫他担任主帅，薛平假装同意；不久将主帅之位让给叔父薛崿，连夜护送父亲的灵柩，逃归乡里。壬午日，下制书任命薛崿主持留后事务。
二月壬申日，永平节度使令狐彰去世。令狐彰在滑州、亳州经历战乱之后，治理军队、鼓励农桑，府库充实。当时藩镇大多飞扬跋扈，唯独令狐彰的贡品赋税从未短缺；每年派遣三千士兵前往京西防备吐蕃秋季入侵，士兵自备粮食，不接受沿途官府的供给，所到之处秋毫无犯。病重时，召见掌书记高阳人齐映，商议后事，齐映劝说令狐彰请求朝廷派遣替代之人，让儿子返回私人宅第；令狐彰听从了他的建议，临终上表说：“过去鱼朝恩击败史朝义后，想抢掠滑州，臣没有听从，因此产生矛盾。等到鱼朝恩被诛杀时，臣正卧病在床，因此未能入朝，生死都感到愧疚。臣如今必定无法痊愈，仓库中的物资、畜牧产业，之前已经封存登记，军中将士、州县官吏，都安分待命。臣看吏部尚书刘晏、工部尚书李勉可以托付大事，希望尽快派遣他们替代臣。臣的儿子令狐建等人，如今已勒令返回东都私人宅第。”令狐彰去世后，将士想拥立令狐建，令狐建誓死不从，全家向西返回东都。三月丙子日，任命李勉为永平节度使。
吏部侍郎徐浩、薛邕都是元载、王缙的党羽；徐浩妾室的弟弟侯莫陈恘担任美原尉，徐浩嘱托京兆尹杜济虚假地以他掌管驿站为由上奏推荐他为优秀官员，又嘱托薛邕拟定他为长安尉。侯莫陈恘到御史台参拜，御史大夫李栖筠弹劾上奏此事，下敕令让礼部侍郎万年人于邵等人核查。于邵上奏说薛邕的罪行发生在敕令颁布之前，应当赦免，代宗大怒。夏季五月乙酉日，贬徐浩为明州别驾，薛邕为歙州刺史；丙戌日，贬杜济为杭州刺史，于邵为桂州长史，朝廷风气逐渐肃正。
辛卯日，郑王李邈去世，追赠昭靖太子。
回纥自从乾元年间以来，每年请求互市，每匹马交换四十匹缣，动辄交换数万匹马，这些马都是瘦弱无用的；朝廷对此感到苦恼，购买的马匹大多不能用完，回纥等待派遣返回、陆续前来的使者常常在鸿胪寺络绎不绝。到这时，代宗想取悦回纥，下令全部购买。秋季七月辛丑日，回纥使者辞行返回，装载赏赐物品和马价的车辆多达一千多辆。
八月己未日，六万吐蕃骑兵入侵灵武，践踏秋季庄稼后离去。辛未日，幽州节度使朱泚派遣弟弟朱滔率领五千精锐骑兵前往泾州防备吐蕃秋季入侵。自从安禄山反叛以来，幽州军队从未为朝廷所用，朱滔到来，代宗大喜，给予丰厚的慰劳和赏赐。
壬申日，回纥又派遣使者赤心带着一万匹马前来请求互市。
九月壬午日，循州刺史哥舒晃杀死岭南节度使吕崇贲，占据岭南反叛。
癸未日，晋州男子郇模用麻辫束发，手持竹筐和苇席，在东市哭泣。有人问他原因，他回答说：“希望献上三十个字，每个字代表一件事；如果我说的没有可取之处，请用苇席裹住我的尸体，装进竹筐，丢弃在野外。”京兆尹将此事报告代宗。代宗召见他，赏赐新衣服，安置在客省。他的话中“团”字，是请求撤销各州团练使；“监”字，是请求撤销各道监军使。
魏博节度使田承嗣为安禄山、史思明父子建立祠堂，称他们为“四圣”，并且请求担任宰相；代宗命令内侍孙知古趁着奉命出使的机会，劝谕他拆毁祠堂。冬季十月甲辰日，加封田承嗣为同平章事以褒奖他。
