当夜，郭淮果然率军来劫营。刚入蜀营，四下里火把齐明，伏兵四起！王平、张嶷、廖化、张翼四路杀出，将郭淮围在核心！
郭淮拼死冲杀，身中数箭，幸亏夏侯霸率军来救，才杀出重围。清点人马，折损五千，郭淮自己也受了重伤。
第六折 上方谷
诸葛亮在祁山、渭水之间察看地形，来到一处幽谷。
此谷口小腹大，四面环山，两崖壁立，形如葫芦。谷中可容五千人，背后两山相抱，只有一条小路可通。诸葛亮登高而望，眼睛忽然亮了。
“向导官，此谷何名？”
向导官躬身：“回丞相，此名上方谷，当地人也叫葫芦口。”
诸葛亮抚掌而笑：“好一个上方谷！天助我也！”
他指着谷中对姜维道：“伯约，你看此谷，四面环山，草木茂盛。若将司马懿诱入其中，四面放火，便是插翅也难飞！”
姜维恍然：“丞相要在此处设伏？”
诸葛亮点头：“正是。传令军士，入谷砍伐树木，制造木牛流马。另在谷中多积干草，埋藏引火之物。周围山上，用柴草虚搭窝铺，以为疑兵。”
姜维领命，率军入谷。
数日后，长史杨仪来报：“丞相，粮草从剑阁转运，山路艰难，恐误军期。”
诸葛亮笑道：“不妨。我已令军士砍伐大树，制造木牛流马。此物能自行走，不吃草料，昼夜可行百里。有它在，粮草无忧。”
果然，数日后，第一批木牛流马制成。蜀军将士见那些木制牛马驮着粮草，在山道上行走如飞，无不惊叹。
消息传到魏营，司马懿亲自来看。他远远望见那些木牛流马，对司马昭道：“诸葛亮真神人也！此物若为我用，何愁粮草不济？”
司马昭道：“义父，可派兵抢几匹回来，仿造使用。”
当夜，夏侯惠、夏侯和率精兵五百，突袭蜀军运粮队，抢得木牛流马十余匹。司马懿令军匠依样仿造，果然也能使用。
然而他们不知道，每一匹木牛流马上，都暗藏机关。
第七折 连环计
数日后，魏将岑威率军押运粮草，用的正是仿造的木牛流马。行至半路，忽然杀声四起！
王平率军杀出，直取运粮队。岑威猝不及防，被王平一刀斩于马下。王平令军士将木牛流马的舌头扭转，那些木制牲畜竟然自己掉头，跟着蜀军走了。
郭淮闻报，率军来追。追至一处山坳，忽然山后转出一队人马，当先一人羽扇纶巾，正是诸葛亮！他手持长剑，身后数十名军士皆披发仗剑，如天神下凡。
郭淮大惊，以为有妖法，拨马便走。那些木牛流马被驱赶着，行走如风，转瞬不见踪影。
司马懿率军来救，却被张翼、廖化从险峻处杀出，截住厮杀。魏军大败，退归营寨。
此后数日，诸葛亮令蜀军与魏民杂处，在渭水两岸屯田。将士们荷锄而耕，与百姓和睦相处，秋毫无犯。魏民见蜀军仁义，纷纷归附。
司马师对司马懿道：“父亲，蜀军与我魏民杂居屯田，此乃大患。若不速战，时日一久，民心尽归蜀矣！”
司马昭却道：“兄长此言差矣。诸葛亮屯田，是为久计。我军若出战，正中其计。不如坚守不出，耗其粮草。”
司马懿点头：“昭儿说得对。传令各营，坚守勿战。”
第八折 夏侯请战
夏侯惠、夏侯和兄弟却耐不住了。
这日，二人入帐见司马懿：“都督！蜀军四散结营，各处屯田，分明是欺我魏军不敢出战！若再不出兵，军心士气尽丧矣！”
司马懿摇头：“诸葛亮诡计多端，出战必中其计。”
夏侯惠急道：“都督！末将兄弟愿奋死一战！若不能破敌，愿提头来见！”
