费耀催兵前进。两军相遇，蜀兵并不交战，一见魏军旗号，掉头便走。费耀挥军追赶，追了十余里，蜀兵又不见了。
正喘息间，前方鼓角齐鸣，又有一队蜀兵杀出。费耀整军迎战，蜀兵又退。如此者三次，从午时直追到次日申时，魏军人困马乏，一日一夜不曾合眼，连口水都没喝上。
有裨将苦着脸道：“将军，士卒实在撑不住了。可否歇息片刻，埋锅造饭？”
费耀看了看天色，日已偏西，便点头道：“也罢，寻个稳妥处扎营造饭。”
魏军刚卸下辎重，挖灶埋锅，忽听得四面喊声大震，鼓角齐鸣！但见漫山遍野，火把如繁星，蜀兵不知从何处涌出，将魏军团团围住！
门旗开处，一辆四轮车缓缓驶出。车上端坐一人，纶巾羽扇，鹤氅皂绦，正是诸葛亮！
费耀吃了一惊，旋即心中暗喜：若姜维所言不虚，此时当有火起为号……他正思忖间，诸葛亮羽扇一招，左右张翼、张嶷两路兵齐齐杀出！
费耀急令：“按计行事！退后走！”
魏兵转身便退。退了三十余里，忽见前方山后火光冲天，喊声不绝。费耀大喜：“姜维举火了！杀回去！”挥军回身掩杀。
蜀兵果然“大败”，丢盔弃甲而走。费耀提刀在前，率军猛追。追至火光近处，山路忽然变得狭窄，两侧山势陡峭如削。费耀心中猛然一凛：不好！中计了！
话音未落，四下里鼓角喧天，喊声震地！左有关兴，右有张翼，两彪军马从山林中杀出！山上滚木礌石如雨点般砸下，魏军躲避不及，被砸得头破血流，鬼哭狼嚎。
费耀急令撤退，然而山谷狭窄，人马拥挤，自相践踏，死伤无数。他拼死杀出一条血路，望山谷中狂奔。跑了不知多远，回头一看，身边只剩数百残兵，个个带伤，面如土色。
正喘息间，前方山坡口忽然转出一彪军马，当先一将，银甲白袍，正是姜维！
费耀见了，气得三尸神暴跳，破口大骂：“反贼无信！吾不幸误中汝奸计也！”
姜维微微一笑，拱手道：“费将军息怒。维欲擒曹真，误赚将军至此。事已至此，将军何不下马归降？”
费耀咬牙切齿，骤马挺枪，直取姜维。姜维侧身让过，并不恋战。费耀夺路而走，又奔出数里，忽见前方谷口火光冲天，背后追兵又至。前有火海，后有追兵，插翅难逃。
费耀仰天长叹：“费耀无能，误中奸计，有何面目见天子！”拔出佩剑，往颈上一横——
血光迸溅，尸身坠马。
余众见主将已死，纷纷跪地请降。姜维收拢降卒，与诸葛亮大军会合。诸葛亮连夜驱兵，直出祁山前下寨。
是夜，诸葛亮重赏姜维，抚其背道：“伯约此计，虽未擒得曹真，亦足令魏人丧胆。”
姜维却一脸遗憾：“维恨不得杀曹真也！”
诸葛亮笑道：“莫急。大鱼还在后头。”
第七折 郭淮再败
却说曹真在营中坐等费耀捷报，忽闻败军逃回，报说费耀中计自刎，五万大军折损过半。曹真听罢，如遭雷击，跌坐帐中，半晌说不出话来。
郭淮闻讯赶来，见曹真面色铁青，劝道：“都督，胜败乃兵家常事，何必过于自责？如今之计，当商议如何退敌。”
曹真长叹一声：“悔不听费耀之言……若早疑姜维有诈，何至如此！”
正懊恼间，帐外又报：“蜀兵在营外搦战！”
曹真怒从心起，拔剑道：“欺人太甚！待我亲自出战！”
郭淮急拦：“都督息怒！诸葛亮诡计多端，此番搦战，必有埋伏。不如坚守不出，耗其粮草。”
曹真哪里听得进去，披挂上马，引兵出战。郭淮无奈，只得随行。
两阵对圆，曹真纵马出阵，大骂诸葛亮：“奸贼！用此诡计，害我大将！今日必与你决一死战！”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“曹子丹，亮在此等候多时了。你那费耀，已自刎谢罪，你还不束手就擒，更待何时？”
曹真大怒，挥刀直取诸葛亮。阵中张翼挺枪迎战，战不数合，张翼诈败而走。曹真追杀过去，忽听一声炮响，左右关兴、张嶷两路杀出，将曹真围在核心。
郭淮见状，急引兵来救。混战一场，魏军大败，折损无数。曹真在亲兵拼死护卫下，杀出重围，狼狈逃回大营。
自此闭门不出，再也不敢迎战。
第八折 司马昭之谋
