第一折 巨野惊变
兖州大地笼罩在战火阴云中。李封、薛兰屯兵巨野，听闻乘氏县李乾在当地威望卓着，欲招揽至麾下。
这日黄昏，李封亲率百骑至乘氏城下。残阳如血，映照着城头斑驳的箭痕。李封勒马高呼：“李公素有名望，何不共图大事？若肯相从，当以将军之位相待！”
李乾立于城头，身着素服，须发在秋风中飘拂。他声若洪钟：“李某世食汉禄，岂能屈身事贼！尔等祸乱兖州，荼毒百姓，终将自食恶果！”
薛兰在阵前阴笑道：“既然敬酒不吃，休怪我等无情！”
当夜子时，月黑风高。李封先派出五十余名细作如鬼魅般潜入城中，后以大军攻城。然而李乾早有防备，在府邸周围布下重重埋伏。厮杀声中，李乾身先士卒，虽年过五旬仍勇不可当，连斩刺客。
“父亲小心！”长子李进突然惊呼。一支冷箭破空而来，正中李乾肩胛。老将军踉跄后退，仍奋力挥剑格开后续攻击。
混战中，李进护着年幼的弟弟李典杀出重围。临行前，他最后回望一眼，只见父亲浑身浴血，仍持剑屹立不倒，宛如一尊战神。
第二折 曹操班师
三日后，曹操大军自颍川凯旋。旌旗招展，军容整肃。行至乘氏地界，忽见道旁跪着两个身影。
“末将李进，携幼弟李典投奔明公！”青年声音哽咽，却仍保持着世家子弟的仪态。
曹操下马相扶，但见李进剑眉星目，虽衣衫褴褛却难掩英气。听闻李乾死讯，曹操勃然变色，一拳捶在车辕上：“李公忠烈，此仇必报！”
当夜军议，曹仁呈上密报：“细作来报，薛兰、李封率主力出城劫掠，巨野守军不足三千。”
夏侯惇当即请战：“末将愿率精骑五千，直取巨野！”
曹操却沉吟道：“且慢。李进，你久居兖州，可知巨野城防虚实？”
李进躬身道：“巨野城西有密林，城南多沼泽，唯有城东地势平坦，最宜用兵。”
第三折 钜野大捷
黎明时分，曹军如天兵突降。李封闻讯仓促出城迎战，两军在晨雾中对峙。
夏侯惇一马当先，银枪直指李封：“逆贼受死！”
李封挺戟相迎，战不十合，突然夏侯惇卖个破绽，李封一戟刺空，反被银枪贯穿胸膛。
薛兰见主将阵亡，肝胆俱裂，拨马欲逃。李进早已埋伏在侧，横枪拦住去路：“薛兰！还记得乘氏的血债吗？”
薛兰面色惨白，不敢接战，带着残兵败将逃往巨野。至城下，却见城头已换曹军旗帜。吕虔挽弓如月，一箭正中其咽喉。
曹操策马入城，但见街道两旁跪满百姓。一老者泣道：“将军终于来了！这些贼寇在城中烧杀抢掠，无恶不作啊！”
第四折 濮阳之战
捷报传至中军，刘晔献计：“吕布新败，军心涣散，当趁势取濮阳。”
曹操从之，分兵三路：以夏侯惇为先锋，率五千铁骑开路；夏侯渊领左军八千，乐进率右军七千策应；自与曹仁、李进等领中军两万，以吕虔领五千精兵殿后。
大军行至濮阳城外十里，但见城郭巍峨，护城河水流湍急。陈宫站在城头，对吕布谏言：“曹操势大，且待臧霸、高顺诸将汇合再战不迟。”
吕布却抚戟大笑：“吾有方天画戟，赤兔宝马，何惧曹贼！”
次日清晨，吕布亲率八千兵马出城。两军在旷野上展开激战，曹军依李进之计，故意示弱，诱敌深入。待吕布军阵型散乱，四面伏兵齐出。
“中计矣！”吕布大惊，率亲兵奋力突围。败退至城下，却见城内田氏已将吊桥拽起。
陈宫在城东急得跺脚，忙令守军开门，护着吕布家小仓皇出逃。
第五折 定陶决胜
夜色中，刘晔快马追至曹操大帐：“主公，吕布豺狼之性，今日不除，后患无穷！”
曹操当即留刘晔守濮阳，自率大军疾驰定陶。时值麦熟季节，金色麦浪在月光下起伏。曹操下令：“全军协助百姓收割，以麦为粮，不得扰民。”
三日后，吕布追至定陶。见城外树林茂密，疑有伏兵，迟迟不敢进军。
陈宫劝道：“曹操多诈，林中之旗恐是疑兵。不如分兵试探。”
吕布不听，下令火烧密林。顿时火光冲天，浓烟蔽日。就在此时，长堤后伏兵尽出，乐进一箭射死成廉，吕布军大乱。
曹军入城时，见张超已自刎于府中，张邈则不知所踪。
至此，曹操尽复兖州，在城头竖起“曹”字大旗。
第六折 穷途末路
定陶城破的第三日，吕布率领残部仓皇北逃。时值深秋，寒风萧瑟，沿途所见尽是焦土。军中仅剩千余骑，粮草早已断绝，士兵们面带饥色，战马瘦骨嶙峋。
行至黄河岸边，但见浊浪滔天，水声轰鸣。吕布勒住赤兔马，望着滔滔河水，不禁仰天长叹：“想我吕布纵横天下，戟扫八方，今日竟落得如此境地！莫非天要亡我？”
陈宫驱马近前，低声道：“将军，如今唯有再投袁绍，或可暂得安身。冀州富庶，足可重整旗鼓。”
吕布闻言，脸上闪过一丝阴郁：“公台莫非忘了？昔日我在河内时，袁绍那厮屡次遣人暗算于我。若非我警觉，早已命丧黄泉。如今去投，岂不是自投罗网？”
“此一时彼一时也。陈宫苦口婆心，袁绍虽与将军有隙，然其素重名声。若将军诚心相投，他必不会在此时加害。况且...”
话音未落，一骑探马飞驰而至，马上骑士滚鞍下马，气喘吁吁：“将军，大事不好！袁绍遣大将颜良，率军三万自邺城而来，声称要助曹操剿灭我军！前锋已至百里之外！”
吕布勃然变色，方天画戟重重顿在地上：“袁本初！安敢如此！”
第七折 袁绍决断