正德二十一年八月下旬，云南怒江下游，磨盘山一带仿若被大自然的鬼斧神工雕琢而成。那连绵不绝的山峦，层层叠叠，像是大地涌起的绿色波涛，向着天际线无尽蔓延。山上林木葱郁，各种树木交织在一起，枝叶相互摩挲，发出沙沙的声响，仿佛在诉说着这片土地的古老故事。而湿热的气候，如同一个无形的大蒸笼，孕育出了弥漫的瘴疠之气。那雾气在山林间缭绕，带着一丝神秘与诡异，让人不禁心生寒意。
科恩率领着从怒江防线溃败下来的四万余欧洲殖民军残部，一路仓惶逃窜，犹如惊弓之鸟，慌不择路地退入了这片山谷之中。他们的脚步凌乱而匆忙，脸上写满了恐惧与疲惫。进入山谷后，科恩深知此地地形复杂，或许能成为他们暂时的庇护所，于是便下令依托这复杂的地形，建立了临时防御营地。
营地选址堪称绝妙，背靠着近乎垂直的陡峭山崖，那山崖高耸入云，仿佛是一道天然的屏障，坚不可摧。而仅有的一个狭窄山谷入口，就像是一条通往生死的咽喉要道。科恩明白，要想在这险恶的环境中求得生存，必须做好充分的防御准备。他果断下令士兵们砍伐周围的树木，那些粗壮的树木在士兵们的斧头下轰然倒下，发出沉闷的声响。随后，士兵们将这些树木制作成带刺的铁丝网和鹿砦，一层又一层地设置在入口处，形成了一道道坚固的防线。不仅如此，他们还把残存的二十余挺蒸汽机枪小心翼翼地架设在高处，这些机枪犹如一只只警惕的眼睛，虎视眈眈地注视着山谷入口。它们构成了交叉火力封锁线，只要有任何风吹草动，便能瞬间喷射出致命的火舌。
营地内部，士兵们早已疲惫不堪，但他们不敢有丝毫懈怠，纷纷拿起工具挖掘战壕。一锹锹泥土被翻起，汗水湿透了他们的衣衫，却没有人停下来休息。他们在加固工事的同时，也将仅存的几门蒸汽榴弹炮安置在战壕后方。那沉重的炮身，散发着冰冷的金属光泽，炮口直直地指向山谷入口，仿佛随时准备给来犯之敌迎头痛击。然而，整个营地却笼罩在一种压抑而惶恐的气氛中。士气低落到了极点，士兵们的眼神中充满了迷茫和无助。伤病也在悄然蔓延，许多人因为长时间的奔波和恶劣的环境而病倒，呻吟声、咳嗽声此起彼伏。更糟糕的是，军粮也日渐短缺，饥饿如同恶魔一般，啃噬着每一个人的意志。
“将军！明军……明军的大队人马已经抵达山谷之外，正在安营扎寨，看旗号，是江彬、赵忠的主力，还有大量的蒙古骑兵和土司兵！”副官皮埃尔慌慌张张地跑到科恩面前，声音颤抖，带着掩饰不住的绝望。科恩强作镇定，深吸一口气，然后缓缓登上营地内一处制高点。他举起望远镜，目光穿过层层迷雾，向外望去。只见山谷之外，明军的营帐密密麻麻，连绵起伏，一眼望不到尽头。各色旗帜在风中猎猎作响，仿佛在向世人宣告着他们的到来。装备精良的明军步兵们正有条不紊地构筑工事，他们的动作整齐划一，展现出了良好的军事素养。蒙古骑兵小队则在外围游弋巡逻，他们骑着高大的骏马，英姿飒爽，眼神中透露出一股锐利的光芒。而在更远处，依稀可见炮兵阵地正在建立，那些黑洞洞的炮口，宛如死神的眼睛，散发着令人胆寒的气息。
