起初，李抱真担任泽潞节度使，马燧统领河阳三城。李抱真想要杀掉怀州刺史杨鉥，杨鉥逃到马燧那里。马燧收留了他，还上奏朝廷说他无罪，李抱真因此十分恼怒。等到两人一同讨伐田悦时，又多次因事互相埋怨，嫌隙越来越深，甚至不再见面。正因如此，各路官军军心涣散，作战拖沓，长期没有战功，德宗多次派宦官前去调解。后来王武俊进逼赵州，李抱真分出麾下两千士兵去戍守邢州，马燧勃然大怒，说：“残余的叛贼还没消灭，我们本该同心协力，他却分兵去守卫自己的地盘，难道要让我独自去迎战吗！”他打算率军撤回。李晟劝说马燧：“李尚书因为邢州和赵州接壤，才分兵驻守，实在没有什么害处。现在您骤然领兵离去，天下人会怎么评价您呢！”马燧听后怒气消了，便独自骑马前往李抱真的营垒，两人摒弃前嫌，重归于好。恰逢洺州刺史田昂请求入朝，马燧便上奏朝廷，建议将洺州划归李抱真管辖，请求任命卢玄卿为洺州刺史，兼任招讨副使。李晟的军队原先隶属于李抱真，他又请求同时隶属于马燧，以此表示两军和睦。德宗全部批准了这些请求。
卢龙节度行军司马蔡廷玉憎恶判官郑云逵，便向朱泚进谗言，朝廷于是将郑云逵贬为莫州参军。郑云逵的妻子是朱滔的女儿，朱滔又上奏朝廷，任命郑云逵为掌书记。郑云逵便在朱滔面前极力诬陷蔡廷玉，蔡廷玉又和检校大理少卿朱体微对朱泚说：“朱滔在幽州、卢龙独断专行，他的品性并非宽厚之人，不能把兵权交给他。”朱滔得知后，勃然大怒，多次写信给朱泚，请求杀掉蔡廷玉和朱体微，朱泚没有同意。从此兄弟二人之间产生了很深的隔阂。等到朱滔抗拒朝廷命令时，德宗想把罪责推到蔡廷玉等人身上来取悦朱滔，甲子日，将蔡廷玉贬为柳州司户，朱体微贬为万州南浦尉。
宣武节度使刘洽率军攻打李纳占据的濮阳，濮阳守将高彦昭投降。
朱滔派人把封在蜡丸里的密信藏在发髻中，送给朱泚，想要和他一起谋反。密信被马燧截获，他连同送信的使者一起押送到长安，朱泚对此事毫不知情。德宗派人从凤翔紧急召回朱泚，朱泚抵达长安后，德宗把蜡丸密信和使者都拿给他看，朱泚吓得连忙叩头请罪。德宗说：“你们兄弟二人相隔千里，起初并非同谋，这不是你的罪过。”于是将朱泚留在长安的私宅中，还赏赐给他豪华的园林、肥沃的田地、华丽的锦缎和大量金银财宝，好让他安心；他的幽州、卢龙节度使，太尉、中书令等官职则全部保留。
德宗因为幽州的军队还驻扎在凤翔，想要找一位朝廷重臣去接替朱泚的职务。卢杞忌恨张镒忠诚正直，深受德宗器重，想要把他排挤出朝廷，自己好独揽朝政大权，便上奏说：“朱泚的名望和地位向来尊崇，凤翔的将领们官阶也都很高，若非宰相这样的朝廷亲信重臣，不足以镇抚当地军民，臣请求亲自前往凤翔。”德宗低下头没有说话，卢杞又说：“陛下如果觉得臣相貌丑陋，不能让三军将士信服，那就请陛下亲自决断。”德宗于是转头对张镒说：“你文武双全，在朝廷内外都威望卓着，没有人能替代你。”张镒知道自己是被卢杞排挤，但又没有理由推辞，只好再次叩拜，接受了任命。戊寅日，朝廷任命张镒兼任凤翔尹、陇右节度等使。
