韩国、虢国两位夫人也来见驾，一起参加宴席。
后人有诗吐槽：
脱簪永巷称贤后，为欲君王戒色荒。
今日阿环苦肉计，毁妆亦是学周姜。
宴席上，唐玄宗想安慰杨贵妃，杨贵妃和两位姐姐也想让唐玄宗开心，就这么强颜欢笑，互相劝酒。
梨园子弟和宫女们，有的唱歌，有的跳舞，气氛总算热闹了点。
喝到半醉，唐玄宗来了兴致，亲自击鼓；杨贵妃一会儿弹琵琶，一会儿吹玉笛，一行人直喝到深夜才散场。
韩国、虢国两位夫人辞别后，唐玄宗和杨贵妃同床而眠。
可毕竟心里有事，两人都睡不踏实。
唐玄宗迷迷糊糊中，好像自己回到了华清宫，坐在一张榻上。杨贵妃坐在旁边的椅子上，趴在桌上睡着了，她吹的玉笛挂在墙上。
突然，一个奇形怪状的妖怪不知从哪儿冒了出来，径直走到杨贵妃身边，取下墙上的玉笛，放在嘴边呜呜咽咽地吹了起来。
唐玄宗气得不行，想呵斥妖怪，可喉咙像被堵住了一样，发不出声音。
那妖怪根本不怕他，吹完笛子，还对着杨贵妃嬉笑跳舞。
唐玄宗想站起来赶走它，可身子怎么也动不了。回头看看，身边连个侍从都没有。
再看杨贵妃，趴在桌上一动不动——不对，那不是杨贵妃！
是一个头戴冲天巾、身穿滚龙袍的人，分明是个皇帝的样子，就是看不清脸。
妖怪还在跳舞，跳着跳着就到了唐玄宗面前，突然拿出一面圆镜子，照向唐玄宗。
唐玄宗往镜子里一看，吓了一大跳——镜子里居然是个女人，梳着乌云般的发髻，穿着绣花袄，长得特别漂亮。
正惊疑不定的时候，空中突然跳下来一个黑大汉。
这黑大汉长得可太有气势了：
头上元冠翅曲，腰间角带围圆。黑袍短窄皂靴尖，执笏还兼佩剑。
眼竖交睁豹目，鬓蓬连接虬髯。专除邪祟治终南，魑魅逢之丧胆。
黑大汉对着妖怪大喝一声，妖怪瞬间缩成一团。黑大汉一把抓住它，跟抓小鸡似的。
唐玄宗急忙问：“你是什么官？”
黑大汉鞠躬回答：“臣是终南山没考中进士的钟馗。生平正直，死后成了神，奉上帝之命管理终南山，专门铲除妖怪。凡是危害人间的妖怪，臣都能吃掉。这个妖怪敢趁虚惊吓陛下，臣特地来为陛下除妖。”
说完，伸出手挖出妖怪的眼睛，放进嘴里吃了，然后拎着妖怪的脚，腾空飞走了。
唐玄宗吓得一身冷汗，猛地惊醒，原来是一场噩梦。他定神半天，才缓过劲来。
这时候，杨贵妃也从睡梦中惊醒，嘴里还发出咿咿呀呀的惊叫声。
唐玄宗赶紧搂住她：“阿环，你怎么了？”
杨贵妃定了定神，说：“我梦见一个妖怪从宫殿后面跑出来，对着我跳舞。旁边有个漂亮女人挥手阻止它，它根本不理。还一口一个‘陛下’地叫我，我不敢答应，它就扔过来一条白带子，缠在我脖子上，吓得我魂都没了。”
唐玄宗一听，赶紧把自己的梦也说了一遍，两人都觉得太奇怪了。
唐玄宗安慰道：“肯定是这几天心里烦，才做这种噩梦，没什么大不了的。不过我梦见的钟馗神，还挺奇怪的，不知道终南山是不是真有这么个人。”
杨贵妃说：“梦虽然当不得真，但为什么梦里你变成女人、我变成男人？而且我梦里也有个女人，妖怪也叫我‘陛下’，这也太诡异了吧？”
唐玄宗笑着说：“我和你恩爱这么深，恨不得不分彼此。男女换形，也是咱们亲密无间的意思嘛！”
说完，两人都笑了起来。
其实要说起来，杨贵妃本来是隋炀帝的转世，唐玄宗是隋炀帝的宠臣贵儿转世。梦里见到的，都是他们的本来面目。
这也是因为唐朝国运开始走下坡路，妖怪才出来作祟，才有了这么个梦。
正是：
时衰气不旺，梦中鬼无状。
帝妃互相形，现出本来相。