“曹公有好生之德。”司马懿继续，“愿收编你等，编入汉军，一视同仁。有功则赏，有过则罚。凡愿从者，赐汉姓，录汉籍，分田宅，娶汉女。子孙可读书科举，与汉人无异。”
有首领问：“当真？”
“曹公令在此。”司马懿出示曹操手书，盖着“车骑将军”印，“首批归附者，编为‘并州义从骑’，每人赐钱十万，绢十匹，良马一匹。首领封都尉、校尉。”
重赏之下，加之确实无路可走，匈奴残部陆续归降。至十二月底，共收编两万余人，其中精骑一万两千。曹操将其打散，混编入各军，以汉将为帅，严明军纪。
至此，曹操麾下总兵力达十四万：河内三万，并州降兵三万，匈奴义从两万，旧部六万，司马家私兵五千，新募兵五千。钱粮堆积如山，战马超过四万匹。
隆深秋时节，晋阳城将军府。
曹操围炉而坐，左右程昱、荀攸、司马懿、张合。炉上温着酒，酒香四溢。
“明公，”程昱举杯，“今并州已定，兵精粮足，当思下一步。”
荀攸道：“有三策可选：东出井陉，取常山、中山，全据冀州；南下山陕，取河东，威胁洛阳；西联凉州，结好马腾、韩遂。”
司马懿却摇头：“皆非上策。冀州经袁氏之乱、匈奴之祸，十室九空，取之如得鸡肋。河东有徐康军驻守，强攻必损兵折将。凉州马韩，狼子野心，不可为援。”
“仲达以为当如何？”曹操问。
“养精蓄锐，静观其变。”司马懿以箸蘸酒，在案上画图，“明公请看：今徐康据洛阳；刘备据青州，正与袁谭相争；河北残破，袁谭、袁熙、残余匈奴，乱局未定。此时我若妄动，必成众矢之的。”
他顿了顿：“不若以并州为基，广积粮，精练兵，劝农桑，兴教化。待徐康西征，刘备北进，两虎相斗，我再伺机而出，可收渔利。”
曹操抚髯沉思，良久，点头：“善。便依仲达。传令各郡：减免赋税，招抚流民，兴修水利。军中，日日操练，不得懈怠。”
“诺！”
与此同时，河东郡。
高干向徐康投降的消息传到洛阳，徐康当即召周瑜议事。
“高干此人，庸才耳。”徐康在洛阳新修的明堂内，指着地图，“然河东郡西接关中，东连河内，北望并州，乃战略要冲。今其来降，天赐我也。公瑾，你率五万兵，即日西进，接收河东，并在蒲坂、汾阴、安邑三处筑城设防。”
周瑜领命：“主公，若曹操来争……”
“他不敢。”徐康微笑，“曹操新得并州，根基未稳，且要消化匈奴降卒，年内必不敢动。你去后，以防守为主，不可主动挑衅。但若曹军来犯，务必痛击。”
“瑜明白。”
十月初，周瑜率军出潼关，入河东。高干亲至蒲津渡相迎，献上户籍、粮册、兵符。
周瑜温言安抚，表高干为光禄大夫，送往长安荣养——与曹操处置如出一辙。随后分兵驻守要地，征发民夫加固城防，在黄河沿岸设烽燧、哨垒。