起初，卢杞和御史大夫严郢一同罗织罪名，陷害杨炎、赵惠伯，杨炎死后，卢杞又开始忌恨严郢。恰逢蔡廷玉等人被贬官，殿中侍御史郑詹误将押送他们的文书送到了昭应，蔡廷玉等人已经走到蓝田，朝廷又派人将他们召回，改向东行。蔡廷玉等人以为是要把自己押送给朱滔，走到灵宝西边时，便投河自尽了。德宗得知后，大为震惊，卢杞趁机上奏说：“朱泚一定会怀疑这是朝廷的旨意，臣请求派三司使审问郑詹。”他又说：“御史的所作所为，必定是听从了御史大夫的命令，请求将严郢一同审问。”案件还没审结，壬午日，卢杞就上奏朝廷，将郑詹在京兆府杖杀；把严郢贬为费州刺史，严郢最终死在了贬官之地。
德宗刚即位时，崔佑甫担任宰相，为政力求宽厚，所以当时朝廷的政治声望很好，人们都认为有贞观年间的风范。等到卢杞担任宰相后，他知道德宗生性多疑，便借着一些似是而非的事情离间群臣，还劝说德宗用严厉苛刻的手段驾驭臣下，朝廷内外的人都大失所望。
淮南节度使陈少游上奏朝廷，请求将本道的税收每一千缗增加二百缗。五月丙戌日，朝廷下诏，其他各道的税收都按照淮南道的标准增加；又将食盐的价格每斗提高一百钱。
朱滔、王武俊从宁晋南下援救魏州，辛卯日，朝廷下诏命令朔方节度使李怀光率领朔方军和神策军的步兵、骑兵一万五千人东征，讨伐田悦，同时抵御朱滔等人。朱滔行军到宗城时，掌书记郑云逵、参谋田景仙抛弃他，前来投降朝廷。
丁酉日，朝廷加封河东节度使马燧为同平章事。辛亥日，朝廷在定州设置义武军节度使，将易州、定州、沧州划归其管辖。当初张光晟杀了突董，德宗原本打算就此断绝与回纥的往来，便将册封回纥可汗的使者源休召回太原。过了很久，朝廷才再次派源休护送突董和翳密施、大小梅录等四人的灵柩返回回纥。回纥可汗派宰相颉子思迦等人前去迎接。颉子思迦坐在大帐之中，让源休等人站在帐外的雪地里，质问他们杀害突董的缘由，还多次想要杀掉源休一行人，对他们的招待也十分刻薄。源休等人被扣留了五十多天，才得以返回唐朝。回纥可汗派人对源休说：“回纥百姓都想杀了你，为突董报仇，但我却不这么想。你们国家已经杀了突董等人，我如果再杀了你，就如同以血洗血，只会让仇恨越积越深！现在我以水洗血，不是更好吗！唐朝欠我们的买马款，总计有一百八十万匹绢帛，应当尽快偿还。”回纥可汗还派散支将军康赤心跟随源休入朝觐见。源休最终没能见到回纥可汗，只好返回唐朝。六月己卯日，源休回到长安，朝廷下诏，拿出十万匹帛、十万两金银，偿还回纥的买马款。源休能言善辩，卢杞担心他见到德宗后会得到重用，便在他还没到长安时，抢先任命他为光禄卿。
朱滔、王武俊的军队抵达魏州，田悦备好牛和酒，出城迎接，魏州的百姓欢呼雀跃，声音震天动地。朱滔在惬山扎营，当天，李怀光的军队也赶到了，马燧等人摆出盛大的军容，迎接李怀光。朱滔误以为官军是要来袭击自己，急忙出兵列阵。李怀光勇猛却缺乏谋略，想要趁着朱滔的营垒还没建好，出兵攻打。马燧请求先让将士们休息，观察敌军的破绽后再行动，李怀光说：“等他们的营垒筑成，就会成为我们的后患，现在正是出兵的良机，不可错失。”于是率军在惬山以西攻打朱滔，斩杀敌军步兵一千多人，朱滔的军队溃散奔逃。李怀光勒住马缰绳，观望战况，脸上露出得意的神色。