夏侯和也道：“正是！末将等受国厚恩，岂能坐视蜀军猖狂？”
司马懿沉吟不语。司马昭在旁道：“义父，夏侯将军求战心切，不若让他们试试。但不可深入，只可小股骚扰。”
司马懿点头：“也好。你二人率五千人，去劫蜀军屯田之兵。得胜即回，不可恋战。”
二人领命，欢天喜地去了。
当夜，夏侯惠、夏侯和率军出营，突袭蜀军屯田营地。蜀军果然没有防备，被二人杀得大败，丢下数百具尸体逃走。二人又抢得木牛流马数十匹，抓了十几个蜀军俘虏，得意洋洋回营。
司马昭审问俘虏：“诸葛亮现在何处？”
俘虏战战兢兢道：“丞相……丞相不在祁山，在上方谷安营扎寨，监督制造木牛流马……”
司马昭眼睛一亮，挥手让人将俘虏带下。他转身对司马懿道：“义父，天赐良机！诸葛亮不在祁山，我军可乘虚而入！”
司马懿皱眉：“会不会是计？”
司马昭道：“孩儿也怕是计。但若真能擒住诸葛亮，此战可定！”他指着地图，“义父可率大军攻祁山大寨，孩儿与兄长率精兵去上方谷。两路齐发，诸葛亮首尾不能相顾！”
司马懿沉吟良久，终于点头：“好！明日三更出兵！”
第九折 入谷
三更时分，月黑风高。
司马懿率主力五万，杀奔祁山大寨。司马师、司马昭率精兵一万，直扑上方谷。
魏军衔枚疾走，马蹄裹布，人衔枚，悄无声息地穿过山林。行至天明，前方已见上方谷口。
司马昭勒马观望。只见谷口狭窄，两侧山势陡峭，林木茂密。谷中隐隐有炊烟升起，似有军营。
“兄长，”司马昭低声道，“此谷险峻，若有埋伏……”
司马师道：“二弟多虑了。诸葛亮在此督造木牛流马，岂会想到我军来攻？趁其不备，杀他个措手不及！”
司马昭还想再劝，前方探马来报：“少将军！谷中确有蜀军营寨，诸葛亮四轮车正在寨中！”
司马昭心中一凛。他望着那幽深的谷口，忽然想起母亲小乔的话：“诸葛亮用兵，善乘隙蹈虚。你需处处小心，不可贪功冒进。”
可箭在弦上，不得不发。
“进谷！”他咬牙下令。
一万精兵鱼贯而入。
谷中果然有蜀军营寨。寨门大开，里面空无一人。那辆四轮车孤零零停在寨中，车上哪有诸葛亮的影子？
“不好！”司马昭脸色大变，“中计了！快撤！”
话音未落，一声号炮震天动地！
第十折 烈火
谷口两端，无数滚木礌石轰然落下，将退路死死堵住！
四面山崖上，无数蜀军涌出，火把齐明！干柴、茅草、硫磺、硝石，如雨点般抛入谷中！
“放箭！”
火箭千道，划破长空！
谷中早已埋藏无数引火之物，火箭一落，烈焰腾空而起！火借风势，风助火威，整个上方谷化作一片火海！
“突围！快突围！”司马昭嘶声大吼。
魏军四散奔逃，却逃不出那四面火墙。有人被火吞没，惨叫着滚倒在地；有人被浓烟呛晕，倒在火中再也没起来；有人互相践踏，死在自家人的刀下。
司马昭挥剑拨打着火箭，左臂已中一箭。他四顾望去，只见火光中人影幢幢，惨叫声、呼喊声、马嘶声混成一片，如同地狱。
“二弟！”司马师杀到他身边，浑身浴血，“这边！山脚火势稍小！”
兄弟二人率残兵向山脚冲去。可刚冲出十几丈，又是一批滚木砸下，数十名亲兵被砸成肉泥！
司马昭眼前一黑，被一根滚木擦过头顶，整个人飞了出去，重重摔在地上。
四面火势越来越猛。热浪逼得人无法呼吸，浓烟呛得人睁不开眼。魏军士卒成片倒下，尸骸在火中蜷缩成焦炭。