“哼，围而不攻？想困死我们？”科恩放下望远镜，嘴角微微抽搐了一下，试图维持住自己作为统帅的威严。“不必惊慌！我们营内尚存十日之粮草弹药，足以坚守！只要坚持下去，印度方向的援军必至，届时里应外合，定可反败为胜！”然而，这番话语连他自己都难以完全说服。自怒江惨败后，殖民军内部离心离德的现象愈发严重，逃兵事件时有发生。不少士兵私下里已经在讨论投降求生的可能性，他们对这场战争的未来充满了怀疑和恐惧。
此时，山谷外的明军联军大营，中军帐内气氛热烈而又凝重。江彬、赵忠、蒙古和硕特部首领固始汗、傣族忠义营统领岩罕，以及各部主要将领齐聚一堂。众人围坐在一个精细的沙盘周围，神情专注，眼神中闪烁着智慧的光芒。他们都清楚，眼前的这场战役关乎着无数人的生死荣辱，必须要制定出一个完美的破敌之策。
“诸位请看，”江彬手持细棍，轻轻点在沙盘上代表敌军营地的位置，神色沉稳地说道，“科恩选择的这个营地，地势着实险要，易守难攻。其背靠绝壁，仅有此一山谷出口，真可谓一夫当关，万夫莫开。若是强行仰攻，我军必然会付出惨重的代价。”
赵忠接过话头，补充道：“然其亦有致命弱点。此营地为临时仓促构建，缺乏稳定水源与粮道。据探查，其饮水全靠山谷内一条小溪，粮草则需从外界补给或外出劫掠。我军只需扼其咽喉，断其粮水，则彼不攻自乱！”
固始汗目光炯炯，眼中透着坚定的信念，指着沙盘外围说道：“我麾下三万蒙古铁骑，可负责封锁山谷周边所有通道。但凡有敌探或运粮队企图出入，定叫他有来无回！同时可分兵巡逻，震慑敌军，使其不敢轻易出营。”
伤势初愈的岩罕也积极请命，他站起身来，身姿挺拔，语气激昂地说：“江将军，赵将军！我们傣族儿郎，世代生于斯长于斯，对这磨盘山的一草一木、隐秘小径了如指掌。我可率本部精锐，沿山崖间猎人小径攀援而上，从其营地后方进行不间断的骚扰袭击，放冷箭、投火把，让他们日夜不宁，疲于奔命！”
江彬听罢，抚掌称善：“好！固始汗首领外围锁敌，岩罕头人后方扰敌，此乃绝佳之策！”他随即下达一连串命令：“赵忠将军，烦请你指挥本部及联军步兵，在山谷入口处，挖掘深沟，加固我之围困工事，并设置伪装陷阱，严防敌军狗急跳墙，强行突围！我军所有蒸汽榴弹炮，编组成炮兵群，由我亲自调度，每日不定时对敌营进行扰乱性炮击，摧毁其工事，打击其士气！”
军令如山，联军各部立刻高效运转起来。上万明军及土司步兵手持工兵铲、铁镐，在山谷入口处挥汗如雨，挖掘出一道宽三丈、深两丈的壕沟，沟底暗设尖锐竹签、铁蒺藜，并将部分炸药埋于沟壁，上覆木板浮土伪装。蒙古骑兵则化整为零，以百人为队，如同流动的锁链，将磨盘山山谷围得水泄不通，数次遭遇试图外出寻找食物的小股殖民军，均以迅猛的突击将其歼灭，缴获甚微，但彻底断绝了科恩部获取外部补给的任何可能。
岩罕则亲自挑选了五千名最擅长攀援、熟悉地形的傣族战士，利用夜色和浓密丛林掩护，沿着陡峭的山崖，如猿猴般悄无声息地爬上山脊。从高处俯瞰敌营，一切尽收眼底。他们用浸油的火箭射击营帐，用绳索垂下点燃的柴捆投掷，或用强弩精准狙杀暴露的军官和炮兵。殖民军被这来自后方的“幽灵”袭击搅得焦头烂额，不得不分派大量兵力日夜防守崖壁方向，本就捉襟见肘的兵力更加分散，士兵们精神高度紧张，疲惫不堪。