灵州军队击败一万多名吐蕃士兵。吐蕃十万大军入侵泾州、邠州，郭子仪派遣朔方兵马使浑瑊率领五千步兵骑兵抵御。庚申日，在宜禄交战。浑瑊登上黄萯原眺望敌军，命令占据险要地势设置拒马，防备敌军奔驰突袭。老将史抗、温儒雅等人轻视浑瑊，不服从他的命令；浑瑊召集他们进攻敌军时，他们已经喝醉了；见到拒马，说：“野外作战，哪里用得着这东西！”下令撤掉拒马。呵斥骑兵冲击吐蕃军阵，没能冲入就返回了；吐蕃军队趁机追击，官军大败，士兵死亡的有十分之七八，一千多名百姓被吐蕃抢掠。
甲子日，马璾与吐蕃在盐仓交战，再次战败。马璾被吐蕃军队阻隔，到傍晚还未返回，泾原兵马使焦令谌等人与败兵争抢城门入城。有人劝说行军司马段秀实登城坚守，段秀实说：“主帅还不知道在哪里，当前应当出击敌军，怎能苟且保全自己呢！”召集焦令谌等人责备道：“按军法规定，丢失大将，部下都要处死。你们难道忘了死罪吗！”焦令谌等人惶恐不安，下拜请求饶命。段秀实于是征调城中未参战的士兵全部出城，在东原布阵，同时收拢溃散的士兵，摆出奋力作战的姿态。吐蕃军队畏惧，逐渐后退。到了夜里，马璾才得以返回。
郭子仪召集各位将领商议说：“战败的罪责在我，不在各位将领。但朔方军的精锐天下闻名，如今被敌军击败，有什么计策可以雪耻？”众人无人回应。浑瑊说：“战败的将领，不应当再参与商议。但我愿意说一句，今天的事情，要么治我的罪，要么再给我一次任职的机会。”郭子仪赦免了他的罪责，派他率军奔赴朝那。吐蕃击败官军后，想抢掠沠州、陇州。盐州刺史李国臣说：“敌军乘胜必定侵犯京城郊区，我们从背后牵制，敌军必定回师救援。”于是率军奔赴秦原，击鼓向西进军。吐蕃军队听说后，到达百城就返回了，浑瑊在险要之地截击，全部夺回了被抢掠的物资。马璾也派出精锐士兵在潘原袭击吐蕃的粮草辎重，杀死数千人，吐蕃军队于是逃走。
己丑日，任命江西观察使路嗣恭兼任岭南节度使，讨伐哥舒晃。
起初，元载曾经担任西州刺史，了解河西、陇右的山川地形。当时，吐蕃多次入侵，元载对代宗说：“四镇、北庭的军队已经迁移到泾州，没有险要之地可以防守。陇山高大险峻，南连秦岭，北抵黄河。如今国家的西部边境到潘原为止，而吐蕃在摧沙堡驻守，原州位于两者中间，正处在陇山的山口，它的西面都是过去的监牧之地，草肥水美，平凉在它的东面，仅这一个县耕种，就可以供给军粮，过去的堡垒还在，吐蕃放弃没有驻守。每年盛夏，吐蕃在青海放牧，距离边塞很远，如果趁机修筑原州城，二十天就可以完工。调遣京西的军队驻守原州，调遣郭子仪的军队驻守泾州，作为根基，分兵防守石门关、木峡关，逐渐开拓陇右，进军抵达安西，占据吐蕃的腹地，那么朝廷就可以高枕无忧了。”元载还绘制了地形地图献给代宗，秘密派人出陇山估算修筑城池的工程量和所需费用。恰逢汴宋节度使田神功入朝，代宗询问他的意见，田神功回答说：“行军布阵、判断敌情，都是老将难以做到的，陛下怎能听信一个书生的话，想让全国都听从他呢！”不久元载获罪，这件事就搁置了。
有关部门因回纥使者赤心带来的马匹太多，请求购买一千匹。郭子仪认为这样做太违背回纥的心意，主动请求拿出自己一年的俸禄为国家购买马匹。代宗没有批准。十一月戊子日，下令购买六千匹。