第一折 祁山再起
建兴九年秋，汉中。
旌旗蔽日，鼓角连天。诸葛亮立于点将台上，羽扇纶巾，望着台下十万雄师，眼中燃着不灭的火焰。
“将士们！”他开口，声音清越，传遍三军，“亮受先帝托孤之重，夙夜忧叹，恐付托不效。今粮草丰足，军器完备，人马雄壮，若不恢复中原，誓不见陛下！”
三军齐呼：“北伐！北伐！北伐！”
声震云霄，惊起寒鸦无数。
数日前，诸葛亮入朝面君。刘禅在成都宫中设宴，亲自把盏：“相父年迈，何不安享太平？屡出祁山，朕心不安。”
诸葛亮跪地，泪流满面：“臣受先帝知遇之恩，梦寐之间，不敢忘伐魏之事。竭力尽忠，为陛下克复中原，重兴汉室。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也！”
刘禅默然。太史谯周出班奏道：“臣夜观天象，北方杀气正盛，丞相不宜轻动。”诸葛亮摇头：“今粮草已足，军器已备，若再拖延，更待何时？”
于是尽起蜀中精锐——步骑十万，分五路并进：姜维、魏延为先锋，出祁山取齐；李恢督粮草于斜谷口；王平、张嶷、廖化、张翼各统一军，分道而进。
大军开拔之日，忽有噩耗传来：关兴病故。
诸葛亮闻报，一口鲜血喷出，染红了羽扇。他扶着车辕，久久不语。姜维在旁垂泪：“丞相保重身体……”
诸葛亮闭目良久，缓缓道：“兴儿随亮多年，忠勇可嘉。今中道而殂，天丧我也……”
全军缟素，为关兴发丧。丧毕，大军继续北进。
第二折 司马问策
长安城中，魏主曹睿亲临司马懿府中。
“都督，诸葛亮又来了。”曹睿面色凝重，“此番倾巢而出，号称十五万，如何应对？”
司马懿跪地：“陛下放心，臣已有计。”曹睿走后，他召司马昭入密室。
父子二人对坐，案上摊着陇右山川图。司马懿指着祁山一线：“诸葛亮此番复出，必取北原。北原乃陇右咽喉，若被他占了，我军粮道断绝。”
司马昭凝视地图，忽然道：“义父，孩儿有一策。”
“讲。”
“夏侯渊当年战死定军山，其四子夏侯霸、夏侯威、夏侯惠、夏侯和，皆有乃父之风。今可调此四人，随军出征。一来他们熟悉陇右地形，二来……”司马昭顿了顿，“可借此收夏侯旧部之心，散去朝中曹魏旧臣权势。”
司马懿点头：“此言有理。还有呢？”
司马昭指着渭水南岸：“此处名东原，地势高峻，可筑一城，与北原成掎角之势。令郭淮、孙礼督陇西兵马，在北原下寨。诸葛亮若来劫粮，两路夹击，可破之。”
司马懿抚掌而笑：“好！便依此计。你去安排夏侯四将，我去调郭淮、孙礼。”
当夜，快马四出。夏侯霸、夏侯威、夏侯惠、夏侯和四人接令，星夜赶来。郭淮、孙礼率陇西精兵三万，往北原下寨。
第三折 邓艾西行
消息传到江东时，小乔正在大营阅兵。
“诸葛亮又出祁山了。”她放下战报，眉头微蹙，“张合新丧，郝昭已死，司马昭身边无得力之将……”
周循在旁道：“母亲，孩儿愿往！”
小乔摇头：“你另有任用。”她看向阶下，“邓艾、张虎听令！”
二将出列。邓艾面色黝黑，目光如鹰隼；张虎是张辽之子，虎背熊腰，威风凛凛。
“你二人率三千精骑，星夜赶往陇右，助司马昭一臂之力。”小乔一字一顿，“记住，此去凶险，诸葛亮诡计多端。你们……要护他周全。”
邓艾与张虎对视一眼，齐声抱拳：“末将领命！”
当夜，三千精骑悄然西行，马蹄裹布，人衔枚，如一道黑色的暗流，消失在茫茫夜色中。
