圣保禄号在南海颠簸半月后，终于抵达缅甸勃固河口。
隆武帝一行人在葡萄牙水手的指引下，换乘当地小船，沿伊洛瓦底江溯流北上。
湿热的气候、陌生的语言、简陋的食宿，让这些昔日养尊处优的皇族贵胄备受煎熬。
随行的曾皇后因水土不服，高烧不退。
隆武帝亲自为她煎药，看着这位陪伴自己历经磨难的妻子，不禁潸然泪下：朕贵为天子，竟不能保妻子安康，何颜见列祖列宗于九泉！
历尽二十余日的艰辛航行，他们终于抵达缅甸东吁王朝的首都——阿瓦（今曼德勒附近）。
缅王平达力起初以隆重礼节接待这位中国大皇帝。
城门外，缅甸象兵列队相迎，宫廷乐师奏响悠扬的乐曲。
隆武帝换上唯一保存完好的龙袍，强撑病体，保持着帝王威仪。
中国皇帝陛下远道而来，是我缅甸的荣幸。
平达力操着生硬的汉语说道，眼中却闪烁着狡黠的光芒。
他安排隆武帝一行住在皇家别苑，派了五十名侍女伺候。
最初的礼遇很快露出破绽。
隆武帝发现：别苑外围有重兵把守，实为软禁；送来的饮食日渐简陋；请求面见缅王总是被推脱。
更可怕的是，锦衣卫指挥使马吉翔开始频繁单独外出，回来时身上带着酒气，眼神闪烁。
隆武帝心生警惕，暗中嘱咐贴身太监李崇贵留意。
与此同时，大陈的情报网络正在高效运转：
柳如是派出的使者携带三样东西抵达阿瓦：
1. 盖有玉玺的国书，要求引渡伪明余孽；
2. 十箱丝绸、瓷器等贵重礼物；
3. 一份密信，暗示若缅王不配合，大陈将支持缅甸的世仇暹罗。
使者还带来一个关键情报：郑芝龙为洗脱私放隆武帝的罪名，已派人向缅王透露隆武帝随身携带的传国玉玺（实为仿制品）和大量珠宝（早已耗尽）的下落。
缅王平达力陷入两难：
交出隆武帝，可得大陈赏赐，但失信于邻邦；
庇护隆武帝，可能招致大陈报复，且无实际利益。
狡猾的他决定采取折中方案：表面上继续礼遇隆武帝，暗地里准备抓捕，待价而沽。
永历二十三年（大陈洪武二年）冬，一场精心策划的抓捕行动开始了：
腊月初八，缅王突然以冬至宴饮为名，邀隆武帝入宫。
曾皇后察觉有异，苦劝隆武帝称病不往。