却说司马昭在陈仓城头，闻知曹真兵败，费耀自刎，蜀军已出祁山，心中暗暗盘算。这日与郝昭巡城毕，回到帐中，独坐沉思。
郝昭入帐，见司马昭面色凝重，问道：“少将军在想什么？”
司马昭抬头，缓缓道：“郝将军，诸葛亮已出祁山，曹真连败，我军势危。以将军之见，当如何应对？”
郝昭捻须道：“老夫只善守城，野战非我所长。少将军若有妙计，不妨直言。”
司马昭走到舆图前，指着祁山方向，道：“诸葛亮此来，粮草转运艰难。依我之见，他利在速战。我军只宜坚守不出，耗其粮草。待其粮尽，必自退去。”
郝昭点头：“此乃正理。然曹真新败，恐不肯听。”
司马昭微微一笑：“我已遣人送信与曹都督，言明此理。他若肯听，便罢；若不肯听……”他顿了顿，“那也由他去。”
郝昭看了他一眼，心中暗暗赞叹：此子深沉，果然不同凡响。
当夜，司马昭又修书一封，命心腹送往洛阳，呈交司马懿。信中言道：
“义父大人钧鉴：诸葛亮出祁山，曹真连败。儿观蜀军粮草不济，利在急战。若我军坚守不出，不过一月，蜀兵自退。今已遣人告知曹真，望其依计而行。若其不听，亦无损于我。儿在陈仓，一切安好，勿念。”
书信发出，司马昭独坐帐中，望着跳跃的烛火，心中忽然想起母亲小乔临别之言：“懿儿，这天下棋局，你要下便下，但每一子落下，都牵动万千性命。”
他轻轻叹了口气，喃喃道：“母亲，孩儿这一子，落得可对？”
第九折 粮尽退兵
却说诸葛亮在祁山，每日令人挑战，魏军只是不出。诸葛亮心中焦躁，与姜维商议道：“魏军坚守不出，是料我粮草不济。今陈仓道口被郝昭、王双堵住，其余小路转运艰难。随军粮草，不过一月之用，如之奈何？”
姜维道：“丞相，不若再施一计，诱曹真出战。”
诸葛亮摇头：“曹真新败，已如惊弓之鸟，再诱无用。司马昭在陈仓，必已看破我军虚实。此人……不简单。”
他起身踱步，望着帐外连绵营寨，良久，叹道：“传令，准备退兵。”
姜维一怔：“丞相，就此退兵？”
诸葛亮道：“不退何待？粮尽之日，军心自乱。与其被魏军追杀，不如主动退兵，保全实力。”他顿了顿，又道，“但退兵之前，须先除王双。”
姜维眼睛一亮：“丞相有何妙计？”
诸葛亮附耳低言，如此如此。姜维听罢，抚掌笑道：“此计大妙！王双匹夫，此番必死无疑！”
当夜，蜀营中悄然调动。诸葛亮密令魏延，引三十精骑，伏于王双大营之外。又令各处多设灯火，佯作大军未撤之状。
二更时分，蜀军主力悄然拔营，衔枚疾走，往汉中方向退去。
却说王双在营中，这几日不见蜀军来战，正纳闷间，忽闻探马来报：“蜀营空虚！诸葛亮已撤兵了！”
王双大喜，急点兵马，出营追赶。追了十余里，忽见前方火光冲天——正是魏延伏兵之处！
王双勒马，心中疑惑。正要细看，背后魏兵忽然叫道：“将军！营中火起！”
王双回头一望，只见自己大营方向，火光冲天，浓烟滚滚！他大惊失色，急令回军。
刚转过一个山坡，忽听得一声大喝：“王双！魏延在此！”
但见一将从林中骤马杀出，赤面长须，虎目圆睁，手中大刀劈头砍下！
王双措手不及，刀光一闪——
“噗！”
人头落地！
可怜王双，连斩蜀将，威风不可一世，到头来被魏延一刀砍于马下，尸身栽倒尘埃。
魏延下马，割了首级，大笑道：“匹夫！让你见识见识，什么叫真正的大将！”
当夜，魏延率三十骑，纵火烧了王双大营，趁乱杀出，赶上诸葛亮大军。
诸葛亮见魏延归来，又见他马上悬挂王双首级，抚掌笑道：“文长此功，可抵十座陈仓！”
魏延哈哈大笑：“丞相妙计！那王双只顾追赶，哪知背后有火，更不知林中还有我魏延！”
次日，曹真闻报，懊悔不已。司马昭在陈仓，得知王双被杀，蜀军已退，对郝昭道：“诸葛亮用兵，果然名不虚传。退兵之际，尚能斩杀大将。”
郝昭叹道：“若非少将军料定粮尽，劝我坚守，老夫险些出城追赶。若出城，恐亦中其计矣。”
司马昭微微一笑，望向南方群山，轻声道：“诸葛亮，咱们后会有期。”