史阿在旁低声道：“主公，您为何不直接告诉少将军……”
小乔抬手止住他，望向西方天际，那里星河璀璨。
“他长大了。”她轻声道，“有些路，要自己走。我能做的，是在他身后，放几块垫脚的石头。”
第四折 五路齐出
诸葛亮大军至祁山，扎下五座大营。自斜谷至剑阁，连绵十四座营寨，旌旗蔽日，声势浩大。
这日，诸葛亮登高而望，见北原方向旌旗招展，对诸将道：“魏兵在北原安营，是怕我军取此要地。北原若失，陇道断绝，魏军必乱。”
姜维道：“丞相，我军当如何进兵？”
诸葛亮羽扇轻摇：“虚攻北原，暗取渭滨。”
他分拨诸将：魏延率军一万，渡渭水攻北原；吴班、吾懿率木筏兵五千，顺流而下，烧魏军浮桥；王平、张嶷为前队，廖化、张翼为后队，攻渭水旱营。五路齐发，约定三更时分同时举事。
当夜，月黑风高。
魏延率军悄悄渡渭，向北原摸去。行至半路，忽听一声号炮，四下里火把齐明！
郭淮、孙礼率军从营中杀出！孙礼弃营而走，魏延以为得计，挥军直追。追出五里，忽然两边杀声震天——司马昭率五千精骑从左侧杀来，郭淮回身掩杀，将魏军团团围住！
“中计了！”魏延目眦欲裂，挥刀死战。
蜀军大乱，纷纷落入渭水，溺水者不计其数。魏延浑身浴血，正危急间，吴懿率木筏兵赶到，拼死杀开一条血路，救出魏延残部。
吴班那路更惨。他率木筏顺流而下，刚靠近浮桥，岸上忽然万箭齐发！乐琳率弓弩手早已埋伏多时，箭矢如蝗，遮天蔽日。吴班身中数箭，跌落水中，当场毙命。木筏兵死伤殆尽，余者跳水逃命，木筏尽被魏军所得。
王平、张嶷那路也中了埋伏。二人率军刚抵魏营，背后一声炮响，夏侯霸、夏侯威两路杀来。王平张嶷拼死冲杀，折损大半，仓皇退回大营。
此一战，蜀军折兵万余，吴班阵亡，元气大伤。
第五折 诈降计
郭淮见司马昭屡立奇功，心中不忿。他与部将郑文、秦朗商议：“司马昭小儿，仗着司马懿的势，处处抢功。咱们也得立个大功，让都督瞧瞧！”
郑文道：“末将有一计，可破蜀军。”
“何计？”
“末将去蜀营诈降，诸葛亮若信，里应外合，可擒此人！”
郭淮大喜：“好！你若成功，我保你为先锋！”
当夜，郑文悄悄溜出魏营，投往祁山大寨。
诸葛亮正在帐中议事，闻报魏将来降，命人带入。郑文跪地叩首：“末将郑文，愿降丞相！”
诸葛亮打量他一番，问道：“你为何来降？”
郑文垂泪：“末将本是郭淮部将，因与秦朗争功，被郭淮责罚，心有不甘，特来投奔丞相，愿为内应！”
诸葛亮点点头，温言道：“你既来降，可有何为证？”
郑文道：“末将愿阵前斩杀秦朗，以表忠心！”
次日，两军对阵。郑文拍马而出，指着魏军阵中大喊：“秦朗！可敢与我一战？”
秦朗纵马而出，两马相交，战不三合，郑文一刀将秦朗斩于马下！
蜀军阵中欢声雷动。诸葛亮却面色不变，只是微微皱眉。
郑文提着头颅，滚鞍下马，跪在诸葛亮面前：“丞相！末将已斩秦朗，请丞相收留！”
诸葛亮看了他一眼，忽然笑了。
“郑文，你可知罪？”
郑文一怔：“末将何罪之有？”
诸葛亮羽扇轻摇：“秦朗乃魏之名将，岂是三合可斩之人？你杀的，不过是个替身罢了。郭淮让你来诈降，是也不是？”
郑文脸色大变，连连叩首：“丞相饶命！丞相饶命！末将是奉郭淮之命……”
诸葛亮挥手：“将他押下去。传令三军，准备迎敌。郭淮既用诈降计，必引大军来攻。”