官军士兵趁机争相冲入朱滔的营垒，抢夺财物。王武俊见状，率领两千骑兵横冲李怀光的军队，将官军拦腰截断，一分为二。朱滔又率领大军紧随其后，发动反击，官军大败，士兵们被逼迫着涌入永济渠，溺死的人不计其数，尸体堆积如山，连渠水都为之断流。马燧等人只好各自收拢残兵，坚守营垒。当天晚上，朱滔等人在永济渠筑坝，引渠水灌入王莽故河，切断了官军的粮道和退路。第二天，渠水上涨到三尺多深。马燧十分恐惧，派人向朱滔赔罪，言辞谦卑，请求允许各路节度使率军返回本道，他会上奏天子，请求将黄河以北的事务全部交给朱滔处理。朱滔想要答应马燧的请求，王武俊却认为不可。朱滔没有听从王武俊的意见。秋季七月，马燧等人率领军队蹚水向西撤退，退守魏县，抵御朱滔。朱滔这才向王武俊道歉，可王武俊从此更加怨恨朱滔。几天后，朱滔等人也率领军队进驻魏县东南，与官军隔河对峙。
李纳向朱滔等人求援，朱滔派魏博兵马使信都承庆率军前去援助。李纳率军攻打宋州，没能攻克，便派兵马使李克信、李钦遥分别驻守濮阳、南华，抵御刘洽的军队。
甲辰日，朝廷任命淮宁节度使李希烈兼任平卢、淄青、兖郓、登莱、齐州节度使，命他讨伐李纳。又任命河东节度使马燧兼任魏博、澶相节度使。加封朔方、邠宁节度使李怀光为同平章事。
神策行营招讨使李晟请求率领所部兵马北上，解除赵州之围，与张孝忠合兵一处，图谋范阳，德宗批准了他的请求。李晟从魏州率军北上，直奔赵州，王士真得知后，撤除对赵州的包围，领兵离去。李晟在赵州停留了三天，然后与张孝忠合兵一处，继续北上，攻取恒州。
演州司马李孟秋起兵谋反，自称安南节度使。安南都护辅良交率军讨伐，斩杀了李孟秋。
八月丁未日，朝廷设置汴东、汴西水陆运、两税、盐铁使两名，度支只负责总管全局事务。辛酉日，朝廷任命泾原留后姚令言为泾原节度使。
卢杞憎恶太子太师颜真卿，想要把他排挤出朝廷。颜真卿对卢杞说：“当年你父亲卢奕的首级被叛军送到平原郡，是我用舌头舔干净他脸上的血污。如今你难道就忍心容不下我吗！”卢杞听后，惊慌地站起身来，向颜真卿行礼道歉，但心里却更加痛恨他。
九月癸卯日，殿中少监崔汉衡从吐蕃返回唐朝，吐蕃赞普派大臣区颊赞跟随崔汉衡入朝觐见。冬季十月辛亥日，朝廷任命湖南观察使曹王李皋为江南西道节度使。李皋抵达洪州后，将手下的将领和僚属全部召集起来，考察他们的才干，提拔牙将伊慎、王锷等人担任大将，还把荆襄判官许孟容招入自己的幕府。伊慎是兖州人，许孟容是长安人。伊慎曾经跟随李希烈讨伐梁崇义，李希烈赏识他的才干，想要留他在身边，伊慎却逃回了家乡。李希烈听说李皋重用伊慎，担心伊慎会成为自己的祸患，便送给伊慎七套铠甲，还伪造了一封伊慎的回信，故意把信掉在边境上。德宗得知后，派宦官到军中斩杀伊慎，李皋上书为伊慎辩解冤屈，但朝廷还没有回复。恰逢长江下游的三千多名盗贼入侵江南西道，李皋派伊慎领兵出击，让他立功赎罪。伊慎大败盗贼，斩杀数百人，凯旋而归，因此得以免罪。
卢杞独揽朝政大权，知道德宗必定会再任命一位宰相，担心新宰相会瓜分自己的权力，便趁机向德宗推荐吏部侍郎关播，说他为人宽厚儒雅，可以整肃风俗。丙辰日，朝廷任命关播为中书侍郎、同平章事。朝中大小事务都由卢杞决断，关播等人只能拱手顺从，不敢有任何异议。有一次，德宗和宰相们从容地讨论政事，关播觉得有些事情不妥，站起身来想要发言，卢杞用眼神示意他，他才把话咽了回去。回到中书省后，卢杞对关播说：“因为你为人忠厚老实，沉默寡言，我才引荐你担任宰相，刚才你怎么敢开口想要说话呢！”从此以后，关播再也不敢在朝堂上发表意见了。
戊辰日，朝廷派都官员外郎、河中府人樊泽出使吐蕃，告知吐蕃朝廷准备结盟的日期。丙子日，肃王李详去世。
十一月己卯朔日，朝廷加封淮南节度使陈少游为同平章事。
田悦感激朱滔出兵援救的恩德，便和王武俊商议，尊奉朱滔为盟主，向他称臣，朱滔没有同意，说：“惬山之战的胜利，全靠两位大夫的力量，我怎么敢独自居于尊位呢！”于是幽州判官李子千、恒冀判官郑濡等人共同商议，说：“请让我们和郓州的李大夫一起，结成四国同盟，都称王，但不更改年号，就像古时候的诸侯尊奉周天子一样。我们修筑祭坛，缔结盟约，有不遵守盟约的，大家就一起出兵讨伐他。否则，我们岂不是要永远做叛臣，茫然没有君主？这样一来，出兵打仗既没有正当的名义，将士们立下功劳也没有官爵作为奖赏，让将领和官吏们该归向何处呢！”朱滔等人都认为这个建议很有道理。于是朱滔自称冀王，田悦自称魏王，王武俊自称赵王，还请求李纳自称齐王。当天，朱滔等人在军营中修筑祭坛，祭告上天，正式称王。朱滔担任盟主，自称“孤”；王武俊、田悦、李纳则自称“寡人”。他们居住的厅堂称为“殿”，对下属发布的命令称为“令”，下属向他们上书称为“笺”，他们的妻子称为“妃”，长子称为“世子”。他们各自把自己管辖的州改为府，设置留守兼任元帅，把军政事务委托给他们处理；又设置东曹、西曹，相当于朝廷的门下省、中书省；设置左内史、右内史，相当于朝廷的侍中、中书令；其余官职都仿照朝廷的官制，只是更改了名称。
王武俊任命孟华为司礼尚书，孟华始终不肯接受，最终呕血而死。王武俊又任命兵马使卫常宁为内史监，把军事大权委托给他。卫常宁密谋杀害王武俊，事情败露后，被王武俊处以腰斩之刑。王武俊派部将张终葵率军侵犯赵州，赵州刺史康日知领兵出击，斩杀了张终葵。
李希烈率领三万部众转移到许州驻扎，派亲信前往李纳的驻地，和他商议一起袭击汴州。李希烈又派人告知李勉，说自己已经兼任淄青节度使，想要借道汴州，前往淄青赴任。李勉为他修筑桥梁，准备酒食，好生招待，同时又严加防备。李希烈最终没有前来，反而暗中与朱滔等人勾结往来。李纳也多次派遣游击部队渡过汴水，去迎接李希烈。从此，东南地区运往朝廷的物资，都不敢再经由汴渠运输，只能改从蔡水北上。
十二月丁丑日，李希烈自称天下都元帅、太尉、建兴王。当时朱滔等人和官军已经对峙了好几个月，官军有度支供应的军粮，还有各路援军不断赶来，而朱滔和王武俊却是孤军深入，只能依靠田悦供应粮草，无论是客军还是主军，都日益困顿疲惫。他们听说李希烈兵力强盛，心里颇为怨恨，便一起商议，派遣使者前往许州，劝说李希烈称帝，李希烈因此自称天下都元帅。
司天少监徐承嗣请求重新编制《建中正元历》，德宗批准了他的请求。